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ライフプランソフトの便利機能で、FP相談の付加価値を高めよう!

【レベル2:ライフプランソフト 実践編】

開催日時

2022/5/29(日) 13:30開始〜15:30終了予定
開始時刻は、前回と同じとは限りませんので、改めてご確認をお願いいたします。

会場参加・Zoom参加どちらも可

勉強会の内容、学びの狙い

プロ向けライフプランソフトは、使いこなすのが大変!

「FPノウハウを結集した無料ライフプランソフトFinancial Teacher System」は、保険、投資、老後資金、住宅購入など、さまざまなFP相談で活用できるほど、多彩な機能を有しています。
7800人以上のFPにご利用いただき、各業界の相談業務で求められる機能・要望を、追加し続けてきました。

しかし機能が豊富であるため、使いこなすのが難しいと感じるFPもいます。
ソフトの使い方を理解して、業務に応じて必要な機能を使いこなせられると、ライフプランニングの効率をさらにアップさせることができます

上級者になると、ソフトが作ったキャッシュフロー表の一部を、自分なりに書き換えたいこともあります
それができれば、ソフトでキャッシュフロー表を効率よく作りつつ、ソフトで対応しきれない細かなシミュレーションをも反映できるようになります

細かい調整をサポートする、便利な機能をたくさん紹介

そこで今回は、みなさまのライフプラン業務の付加価値を高めるための、ソフトの便利機能をたくさん紹介します。一例をあげると次のような内容です。

さらに、ソフトが作るキャッシュフロー表やレポートを、独自に書き換え・微調整する方法も紹介します。それにより、例えば、

ということができるようになります。

レポート(キャッシュフロー表)に自分らしさやこだわりを反映したり、ソフトで対応できないことも反映させたい場合に、知っておくと役立ちますよ。

ライフプランソフトを使いこなし、FP業務の付加価値をアップ!

プロFPにとって、かゆいところに手が届く機能をたくさん用意したライフプランソフトです。
「顧客には価値ある情報を届けたい」というFPのこだわりを取り入れ、バージョンアップを続けてきました。
ライフプランソフトを使いこなせば、「一人一人の相談顧客のためになる」ライフプランシミュレーションをお届けできます。

付加価値の高いFP相談業務ができるようになって、お客様の顧客満足度をさらにアップさせていきましょう!
皆様のご参加を、お待ちしています!

勉強会の内容詳細

参加対象者

ライフプランソフトやFP相談にご興味・ご関心をお持ちの方なら、どなたでもご参加いただけます。
ファイナンシャルプランナーの資格の有無も、問いません。
金融ビジネス関係者・ファイナンシャルプランナーの方でも、そうでない方でもご参加いただけます。

参加に当たり、ライフプランソフトFinancial Teacher Systemのユーザー登録の有無は問いません。
他のライフプランソフトをご利用の方も、ご参加いただけます。

さらに詳細なご案内はこちら

当日の内容(予定)

  • 多数の家計プランを効率よくまとめて管理する方法
  • 業種や企業規模を考慮した、より精度の高い年収のシミュレーション方法
  • 遺族キャッシュフロー表に対する設定
  • グラフの便利機能と、表示のカスタマイズ
  • FP相談をサポートする、さまざまな機能と設定について
  • 顧客に渡すレポートを、自分なりにカスタマイズする方法
  • ソフトが作るキャッシュフロー表の、内訳金額(計算根拠)の確認方法
  • キャッシュフロー表の数値を自由に書き換え、ソフトで対応していない計算をも反映させる方法
  • その他、レポート内容を独自に書き換え、より付加価値あるシミュレーション結果を顧客に届ける方法

前版からの変更点

今回は初版です。
過去に開催した「レベル2 実践編」の勉強会の一部を取り入れつつ、今回からの独自の内容を追加しています。

当日の進行

当日の進行は、当勉強会の運営スタッフ・サイト管理人の佐藤が担当します。
業務上は、FPがお客様、FPの先生という立場で、FP6分野に関するコンピュータシステムの開発や、FP事業の発展、FP人材の育成にも関わっています。
3万人以上が使う FPのノウハウを結集した無料のライフプランソフト Financial Teacher System も開発し、フリーソフトとして提供中。

皆様からいただく参加費は、当勉強会の運営費用として、またこのライフプランソフトの開発と運営費として利用させていただいています。

当ライフプランソフトは、多くのFPの要望を取り入れながら、バージョンアップと開発を続けています。
FP実務とライフプランシミュレーションの両方を熟知した開発者自ら、FP業務に役立つソフトの活用法を、たっぷりご紹介します!

 

今回利用するライフプランソフト(家計分析&シミュレーションソフト)

当勉強会運営スタッフがフリーソフトとして開発・提供している「Financial Teacher System」です。
どなたでも無料で利用でき、FP業務利用であっても無料です。
詳しくは、下記ページでご紹介しています。

入門編勉強会の内容理解を前提としています

詳しくはこちら

今回の勉強会は、入門編「ライフプランソフト基本操作勉強会」の内容を理解している前提で進行します。

今回はその上位の勉強会ということもあり、入門編の内容は時間の関係で省略しています。
以下に該当される方は、先に入門編勉強会に参加しておくと、今回の勉強会をより深く理解できるようになります。

  • 当ライフプランソフトをまだ使ったことがない、ログイン方法を知らない、機能やメリットを知らない
  • 顧客の収入や支出をソフトに入力し、2〜3時間程度でキャッシュフロー表を作成できる自信がない
  • ライフプランシミュレーションを行って、相談者の課題を分析し、改善提案する方法を知らない
  • 当ソフトの家計プラン複製機能を使ったことがない
  • 相談者の実情を反映し、質と満足度を高めるライフプラン相談のコツを知らない

以前の開催の様子と、参加者の感想

写真入りでご紹介! 詳しくはこちら

会場の様子と、Zoomでの視聴イメージです。

実際にソフトを操作する様子を映像配信しますので、皆さんの理解も一層深まります。
Excel形式のレポートを、さらに加工する場合のポイントもお伝えします。

終了後に「FPビジネスが進展する懇親会」も行います

※2019年以前の懇親会の様子です。

会場近くのお店で2時間程度、懇親会も行います。自由参加で、参加費は500円〜2000円くらいです。
※新型コロナウイルス感染防止対策も取って、実施をしています。

集客・売上アップ・顧客満足度向上など、FPビジネスに関するたくさんの情報交換が行われています!
この懇親会から新しい仕事につながった、資格に合格した、課題が解決した、という方もいます。
勉強会スタッフも、FPビジネスのノウハウを惜しみなく提供しています。もちろん相談料は無料です!

【重要】新型コロナウイルスの影響により、懇親会の中止や、飲食を伴わない場所での実施を、当日に判断する場合があります。あらかじめご了承ください。

参加費

早く申し込むほど、割引が適用されます。

特別早割
2310円

募集開始から2週間
(人数限定)

通常参加費
2750円

開催1週間前までの
お申込み

ポイント還元制度でお得に参加できる!

詳しいご案内と、ポイント還元制度の申込はこちら

下記の場合に、勉強会参加費として使えるポイントを付与しています。

  • 会場参加とZoom参加の場合、開催時刻5分前までに受付を済ませた(200円分のポイント)
  • 勉強会終了後に、感想を記入した(100円分のポイント)

実質的な割引になり、お得な制度です。
ポイント還元制度のご利用は、別途お申し込みが必要です。
参加される勉強会当日の2日前までにお申込みいただくと、その勉強会からポイント還元の対象となります。

ポイント還元制度の詳細・申込はこちら

Zoom参加と会場参加のご案内

この2つの違いについてはこちら(初めて参加の方はお読みください)

Zoom参加

ウェブミーティングソフトZoomを使って、投影資料や会場の様子などを、ライブ配信します。(後日の録画配信ではありません)
Zoom参加のためのURL等は、開催日の4日前と開催前日に配信する「当日案内メール」でご案内します。
「当日案内メール」についての詳細はこちら

会場参加

当勉強会スタッフや他の参加者と交流・情報交換でき、みんなで楽しく学べる のが最大のメリットです。
懇親会が行われる場合は、懇親会にも参加できます。FP業務に役立つ情報を得るのに最も優れています
新型コロナウイルス感染防止のため、3密回避、換気設備の稼働などの対策も行っています。

会場参加の方向けご案内はこちら(開催場所・持ち物)

開催場所(会場参加の場合)

IKE・Biz としま産業振興プラザ 5階
住所:東京都豊島区西池袋2-37-4
この地図をGoogleマップで開く

前回と異なる場所で開催することがあります。お間違えないようご確認下さい。

電車でのアクセス

JR・東京メトロ・東武東上線・西武池袋線 池袋から徒歩5分

持ち物(会場参加の場合)

  • マスク
    会場から、着用を指定されています。
  • 事前配布資料
    開催日4日前と前日にお送りする 当日案内メール で、事前にお送りします。印刷して持参ください。会場では配布いたしません
  • その他
    今回の勉強会で役立つと思う書籍や資料を、持参いただいてもかまいません。

なお会場ではインターネット環境は用意されていません。必要な方は、各自でご用意をお願いします。

 

開催報告

標準ではONになっていない機能、さらに細かい設定を行う方法をご紹介しました。
上手に使うことで、さらにこだわりのシミュレーションを行えたり、便利に効率よくライフプランイングを行えるようになります。

 

レポートの一部を利用者自身で変更するための方法をご紹介しました。
画面から簡単に変更できるものや、Excelファイルを直接編集して自分ごのみのレポートに仕上げる方法などをご紹介しました。
FPの付加価値を引き上げるために便利な点ですので、必要に応じてご活用くださいね。

 

会場の様子です。久しぶりに会う方もいて、休憩時間での会話も弾みました。

終了後の懇親会では、存分に交流も楽しんでいました。
集客のどうするか、FPと関連付けた新しい取り組みにチャレンジすること、などたくさんの話題が出ていました。

 

参加者のご感想

頂いたご感想を、一部抜粋してご紹介しています。
(個人を特定する記述の削除・要約をしている場合があります)

ソフトはライフプラン相談や住宅購入相談業務時に利用しています。

 

機能が拡充され使い勝手がや画面の表示形式もより見やすく入力もしやすくなり開発者の佐藤さんには感謝しかありません。
以前リクエストした定期支出の入力枠の件数も改良していただき、お客様の様々な支出にもより対応しやすくなりました。

 

今回のレクチャーではグラフ表示の変更など知らなかったことも多く、レポート出力もエクセル版でカスタマイズを今まで以上に活用し、付加価値をつけらていきたいと思います。

午前中に引き続き午後も参加いたしました。Excelでの調整の仕方を教えていただけたのは、ありがたいですが、中途半端な状態で手を出すと失敗するので、まずはソフトに慣れてからと思います。

 

一つの事象にも様々なことが影響してくるため、アドバイスも複数必要ですね。しかも相手の理解度に合わせてアドバイスしないと、複数の選択肢があることで、かえって混乱させてしまうこともあります。

 

その見極めが重要なのでしょうけれどこれはヒアリング力を磨くより他ないのでしょうか?
相談慣れが必要ですね。

会場とオンラインのハイブリッドでの運営でしたが、違和感なく参加できました。

 

今回、エクセルの書き換えにより、さまざまな相談に対応できると思いました。操作に慣れるまでに時間がかかるかもしれませんが、トライしてみたいと思います。
可能であれば、どの様な時に利用したらいいかのケースがわかれば良かったかと思います。

 

 

 

今後開催の勉強会(Zoom参加も可)

FP実務力を高めたいみなさん、ぜひご参加ください!

  • 10/15(土) ライフプランソフトで相談者の老後資金計画をサポートしよう!
  • 10/15(土) 顧客が安心できる住まい提案を、ライフプランソフトで実践!
  • 10/30(日) FP6分野の最新改正&実務力アップ勉強会(2022/10月度)
  • 11/27(日) FP相談の質と満足度を向上!ライフプランソフト基本操作勉強会
  • 11/27(日) 最高裁で不動産投資が否認!今後に求められる相続対策のポイント

 

FPのスキルアップ・FPビジネスの発展・FP同士の情報交換に!

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