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FP相談の質と満足度を向上！ライフプランソフト基本操作勉強会

【レベル1：ライフプランソフト入門編】

開催日時

2021/10/24(日) 10:30開始〜12:30終了予定
開始時刻は、前回と同じとは限りませんので、改めてご確認をお願いいたします。

会場参加・Zoom参加どちらも可

勉強会の内容、学びの狙い

という趣旨で開催する、ライフプランソフトの入門編の勉強会です。

FPは住宅や年金など幅広い専門知識を発揮して、相談者の家計を分析し、不安解消や改善提案を行うことが求められますよね。
そのFP業務をサポートするのが、「ライフプランソフト」です。

ライフプランソフトを使うと、Excelで自作するよりもはるかに簡単に、キャッシュフロー表を作れます。

 

それだけでなく、今後数十年にわたる収入、支出、貯蓄額を自動計算し、分かりやすくグラフ表示もできます。

 

このようなメリットから、住宅購入、老後年金、保険、投資、家計の見直しなど、さまざまなFP相談現場で使われています。
あなたもきっと、ライフプランソフトで説得力と納得感のある提案を、お客様に届けたいとお考えのことでしょう。

そこで今回は、ライフプランソフトの未経験者やあまり使ったことがない方を対象に、ライフプランソフトをFP業務で活用するための入門勉強会を開催します。
今回使用するソフトは、当勉強会のスタッフがフリーソフトで開発している Financial Teacher System （以下、当ソフトと書きます）です。
金融機関内部で使われるソフト並みに、高度なシミュレーションができます。
しかもFP業務でも無料で使えるので、7000人以上のFPが使っています。

この勉強会では、相談者の家計を分析し、相談者の課題を解決する提案を行うまでの一連の相談業務の流れを、ライフプランソフトを使って効率よく精度高く行う方法をご紹介します。

これを真似することで、相談者一人一人の収入や支出の状況を反映し、精度の高いライフプランシミュレーションを提供できるようになります。
最終的には、お客様に満足いただけるFP相談を行えます！

当ソフトの開発者が自ら、ライフプランソフトを操作して家計診断と解決提案を行う流れを、わかりやすく実演します。
FPとITの両実務に関わっている開発者なので、みなさんのFP業務の価値を引き上げるコツも、たくさんお届けいたします。

この勉強会で、ライフプランソフトの活用ノウハウをたくさん吸収しましょう！
FP相談の質と満足度を高めたい皆様のご参加を、お待ちしています！

 

勉強会の内容詳細

今回利用するライフプランシミュレーションソフト

当勉強会運営スタッフがフリーソフトとして開発・提供している「Financial Teacher System」です。
どなたでも、FP業務利用であっても、無料で利用できます。
詳しくは、下記ページでご紹介しています。

 

今回は、ライフプランシミュレーションソフトに関する勉強会の中で、最も入門編となるものです。
（下図の最も下にある勉強会です）

この勉強会の内容を理解していただくと、より上位の勉強会も理解しやすくなります。

この勉強会で扱う内容

前版からの変更点

前版では、5月に行われた管理画面の変更を踏まえた内容でした。
今回は第12版です。ここ数カ月で、画面の構成や使い勝手がいくつか改良されています。新しいソフトでの操作感覚のもとで、ライフプランソフトの使い方を修得できる内容に、改訂しています。

当日の進行

当日の進行は、当勉強会の運営スタッフ・サイト管理人の佐藤が担当します。
FPがお客様、FPの先生という立場で普段は業務をしています。FP6分野に関するコンピュータシステムの開発や、FP事業のサポート、FP人材の育成にも関わっています。
5万人以上が使う 無料で高精度なライフプランシミュレーションソフト Financial Teacher System も開発し、フリーソフトとして提供中。

皆様からいただく参加費は、当勉強会の運営費用・このライフプランシミュレーションソフトの開発と運営費、として利用させていただいています。

当ライフプランシミュレーションソフトは、多くのFPの要望を取り入れながら、バージョンアップと開発を続けています。
FP実務とライフプランシミュレーションの両方を熟知した開発者自ら、FP業務に役立つソフトの活用法を、たっぷりご紹介します！

以前の開催の様子

レジュメに加筆を加えながらの映像配信で、ライフプランニングのコツを見ながら習得できます。


ソフトを使って、顧客の家計の問題点の見つける方法をご説明します。
その問題点に対して、どのようなアドバイスをするかの実務ポイントもご紹介します。
FP相談さながらの流れで進行するので、臨場感を感じながら学べますよ！

参加対象者

ライフプランソフトやFP相談にご興味・ご関心をお持ちの方なら、どなたでもご参加いただけます。
ファイナンシャルプランナーの資格の有無も、問いません。
金融ビジネス関係者・FPの方でも、そうでない方でもご参加いただけます。

参加に当たり、当ライフプランソフトのユーザー登録の有無は問いません。
他のライフプランソフトをご利用の方も、ライフプランソフトを使ったことがない方も、ご参加いただけます。

参加費

特別早割（募集開始から2週間のみ・人数限定）

通常参加費（開催1週間前までのお申込み）

直前料金（開催1週間前より以後）

上記「通常参加費」から少し上昇した金額となります。申込ページにてご確認ください。

開催場所など補足事項

持ち物（会場参加の場合）

インターネット環境は用意されていません。必要な方は、各自でご用意ください。

なお会場ではインターネット環境は用意されていません。必要な方は、各自でご用意をお願いします。

 

参加者のご感想

頂いたご感想を、一部抜粋してご紹介しています。
（個人を特定する記述の削除・要約をしている場合があります）

◆1

本日は勉強会に参加させて頂きありがとうございます。
初めての参加（Zoom）でしたが、とても分かりやすかったです。
ライフプランソフトも、まずは自分の将来設計に活用させて頂きます。
今回は初級編でしたが、次回は中級編で参加させて頂きたいと思います。

◆2

今日はありがとうございました、初めて参加させていただきました。
zoomを選択できたこと、資料を事前にいただけことなどのおかげで、落ち着いてお話しを聴くことができました。
実際に入力するところを見られたので分かりやすかったです。
また、参加者の方からの質問が、より実践的で参考になりました。
またどうぞよろしくお願いいたします。

◆3

ご丁寧な勉強会でFPが作成から提案にどこに気をつけるか(グラフをまず見せてからキャッシュフローを確認する、簡易的なシュミレーションだと正確な数字が分からない)を操作説明だけでなくお話されていた点がとても良かったです。
次回も他の勉強会も参加してみたいと思います。

ありがとうございました。

 

 

今後開催の勉強会（Zoom参加も可）

実務力を高め、顧客に価値を届けたいFPのみなさん、ぜひご参加ください！

  • 11/23(土) 物価上昇率や利回りをライフプランソフトで設定するコツ
  • 11/23(土) ライフプランシミュレーションのFP事例研究会、の事前説明会


※過去に開催の録画配信(アーカイブ配信)も視聴できます！

 

FPのスキルアップ・FPビジネスの発展・FP同士の情報交換に！

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