×

×

プロFPレベルのライフプランニングを実践しよう！
（レベル２：ライフプランソフト実践編）
【Zoom参加のみ】

開催日時

2021/5/25(火) 19:30開始〜21:30終了予定
開始時刻は、前回と同じとは限りませんので、改めてご確認をお願いいたします。

今回はZoom参加のみ可能です。会場参加はできません。

勉強会の内容、学びの狙い

相談者ごとに働き方・収入源・支出の変化はさまざまだが、
それをもキャッシュフロー表に反映できるのがプロFP！
顧客に感謝してもらえるライフプランニングを提供しよう！

をゴールに設定した、ライフプランシミュレーションの勉強会です。

今回使用するソフトは、ライフプランニングの専門ソフト「無料で高精度なライフプランシミュレーションソフト Financial Teacher System」です。
（このソフトは、当勉強会スタッフがフリーソフトで開発・提供しているものです）

入門編の基本操作勉強会では、質と満足度が高まるライフプラン相談の進め方を、相談事例を使って説明しました。
しかし実際の相談現場では、複雑な働き方・収入・支出・ライフイベントを持つ顧客が訪れることもあります。
複雑な要件のキャッシュフロー表は、とても作成しにくいものです。
しかしそれを早く正確に作れるようサポートするのが、当ライフプランソフトです。

今回の勉強会では、複雑で多様な相談にも対応できるよう、当ソフトがもつ様々な便利機能とその使い方をご紹介します。
例えば、自営業者の収入・副業収入・不動産賃貸収入を、所得や税制の知識を踏まえて、精度高くシミュレーションする方法をお伝えします。
また、ライフイベントや支出形態も多様なため、支出を「毎年一定」「毎年○%ずつ増える」と単純に見積もれないケースもあります。
そのようなケースでも、臨機応変に支出を見積もり、キャッシュフロー表に反映する方法もご紹介します。

当ソフトでは、Excel形式のキャッシュフロー表を作成できます。
これを書き換えて金額を微調整したり、金額の内訳や計算過程を確認する方法も、詳しくご紹介します。

当ソフトを使えば、FPがこだわりを持つ高精度なライフプランシミュレーションを、短時間でスマートに行えます。
その様子を、当ソフト開発者が自らソフトを操作して、実演します。
ソフトを相談業務でどのように活用すればよいかの、ノウハウもお伝えします。
今回の内容を真似すれば、プロならではの信頼感あるライフプランニングを、相談者にお届けできるようになります！

ライフプランソフトを活用して、保険相談・住宅相談・老後資金相談で活躍できる、プロのFPを目指しましょう！
皆様のご参加を、お待ちしています！

勉強会の内容詳細

今回利用するライフプランシミュレーションソフト

当勉強会運営スタッフがフリーソフトとして開発・提供している「Financial Teacher System」です。
どなたでも、FP業務利用であっても、無料で利用できます。
詳しくは、下記ページでご紹介しています。

入門編勉強会の内容理解を前提としています

詳しくはこちら

今回の勉強会は、入門編「ライフプランシミュレーションソフト 基本操作勉強会」の内容を理解している前提で進行します。

今回はその上位の勉強会ですので、入門編の内容は時間の関係で省略しています。
以下に該当される方は、先に入門編勉強会に参加（または録画視聴）すると、今回の勉強会をより深く理解できるようになります。

  • 当ライフプランシミュレーションソフトをまだ使ったことがない、ログイン方法を知らない、機能やメリットを知らない
  • 顧客の収入や支出をソフトに入力し、2〜3時間程度でキャッシュフロー表を作成できる自信がない
  • ライフプランシミュレーションを行って、相談者の課題を分析し、改善提案する方法を知らない
  • 当ソフトの家計プラン複製機能を使ったことがない
  • 相談者の実情を反映し、質と満足度を高めるライフプラン相談のコツを知らない

ただいま、入門編勉強会の録画配信を行っています。
お好きな時に視聴できるので、ぜひご利用ください！

この勉強会で扱う内容

これらの内容を踏まえた精度の高いシミュレーションは、一般生活者にはなかなか難しいものです。
ここをFPがサポートすることで、FPの本領を発揮でき、相談者の将来を力強くサポートできるようになります！

前版からの変更点

今回は第3版です。前版よりも内容を拡充しており、特に多様な働き方に対するシミュレーション方法の解説を追加しました。
ここは多くのFPがライフプランニングでつまづきやすいところですので、皆さんのFP実務を力強くサポートいたします。

当日の進行

当日の進行は、当勉強会の運営スタッフ・サイト管理人の佐藤が担当します。
FPがお客様、FPの先生という立場で普段は業務をしています。FP6分野に関するコンピュータシステムの開発や、FP事業のサポート、FP人材の育成にも関わっています。
5万人以上が使う 無料で高精度なライフプランシミュレーションソフト Financial Teacher System も開発し、フリーソフトとして提供中。

皆様からいただく参加費は、当勉強会の運営費用・このライフプランシミュレーションソフトの開発と運営費、として利用させていただいています。

当ライフプランシミュレーションソフトは、多くのFPの要望を取り入れながら、バージョンアップと開発を続けています。
FP実務とライフプランシミュレーションの両方を熟知した開発者自ら、FP業務に役立つソフトの活用法を、たっぷりご紹介します！

以前の開催の様子

※Zoomでの視聴イメージです。

実際にソフトを操作する様子を映像配信しますので、皆さんの理解も一層深まります。

参加対象者

ライフプランソフトやFP相談にご興味・ご関心をお持ちの方なら、どなたでもご参加いただけます。
ファイナンシャルプランナーの資格の有無も、問いません。
金融ビジネス関係者・FPの方でも、そうでない方でもご参加いただけます。

参加に当たり、当ライフプランソフトのユーザー登録の有無は問いません。
他のライフプランソフトをご利用の方も、ライフプランソフトを使ったことがない方も、ご参加いただけます。

参加費

特別早割（募集開始から2週間のみ・人数限定）

通常参加費（開催1週間前までのお申込み）

直前料金（開催1週間前より以後）

上記「通常参加費」から少し上昇した金額となります。申込ページにてご確認ください。

 

 

今後開催の勉強会（Zoom参加も可）

実務力を高め、顧客に価値を届けたいFPのみなさん、ぜひご参加ください！

  • 11/23(土) 物価上昇率や利回りをライフプランソフトで設定するコツ
  • 11/23(土) ライフプランシミュレーションのFP事例研究会、の事前説明会
  • 12/21(土) ライフプランソフトで相談者の老後資金計画をサポートしよう！
  • 12/21(土) 若者向け金融教育を体験し、企画＆実施できるようになろう


※過去に開催の録画配信(アーカイブ配信)も視聴できます！

 

FPのスキルアップ・FPビジネスの発展・FP同士の情報交換に！

▲このページ一番上に戻る