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ライフプランソフトで相談者の老後資金計画をサポートしよう!

【レベル3:ライフプランソフト コンサル実務編】

開催日時

2021/10/24(日) 13:30開始〜15:30終了予定
開始時刻は、前回と同じとは限りませんので、改めてご確認をお願いいたします。

勉強会の内容、学びの狙い

を実現するための、ライフプランソフトの使い方と相談コンサル方法を学べる勉強会です。

 

 

老後2000万円問題が話題になったこともあり、老後の生活資金に不安を感じる方も増えています。
その背景もあり、老後の不安解消のため、FPへの相談ニーズも高まっています。

ところで、老後資金計画は、相談者ごとに個別性が高いものです。
例えば、老後年金の受給額、老後にも働く期間、資産運用の終わらせ方、それに生活費、住まいの費用、介護費用の検討などは、人によりさまざまです。

FP相談現場では、これらを一つ一つ考慮しながら、老後資金計画を立てていきます。
しかしこの計算を手作業で行うのは、とてもたいへんです。

そこで、これを簡単に解決できるのが、「FPのノウハウを結集した無料のライフプランソフト Financial Teacher System」です(以下「当ソフト」と書きます)。
FP業務でも無料で使え、金融機関のソフト並みに詳細なキャッシュフロー表を作れるソフトです。
当勉強会スタッフが、フリーソフトで開発・提供しています。

今回の勉強会では、ある相談事例の解決提案をしていく流れで、当ソフトの活用方法を学んでいきます。
老後年金の試算や、老後支出の設計を含め、老後のライフプランシミュレーションの信頼性を高める具体的な手順を、解説します。
しかも当ソフトの開発者が、ソフト操作を実演しながら、ひとつずつ分かりやすく説明します。

この勉強会での学びをもとに、リタイアメントプランの提案から実行支援まで、顧客に精度高く最適なアドバイスを届けていきましょう!
ライフプラン相談に強くなりたいという皆さまのご参加を、お待ちしています!

 

勉強会の内容詳細

今回利用するライフプランソフト(家計分析&シミュレーションソフト)

当勉強会運営スタッフがフリーソフトとして開発・提供している「Financial Teacher System」というソフトです。
どなたでも無料で利用でき、FP業務利用であっても無料です。
詳しくは、下記ページでご紹介しています。

入門編と実践活用編の内容理解を前提としています

今回の勉強会は、次の勉強会で扱う内容を理解している前提で進行いたします。

ライフプランソフトの基礎を習得済みの方向けに、FPコンサルティングの実務に深く入る内容です。
レベル1とレベル2の内容は、時間の関係で省略しています。
以下に該当される方は、先にレベル1とレベル2の勉強会に参加して、前提となるノウハウを習得してください。

レベル1とレベル2の勉強会に参加していなくても、この勉強会には参加できます。
ただし前提ノウハウを先に習得することで、今回の勉強会の内容を十分に吸収できるようになりますよ。

この勉強会で扱う内容

当日の進行

当日の進行は、当勉強会の運営スタッフ・サイト管理人の佐藤が担当します。
業務上は、FPがお客様、FPの先生という立場で、FP6分野に関するコンピュータシステムの開発や、FPの教育・育成にも関わっています。
3万人以上が使う FPのノウハウを結集した無料のライフプランソフト Financial Teacher System も開発し、フリーソフトとして提供中。

皆様からいただく参加費は、当勉強会の運営費用として、またこのライフプランソフトの開発と運営費として利用させていただいています。

多くのFPの声をもとに、私が当ライフプランソフトの開発を続けています。
FP実務とライフプランシミュレーションの両方を熟知しています。
その開発者自ら、FP業務に役立つソフトの活用法を、たっぷりご紹介します!

以前の開催の様子

会場の雰囲気です。お互いの距離を保ちながら、有益な情報交換ができ、疑問もすぐに解消できます。

 

レジュメに加筆を加えながらの映像配信するので、ライフプランニングのコツを見ながら習得できます。
会場参加なら前方スクリーンに、Zoom参加ならZoomの画面で配信されます。

 

長期的なシミュレーションの価値をどのように届けるのか、長期にわたる信頼関係をどのように構築するのか、という重要なビジネス視点も学べます。

このページ下部「過去の開催履歴」より、過去の開催の様子や参加者の感想を見ることができます。
パソコンの方は画面左のメニューからもご覧いただけます。

参加対象者

ライフプランソフトやFP相談にご興味・ご関心をお持ちの方なら、どなたでもご参加いただけます。
ファイナンシャルプランナーの資格の有無も、問いません。
金融ビジネス関係者・ファイナンシャルプランナーの方でも、そうでない方でもご参加いただけます。

参加に当たり、当ライフプランソフトのユーザー登録の有無は問いません。
他のライフプランソフトをご利用の方も、ご参加いただけます。

終了後に「FPビジネスが進展する懇親会」も行います

【重要】新型コロナウイルスの影響により、懇親会の中止や、飲食を伴わない場所での実施を、当日に判断する場合があります。あらかじめご了承ください。


※2019年以前の懇親会の様子です。

会場近くのお店で2時間程度、懇親会も行います。自由参加で、参加費は500円〜2000円くらいです。
※新型コロナウイルス感染防止対策も取って、実施をしています。

集客・売上アップ・顧客満足度向上など、FPビジネスに関するたくさんの情報交換が行われています!
この懇親会から新しい仕事につながった、資格に合格した、課題が解決した、という方もいます。
勉強会スタッフも、FPビジネスのノウハウを惜しみなく提供しています。もちろん相談料は無料です!

【重要】新型コロナウイルスの影響により、懇親会の中止や、飲食を伴わない場所での実施を、当日に判断する場合があります。あらかじめご了承ください。

 

参加費

早く申し込むほど、割引が適用されます。会場参加の方が割安に設定しています。

特別早割(募集開始から2週間のみ・人数限定)

通常参加費(開催1週間前までのお申込み)

直前料金(開催1週間前より以後)

上記「通常参加費」から少し上昇した金額となります。申込ページにてご確認ください。

開催場所など補足事項

開催場所(会場参加の場合)

アカデミー茗台(めいだい) 7階
住所:東京都文京区春日2-9-5
この地図をGoogleマップで開く

前回と異なる場所で開催することがあります。お間違えないよう、ご確認をお願いいたします。

アクセス

東京メトロ丸の内線 茗荷谷駅から徒歩6分

持ち物(会場参加の場合)

なお会場ではインターネット環境は用意されていません。必要な方は、各自でご用意をお願いします。

 

参加申込はこちら!

参加費前払制につき、下記の重要事項を必ずご確認下さい。
申込〜当日の流れ、レジュメの送付、Zoom接続先(Zoom参加の場合)のご連絡時期、などをご説明しています。

ご不明点があれば、申込前にお気軽にお問い合わせください。

重要事項の最終更新:2021/7/6

 

この日開催の他の勉強会も、同時に申し込めます。
申し込みする勉強会を間違えないよう、十分ご確認ください
会場参加とZoom参加を間違えないよう、ご確認ください


開催2日前まで受け付けています(定員に余裕がある場合に限ります)

 

 

今後開催の勉強会(Zoom参加も可)

FP実務力を高めたいみなさん、ぜひご参加ください!

  • 9/23(木・祝) 基礎から学ぶ! 65歳以降の社会保険と税金
  • 9/23(木・祝) 年金繰下げし過ぎで損する事例から学ぶ、税と社会保険の負担増
  • 10/11(月) FPの実務キャリア向上 オンライン スタディグループ
  • 10/24(日) FP相談の質と満足度を向上!ライフプランソフト基本操作勉強会
  • 10/24(日) ライフプランソフトで相談者の老後資金計画をサポートしよう!
  • 11/7(日) 2025年問題を見据えた医療・介護保険の提案ノウハウを学ぼう
  • 11/7(日) 地方FPなら効果大!ラジオ出演と行政連携
  • 11/15(月) FPの実務キャリア向上 オンライン スタディグループ

 

FPのスキルアップ・FPビジネスの発展・FP同士の情報交換に!

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