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FP相談の質と満足度を向上!ライフプランソフト基本操作勉強会
(レベル1:ライフプランソフト入門編)
【Zoom参加のみ】

開催日時

2021/2/17(水) 19:30開始〜21:30終了予定
開始時刻は、前回と同じとは限りませんので、改めてご確認をお願いいたします。

今回はZoom参加のみ可能です。会場参加はできません。

勉強会の内容、学びの狙い

ライフプランニングの専門ソフトの使い方を学び、
FP相談の質と満足度を高めよう!

という趣旨で開催する勉強会です。

ファイナンシャルプランナーはその専門知識を発揮して、相談者の家計を分析したり、課題解決や改善提案を行うことが求められます。
その業務をサポートするのが、FP向け専用ソフト「ライフプランソフト」です。

ライフプランソフトを使うと、今後数十年にわたる収入、支出、財産額のグラフを作成できます。

ライフプランソフトの強みは、相談者一人一人の個別の事情を反映し、将来の収入・支出・貯蓄額を精度高くシミュレーションできることです。
複雑なキャッシュフロー表であっても、簡単に作れます。
説得力と納得感のある提案を、お客様に届けることができます。

このようなメリットから、住宅購入、老後年金、保険、投資、生活費、結婚・子育てなど、さまざまなFP相談現場で使われています。

今回は、ライフプランソフトの未経験者や、あまり使ったことがない方を対象に、入門勉強会として開催します。
今回使用するソフトは、当勉強会のスタッフがフリーソフトで開発している Financial Teacher System (以下、当ソフトと書きます)です。
FP業務利用であっても、無料で使えるソフトです。

相談事例を使いながら、家計分析&課題解決の提案方法を説明します。
FPとITの両実務に関わっている当ソフト開発者が、当ソフトの操作を実演します。
それを見ることで、FP相談業務を効率よく進めるノウハウを学ぶことができます。

この勉強会で、ライフプランソフトの活用ノウハウをたくさん吸収しましょう!
FP相談の質と満足度を高めたい皆様のご参加を、お待ちしています!

 

勉強会の内容詳細

今回利用するライフプランソフト(家計分析&シミュレーションソフト)

当勉強会運営スタッフがフリーソフトとして開発・提供している「Financial Teacher System」というソフトです。
どなたでも無料で利用でき、FP業務利用であっても無料です。
詳しくは、下記ページでご紹介しています。

 

今回は、ライフプランソフトに関する勉強会の中で、最も入門編となるものです。
(下図の最も下にある勉強会です)

この勉強会の内容を理解していただくと、より上位の勉強会の内容も、理解できるようになります。

この勉強会で扱う内容

基本的に前回の開催と8割近くは同じ内容ですが、前回から一部内容を追加したり、説明をわかりやすくしたり、前回の参加者の疑問点を本編に取り入れるなどの改良を続けています。

前版からの変更点

今回は第10版です。今年1月の大型バージョンアップを踏まえた内容にアレンジし、画面での結果確認とレポートでの結果確認の使い分け方法などを、前半の内容から追加しています。
FP相談コンサルティングで役立つ考え方も追加しています。

グループワークもあります

他のFPと楽しく情報交換もしながら、多様なノウハウ・解決案を学べる時間も用意しています!
(Zoom開催のみの場合は、十分なグループワークを行えない場合があります)

当日の進行

当日の進行は、当勉強会の運営スタッフ・サイト管理人の佐藤が担当します。
業務上は、FPがお客様、FPの先生という立場で、FP6分野に関するコンピュータシステムの開発や、FPの教育・育成にも関わっています。
3万人以上が使う FPのノウハウを結集した無料のライフプランソフト Financial Teacher System も開発し、フリーソフトとして提供中。

皆様からいただく参加費は、当勉強会の運営費用として、またこのライフプランソフトの開発と運営費として利用させていただいています。

多くのFPの声をもとに、私が当ライフプランソフトの開発を続けています。
FP実務とライフプランシミュレーションの両方を熟知しています。
その開発者自ら、FP業務に役立つソフトの活用法を、たっぷりご紹介します!

以前の開催の様子

※Zoomでの視聴イメージです。

レジュメに加筆を加えながらの映像配信で、ライフプランニングのコツを見ながら習得できます。

このページ下部「過去の開催履歴」より、過去の開催の様子や参加者の感想を見ることができます。

参加対象者

ライフプランソフトやFP相談にご興味・ご関心をお持ちの方なら、どなたでもご参加いただけます。
ファイナンシャルプランナーの資格の有無も、問いません。
金融ビジネス関係者・FPの方でも、そうでない方でもご参加いただけます。

参加に当たり、当ライフプランソフトのユーザー登録の有無は問いません。
他のライフプランソフトをご利用の方も、ライフプランソフトを使ったことがない方も、ご参加いただけます。

参加費

特別早割(募集開始から2週間のみ・人数限定)

通常参加費(開催1週間前までのお申込み)

直前料金(開催1週間前より以後)

上記「通常参加費」から少し上昇した金額となります。申込ページにてご確認ください。

開催報告

オンライン開催ということもあり、全国から40人近くの方に集まっていただきました。これからFP相談を行っていきたいという方が多くを占めていました。
FP相談の進め方を含めてご紹介しました。質と満足度の高いFP相談となるよう、今日の内容を参考にしてくださいね!

ソフトの使い方や活用法を、画面で実演しながら、詳しくご紹介しました。
 

シミュレーション結果を見て、顧客の課題の分析方法や、提案に結びつけるポイントも、説明しました。
 

参加者のご感想

頂いたご感想を、一部抜粋してご紹介しています。
(個人を特定する記述の削除・要約をしている場合があります)

◆1

お世話になります。昨日は、お疲れさまでした。
Financial Teacher System8をご紹介いただき練習使用をしていましたので復習の意味で受講しました。
基本操作は、習得出来たと思っています。グラフの項目を非アクティブにするとグラフが変えられる機能にはびっくりしました。ありがとうございます。
引き続き、ステップ2、資産運用のセミナーの申込をしていますのでよろしくお願いいたします。

◆2

この度勉強会に参加させて頂きまして誠にありがとうございます。とっても良心的な運営で驚きです!

私は住宅リノベーションの会社で営業として勤務しておりますが、お客様の住宅購入の計画において曖昧なご提案になっている資金計画について、根拠のある知識を持ってFP業務ができればと思い、参加させて頂きました。
また、2/20の住まい提案盤の勉強会にも参加申し込みをさせて頂きました。

今後とも何卒よろしくお願いいたします。

◆3

こんにちは、先日は勉強会をありがとうございました。
ソフトの方は事前に一通り触ってみましたが、知らない機能などの知識が深まり良かったです。無料でこの精度のレポートが作れるなんて、本当に素晴らしいです。

また、グループワークはありませんでしたが、同じ志を持つ方がたくさん居るということが分かってなんだか心強く思いました。

来月の勉強会も申し込もうと思います。改めましてこの度はありがとうございました。

 

 

 

 

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