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FP相談の質と満足度を向上！ライフプランソフト基本操作勉強会

【レベル1：ライフプランソフト入門編】

 

開催日時

2022/7/24(日) 10:30開始〜12:30終了予定
開始時刻は、前回と同じとは限りませんので、改めてご確認をお願いいたします。

会場参加・Zoom参加どちらも可

勉強会の内容、学びの狙い

という趣旨で開催する、ライフプランソフトの入門編の勉強会です。

 

ライフプランソフトは、あなたのFP業務をサポート！

FPは、住宅や年金など幅広い専門知識を発揮して、相談者の家計分析・不安解消・改善提案を行うことが求められますよね。
そのFP業務をサポートするのが、「ライフプランソフト」です。

ライフプランソフトを使うと、Excelで自作するよりもはるかに簡単に、キャッシュフロー表を作れます。

 

それだけでなく、今後数十年にわたる収入、支出、貯蓄額を自動計算し、分かりやすいグラフも作れます。

 

このようなメリットから、住宅購入、老後年金、保険、投資、家計の見直しなど、さまざまなFP相談現場で使われています。
説得力と納得感のある提案を、お客様に届けることもできます！

ソフトの使い方を見て学べ、すぐ実践できる！

今回の勉強会は、ライフプランソフトの未経験者やあまり使ったことがない方を対象として、ソフトの基本的な使い方を学べる、入門編の内容です。

使用するソフトは、当勉強会のスタッフがフリーソフトで開発している Financial Teacher System （以下、当ソフトと書きます）です。
金融機関で使われるソフト並みに、高度なシミュレーションができます。
しかもFP業務でも無料で使えるので、8000人以上のFPが使っています。

当ソフトの開発者が自ら、ライフプランソフトの操作をわかりやすく実演し、相談者の家計分析〜課題の解決提案をするまでの流れを紹介します。

これを真似することで、ライフプランソフトの上手な使い方をマスターできます。
それだけでなく、相談者一人一人の人生設計に沿った、精度の高いライフプランシミュレーションを行えるようになります！

FPとITの両実務に関わっている開発者なので、みなさんのFP業務の価値を引き上げるコツも、たくさんお届けいたします。

勉強会に参加して、FP相談の質と満足度アップしよう！

以上のとおり、ソフトの使い方だけでなく、お客様に満足いただけるFP相談の進め方まで学べます。
この勉強会で、ライフプランソフトの活用ノウハウをたくさん吸収しましょう！
FP相談の質と満足度を高めたい！という皆様のご参加を、お待ちしています！

 

この勉強会の、さらに詳しい内容

参加対象者

ライフプランソフトやFP相談にご興味・ご関心をお持ちの方なら、どなたでもご参加いただけます。
ファイナンシャルプランナー資格の有無や、現在の職業も問いません。
当ライフプランソフトのユーザー登録の有無や、ソフトの利用経験も問いません。

その他詳細な案内はこちら

今回利用するライフプランソフト

当勉強会運営スタッフがフリーソフトとして開発・提供している「Financial Teacher System」です。
どなたでも、FP業務利用であっても、無料で利用できます。
詳しくは、下記ページでご紹介しています。

 

今回は、ライフプランソフトに関する勉強会の中で、最も入門編となるものです。
（下図の最も下にある勉強会です）

この勉強会の内容を理解していただくと、より上位の勉強会も理解しやすくなります。

今回の勉強会で扱う内容

  • ライフプランソフトを使うメリット、FP業務の価値が上がる理由
  • シンプルなシミュレーションソフトだと、相談者の実情を反映しない、信頼性の低いライフプランニングになってしまう事例の紹介
  • 相談者の実情を反映した、信頼できるキャッシュフロー表の作り方
  • 当ライフプランソフトの利用登録、ログイン方法、基本的な操作方法
  • 現状の家計プランを作り、家計やライフプラン上の問題点を見つける方法
  • FPの提案が、相談者の課題解決につながることを、ソフトを使って論理的に説明し、相談者に納得してもらう方法
  • 当ソフトの公式サイトやサポートの活用法

前版からの変更点

前回は、画面や使い勝手が改良されたので、そこを含めライフプランソフトの使い方を修得できる内容にしていました。
今回は第14版です。前回の内容に加え、ライフプランニングの入門者・初心者が理解しておくべきソフトの使い方と、お客様との向き合い方を、新たに加えています。

当日の進行

当日の進行は、当勉強会の運営スタッフ・サイト管理人の佐藤が担当します。
業務上は、FPがお客様、FPの先生という立場で、FP6分野に関するコンピュータシステムの開発や、FP事業の発展、FP人材の育成にも関わっています。
4万人以上が使う FPのノウハウを結集した無料のライフプランソフト Financial Teacher System も開発し、フリーソフトとして提供中。

皆様からいただく参加費は、当勉強会の運営費用として、またこのライフプランソフトの開発と運営費として利用させていただいています。

当ライフプランソフトは、多くのFPの要望を取り入れながら、バージョンアップと開発を続けています。
FP実務とライフプランシミュレーションの両方を熟知した開発者自ら、FP業務に役立つソフトの活用法を、たっぷりご紹介します！

 

以前の開催の様子と、参加者の感想

写真入りでご紹介！ 詳しくはこちら

会場の様子と、Zoomでの視聴イメージです。
会場のスクリーンで表示する内容を、Zoom参加の方にも配信しています。

 

レジュメに加筆を加えながらの映像配信で、ライフプランニングのコツを見ながら習得できます。


ソフトを使って、家計の問題点を見つける方法もご説明します。
その問題点に対して、どのようなアドバイスをするかの実務ポイントもご紹介します。
FP相談さながらの流れで進行するので、臨場感を感じながら学べますよ！

 

過去の参加者の感想

初めての参加（Zoom）でしたが、とても分かりやすかったです。
ライフプランソフトも、まずは自分の将来設計に活用させて頂きます。
今回は初級編でしたが、次回は中級編で参加させて頂きたいと思います。

今日はありがとうございました、初めて参加させていただきました。
zoomを選択できたこと、資料を事前にいただけことなどのおかげで、落ち着いてお話しを聴くことができました。
実際に入力するところを見られたので分かりやすかったです。
また、参加者の方からの質問が、より実践的で参考になりました。

ご丁寧な勉強会でFPが作成から提案にどこに気をつけるか(グラフをまず見せてからキャッシュフローを確認する、簡易的なシュミレーションだと正確な数字が分からない)を操作説明だけでなくお話されていた点がとても良かったです。
次回も他の勉強会も参加してみたいと思います。

ソフトの方は事前に一通り触ってみましたが、知らない機能などの知識が深まり良かったです。無料でこの精度のレポートが作れるなんて、本当に素晴らしいです。
また、グループワークはありませんでしたが、同じ志を持つ方がたくさん居るということが分かってなんだか心強く思いました。

とても便利なソフトで、これから利用していきたいと思います。
ソフトの使い方も理解できたので、使いこなせるようにしていきます。
穏やかな雰囲気で、安心して参加することができました。これからも楽しみに参加いたします。

昨日のライフプラン基本操作は大変勉強になりました。
細やかなり設定も出来てプロの使用にも耐えうるスペックですね。

FPはFPの出来ることに専念する。
中身を理解した上でコンピーターに出来ることはコンピーターに任せる。

顧客の情報を聞き取り正確なライフプランニングをして、問題点があれば顧客と共にライフプランを見直し、顧客が幸せに楽しく生きて行くサポートを無償提供頂いている『financial teacher system』を通して実現してみたいと思います

引き続き応用セミナーへも参加させて頂きます。

参加費

多くの方が参加しやすくなるよう、2023年9月以降は参加費をお安くしています！
早く申し込むほど、割引が適用されます。

特別早割
2310円

 募集開始から2週間
(人数限定)

通常参加費
2750円

 開催1週間前までの
お申込み

 

Zoom参加と会場参加のご案内

この2つの違いについてはこちら（初めて参加の方はお読みください）

Zoom参加

ウェブミーティングソフトZoomを使ってライブ配信します。（後日の録画配信ではありません）
Zoom参加のためのURL等は、開催日の4日前と開催前日に配信する「当日案内メール」でご案内します。
「当日案内メール」についての詳細はこちら。

会場参加

当勉強会スタッフや他の参加者と交流・情報交換でき、みんなで楽しく学べる のが最大のメリットです。
懇親会が行われる場合は、懇親会にも参加できます。FP業務に役立つ情報を得るのに最も優れています。
新型コロナウイルス感染防止のため、3密回避、換気設備の稼働などの対策も行っています。

 

開催報告

FP相談でライフプランソフトを活用する方法と、お客様にご満足いただくための相談の進め方について、お伝えさせていただきました。
これは、多くのFPの方が実践されている方法でもあります。

今後は勉強会で得たノウハウを取り入れて、皆さんのFP相談の質と満足度向上を、ぜひ実現していってくださいね。
当ライフプランソフトを、今後もご活用いただけますと幸いです。

参加者のご感想

頂いたご感想を、一部抜粋してご紹介しています。
（個人を特定する記述の削除・要約をしている場合があります）

今日は勉強会に参加させていただきありがとうございました。

ライフプランソフトを少し前に入力していたのですが、いろいろな機能があることに驚きました。接客するのも自信になります。


ファイナンシャルプランナーという資格をとったのはそういう仕事がしたいと思ったからですが、年齢的に使ってくれる会社はないと諦め事務の仕事に就きましたが、今は転職活動中でそういう仕事ができる職種に挑戦中です。

今日の勉強会で、自信がついてきて楽しみになってきました。気持ちが前向きになることはすごく大事だと思っていますので感謝しております。

また勉強会を楽しみにしております。

昨日は勉強会の開催、ありがとうございました。初めて参加いたしましたが、ライフプランソフトの基本的な使い方がよく分かり、大変有意義でした。ごく基本の説明だったとは思いますが、実際の画面で説明していただいたことで使い方がイメージでき、やはり一人でマニュアルを見て進めるのとは全然違うと思いました。参加してよかったです。

また、参加者からの質問にも丁寧に回答された上で時間通りに終了されるペース配分やお話のスピードなども素晴らしかったです。

また他のセミナーにも参加したいと思います。

昨日は勉強会に参加させて頂きましてありがとうございました。

現状FPの業務を行っていませんので本格的なライフプランソフトを初めて見ましたが、非常に細かな設定ができ、結果も視覚的にとてもわかりやすく、ライフプランの設計に非常に有用なものと感じました。

まずは自分自身のライフプランの見直しを行ってみたいと思います。

 

将来年金相談など中心にお金に関しても幅広く携わることができたらと考えていますので、引き続き次のステップの勉強会にも参加して学びたいと思います。

引き続きよろしくお願い致します。ありがとうございました。

今回初めて勉強会に参加させて頂きました。簡単なライフプランシュミレーションの場合の問題点だったり、ライフプランソフトの使い方等とてもわかりやすく学ぶことができました。全体でも部分的だけでも使えるところはとても良いと思いました。
具体的な改善アドバイスの話し方も学ぶことができて今後の参考にさせていただけそうです。また、次回も参加したいです。ありがとうございました。

今までソフトを使ってシミュレーションしていましたが、やり方を再確認できました。もっと様々なケースの勉強会にも参加したいです。

勉強会に参加させていただき、ありがとうございました。

これから本格的にソフトを使用し始めるきっかけとして参加させていただきました。

相談例を用いながら、実際にソフト操作の仕方を拝見することができ、非常にわかりやすい勉強会でした。

欲を言えば、すべての入力項目について説明を拝聴したく思いました。

今後とも勉強会に参加させていただきます。よろしくお願いいたします。

 

 

 

今後開催の勉強会（Zoom参加も可）

FP実務力を高め、FP事業の発展させたいみなさん、ぜひご参加ください！

  • 4/29(月・祝) 上手な保険見直し提案を、ライフプランソフトで実践しよう
  • 4/29(月・祝) FP執筆業務で、上手に書くための基本を学ぼう！
  • 5/26(日) 基礎から学ぶ！ 65歳以降の社会保険と税金(2024年版)
  • 5/26(日) 年金繰下げし過ぎで損する事例から学ぶ、税と社会保険の負担増


※過去に開催の録画配信(アーカイブ配信)も視聴できます！

 

FPのスキルアップ・FPビジネスの発展・FP同士の情報交換に！

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