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FP相談の質と満足度を向上!ライフプランソフト基本操作勉強会

【レベル1:ライフプランソフト入門編】
【Zoom参加のみ】

開催日時

2021/7/1(木) 19:30開始〜21:30終了予定
開始時刻は、前回と同じとは限りませんので、改めてご確認をお願いいたします。

今回はZoom参加のみ可能です。会場参加はできません。

勉強会の内容、学びの狙い

ライフプランニングの専門ソフトの使い方を学び、
FP相談の質と満足度を高めよう!

という趣旨で開催する勉強会です。


FPは住宅や年金など幅広い専門知識を発揮して、相談者の家計を分析し、不安解消や改善提案を行うことが求められますよね。
その業務をサポートするのが、FP向け専用ソフト「ライフプランソフト」です。

ライフプランソフトを使うと、Excelで自作するよりもはるかに簡単に、キャッシュフロー表を作れます。

それだけでなく、今後数十年にわたる収入、支出、貯蓄額を自動計算し、分かりやすいグラフ・レポートまで作成できます。

 

このようなメリットから、住宅購入、老後年金、保険、投資、家計の見直しなど、さまざまなFP相談現場で使われています。
あなたもきっと、ライフプランソフトで説得力と納得感のある提案を、お客様に届けたいとお考えのことでしょう。

そこで今回は、ライフプランソフトの未経験者やあまり使ったことがない方を対象に、ライフプランソフトをFP業務で活用するための入門勉強会を開催します。
今回使用するソフトは、当勉強会のスタッフがフリーソフトで開発している Financial Teacher System (以下、当ソフトと書きます)です。
金融機関のソフト並みに高度なシミュレーションができ、しかもFP業務利用でも無料で使えるので、7000人以上のFPが使っています。

この勉強会では、相談者の家計分析と改善提案、そして相談者の課題解決までの一連の相談業務の流れを、ライフプランソフトを使って効率よく精度高く行う方法をご紹介します。

これを真似することで、相談者一人一人の収入や支出の状況を反映し、精度の高いライフプランシミュレーションを提供できるようになります。
最終的には、お客様に満足いただけるFP相談を行えるようになれます!

当ソフトの開発者が自ら、ライフプランソフトを操作して顧客対応を行う流れを、わかりやすく実演します。
FPとITの両実務に関わっている開発者なので、みなさんのFP業務の価値を引き上げるコツも、たくさんお届けいたします。

この勉強会で、ライフプランソフトの活用ノウハウをたくさん吸収しましょう!
FP相談の質と満足度を高めたい皆様のご参加を、お待ちしています!

 

勉強会の内容詳細

今回利用するライフプランソフト(家計分析&シミュレーションソフト)

当勉強会運営スタッフがフリーソフトとして開発・提供している「Financial Teacher System」というソフトです。
どなたでも無料で利用でき、FP業務利用であっても無料です。
詳しくは、下記ページでご紹介しています。

 

今回は、ライフプランソフトに関する勉強会の中で、最も入門編となるものです。
(下図の最も下にある勉強会です)

この勉強会の内容を理解していただくと、より上位の勉強会の内容も、理解できるようになります。

この勉強会で扱う内容

前版からの変更点

今回は第11版です。今年5月に行われる管理画面の大きな変更を踏まえた内容に改訂しました。
相談者と画面を共有しながら作業を進めやすくなりましたので、その点も前版の内容に追加して、説明します。

当日の進行

当日の進行は、当勉強会の運営スタッフ・サイト管理人の佐藤が担当します。
業務上は、FPがお客様、FPの先生という立場で、FP6分野に関するコンピュータシステムの開発や、FPの教育・育成にも関わっています。
3万人以上が使う FPのノウハウを結集した無料のライフプランソフト Financial Teacher System も開発し、フリーソフトとして提供中。

皆様からいただく参加費は、当勉強会の運営費用として、またこのライフプランソフトの開発と運営費として利用させていただいています。

多くのFPの声をもとに、私が当ライフプランソフトの開発を続けています。
FP実務とライフプランシミュレーションの両方を熟知しています。
その開発者自ら、FP業務に役立つソフトの活用法を、たっぷりご紹介します!

以前の開催の様子

レジュメに加筆を加えながらの映像配信で、ライフプランニングのコツを見ながら習得できます。


ソフトを使って、顧客の家計の問題点の見つける方法をご説明します。
その問題点に対して、どのようなアドバイスをするかの実務ポイントもご紹介します。
FP相談さながらの雰囲気で進行し、臨場感を感じながら学べますよ!

このページ下部「過去の開催履歴」より、過去の開催の様子や参加者の感想を見ることができます。
パソコンの方は画面左のメニューからもご覧いただけます。

参加対象者

ライフプランソフトやFP相談にご興味・ご関心をお持ちの方なら、どなたでもご参加いただけます。
ファイナンシャルプランナーの資格の有無も、問いません。
金融ビジネス関係者・FPの方でも、そうでない方でもご参加いただけます。

参加に当たり、当ライフプランソフトのユーザー登録の有無は問いません。
他のライフプランソフトをご利用の方も、ライフプランソフトを使ったことがない方も、ご参加いただけます。

参加費

特別早割(募集開始から2週間のみ・人数限定)

通常参加費(開催1週間前までのお申込み)

直前料金(開催1週間前より以後)

上記「通常参加費」から少し上昇した金額となります。申込ページにてご確認ください。

 

参加者のご感想

頂いたご感想を、一部抜粋してご紹介しています。
(個人を特定する記述の削除・要約をしている場合があります)

◆1

インターネットでこのソフトを見つけ、勉強会開催のタイミングもピッタリだったのですぐに申し込みました。
勉強会は分かりやすくて、あっという間の2時間でした。

zoomの勉強会は、質問もしやすく、参加者がビデオオフだったのも集中しやすかったです。(今までの勉強会はビデオオンで他の人の動きが気になる)

会員登録や次回の勉強会への参加も検討しております。今後とも引き続き、どうぞよろしくお願いいたします。

◆2

昨夜はありがとうございました。
感想としましては、まずこのような有益なソフトを無料で提供して頂ける事に純粋な驚きと感謝を感じます。自分がFPを取得した頃を思うと考えられない事です。時代は進んでいますね...
まずはじっくり使ってみて、昨日学んだ事を肚落ちさせていければと思います。

本当にありがとうございました。今後の勉強会にも、参加させて頂ければと考えておりますのでどうぞ宜しくお願いいたします。

◆3

勉強会ありがとうございました。
基本的な操作の仕方や相談事例があってわかりやすかったです。
今後のステップの勉強会にも参加したいと思っています。

 

 

今後開催の勉強会(Zoom参加も可)

FP実務力を高めたいみなさん、ぜひご参加ください!

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  • 10/11(月) FPの実務キャリア向上 オンライン スタディグループ
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