顧客満足度を高めるFP実務勉強会
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ライフプランソフトFinancial Teacher System 2020年振り返りと2021年の取り組み方針

開催日時

2021/1/30(土) 15:30開始〜17:00終了予定
開始時刻は、前回と同じとは限りませんので、改めてご確認をお願いいたします。

勉強会の内容、学びの狙い

FPの皆さん、そして一般生活者の方とを合わせて26000人以上にご利用いただいているライフプランソフトFinancial Teacher System。
将来にわたってのキャッシュフロー表を作ることができ、ライフプランをシミュレーションできるので、相談者のお金の課題解決に役立てられます。

2021年以降も、FPの皆さんのご意見ご要望に基づき、FPの皆さんのお役に立てる機能拡張を続けていきます。
今回の勉強会は、ソフト利用者を対象としたユーザー会、開発者との情報交換会のような内容とします。
ソフト開発側で持っている情報も開示しながら、そして参加者の声もお聞きし、今後のよりよいソフト運営につなげていきたいと考えています。

当日の流れは、次の通りです。

●2020年の1年間で行った、主なバージョンアップ(機能拡張)をご紹介します。
2020年もたくさんのご要望をいただき、ソフトに反映しました。
1年間で増えた機能とその使い方をご紹介します。ソフトの進化を追い切れなかった方は、FP業務への新たな活用法を知る機会にもなりますよ。
どのようなFPの課題・要望があったのか、どのような相談者が増えてきたのか、という背景も解説し、2020年のライフプランソフトの進化も振り返ります。

●急激に増加した一般生活者の利用についてご紹介します。
今やFPの方が少数派となった当ライフプランソフト。一般生活者がどのような課題をもって当ソフトを利用されているのか、なぜFPに相談せずソフトで解決しようとしているかなど、運営側で収集している一般生活者側の視点をお伝えします。

●2021年に予定している、当ソフトのバージョンアップと開発の方針、そして新しく計画している取り組みについてご紹介します。
いまだ実現できていない、FPの課題や要望、一般生活者の困りごともご紹介しながら、当ライフプランソフトが目指す方向性についてお伝えします。

以上の内容で進行していきます。
参加者の方のご意見も聞きながら、よりFPが使えるソフト、FPが活躍できるソフトのあり方についても議論できればと思っています。

ライフプランソフトを活用して、お客様へのさらなる課題解決につなげていきたい方は、ぜひご参加くださいね!
皆さんのご参加を、お待ちしています!

 

2つの参加形態、お好きな方をお選びいただけます

会場参加

当勉強会スタッフや他の参加者と交流・情報交換でき、みんなで楽しく学べる のが最大のメリットです。
懇親会が行われる場合は、懇親会にもご参加いただけます。
進行の都合上、質疑応答は会場参加の方が優先となります。有益な情報を得るのに最も優れています
新型コロナウイルス感染防止のため、3密回避、換気設備の稼働などの対策も行っています。

Zoom参加

ウェブミーティングソフトZoomで、会場の様子をライブ配信します。(後日の録画配信ではありません)
会場のプロジェクターで投影される映像や、会場のグループワークの様子が配信されます。
Zoomのチャット機能で質問できますが、進行上、会場参加の質問が優先される点をご了承ください。
Zoom参加のためのURL等は、開催日4日前から配信する「当日の案内メール」でご案内します。
当日の案内メールについての詳細はこちら

勉強会の内容詳細

今回利用するライフプランソフト(家計分析&シミュレーションソフト)

当勉強会運営スタッフがフリーソフトとして開発・提供している「Financial Teacher System」というソフトです。
どなたでも無料で利用でき、FP業務利用であっても無料です。
詳しくは、下記ページでご紹介しています。

当日の進行

当日の進行は、当勉強会の運営スタッフ・サイト管理人の佐藤が担当します。
業務上は、FPがお客様、FPの先生という立場で、FP6分野に関するコンピュータシステムの開発や、FPの教育・育成にも関わっています。
2万6000人以上が使う FPのノウハウを結集した無料のライフプランソフト Financial Teacher System も開発し、フリーソフトとして提供中。

皆様からいただく参加費は、当勉強会の運営費用として、またこのライフプランソフトの開発と運営費として利用させていただいています。

FPの方の声をもとに、当ライフプランソフトを開発しています。
その開発者自ら、FP業務に役立つソフトの活用法を、たっぷりご紹介します!

以前の開催の様子

※以下の写真は、2019年以前のものです。

このページ末尾のリンクから、過去の開催の様子もご覧いただけます。

このページ下部の「過去の開催履歴」からご覧いただけます。
開催報告や参加者の感想をお読みいただくと、当日の雰囲気も分かります。

終了後に「FPビジネスが進展する懇親会」も行います

【重要】新型コロナウイルスの影響により、懇親会を中止したり、飲食を伴わない場所で行う場合があります。当日に予定と異なる対応を取る場合があります。あらかじめご了承ください。

会場近くのお店で2時間程度、懇親会も行います。自由参加で、参加費は1000円〜2000円くらいです。
集客・売上アップ・顧客満足度向上など、FPビジネスに関するたくさんの情報交換が行われています!
この懇親会から新しい仕事につながった、資格に合格した、課題が解決した、という方もいますよ。
勉強会スタッフも、FPビジネスのノウハウを惜しみなく提供しています。もちろん相談料は無料!
この貴重な懇親会にも、ぜひご参加ください!

なお、新型コロナウイルス感染防止対策も取って、実施をしています。

【重要】新型コロナウイルスの影響により、懇親会を中止したり、飲食を伴わない場所で行う場合があります。当日に予定と異なる対応を取る場合があります。あらかじめご了承ください。

参加対象者

ライフプランソフトやFP相談にご興味・ご関心をお持ちの方なら、どなたでもご参加いただけます。
ファイナンシャルプランナーの資格の有無も、問いません。
金融ビジネス関係者・ファイナンシャルプランナーの方でも、そうでない方でもご参加いただけます。

参加に当たり、当ライフプランソフトのユーザー登録の有無は問いません。
他のライフプランソフトをご利用の方も、ご参加いただけます。

参加費

早く申し込むほど、割引が適用されます。会場参加の方が割安に設定しています。

特別早割(募集開始から2週間のみ・人数限定)

通常参加費(開催1週間前までのお申込み)

直前料金(開催1週間前より以後)

上記「通常参加費」から少し上昇した金額となります。申込ページにてご確認ください。

開催場所など補足事項

開催場所(会場参加の場合)

アカデミー茗台(めいだい) 7階
住所:東京都文京区春日2-9-5
この地図をGoogleマップで開く

前回と異なる場所で開催することがあります。お間違えないよう、ご確認をお願いいたします。

アクセス

東京メトロ丸の内線 茗荷谷駅から徒歩6分

持ち物(会場参加の場合)

事前に当ソフトの利用登録を済ませたうえで、パソコンやスマートフォンを持ち込み、説明を聞きながら操作をしていただくこともできます。なお会場ではインターネット環境は用意されておりませんので、通信環境が必要な方は各自でご用意をお願いします。

 

参加申込はこちら!

参加費前払制につき、下記の重要事項にご理解いただいた上で、お申し込みください
参加上の注意点、キャンセルの取り扱いなど記載していますので、必ずご確認ください。
申込時、会場参加とZoom参加を間違えないよう、ご確認ください
ご不明点があれば、申込前にお問い合わせいただけます。

重要事項の最終更新:2021/1/8

この日開催の他の勉強会も、同時に申し込めます。
申し込みする勉強会を間違えないよう、十分ご確認ください


開催2日前まで受け付けています(定員に余裕がある場合に限ります)

 

 

 

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