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ライフプランソフトFinancial Teacher System 2020年振り返りと2021年の取り組み方針

開催日時

2021/1/30(土) 15:30開始〜17:00終了予定
開始時刻は、前回と同じとは限りませんので、改めてご確認をお願いいたします。

今回はZoom参加のみ可能です。会場参加はできません。

勉強会の内容、学びの狙い

FPの皆さん、そして一般生活者の方とを合わせて26000人以上にご利用いただいているライフプランソフトFinancial Teacher System。
将来にわたってのキャッシュフロー表を作ることができ、ライフプランをシミュレーションできるので、相談者のお金の課題解決に役立てられます。

2021年以降も、FPの皆さんのご意見ご要望に基づき、FPの皆さんのお役に立てる機能拡張を続けていきます。
今回の勉強会は、ソフト利用者を対象としたユーザー会、開発者との情報交換会のような内容とします。
ソフト開発側で持っている情報も開示しながら、そして参加者の声もお聞きし、今後のよりよいソフト運営につなげていきたいと考えています。

当日の流れは、次の通りです。

●2020年の1年間で行った、主なバージョンアップ（機能拡張）をご紹介します。
2020年もたくさんのご要望をいただき、ソフトに反映しました。
1年間で増えた機能とその使い方をご紹介します。ソフトの進化を追い切れなかった方は、FP業務への新たな活用法を知る機会にもなりますよ。
どのようなFPの課題・要望があったのか、どのような相談者が増えてきたのか、という背景も解説し、2020年のライフプランソフトの進化も振り返ります。

●急激に増加した一般生活者の利用についてご紹介します。
今やFPの方が少数派となった当ライフプランソフト。一般生活者がどのような課題をもって当ソフトを利用されているのか、なぜFPに相談せずソフトで解決しようとしているかなど、運営側で収集している一般生活者側の視点をお伝えします。

●2021年に予定している、当ソフトのバージョンアップと開発の方針、そして新しく計画している取り組みについてご紹介します。
いまだ実現できていない、FPの課題や要望、一般生活者の困りごともご紹介しながら、当ライフプランソフトが目指す方向性についてお伝えします。

以上の内容で進行していきます。
参加者の方のご意見も聞きながら、よりFPが使えるソフト、FPが活躍できるソフトのあり方についても議論できればと思っています。

ライフプランソフトを活用して、お客様へのさらなる課題解決につなげていきたい方は、ぜひご参加くださいね！
皆さんのご参加を、お待ちしています！

 

勉強会の内容詳細

今回利用するライフプランソフト

当勉強会運営スタッフがフリーソフトとして開発・提供している「Financial Teacher System」です。
どなたでも、FP業務利用であっても、無料で利用できます。
詳しくは、下記ページでご紹介しています。

当日の進行

当日の進行は、当勉強会の運営スタッフ・サイト管理人の佐藤が担当します。
業務上は、FPがお客様、FPの先生という立場で、FP6分野に関するコンピュータシステムの開発や、FP事業の発展、FP人材の育成にも関わっています。
4万人以上が使う FPのノウハウを結集した無料のライフプランソフト Financial Teacher System も開発し、フリーソフトとして提供中。

皆様からいただく参加費は、当勉強会の運営費用として、またこのライフプランソフトの開発と運営費として利用させていただいています。

FPの方の声をもとに、当ライフプランソフトを開発しています。
その開発者自ら、FP業務に役立つソフトの活用法を、たっぷりご紹介します！

以前の開催の様子

※以下の写真は、2019年以前のものです。

このページ末尾のリンクから、過去の開催の様子もご覧いただけます。

このページ下部「過去の開催履歴」より、過去の開催の様子や参加者の感想を見ることができます。
パソコンの方は画面左のメニューからもご覧いただけます。

参加対象者

ライフプランソフトやFP相談にご興味・ご関心をお持ちの方なら、どなたでもご参加いただけます。
ファイナンシャルプランナーの資格の有無も、問いません。
金融ビジネス関係者・ファイナンシャルプランナーの方でも、そうでない方でもご参加いただけます。

参加に当たり、当ライフプランソフトのユーザー登録の有無は問いません。
他のライフプランソフトをご利用の方も、ご参加いただけます。

参加費

多くの方が参加しやすくなるよう、2023年9月以降は参加費をお安くしています！
早く申し込むほど、割引が適用されます。

特別早割（募集開始から2週間のみ・人数限定）

通常参加費（開催1週間前までのお申込み）

直前料金（開催1週間前より以後）

上記「通常参加費」から少し上昇した金額となります。申込ページにてご確認ください。

 

 

 

今後開催の勉強会（Zoom参加も可）

FP実務力を高め、FP事業の発展させたいみなさん、ぜひご参加ください！

  • 4/29(月・祝) 上手な保険見直し提案を、ライフプランソフトで実践しよう
  • 4/29(月・祝) FP執筆業務で、上手に書くための基本を学ぼう！
  • 5/26(日) 基礎から学ぶ！ 65歳以降の社会保険と税金(2024年版)
  • 5/26(日) 年金繰下げし過ぎで損する事例から学ぶ、税と社会保険の負担増


※過去に開催の録画配信(アーカイブ配信)も視聴できます！

 

FPのスキルアップ・FPビジネスの発展・FP同士の情報交換に！

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