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ライフプランソフトで相談者の老後資金計画をサポートしよう!

【レベル3:ライフプランソフト コンサル実務編】

開催日時

2022/10/15(土) 10:30開始〜12:30終了予定
開始時刻は前回と同じとは限りません。

会場参加・Zoom参加・録画配信から選べます

 

勉強会の内容、学びの狙い

を実現するための、ライフプランソフトの使い方と相談コンサル方法を学べる勉強会です。

 

 

消費者の老後資金不安を、解決するFPが求められている!

老後2000万円問題が話題になったこともあり、老後の生活資金に不安を感じる方も増えています。
その背景から、老後の不安解消のため、FPへの相談ニーズも高まっています。

ところが老後の資金計画は、相談者ごとに個別性が高いものです。
例えば、年金の受給額、老後の働く期間、生活費、住まいの費用は、人によりさまざまです。
さらに、介護や医療にかかるお金や、資産運用の終わらせ方など、相談者により考え方が大きく異なるものもあります。
FP相談現場では、これらを一つ一つ考慮しながら老後の収支を計算し、その上でお客様に喜ばれるご提案やアドバイスをしなければなりません。

この作業は、複雑でとてもたいへんなものです。
多くのFP相談をこなすなら、効率よくこの作業を行うことが求められます。

ライフプランソフトで、老後資金計画を上手に立てられる!

そこで老後のライフプランシミュレーションを、効率よく精度高く行うために便利なのが、「FPのノウハウを結集した無料のライフプランソフト Financial Teacher System」(以下、当ソフト)です。
金融機関のソフト並みに詳細なキャッシュフロー表を作れ、FP業務利用であっても無料で使えます。

当ソフトには、老後資金計画で役立つ多くの機能があります。
例えば、一人一人の老後年金額や、老後の支出額を計算する機能があります。
他にも退職金や介護費用など、老後の収入・支出に関する機能もあります。
この勉強会では、それら機能を活用し、お客様の老後資金計画を効率よく上手に行う方法を学べます。

また、学べるのはソフトの機能だけではありません。
顧客からの信頼をつかめる、提案やアドバイスの方法も学べます。
当ソフトの開発者が、サンプル相談事例を使って、ソフトの操作とコンサルティングの流れを実演します。
「見てすぐマネできる」内容なので、この勉強会に参加すれば、お客様に解決提案をしていく業務の流れが分かります。
老後のライフプランシミュレーションの実践スキルも、身につきますよ!

老後資金相談に強いFPを目指そう!

実は当ソフトの個人利用者で、2番目に多い利用目的が、老後資金の不安解消です。
それだけ老後不安を感じる方も多く、FPが活躍できる場面も、まだまだあるということなのです。

この勉強会に参加すれば、みなさんも老後資金に関する提案だけでなく、実行支援までサポートできるようになります
お客様に信頼と安心をお届けできる、FPを目指しましょう!
老後資金相談に強くなりたい皆さまのご参加を、お待ちしています!

この勉強会の、さらに詳しい内容

参加対象者

ライフプランソフトやFP相談にご興味・ご関心をお持ちの方なら、どなたでもご参加いただけます。
ファイナンシャルプランナーの資格の有無も、問いません。
金融ビジネス関係者・ファイナンシャルプランナーの方でも、そうでない方でもご参加いただけます。

参加に当たり、当ライフプランソフトのユーザー登録の有無は問いません。
他のライフプランソフトをご利用の方も、ご参加いただけます。

さらに詳細なご案内はこちら

当日の内容(予定)

  • 老後不安は、当ソフト個人ユーザーの悩みの多さ第2位であること、そこから求められるFPコンサルティング
  • ソフト内に複数ある、老後年金のシミュレーション方法
  • 老後の働き方のシミュレーション
  • 退職金や個人年金の設定方法、シミュレーション方法
  • 老後にかかる介護費用や医療費を、どのように見積もるか
  • 老後の生活費の変化を、どのように織り込むか
  • 長期的なお金の流れを把握することが重要であることを、どのような話法で相談者に伝えればよいか
  • 相談者に満足してもらえる、老後資金相談とは

前版からの変更点

今回は第2版です。
バージョンアップしたソフトの機能も、詳しくご紹介します。

当日の進行

当日の進行は、当勉強会の運営スタッフ・サイト管理人の佐藤が担当します。
業務上は、FPがお客様、FPの先生という立場で、FP6分野に関するコンピュータシステムの開発や、FP事業の発展、FP人材の育成にも関わっています。
3万人以上が使う FPのノウハウを結集した無料のライフプランソフト Financial Teacher System も開発し、フリーソフトとして提供中。

皆様からいただく参加費は、当勉強会の運営費用として、またこのライフプランソフトの開発と運営費として利用させていただいています。

当ライフプランソフトは、多くのFPの要望を取り入れながら、バージョンアップと開発を続けています。
FP実務とライフプランシミュレーションの両方を熟知した開発者自ら、FP業務に役立つソフトの活用法を、たっぷりご紹介します!

 

今回利用するライフプランソフト(家計分析&シミュレーションソフト)

当勉強会運営スタッフがフリーソフトとして開発・提供している「Financial Teacher System」です。
どなたでも無料で利用でき、FP業務利用であっても無料です。
詳しくは、下記ページでご紹介しています。

入門編と実践活用編の内容理解を前提としています

詳しくはこちら

今回の勉強会は、次の勉強会で扱う内容を理解している前提で進行いたします。

  • レベル1入門編「ライフプランソフト基本操作勉強会」
  • レベル2実践活用編「プロFPになるためのライフプランニング実践勉強会」

ライフプランソフトの基礎を習得済みの方向けに、FPコンサルティングの実務に深く入る内容です。
レベル1とレベル2の内容は、時間の関係で省略しています。
以下に該当される方は、先にレベル1とレベル2の勉強会に参加して、前提となるノウハウを習得してください。

  • 当ライフプランソフトをまだ使ったことがない、ソフトの機能やメリットを知らない
  • ライフプランシミュレーションを行って、相談者の課題を分析し、改善提案する手順を知らない
  • 当ライフプランソフトで、2,3件程度しかシミュレーションをしていない
  • いろいろなパターンの収入や支出を持つ方への、シミュレーションの知見がない、経験がない
  • 当ライフプランソフトが出力するExcel形式のレポートを、扱った経験がない

レベル1とレベル2の勉強会に参加していなくても、この勉強会には参加できます。
ただし前提ノウハウを先に習得することで、今回の勉強会の内容を十分に吸収できるようになりますよ。

以前の開催の様子と、参加者の感想

写真入り・参加者の感想入りでご紹介! 詳しくはこちら

会場の様子と、Zoomでの視聴イメージです。

 

レジュメに加筆を加えながらの映像配信するので、ライフプランニングのコツを見ながら習得できます。
会場参加なら前方スクリーンに、Zoom参加ならZoomの画面で配信されます。

 

長期的なシミュレーションの価値をどのようにすれば理解してもらえるのか、顧客との信頼関係をどのように構築するのか、というFPにとって重要なビジネス視点も学べます。

 

過去の参加者の感想

後半の部分「ライフプランシミュレーションの価値を顧客に伝えよう」が最も重要なパートだったと感じました。
初心忘るべからずではありませんが、数多く相談業務を重ねてくると何処か漫然としていることもあり、この基本とも言えることが疎かになりがちなこともあります。
そういう意味で気付かされることが多く、改めてFPとしての信頼と存在意義を考えながらお話を聴かせてもらいました。

ソフトについては老後の生活費(介護費用)をこれまでは日常生活費に上乗せする形でざっくりと入力していましたが、今回の講座で複数の設定方法を教えていただいたので、現在作成中のライフプランから定期支出や住まいの費用、臨時支出の項目も使ってなるべく細かく入力するようにしたいと思います。

先日初めてzoomにて講座に参加させていただきました。
FPのあり方のお話は、改めて確認したことがなかったのですが、今まで自身が行ってきた信条が間違いないことが確認できて良かったです。
スキルアップのために、今回参加させていいただいたような講座に今後も参加していきたいと思っています。

Zoom参加と会場参加のご案内

この2つの違いについてはこちら(初めて参加の方はお読みください)

Zoom参加

ウェブミーティングソフトZoomを使って、投影資料や会場の様子などを、ライブ配信します。(後日の録画配信ではありません)
Zoom参加のためのURL等は、開催日の4日前と開催前日に配信する「当日案内メール」でご案内します。
「当日案内メール」についての詳細はこちら

会場参加

当勉強会スタッフや他の参加者と交流・情報交換でき、みんなで楽しく学べる のが最大のメリットです。
懇親会が行われる場合は、懇親会にも参加できます。FP業務に役立つ情報を得るのに最も優れています
新型コロナウイルス感染防止のため、3密回避、換気設備の稼働などの対策も行っています。

会場参加の方向けご案内はこちら(開催場所・持ち物)

開催場所(会場参加の場合)

IKE・Biz としま産業振興プラザ 6階
住所:東京都豊島区西池袋2-37-4
この地図をGoogleマップで開く

前回と異なる場所で開催することがあります。お間違えないようご確認下さい。

電車でのアクセス

JR・東京メトロ・東武東上線・西武池袋線 池袋から徒歩5分

持ち物(会場参加の場合)

  • マスク
    会場から、着用を指定されています。
  • 事前配布資料
    開催日4日前と前日にお送りする 当日案内メール で、事前にお送りします。印刷して持参ください。会場では配布いたしません
  • その他
    今回の勉強会で役立つと思う書籍や資料を、持参いただいてもかまいません。

なお会場ではインターネット環境は用意されていません。必要な方は、各自でご用意をお願いします。

5日間の録画配信も選べます(試験的運用)

開催当日にご都合がつかない方のため、5日間の録画配信もお選びいただけます。
当日のZoom参加者向け映像を、自宅で視聴でき、たいへん便利です。

視聴期間は、10/18(火) 0:00〜10/22(土) 23:59 となります。
視聴のURLは、この視聴期間の初日に、申込時のメールアドレスへお送りします。

録画配信に申し込まれた場合、会場参加・Zoom参加はできません。
その他詳しいご案内は、「5日間の録画配信」の重要事項 のページをご覧ください。

 

参加費

早く申し込むほど、割引が適用されます。

会場参加・Zoom参加の場合


特別早割
2530円

募集開始から2週間
(人数限定)

通常参加費
2860円

開催1週間前までの
お申込み

直前料金
3190円

開催1週間前を
過ぎてのお申込み

5日間の録画配信の場合


通常料金
2970円

開催1週間前
までのお申込み

直前料金
3300円

開催1週間前を
過ぎてのお申込み

ポイント還元制度でお得に参加できる!

詳しいご案内と、ポイント還元制度の申込はこちら

下記の場合に、勉強会参加費として使えるポイントを付与しています。

  • 会場参加とZoom参加の場合、開催時刻5分前までに受付を済ませた(200円分のポイント)
  • 勉強会終了後に、感想を記入した(100円分のポイント)

実質的な割引になり、お得な制度です。
ポイント還元制度のご利用は、別途お申し込みが必要です。
参加される勉強会当日の2日前までにお申込みいただくと、その勉強会からポイント還元の対象となります。

ポイント還元制度の詳細・申込はこちら

 

参加申込を受付中!ご参加お待ちしています!

参加費前払制につき、下記の重要事項を必ずご確認下さい。
申込〜当日の流れ、レジュメの送付、当日の案内メールをいつ配信するか、メールを受け取れないトラブルに備えたメルマガ・SNSへの登録、などをご説明しています。

ご不明点があれば、こちらからお問い合わせください

重要事項の最終更新:2022/9/29

 

この日開催の他の勉強会も、同時に申し込めます。
申し込みする勉強会を間違えないよう、十分ご確認ください

会場参加・Zoom参加・5日間の録画配信、を間違えないようお申込みください。

 


※「5日間の録画配信」で視聴することはできません。
※「5日間の録画配信」に自動振替も行っていません。
※開催2日前まで受け付けています(定員に余裕がある場合に限ります)

 


※会場参加、Zoom参加はできません。
※開催日の翌日まで受け付けています。

 

 

 

今後開催の勉強会(Zoom参加も可)

FP実務力を高めたいみなさん、ぜひご参加ください!

  • 10/15(土) ライフプランソフトで相談者の老後資金計画をサポートしよう!
  • 10/15(土) 顧客が安心できる住まい提案を、ライフプランソフトで実践!
  • 10/30(日) FP6分野の最新改正&実務力アップ勉強会(2022/10月度)
  • 11/27(日) FP相談の質と満足度を向上!ライフプランソフト基本操作勉強会
  • 11/27(日) 最高裁で不動産投資が否認!今後に求められる相続対策のポイント

 

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