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FP相談の質と満足度を向上!ライフプランソフト基本操作勉強会
(レベル1:ライフプランソフト入門編)
【Zoom参加のみ】

開催日時

2021/4/25(日) 19:30開始〜21:30終了予定
開始時刻は、前回と同じとは限りませんので、改めてご確認をお願いいたします。

今回はZoom参加のみ可能です。会場参加はできません。

勉強会の内容、学びの狙い

ライフプランニングの専門ソフトの使い方を学び、
FP相談の質と満足度を高めよう!

という趣旨で開催する勉強会です。

ファイナンシャルプランナーはその専門知識を発揮して、相談者の家計を分析したり、課題解決や改善提案を行うことが求められます。
その業務をサポートするのが、FP向け専用ソフト「ライフプランソフト」です。

ライフプランソフトを使うと、今後数十年にわたる収入、支出、財産額のグラフを作成できます。

ライフプランソフトの強みは、相談者一人一人の個別の事情を反映し、将来の収入・支出・貯蓄額を精度高くシミュレーションできることです。
複雑なキャッシュフロー表であっても、簡単に作れます。
説得力と納得感のある提案を、お客様に届けることができます。

このようなメリットから、住宅購入、老後年金、保険、投資、生活費、結婚・子育てなど、さまざまなFP相談現場で使われています。

今回は、ライフプランソフトの未経験者や、あまり使ったことがない方を対象に、入門勉強会として開催します。
今回使用するソフトは、当勉強会のスタッフがフリーソフトで開発している Financial Teacher System (以下、当ソフトと書きます)です。
FP業務利用であっても、無料で使えるソフトです。

相談事例を使いながら、家計分析&課題解決の提案方法を説明します。
FPとITの両実務に関わっている当ソフト開発者が、当ソフトの操作を実演します。
それを見ることで、FP相談業務を効率よく進めるノウハウを学ぶことができます。

この勉強会で、ライフプランソフトの活用ノウハウをたくさん吸収しましょう!
FP相談の質と満足度を高めたい皆様のご参加を、お待ちしています!

 

勉強会の内容詳細

今回利用するライフプランソフト(家計分析&シミュレーションソフト)

当勉強会運営スタッフがフリーソフトとして開発・提供している「Financial Teacher System」というソフトです。
どなたでも無料で利用でき、FP業務利用であっても無料です。
詳しくは、下記ページでご紹介しています。

 

今回は、ライフプランソフトに関する勉強会の中で、最も入門編となるものです。
(下図の最も下にある勉強会です)

この勉強会の内容を理解していただくと、より上位の勉強会の内容も、理解できるようになります。

この勉強会で扱う内容

基本的に前回の開催と8割近くは同じ内容ですが、前回から一部内容を追加したり、説明をわかりやすくしたり、前回の参加者の疑問点を本編に取り入れるなどの改良を続けています。

前版からの変更点

今回は第10版です。今年1月の大型バージョンアップを踏まえた内容にアレンジし、画面での結果確認とレポートでの結果確認の使い分け方法などを、前半の内容から追加しています。
FP相談コンサルティングで役立つ考え方も追加しています。

当日の進行

当日の進行は、当勉強会の運営スタッフ・サイト管理人の佐藤が担当します。
業務上は、FPがお客様、FPの先生という立場で、FP6分野に関するコンピュータシステムの開発や、FPの教育・育成にも関わっています。
3万人以上が使う FPのノウハウを結集した無料のライフプランソフト Financial Teacher System も開発し、フリーソフトとして提供中。

皆様からいただく参加費は、当勉強会の運営費用として、またこのライフプランソフトの開発と運営費として利用させていただいています。

多くのFPの声をもとに、私が当ライフプランソフトの開発を続けています。
FP実務とライフプランシミュレーションの両方を熟知しています。
その開発者自ら、FP業務に役立つソフトの活用法を、たっぷりご紹介します!

以前の開催の様子

※Zoomでの視聴イメージです。

レジュメに加筆を加えながらの映像配信で、ライフプランニングのコツを見ながら習得できます。


ソフトを使って、顧客の家計の問題点の見つける方法をご説明します。
その問題点に対して、どのようなアドバイスをするかの実務ポイントもご紹介しています!

このページ下部「過去の開催履歴」より、過去の開催の様子や参加者の感想を見ることができます。
パソコンの方は画面左のメニューからもご覧いただけます。

参加対象者

ライフプランソフトやFP相談にご興味・ご関心をお持ちの方なら、どなたでもご参加いただけます。
ファイナンシャルプランナーの資格の有無も、問いません。
金融ビジネス関係者・FPの方でも、そうでない方でもご参加いただけます。

参加に当たり、当ライフプランソフトのユーザー登録の有無は問いません。
他のライフプランソフトをご利用の方も、ライフプランソフトを使ったことがない方も、ご参加いただけます。

参加費

特別早割(募集開始から2週間のみ・人数限定)

通常参加費(開催1週間前までのお申込み)

直前料金(開催1週間前より以後)

上記「通常参加費」から少し上昇した金額となります。申込ページにてご確認ください。

 

 

 

今後開催の勉強会(Zoom参加も可)

FP実務力を高めたいみなさん、ぜひご参加ください!

  • 8/9(月) FPの実務キャリア向上 オンライン スタディグループ
  • 8/29(日) プロFPレベルのライフプランニングを実践しよう!
  • 8/29(日) 上手な保険見直し提案を、ライフプランソフトで実践しよう
  • 9/13(月) FPの実務キャリア向上 オンライン スタディグループ
  • 9/23(木・祝) 基礎から学ぶ! 65歳以降の社会保険と税金
  • 9/23(木・祝) 年金繰下げし過ぎで損する事例から学ぶ、税と社会保険の負担増

 

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