FP相談の質と満足度を向上！ライフプランソフト基本操作勉強会

今回利用するライフプランシミュレーションソフト

当勉強会運営スタッフがフリーソフトとして開発・提供している「Financial Teacher System」です。
どなたでも、FP業務利用であっても、無料で利用できます。
詳しくは、下記ページでご紹介しています。

• ライフプランシミュレーションソフトの活用勉強会で提案力強化も！

今回は、ライフプランシミュレーションソフトに関する勉強会の中で、最も入門編となるものです。
（下図の最も下にある勉強会です）

この勉強会の内容を理解していただくと、より上位の勉強会も理解しやすくなります。

今回の勉強会で扱う内容

• ライフプランソフトを使うメリット、FP業務の価値が上がる理由
• シンプルなシミュレーションソフトだと、相談者の実情を反映しない、信頼性の低いライフプランニングになってしまう事例の紹介
• 相談者の実情を反映した、信頼できるキャッシュフロー表の作り方
• 当ライフプランソフトの利用登録、ログイン方法、基本的な操作方法
• 現状の家計プランを作り、家計やライフプラン上の問題点を見つける方法
• 当ソフトを使って、相談者の課題解決提案をする方法
• FPに相談してよかったと、相談者に満足してもらえる方法
• 当ソフトの公式サイトやサポートの活用法

前版からの変更点

前回は、画面や使い勝手が改良されたので、そこを含めライフプランソフトの使い方を修得できる内容にしていました。
今回は第14版です。前回の内容に加え、ライフプランニングの入門者・初心者が理解しておくべきソフトの使い方と、お客様との向き合い方を、新たに加えています。

当日の進行

当日の進行は、当勉強会の運営スタッフ・サイト管理人の佐藤が担当します。
FPがお客様、FPの先生という立場で普段は業務をしています。FP6分野に関するコンピュータシステムの開発や、FP事業のサポート、FP人材の育成にも関わっています。
5万人以上が使う 無料で高精度なライフプランシミュレーションソフト Financial Teacher System も開発し、フリーソフトとして提供中。

皆様からいただく参加費は、当勉強会の運営費用・このライフプランシミュレーションソフトの開発と運営費、として利用させていただいています。

当ライフプランシミュレーションソフトは、多くのFPの要望を取り入れながら、バージョンアップと開発を続けています。
FP実務とライフプランシミュレーションの両方を熟知した開発者自ら、FP業務に役立つソフトの活用法を、たっぷりご紹介します！

会場の様子と、Zoomでの視聴イメージです。
会場のスクリーンで表示する内容を、Zoom参加の方にも配信しています。

レジュメに加筆を加えながらの映像配信で、ライフプランニングのコツを見ながら習得できます。

ソフトを使って、家計の問題点の見つけ方と、どのようにしてアドバイスをするかの実務ポイントもご紹介します。
FP相談さながらの流れで進行するので、臨場感を感じながら学べますよ！

過去の参加者の感想

初めて参加いたしましたが、ライフプランソフトの基本的な使い方がよく分かり、大変有意義でした。ごく基本の説明だったとは思いますが、実際の画面で説明していただいたことで使い方がイメージでき、やはり一人でマニュアルを見て進めるのとは全然違うと思いました。参加してよかったです。

また、参加者からの質問にも丁寧に回答された上で時間通りに終了されるペース配分やお話のスピードなども素晴らしかったです。

また他のセミナーにも参加したいと思います。

現状FPの業務を行っていませんので本格的なライフプランソフトを初めて見ましたが、非常に細かな設定ができ、結果も視覚的にとてもわかりやすく、ライフプランの設計に非常に有用なものと感じました。

まずは自分自身のライフプランの見直しを行ってみたいと思います。

 

将来年金相談など中心にお金に関しても幅広く携わることができたらと考えていますので、引き続き次のステップの勉強会にも参加して学びたいと思います。

引き続きよろしくお願い致します。ありがとうございました。

ご丁寧な勉強会でFPが作成から提案にどこに気をつけるか(グラフをまず見せてからキャッシュフローを確認する、簡易的なシュミレーションだと正確な数字が分からない)を操作説明だけでなくお話されていた点がとても良かったです。
次回も他の勉強会も参加してみたいと思います。

昨日のライフプラン基本操作は大変勉強になりました。
細かな設定も出来てプロの使用にも耐えうるスペックですね。

FPはFPの出来ることに専念する。
中身を理解した上でコンピーターに出来ることはコンピーターに任せる。

顧客の情報を聞き取り正確なライフプランニングをして、問題点があれば顧客と共にライフプランを見直し、顧客が幸せに楽しく生きて行くサポートを無償提供頂いている『financial teacher system』を通して実現してみたいと思います

引き続き応用セミナーへも参加させて頂きます。

Zoom参加

ウェブミーティングソフトZoomを使ってライブ配信します。（後日の録画配信ではありません）
Zoom参加のためのURL等は、開催日の4日前と開催前日に配信する「当日案内メール」でご案内します。
「当日案内メール」についての詳細はこちら。

会場参加

当勉強会スタッフや他の参加者と交流・情報交換でき、みんなで楽しく学べる のが最大のメリットです。
懇親会が行われる場合は、懇親会にも参加できます。FP業務に役立つ情報を得るのに最も優れています。
新型コロナウイルス感染防止のため、3密回避、換気設備の稼働などの対策も行っています。