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顧客が安心できる住まい提案を、ライフプランソフトで実践！
（レベル3：ライフプランソフト コンサル実務編）

開催日時

2021/2/20(土) 10:30開始〜12:30終了予定
開始時刻は、前回と同じとは限りませんので、改めてご確認をお願いいたします。

今回はZoom参加のみ可能です。会場参加はできません。

勉強会の内容、学びの狙い

住まいの購入は、夢も膨らむ人生の大きなイベントです。
しかし同時に、次のような不安を抱える人も多いです。

新規の購入ばかりではありません。
住み替えや移住を検討中の方だと、今の住まいを賃貸or売却or保管のどれが良いのか、悩まれるケースもあります。

住まいの費用は、人生の中でも大きな比率を占めます。
誰しも損をしたくないと思うからこそ、FPへの相談ニーズもあるわけです。
FPであれば、住まいの資金計画で悩む相談者を、力強くサポートしたいですよね。

そこで今回の勉強会では、ライフプランニングの専門ソフトを使い、住まいの資金計画を早く正確に立てていく方法を学びます。
使用するソフトは、当勉強会スタッフが開発・提供している「FPのノウハウを結集した無料のライフプランソフト Financial Teacher System」です。
（以下「当ソフト」と書きます）

金融機関のソフト並みに詳細なキャッシュフロー表を作れるソフトです。
しかも、FP業務であっても無料で使えます。
住宅購入、住み替え、老人ホームへの移転、売却や賃貸など、さまざまな住まいの相談で役立つライフプランシミュレーションの機能が豊富にあります。

当ソフトが持つ機能をご紹介しながら、早く正確な住まいの資金計画を立てる方法を、開発者自ら実演します。
ソフトの操作だけではありません。
ヒアリング〜複数パターンのシミュレーション〜課題の発見〜改善提案というFP相談の流れを、ライフプランソフトを使ってどのように進行するかもご紹介します。
これを真似すれば、お客様から喜んでもらえる住宅購入や住み替えのご提案を、すぐに実践できますよ！

住まいの提案スキルを高めたい皆さんのご参加を、お待ちしています！

 

勉強会の内容詳細

今回利用するライフプランソフト

当勉強会運営スタッフがフリーソフトとして開発・提供している「Financial Teacher System」です。
どなたでも、FP業務利用であっても、無料で利用できます。
詳しくは、下記ページでご紹介しています。

入門編勉強会の内容理解を前提としています

詳しくはこちら

今回の勉強会は、入門編「ライフプランソフト基本操作勉強会」の内容を理解している前提で進行します。

今回はその上位の勉強会ですので、入門編の内容は時間の関係で省略しています。
以下に該当される方は、先に入門編勉強会に参加（または録画視聴）すると、今回の勉強会をより深く理解できるようになります。

  • 当ライフプランソフトをまだ使ったことがない、ログイン方法を知らない、機能やメリットを知らない
  • 顧客の収入や支出をソフトに入力し、2〜3時間程度でキャッシュフロー表を作成できる自信がない
  • ライフプランシミュレーションを行って、相談者の課題を分析し、改善提案する方法を知らない
  • 当ソフトの家計プラン複製機能を使ったことがない
  • 相談者の実情を反映し、質と満足度を高めるライフプラン相談のコツを知らない

ただいま、入門編勉強会の録画配信を行っています。
お好きな時に視聴できるので、ぜひご利用ください！

この勉強会で扱う内容

前版からの変更点

今回は第4版で、毎回か利用を重ねています。
今年1月の大型バージョンアップを踏まえた内容にアレンジし、また住宅相談で顧客の意向をくみ取るポイントを拡充しています。
具体的な事例パターンをさらに増やしました。

当日の進行

当日の進行は、当勉強会の運営スタッフ・サイト管理人の佐藤が担当します。
業務上は、FPがお客様、FPの先生という立場で、FP6分野に関するコンピュータシステムの開発や、FP事業の発展、FP人材の育成にも関わっています。
4万人以上が使う FPのノウハウを結集した無料のライフプランソフト Financial Teacher System も開発し、フリーソフトとして提供中。

皆様からいただく参加費は、当勉強会の運営費用として、またこのライフプランソフトの開発と運営費として利用させていただいています。

当ライフプランソフトは、多くのFPの要望を取り入れながら、バージョンアップと開発を続けています。
FP実務とライフプランシミュレーションの両方を熟知した開発者自ら、FP業務に役立つソフトの活用法を、たっぷりご紹介します！

以前の開催の様子

会場での開催の様子です（2019年以前に撮影）

ライフプランニングのグループ討議を行うことも（2019年以前に撮影）

Zoomでの視聴イメージです。

レジュメに加筆を加えながらの映像配信で、ライフプランニングのコツを見ながら習得できます。
会場参加なら前方スクリーンに、Zoom参加ならZoomの画面で配信されます。

このページ下部「過去の開催履歴」より、過去の開催の様子や参加者の感想を見ることができます。
パソコンの方は画面左のメニューからもご覧いただけます。

参加対象者

ライフプランソフトやFP相談にご興味・ご関心をお持ちの方なら、どなたでもご参加いただけます。
ファイナンシャルプランナーの資格の有無も、問いません。
金融ビジネス関係者・ファイナンシャルプランナーの方でも、そうでない方でもご参加いただけます。

参加に当たり、当ライフプランソフトのユーザー登録の有無は問いません。
他のライフプランソフトをご利用の方も、ご参加いただけます。

参加費

多くの方が参加しやすくなるよう、2023年9月以降は参加費をお安くしています！
早く申し込むほど、割引が適用されます。

特別早割（募集開始から2週間のみ・人数限定）

通常参加費（開催1週間前までのお申込み）

直前料金（開催1週間前より以後）

上記「通常参加費」から少し上昇した金額となります。申込ページにてご確認ください。

 

参加者のご感想

頂いたご感想を、一部抜粋してご紹介しています。
（個人を特定する記述の削除・要約をしている場合があります）

◆1

昨日は、お世話になりました。
賃貸と持ち家、どちらがお得か巷ではよくネット等で話題になってましたが、勉強会参加するまではどうも納得できるこたえが出ず、質問されても回答出来ないと思うことありました。

しかし、昨日の勉強会で、利子減らすのが目的で頭金あるだけ入れても貯金が底をつく、家購入や賃貸にしても家計の問題点解決しないと、底をつく、いくら支払う事が出来るかが重要か知る事が出来ました。

持ち家でも、購入してから維持費がかかります。
購入してから10年以後メンテが必要になりますので、エクセルにまとめるやり方は、よかったです。

我が家も、持ち家購入してもうすぐ15年になりますが、点検箇所が出てきました。
次々出て来ますが、子ども達の入試が重ならず、大出費にならないうちに計画的にメンテが必要だと思いました。

ありがとうございました。

◆2

いつも大変お世話になっております。土曜日の勉強会ありがとうございました。
ライフプランソフトを使った住宅相談のポイントが短時間でわかりやすかったです。
また他の勉強会にも参加させていただきますので、よろしくお願いいたします。

 

 

今後開催の勉強会（Zoom参加も可）

FP実務力を高め、FP事業の発展させたいみなさん、ぜひご参加ください！

  • 4/29(月・祝) 上手な保険見直し提案を、ライフプランソフトで実践しよう
  • 4/29(月・祝) FP執筆業務で、上手に書くための基本を学ぼう！
  • 5/26(日) 基礎から学ぶ！ 65歳以降の社会保険と税金(2024年版)
  • 5/26(日) 年金繰下げし過ぎで損する事例から学ぶ、税と社会保険の負担増


※過去に開催の録画配信(アーカイブ配信)も視聴できます！

 

FPのスキルアップ・FPビジネスの発展・FP同士の情報交換に！

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