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プロFPレベルのライフプランニングを実践しよう!
(レベル2:ライフプランソフト実践編)
【Zoom参加のみ】

開催日時

2021/3/16(水) 19:30開始〜21:30終了予定
開始時刻は、前回と同じとは限りませんので、改めてご確認をお願いいたします。

今回はZoom参加のみ可能です。会場参加はできません。

勉強会の内容、学びの狙い

相談者ごとに働き方・収入源・支出の変化はさまざまだが、
それをもキャッシュフロー表に反映できるのがプロFP!
顧客に感謝してもらえるライフプランニングを提供しよう!

をゴールに設定した、ライフプランシミュレーションの勉強会です。

今回使用するソフトは、ライフプランニングの専門ソフト「FPのノウハウを結集した無料のライフプランソフト Financial Teacher System」です。
(このソフトは、当勉強会スタッフがフリーソフトで開発・提供しているものです)

入門編の基本操作勉強会では、質と満足度が高まるライフプラン相談の進め方を、相談事例を使って説明しました。
しかし実際の相談現場では、複雑な働き方・収入・支出・ライフイベントを持つ顧客が訪れることもあります。
複雑な要件のキャッシュフロー表は、とても作成しにくいものです。
しかしそれを早く正確に作れるようサポートするのが、当ライフプランソフトです。

今回の勉強会では、複雑で多様な相談にも対応できるよう、当ソフトがもつ様々な便利機能とその使い方をご紹介します。
例えば、自営業者の収入・副業収入・不動産賃貸収入を、所得や税制の知識を踏まえて、精度高くシミュレーションする方法をお伝えします。
また、ライフイベントや支出形態も多様なため、支出を「毎年一定」「毎年○%ずつ増える」と単純に見積もれないケースもあります。
そのようなケースでも、臨機応変に支出を見積もり、キャッシュフロー表に反映する方法もご紹介します。

当ソフトでは、Excel形式のキャッシュフロー表を作成できます。
これを書き換えて金額を微調整したり、金額の内訳や計算過程を確認する方法も、詳しくご紹介します。

当ソフトを使えば、FPがこだわりを持つ高精度なライフプランシミュレーションを、短時間でスマートに行えます。
その様子を、当ソフト開発者が自らソフトを操作して、実演します。
ソフトを相談業務でどのように活用すればよいかの、ノウハウもお伝えします。
今回の内容を真似すれば、プロならではの信頼感あるライフプランニングを、相談者にお届けできるようになります!

ライフプランソフトを活用して、保険相談・住宅相談・老後資金相談で活躍できる、プロのFPを目指しましょう!
皆様のご参加を、お待ちしています!

勉強会の内容詳細

今回利用するライフプランソフト(家計分析&シミュレーションソフト)

当勉強会運営スタッフがフリーソフトとして開発・提供している「Financial Teacher System」というソフトです。
どなたでも無料で利用でき、FP業務利用であっても無料です。
詳しくは、下記ページでご紹介しています。

入門編勉強会の内容理解を前提としています

今回の勉強会は、入門編「ライフプランソフト基本操作勉強会」で扱う内容を理解している前提で進行いたします。

今回はその上位の勉強会ということもあり、入門編の内容は時間の関係で省略しています。
以下に該当される方は、先に入門編の勉強会に参加して、前提となるノウハウを習得してください。

前提ノウハウを先に習得することで、今回の勉強会の内容を十分に吸収できるようになりますよ。

この勉強会で扱う内容

これらの内容を踏まえた精度の高いシミュレーションは、一般生活者にはなかなか難しいものです。
ここをFPがサポートすることで、FPの本領を発揮でき、相談者の将来を力強くサポートできるようになります!

前版からの変更点

今回は第3版です。前版よりも内容を拡充しており、特に多様な働き方に対するシミュレーション方法の解説を追加しました。
ここは多くのFPがライフプランニングでつまづきやすいところですので、皆さんのFP実務を力強くサポートいたします。

グループワークもあります

他のFPと楽しく情報交換もしながら、多様なノウハウ・解決案を学べる時間も用意しています!
(Zoom開催のみの場合は、十分なグループワークを行えない場合があります)

当日の進行

当日の進行は、当勉強会の運営スタッフ・サイト管理人の佐藤が担当します。
業務上は、FPがお客様、FPの先生という立場で、FP6分野に関するコンピュータシステムの開発や、FPの教育・育成にも関わっています。
3万人以上が使う FPのノウハウを結集した無料のライフプランソフト Financial Teacher System も開発し、フリーソフトとして提供中。

皆様からいただく参加費は、当勉強会の運営費用として、またこのライフプランソフトの開発と運営費として利用させていただいています。

多くのFPの声をもとに、私が当ライフプランソフトの開発を続けています。
FP実務とライフプランシミュレーションの両方を熟知しています。
その開発者自ら、FP業務に役立つソフトの活用法を、たっぷりご紹介します!

以前の開催の様子

※Zoomでの視聴イメージです。

レジュメに加筆を加えながらの映像配信で、ライフプランニングのコツを見ながら習得できます。

このページ下部「過去の開催履歴」より、過去の開催の様子や参加者の感想を見ることができます。
パソコンの方は画面左のメニューからもご覧いただけます。

参加対象者

ライフプランソフトやFP相談にご興味・ご関心をお持ちの方なら、どなたでもご参加いただけます。
ファイナンシャルプランナーの資格の有無も、問いません。
金融ビジネス関係者・FPの方でも、そうでない方でもご参加いただけます。

参加に当たり、当ライフプランソフトのユーザー登録の有無は問いません。
他のライフプランソフトをご利用の方も、ライフプランソフトを使ったことがない方も、ご参加いただけます。

参加費

特別早割(募集開始から2週間のみ・人数限定)

通常参加費(開催1週間前までのお申込み)

直前料金(開催1週間前より以後)

上記「通常参加費」から少し上昇した金額となります。申込ページにてご確認ください。

 

開催報告

多様な働き方の設定を、当ソフトで行う方法をご説明しました。
相談者の人生設計を反映し、相談者が納得するシミュレーションの前提を整えることが重要です。

 

さまざまな支出の設定方法を、画面やレポートの実例を用いてご説明しました。
Zoom画面で補足情報も書き込みながら、ご説明しました。

 

ソフトが作るレポートから、さらに詳細なシミュレーション結果を確認したり、数値に微調整をかける方法もご紹介しました。

 

かゆい所に手が届くライフプランソフトです。
ご紹介した機能も活用して、プロFPならではの精度と納得感の高いライフプラン相談になるよう、役立てていただければと思います。

お客様のお金の課題解決を担う皆さまを、当ライフプランソフトがサポートしていきますので、今後ともよろしくお願いいたします。

参加者のご感想

頂いたご感想を、一部抜粋してご紹介しています。
(個人を特定する記述の削除・要約をしている場合があります)

◆1

本日はありがとうございました。
ソフトに様々な機能があることがわかりました。また、エクセル形式で計算過程も見れることがわかり、安心感があります。使いこなせるようになりたいと思います。

なお、要望ですが、収入と別に、所得が入力出来たら便利だと思いました。
今後とも宜しくお願いします。

<スタッフより回答>
ご要望をいただきましてありがとうございます。
今後の実現に向けて、開発を検討させていただきます。
またお気づきの点がありましたら、お気軽にお知らせくださいませ。

◆2

お世話になります。
はじめての参加でしたが、お客様の夢を実現するサポート、という言葉が非常に深く印象に残りました。

また、多くのfpの方が日々勉強を重ねているのだなと気持ちも引き締まりました。また、機会があれば参加させていただきます。

◆3

今回は、FTS8のバックグラウンドの内容を知ることができてとても良かったです。
自分は、エンジニアがバックグラウンドなのでエクセルのシートのご説明を伺って汎用性の高いことに納得しました。

面倒な基本データや法規対応を無くして、お客様のライフプラン相談に時間がかけられることに安心しました。

まさに、お客様と対面が始まりましたのでオーダーメイドのライフプランの提案をして行こうと思います。

引き続き、資産形成、保険の講座を受講します。よろしくお願いします。

◆4

昨晩はありがとうございました。
まだまだ使いこなせていない機能があり大変勉強になりました。
興味があるテーマのときはまた参加させていただきます。

◆5

勉強会ではお世話になりました。
FP業務において、もちろん知識は必要ですが、顧客に傾聴する能力の必要性を感じました。
ありがとうございました。

 

 

 

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