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ライフプランソフトで相談者の老後資金計画をサポートしよう！
（レベル3：ライフプランソフト コンサル実務編）

開催日時

2021/5/30(日) 10:30開始〜12:30終了予定
開始時刻は、前回と同じとは限りませんので、改めてご確認をお願いいたします。

勉強会の内容、学びの狙い

という趣旨で開催する、ライフプランソフトの勉強会です。

 

 

老後2000万円問題が話題になったこともあり、老後の生活資金に不安を感じる方も増えています。
その背景もあり、老後の不安解消のため、FPへの相談ニーズも高まっています。

ところで、老後資金計画は、相談者ごとに個別性が高いものです。
例えば、老後年金の受給額、老後にも働く期間、資産運用の終わらせ方、それに生活費、住まいの費用、介護費用の検討などは、人によりさまざまです。

FP相談現場では、これらを一つ一つ考慮しながら、老後資金計画を立てていきます。
しかしこの計算を手作業で行うのは、とてもたいへんです。

そこで、これを簡単に解決できるのが、「FPのノウハウを結集した無料のライフプランソフト Financial Teacher System」です（以下「当ソフト」と書きます）。
FP業務でも無料で使え、金融機関のソフト並みに詳細なキャッシュフロー表を作れるソフトです。
当勉強会スタッフが、フリーソフトで開発・提供しています。

今回の勉強会では、ある相談事例の解決提案をしていく流れで、当ソフトの活用方法を学んでいきます。
老後年金の試算や、老後支出の設計を含め、老後のライフプランシミュレーションを行う具体的な手順を、解説します。
しかも当ソフトの開発者が、ソフト操作を実演しながら、ひとつずつ分かりやすく説明します。

この勉強会に参加すれば、老後資金計画を簡単に、精度高く行う方法を学べます。
相談者一人一人に最適なアドバイスをお届けし、FPとしての価値も高められますよ！

リタイアメントプランの提案から実行支援までの実務力を高めたい皆さんのご参加を、お待ちしています！

 

2つの参加形態、お好きな方をお選びいただけます

会場参加

当勉強会スタッフや他の参加者と交流・情報交換でき、みんなで楽しく学べる のが最大のメリットです。
懇親会が行われる場合は、懇親会にもご参加いただけます。
進行の都合上、質疑応答は会場参加の方が優先となります。有益な情報を得るのに最も優れています。
新型コロナウイルス感染防止のため、3密回避、換気設備の稼働などの対策も行っています。

Zoom参加

ウェブミーティングソフトZoomで、会場の様子をライブ配信します。（後日の録画配信ではありません）
会場のプロジェクターで投影される映像や、会場のグループワークの様子が配信されます。
Zoomのチャット機能で質問できますが、進行上、会場参加の質問が優先される点をご了承ください。
Zoom参加のためのURL等は、開催日4日前から配信する「当日の案内メール」でご案内します。
当日の案内メールについての詳細はこちら。

勉強会の内容詳細

今回利用するライフプランソフト（家計分析＆シミュレーションソフト）

当勉強会運営スタッフがフリーソフトとして開発・提供している「Financial Teacher System」というソフトです。
どなたでも無料で利用でき、FP業務利用であっても無料です。
詳しくは、下記ページでご紹介しています。

入門編勉強会の内容理解を前提としています

今回の勉強会は、入門編「ライフプランソフト基本操作勉強会」で扱う内容を理解している前提で進行いたします。

今回はその上位の勉強会ということもあり、入門編の内容は時間の関係で省略しています。
以下に該当される方は、先に入門編の勉強会に参加して、前提となるノウハウを習得してください。

前提ノウハウを先に習得することで、今回の勉強会の内容を十分に吸収できるようになりますよ。

この勉強会で扱う内容

当日の進行

当日の進行は、当勉強会の運営スタッフ・サイト管理人の佐藤が担当します。
業務上は、FPがお客様、FPの先生という立場で、FP6分野に関するコンピュータシステムの開発や、FPの教育・育成にも関わっています。
3万人以上が使う FPのノウハウを結集した無料のライフプランソフト Financial Teacher System も開発し、フリーソフトとして提供中。

皆様からいただく参加費は、当勉強会の運営費用として、またこのライフプランソフトの開発と運営費として利用させていただいています。

多くのFPの声をもとに、私が当ライフプランソフトの開発を続けています。
FP実務とライフプランシミュレーションの両方を熟知しています。
その開発者自ら、FP業務に役立つソフトの活用法を、たっぷりご紹介します！

以前の開催の様子

このページ末尾のリンクから、過去の開催の様子もご覧いただけます。

 

Zoomでの視聴イメージです。

 

レジュメに加筆を加えながらの映像配信で、ライフプランニングのコツを見ながら習得できます。
会場参加なら前方スクリーンに、Zoom参加ならZoomの画面で配信されます。

このページ下部「過去の開催履歴」より、過去の開催の様子や参加者の感想を見ることができます。

参加対象者

ライフプランソフトやFP相談にご興味・ご関心をお持ちの方なら、どなたでもご参加いただけます。
ファイナンシャルプランナーの資格の有無も、問いません。
金融ビジネス関係者・ファイナンシャルプランナーの方でも、そうでない方でもご参加いただけます。

参加に当たり、当ライフプランソフトのユーザー登録の有無は問いません。
他のライフプランソフトをご利用の方も、ご参加いただけます。

参加費

早く申し込むほど、割引が適用されます。会場参加の方が割安に設定しています。

特別早割（募集開始から2週間のみ・人数限定）

通常参加費（開催1週間前までのお申込み）

直前料金（開催1週間前より以後）

上記「通常参加費」から少し上昇した金額となります。申込ページにてご確認ください。

開催場所など補足事項

開催場所（会場参加の場合）

IKE・Biz としま産業振興プラザ 5階
住所：東京都豊島区西池袋2-37-4
この地図をGoogleマップで開く

前回と異なる場所で開催することがあります。お間違えないよう、ご確認をお願いいたします。

電車でのアクセス

JR・東京メトロ・東武東上線・西武池袋線 池袋から徒歩5分

持ち物（会場参加の場合）

事前に当ソフトの利用登録を済ませたうえで、パソコンやスマートフォンを持ち込み、説明を聞きながら操作をしていただくこともできます。なお会場ではインターネット環境は用意されておりませんので、通信環境が必要な方は各自でご用意をお願いします。

 

参加申込はこちら！

参加費前払制につき、下記の重要事項をご理解いただいた上で、お申し込みください
下記の重要事項のページで、参加上の注意点、申込〜当日の流れなどをご説明しています。
レジュメの送付や、Zoom接続先（Zoom参加の場合）をご案内する時期も、ご説明しています。

ご不明点があれば、申込前にお気軽にお問い合わせください。

申込時、会場参加とZoom参加を間違えないよう、ご確認ください。

重要事項の最終更新：2021/4/7

 

この日開催の他の勉強会も、同時に申し込めます。
申し込みする勉強会を間違えないよう、十分ご確認ください。


開催2日前まで受け付けています（定員に余裕がある場合に限ります）

 

 

■今後開催の勉強会（Zoom参加も可）

FP実務力を高めたいみなさん、ぜひご参加ください！

  • 4/12(月) FP実務を楽しく学べる オンライン スタディグループ
  • 4/25(日) FP相談の質と満足度を向上！ライフプランソフト基本操作勉強会
  • 4/29(木・祝) 上手な保険見直し提案を、ライフプランソフトで実践しよう
  • 5/10(月) FP実務を楽しく学べる オンライン スタディグループ
  • 5/25(火) プロFPレベルのライフプランニングを実践しよう！
  • 5/30(日) ライフプランソフトで相談者の老後資金計画をサポートしよう！
  • 5/30(日) 損保代理店の実務から、火災保険知識と選ばれるFPになるコツを学ぼう

 

FPのスキルアップ・FPビジネスの発展・FP同士の情報交換に役立つコンテンツです。

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