顧客満足度を高めるFP実務勉強会

身につけたFPスキルを発揮して、

という趣旨で開催している、FP（ファイナンシャルプランナー）向けの勉強会です。

住宅ローン（住宅購入）、投資＆貯蓄、保険、老後年金、相続、ライフプランニングなど、FP6分野にわたるテーマを扱っています。
さらに、顧客対応、集客、生産性向上など、FPビジネスの総合力を高める企画もあります！

最新情報

2023/3/9

2023/2/5

2023/1/30

2023/1/4

過去のお知らせはこちら

FPスキルを発揮し、顧客の課題解決を実践しよう！

当勉強会は、FP知識を得るだけではなく、FP知識を発揮して、お客様の課題解決に貢献すること に重きを置いています。

顧客が100人いれば、100通りのお金の悩みがあります。多様な問題を解決できるために、

  1. 様々な制度・金融商品を理解するスキル
  2. 目の前にいる相談者の課題をつかむスキル
  3. AとBを踏まえ、相談者が納得し喜んでもらえる解決法を提案できるスキル

を高める要素が、この勉強会にはたくさんあります。

学んだ知識を困っている人の力に変えることに、FPとしての存在意義があります。
相談の流れの作り方や、相手の心に寄り添って解決するコツも学べるので、FP相談の実践力も向上できます。

ディスカッションやグループワークで実践学習

当勉強会は、参加者同士でのグループワークやディスカッションの機会もあります。
FP相談事例をもとに、顧客への提案を行うなど、実践力を高める企画です！

自分の当たり前が、他の人にとってはとても有益なことも。
積極的にお話をしながら、楽しく学びを深めていきましょう。

経験が浅い方は、勉強会スタッフがサポートしますので、ご安心ください。

ディスカッションの動画

※2019年以前に開催した様子です。

オンラインで日本各地から参加可能！録画配信もある！

会場参加はもちろん、Zoomで全国どこからでも参加できます。

カメラOFFでの参加も可能です。
（参加者同士でコミュニケーションする企画の場合は、カメラとマイクのONを呼びかける場合があります）

FP6分野に強く、FPを支援しているスタッフが運営

こんにちは。「顧客満足度を高めるFP実務勉強会」運営スタッフの佐藤と申します。

普段は、FP6分野（保険、証券、相続など）の業界で使われるコンピュータシステムを開発する、ITコンサルタント、システムエンジニアです。

FP6分野の知識をフル活用し、FPや金融機関などお金の専門家への、ビジネスコンサルティングも行っています。

IT・FP・教育の3分野の強みを活かして、私自身がFPとしてではなく、FPがお客様、FPの先生、という立場で仕事をしています。
その知見も踏まえ、皆さんのFP業務発展につながるよう、勉強会を企画しています。

お安い参加費で、商業セミナーに負けない本格的な内容

当勉強会は、運営スタッフが業務外の時間で運営している、ボランティアベースの勉強会です。商業セミナーではないため、参加費は安めに設定しています。

しかし運営スタッフはFPビジネスの支援や教育にも関わっているので、商業セミナーに負けないレベルで運営しています。

参加されるFPの皆さんが、楽しみながら実践的な学びが得られるよう運営して参ります。

参加者の感想 一部ご紹介

過去の参加者からも、次のような評価をいただいています。
（一部を要約したり、個人を特定する内容を削除している場合があります）

今までFP については試験勉強で得た知識のみで、誰からも学べず、我流で接客に望んでいました。

誰かの接客を見てみたい、考え方を聞いてみたいとずっと思っていましたが東京へはなかなか行けなかったので、動画でやるという告知を見つけた時は嬉しかったですし、実際本当にタメになった時間でした。


夜も遅く休みが平日で基本水曜日か木曜日しかありませんがこれからも時間さえ合えば積極的に参加させてください。

和やかで楽しい会なので勉強会という趣旨を忘れてしまいそうです(;^ω^)
私の場合、ちょっと皆様と入口が違って業務命令で勉強することになったので、気持ちが追い付いていない部分も多々あります。
そんな中で、皆さんとお話していると日常に深くかかわること、色々な業種の方が勉強されていることを知り、少しずつ前向きな気持ちになれます。

昨日はありがとうございました。
関東近辺のみならずほぼ全国区の参加者がいる勉強会とは思っておらず驚きました。
また具体的な事例に触れる中で様々な相談者がいることを改めて目の当たりにし、まだまだ勉強不足であることがわかりました。
参加してよかったと思っています。

和歌山から参加させていただきました。
大変和やかな雰囲気の中で40人程の方々が積極的に学ばれてる姿を見て、地域によってこんなにも意識の違いがあるものかと感じました。
地元でもこういった勉強会があればいいなと思いました。
自分が学んだ事を地元に持ち帰って多くの方々に知って頂けたら幸いです。
ありがとうございました！

毎回色々な方とお会いできて今回も楽しませて頂きました。
ありがとうございました。

今回は特に苦手な年金、投資で知識不足を痛感しました。相談形式の設定で、時間、金額設定もあり、実践に近いかたちで対応を考える練習になり、とても為になりました。
私は自分で話しをして自分で結果を急ごうとしてしまうので、相談時は、聞き役に。お客様に問いかけてお客様が話しやすい環境をつくる。こちらで、決めつけて話しはしない。あくまでも提案してお客様に決めて貰うもの。
などカウンセリングの基本を同じグループの方に指摘、アドバイス頂きました。
今まで以上に意識して、訓練していきます！

FPビジネスが発展する懇親会も開催

勉強会終了後、会場近くのお店で懇親会も行っています。
いつもFP知識・事業拡大・集客の情報交換で盛り上がっています！
協業できる仲間が見つかりることも！

皆さんのFP業務のお悩みに、スタッフが無料で相談にも乗っています。

時間は2時間程度で、参加費は500円〜2000円くらいです。
有意義な懇親会にも、ぜひ参加してみてくださいね。

【重要】
新型コロナウイルスの影響により、飲食を伴わない場所で行ったり、オンラインで実施する場合があります。懇親会を開催しない場合もあります。

皆さまのご参加を、お待ちしています！

FP資格を取ったばかりの方も、すでにFP業務に従事されている方も、参加歓迎です！
FP業務の質と顧客満足度を高めたい！FPビジネスを発展させたい！ という方は、ぜひご参加ください！

 

 

 

今後開催の勉強会（Zoom参加も可）

FP実務力を高め、FP事業の発展させたいみなさん、ぜひご参加ください！

  • 3/21(火・祝) 多様な資産運用アドバイスをライフプランソフトで実践しよう
  • 3/21(火・祝) 若者向け金融教育を体験し、企画＆実施できるようになろう
  • 4/30(日) 基礎から学ぶ！ 65歳以降の社会保険と税金
  • 4/30(日) 年金繰下げし過ぎで損する事例から学ぶ、税と社会保険の負担増
  • 5/6(土) Excelで作る! 税・社会保険・医療介護費も考慮したキャッシュフロー表


※過去に開催の録画配信(アーカイブ配信)も視聴できます！

 

FPのスキルアップ・FPビジネスの発展・FP同士の情報交換に！

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