ライフプランソフトの活用勉強会で提案力強化も!

当勉強会では、FP相談業務をサポートするライフプランソフトの活用勉強会も行っています。

勉強会で使用するのは、無料のライフプランソフト!

当勉強会運営スタッフが開発・提供している「Financial Teacher System」というソフトです。
FP業務をサポートする、次のような機能を持っています。

キャッシュフロー表を簡単作成、家計破たんの確認もできる

FP試験で学ぶキャッシュフロー表と、顧客に分かりやすく伝えられるグラフを、簡単操作で作成できます。

様々なお金の相談現場で使われています

一人一人の収入と支出を細かく反映した、高精度なライフプランシミュレーションを行えるソフトです。
住まいの相談、資産運用相談、ライフプラン相談、保険相談などで、当ソフトが使われています。

住宅ローン返済や、資産運用シミュレーションもできる

  

老後年金、遺族年金、遺族の必要保障額も簡単に計算できる

 

FP業務利用でも、無料で利用できる!

フリーソフトにつき、どなたでも無料で利用できます

法人向け有償ソフトに負けない高機能さで、詳細な家計分析とシミュレーションができます

(2022年12月末現在)4万3000人以上の方が利用しており、そのうちFPが9000人以上、それ以外にも多くの一般個人の方が、自分のライフプランをこのソフトで作っています。

 

当ソフトの活用勉強会を定期的に開催!

当ソフトの開発者が自ら、ソフトを使いこなすコツを勉強会でご紹介しています。
皆さんもそれをまねしていただければ、プロのFPとしてFP相談の質を高め、お客様から満足いただける家計改善・FP相談ができるようになります

ソフトの熟練度に応じて、次のように4レベル8種類の勉強会を開催しています。

過去の勉強会の録画配信(アーカイブ配信)も行っています

勉強会は定期的に開催していますが、次の開催まで待てないという方のために、録画配信も行っています。
過去に開催した勉強会の内容を、いつでもパソコンで視聴できます。

お好きな時に学べる録画配信も、ぜひご活用ください!

 

ライフプランソフト活用勉強会 参加者のご感想

初めて勉強会に参加しましたが、内容が濃く、充実した学びでした。
細かくソフトの使い方の説明をしていただき、自分でやってみてわからなかったことも質問して答えていただくことができて、よくわかりました。
相談者はそれぞれ個別の事情があると思いますが、こんな時にはこの機能を使うというバリエーションを提示していただき、なるほど、そういう相談者もいるんだろうなと、具体的に想像することができました。

また、単にソフトの使い方だけでなく、FPとしての心構えや、相談に際して何を目指すかという点を教えていただけて、勉強になりました。これから相談業務を始めたいと考えていますが、今日の学びを生かしていきたいです。

今回の勉強会を拝聴いたしまして、やはり将来の金銭的不安は解決するべき大きな課題であるということがよく理解することができました。自分自身はまだ20代前半ですが、両親はもうすぐ還暦を迎える年齢であり老後の資金面でのシミュレーションをおこなう必要があると痛感いたしました。

 

さらに、老後の生活の安定のために、ライフプランソフトを駆使して、支出を抑えていく部分を算出することができるのではないかと考えることができました。

 

まだ、勉強会に参加させていただいて2回目ではございますが、多種多様な方法を見出すことができるライフプランソフトを利用し続けたいと思いました。

住まい提案の進め方を順を追って説明していただき、ソフトの使い方だけでなく、実際に相談を受けるときにどのようにするかを具体的にイメージすることができました。
顧客の希望に合わせて、いろいろなパターンのシミュレーションをする方法や、資金がショートしたときに解決するための提案、またシミュレーションをして終わりでなく、それが本当に顧客にとって良い状態なのかということまで含めて考えることなど、盛り沢山の内容を教えていただきました。

FPは、全体を見て、顧客が気づいていないところに気づいて、より良い提案をするという目標が明確になりました。

今日はありがとうございました、初めて参加させていただきました。
zoomを選択できたこと、資料を事前にいただけことなどのおかげで、落ち着いてお話しを聴くことができました。
実際に入力するところを見られたので分かりやすかったです。
また、参加者の方からの質問が、より実践的で参考になりました。

昨日はお世話になりました。福岡から行けて良かったです。
懇親会も色んな出会いも学びも頂きました!ありがとうございます

ワークスタイルも初めてで新鮮でした!今後ソフトの活用はもちろん、一般の意識の高いお客様もいるのでそんな方にもお伝えしていけるように、まずはわたしから活用していきたいと思います。

Financial Teacher System 公式サイト

もっと詳しいことは、下記の公式サイトをご覧ください。
無料で使えるので、お気軽にご利用ください。

 

 

今後開催の勉強会(Zoom参加も可)

FP実務力を高め、FP事業の発展させたいみなさん、ぜひご参加ください!

  • 2/25(日) FP相談の質と満足度を向上!ライフプランソフト基本操作勉強会
  • 2/25(日) 相談歴25年のFPから学ぶインフレ・金利上昇時の住宅ローン提案手法
  • 4/29(月・祝) 上手な保険見直し提案を、ライフプランソフトで実践しよう
  • 4/29(月・祝) FP執筆業務で、上手に書くための基本を学ぼう!


※過去に開催の録画配信(アーカイブ配信)も視聴できます!

 

FPのスキルアップ・FPビジネスの発展・FP同士の情報交換に!


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