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2021年 最新のe-Taxを理解し、顧客に説明できるようになろう

開催日時

2021/1/30(土) 10:30開始〜11:30終了予定
開始時刻は前回と同じとは限りません。

今回はZoom参加のみ可能です。会場参加はできません。

勉強会の内容、学びの狙い

2021年の最新のe-Taxと関連税制を理解できる！
e-Taxの注意点を学べ、失敗しないコツがわかる！
e-Taxの手順を顧客にも説明できる実力をつける！

を目指していく内容です。

e-Taxは、パソコンやスマホを使って確定申告を完了することができる方法で、電子申告とも呼ばれているものです。
平日夜間や土日など、税務署が閉まっている時でも、申告書を提出できます。
添付書類の送付など、郵送事務も軽減される点も、メリットです。
しかも今年から、e-Taxで青色申告特別控除額が10万円増える改正もあります。

しかしe-Taxには、事前のシステム準備が大変、手順が分かりにくい、複数のパスワードを使い分ける、などの難しさがあります。
そこで今回の勉強会では、申告作業からe-Taxによる納税手続きまで完結させる手順も、実演しながら分かりやすく説明していきます。
e-Taxのためのシステム準備や、ソフトのインストール順序もご案内します。

最後に時間が余れば、e-Taxの活用やお客様へのアドバイスなどについて、情報交換できればと思っています。

e-Tax確定申告の知見を深めたい皆さまのご参加を、お待ちしています！

勉強会の内容詳細

申告書の書き方は扱いません

所得や控除の申告の方法、申告書の書き方などは、今回は取り扱いません。
e-Taxの準備や実操作を中心に、ご説明していきます。

今回の進行：

当日の進行は、当勉強会の運営スタッフ・サイト管理人の佐藤が担当します。
お金の専門家に税制を解説したり、税のシミュレーションシステムも開発しています。
FP3級〜1級の勉強会も運営しており、1級レベルの税の解説くらいなら、しっかり対応できます！
個人的にも、マイナンバーカードを使ったe-Taxを4回以上経験しています。
その豊富な体験談、ノウハウ、失敗談も交えて進行していきます。

参加対象者

このテーマに興味関心をお持ちの方は、どなたでもご参加いただけます。
ＦＰ資格の有無、職業、相談経験の有無に関わらず、どなたでもご参加いただけます。
お客様のお金の相談に乗っている立場の方も、そうでない方も（これから相談業務をされる予定の方を含む）、ご参加いただけます。

【参考】マイナンバーカードの取得はお早めに！

マイナンバーカードの入手には、その申請から１〜２か月ほどかかります。
この勉強会後にマイナンバーカードの申請をしても、確定申告期限に間に合わない可能性があるのでご注意ください。

市役所等で無料で取得できますので、手続きはこの勉強会の開催前に、早めに行うことをお勧めします。

以前の開催の様子

※以下の写真は、2019年以前のものです。

 

参加費

特別早割（募集開始から2週間のみ・人数限定）

通常参加費（開催1週間前までのお申込み）

直前料金（開催1週間前より以後）

上記「通常参加費」から少し上昇した金額となります。その参加費は、申込ページにてご確認ください。

開催場所など補足事項

当日の進行

当日の進行は、当勉強会の運営スタッフ・サイト管理人の佐藤が担当します。
FPがお客様、FPの先生という立場で普段は業務をしています。FP6分野に関するコンピュータシステムの開発や、FP事業のサポート、FP人材の育成にも関わっています。
6万人以上が使う 無料で高精度なライフプランシミュレーションソフト Financial Teacher System も開発し、フリーソフトとして提供中。

皆様からいただく参加費は、当勉強会の運営費用・このライフプランシミュレーションソフトの開発と運営費、として利用させていただいています。

 

開催報告

先日1/30(土)に、「最新のe-Taxを理解し顧客に説明できるようになろう」の勉強会を開催しました。

毎年2〜3月は、確定申告のシーズンですよね。
今年にe-Taxを実践される方の参考にもなるよう、e-Taxの流れと注意点について解説しました。
特にシステム周りの注意点を、具体的にお伝えいたしました。

顧客との間でe-Taxの話題が出たときにも、この日の内容を参考にして、前向きなアドバイスをしていきましょう！
今後のFP業務でも、役立ててくださいね。

今後も定期的に、確定申告に関する勉強会を行っていこうと思っています。

参加者のご感想

いただいたご感想を、一部抜粋してご紹介しています。
（個人を特定する記述の削除・要約をしている場合があります）

◆1

大変わかりやすくありがとうございました！
具体的な画面のキャプチャーで説明いただきすんなり理解ができました。
e-tax で早速あのあと、確定申告を行いました。
医療費控除とふるさと納税の２つです。23分で完了できました。
引き続きよろしくお願いいたします。

◆2

e-tax申告の流れが理解出来ました。
特にソフトのインストール時の注意点や毎年更新が必要な事など、実際に申告をされている方ならではのポイントはとても参考になりました。今年は私もトライしてみようと思います。

◆3

e-Taxを理解するにあたり、まずはパソコンで使える環境整えて、パスワード等全部控えて正確にその場面に応じた使い方の大切さを知りました。
自分で、e-Taxが使いこなせて、顧客にかみ砕いて説明出来る様になりたいです。
ありがとうございました。今後も、勉強させていただきたく存じます。

◆4

普段は愛媛県にてFP事務所を運営しており、FPユーザーとしてシステムを利用させていただいております。
これまで勉強会のオンライン開催がなかったので、昨年よりオンライン開催を実施していただきとても参加しやすくなりました。
今後もぜひオンライン開催の継続を希望します。

今回の勉強会では、知っているようで知らなかったeTaxの詳しい仕組みを知ることができ、特に各種認証番号などの意味やICカードリーダがあることで電子マネーのチャージができることなど目からうろこのお話もたくさんあり、参加してよかったなと思いました。

そして、実際にeTaxを進めてみて、勉強会資料がとても助かりました！

 

 

今後開催の勉強会（Zoom参加も可）

実務力を高め、顧客に価値を届けたいFPのみなさん、ぜひご参加ください！

  • 6/21(土) 多様な資産運用アドバイスをライフプランソフトで実践しよう
  • 6/21(土) ライフプランシミュレーションのFP事例研究会（6月度）
  • 7/21(月・祝) 今月決まった年金制度改正の重要ポイントを学ぼう！
  • 7/21(月・祝) Financial Teacher半期総会（兼FP事例研究会7月度）
  • 8/24(日) ライフプランシミュレーションのFP事例研究会（8月度）


※過去に開催の録画配信(アーカイブ配信)も視聴できます！

 

FPのスキルアップ・FPビジネスの発展・FP同士の情報交換に！

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