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2022年1月　FP6分野の最新改正＆実務力アップ勉強会

開催日時

2022/1/8(土) 20:00開始〜22:00終了予定
開始時刻は前回と同じとは限りません。

オンライン勉強会のため、Zoom参加のみです

後日の録画配信もあり

開催日の2日後〜4日後の期間に、録画配信を行います。
当日に都合がつかなくても、視聴できます！
視聴のURLなどは、参加申し込みをされた方にお送りいたします。

当日の内容の予定

を特長として、毎月開催している勉強会です。
皆さんのFP実務力アップに役立ててくださいね！

初めて参加される方は下記リンク先ページをご覧の上、この勉強会の運営方針についてご確認下さい。

内容は順次決定し、こちらに記載していきます。
今時点で予定している内容は次の通りですが、開催日の7日前ごろまで企画を拡充し続け、都度こちらにまとめていきます。（最終更新：1月4日）

FP6分野の新制度＆制度改正（業界ニュースや知識のブラッシュアップも）

FP業務の質と顧客満足度をアップ！

FP業務で役立つIT・集客・法律の情報

参加者のお悩み相談

 

 

補足事項

今回の進行：

当日の進行は、当勉強会の運営スタッフ・サイト管理人の佐藤が担当します。
普段は、FPなどお金の専門家の業務サポートや、専門家向けのシステム開発をしています。

最新のお金の知識を含め、FPの成功例や、FP業務のサポート事例をどんどん紹介します。
みなさんのFP実務力アップにつながるよう、運営していきます。

参加対象者

FPに興味関心をお持ちの方は、どなたでもご参加いただけます。
FP業務を軌道に乗せるヒントが学べる勉強会です。皆様のご参加を、お待ちしています！

開催報告

本日最も時間を割いて解説したのは、新しくなる住宅ローン控除制度についてでした。
変更点や新しい概念を含めて学びました。

 

住宅ローン控除と似たような観点で、住宅取得資金の贈与税非課税制度や、住宅取得に関する他の税額控除制度の改正点も学びました。

 

会社を去らない中で受け取る退職金が、退職所得となるかどうかの基準について、解説しました。
今後、働き方や老後の収入が多様化する時代ですので、細かいところですが持っておいた方が良い知識になると思います。

 

相続税の納税状況と、税務調査の結果についてお知らせしました。
相続の業務に関わっている方は、参考になるところでしょう。

 

外食費を減らしたくない顧客とのFP相談事例を紹介しました。
顧客の意向に沿うか、FPの考えを伝えるか、悩ましいところですね。こういった経験を積むことで、顧客の信頼を得られるFPになれるかが決まるように思います。

 

最後に、SEOに関する調査結果を紹介しました。
時代とともにSEOの常識が変わります。また、世界の傾向と、日本固有の傾向に違いがみられる点もあります。
ウェブで集客をされる方は、一つ参考にしていただければと思います。

 

参加者のご感想

頂いたご感想を、一部抜粋してご紹介しています。
（個人を特定する記述の削除・要約をしている場合があります）

昨日の勉強会、ありがとうございました。
2時間のバージョンになり、学ぶ量が増え、とても勉強になりました。19時30分スタートでもいいと思います。

休憩時間にチャットで、なにか質問をして頂き、参加者の皆さんからの意見を聞けるようにしてはいかがでしょうか。


今後とも、宜しくお願い致します。

本年よりの土曜日開催は個人的には助かります。

平日は片道1時間半の車通勤をしており、又月曜日は休み明けで疲れており、昨年の全ての回はリアルタイムではなく録画で視聴していました^^;
zoomもビデオオンを強制せずに講義に集中出来ます。

法改正もアウトラインをなぞって頂き自分にとって必要な知識を深掘り出来る構成で助かります。
外食費削減の事例などFPとして顧客接する時の心構えとしてとても参考になりました。
来月の勉強会もよろしくお願いいたします。

いつも勉強会ありがとうございます。

・住宅ローン控除の変更について
恥ずかしながら新築と中古住宅では年末残高の上限が異なると知りませんでしたので、とても勉強になりました。
改正の背景は省エネ住宅の普及が目的だとよくわかりました。


・上場株式配当の課税方式統一について
私、この制度利用していましたので痛い改正です（笑）


次回は他のFPさんの集客方法についてお聞きしたいです。
ホームページからとか、どこかに所属しているとか
よろしくお願いします。

税制改正については毎回後追いで知識を入れているので、このような勉強会があると助かります。
私は金融機関で働いており、FP相談をメインにしているわけではないのですが、今後お客様との会話で役立ちそうです。

特に住宅ローン控除の改正について、一般住宅が2024年から控除がほぼなくなるというのは驚きでした。
今後、住宅建築を考えている方については非常に重要なところだと思います。

また、お客様に贈与の措置をしている方などに税務調査の話も効果があるかなあと思いました。

最後の外食費の話も、お客様の意向や話をしっかり聞く、深堀するということが大切だと思える話でした。大変参考になりました。

今回は、住宅ローン控除の改正について、詳しく知りたいと思い、参加しました。
住宅ローン控除改正の記事やブログをたくさん読んだのですが、改悪と言う人もいれば、減税という言う人もいて、どのようなケースが改悪でどのようなケースが減税なのか？いまいち理解できていませんでした。

しかし、今回勉強会に参加して、改正内容はもちろん、減税になる人、増税になる人がよく理解できました。勉強会の後に、改正に関する記事やブログを読んだら、内容を理解できました。

また、住宅資金の一括贈与の改正は、未チェックだったので、教えていただき助かりました。

土曜日は有益な情報、ありがとうございました。
やっとFP2級が受かったばかりですが、すぐに試験勉強をやめてしまい、内容忘れておりました。
そのため、今回の更新内容の説明は、キャッチアップにとても有意義なものになりました。

まだ、FPを仕事としては進めていないのですが、まずは、自分のライフプランの設計に役立てたいと思います。


まだまだ、勉強不足なので、皆さんに追いつけられるように頑張ってまいります。よろしくお願い申し上げます。

新体制の勉強会、寒い中での長時間講義、お疲れ様でした。
佐藤さんならではの組み立てと語りが、他の勉強会ではない魅力だと思います。

国税庁のサイトは参考になることはわかっていても、全部見る気にはならないので、ポイントを押さえて紹介していただけるのはとてもありがたいです。


外食費に関するFPさんの実話はとても頷けました。
人それぞれのこだわりがあるからこそ人って面白いのですから、一律に節約の常識を押しつけるのはNGだと同感しました。
といっても限度があると思うので、同じ外食費でもここだけはという部分を絞って、将来も見据えて、しわ寄せがいく部分がそれで良いのか見直す必要はあると思いました。


今後ともよろしくお願いいたします。

録画配信ありがとうございます。
早速開いてみました。一時停止や早送りもできるので、とても快適です！
どうしても日程が合わない時など、これがあれば安心です!(^^)!

外食費の取り扱いに関する話を聞いているときに感じたのは、FPの存在意義です。
お客様に寄り添ってアドバイスを行うのはもちろん大切なことですが、お客様の意向を重視し過ぎると、その先にあるリスクに思い至らないケースもあるかと思います。
今回のケースも、相談終了後FPの方がもやもやしたところを見ても、少し、お客様に引きずられすぎたのかなという感じがしました。
それはたぶん、お客様にとっても良いことではないでしょう。
その時は気分よく相談を終了したかもしれませんが、自分が気づいてない後悔の種が残っているのかもしれません。
外食費を多少なりとも削る提案も必要だったのかも、と思います。

2020年は単発で何度か参加いたしましたが、その時も大変わかりやすく参考になりました。
お客様のご相談を受ける機会が少しずつ増えるにつれ、面談は机上の勉強とは違って、実体験を積まないとなかなか上達しないなぁと日々感じています。

先日の税制改正の内容ですが、情報元に難しく書いてある内容を、分かりやすく言い換えて解説してくださるので、ポイントが整理されてすっきりしました。
また、後半の外食費に関する事例も、他のFPさんがどんな風に対応しているのか、少し知ることができるのは励みになります。


お金の相談事にコレだけ！という正解はないとは思っていますが、自分の提案に迷ったり、自信が持てないことも時々あるので、そういうモヤモヤを皆さまどんな風に克服されているのか、ちょっと気になったりしています。


次回も楽しみにしています。どうぞよろしくお願いいたします。

資料を掘り下げた説明がとてもわかりやすかったです。税制改正のバックボーンをお話しいただいたことで税制改正について理解が深まりました。

住宅ローン減税について、社内で利用している社員がいたためアンテナを張っていたのでタイミング良かったです。以前も消費税インボイス制度の講義のおかげで会社内での業務にいち早く対応できました。

自分から意図的に調べることが難しいので早期に税制改正の情報が得られることがこの勉強会のありがたいところです。話のスピードも聴きやすくちょうど良いと感じています。

今後も引き続き参加します。

 

 

今後開催の勉強会（Zoom参加も可）

FP実務力を高め、FP事業の発展させたいみなさん、ぜひご参加ください！

  • 4/29(月・祝) 上手な保険見直し提案を、ライフプランソフトで実践しよう
  • 4/29(月・祝) FP執筆業務で、上手に書くための基本を学ぼう！
  • 5/26(日) 基礎から学ぶ！ 65歳以降の社会保険と税金(2024年版)
  • 5/26(日) 年金繰下げし過ぎで損する事例から学ぶ、税と社会保険の負担増


※過去に開催の録画配信(アーカイブ配信)も視聴できます！

 

FPのスキルアップ・FPビジネスの発展・FP同士の情報交換に！

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