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多様な資産運用アドバイスをライフプランソフトで実践しよう
（レベル3：ライフプランソフト コンサル実務編）

開催日時

2021/3/20(土) 10:30開始〜12:30終了予定
開始時刻は、前回と同じとは限りませんので、改めてご確認をお願いいたします。

会場参加・Zoom参加どちらも可

勉強会の内容、学びの狙い

今回は、当勉強会スタッフが開発・提供している「FPのノウハウを結集した無料のライフプランソフト Financial Teacher System」に関する内容です。
（以下「当ソフト」と書きます）

当ソフトは、金融機関のライフプランソフト並みに、詳細なキャッシュフロー表を作れます。
しかも、FP業務であっても無料で使えるソフトです。

最近は、FP相談で資産運用のアドバイスをするケースが増えています。
NISAや確定拠出年金など、資産運用がお得に手軽に行える制度が整ったことも、その後押しになっています。
さらに、老後2000万円問題で意識されたように、自助努力として資産運用が求められる時代にもなっています。

そこで今回の勉強会では、当ソフトで資産運用のシミュレーションや提案を行うときに便利な機能をご紹介します。
例えば、確定拠出年金での節税額を計算できたり、国際分散投資のシミュレーションを行う方法をお伝えします。
積立投資を行った結果、老後資金にどのような改善がみられるかも、キャッシュフロー表とグラフで確認できます。
開発者自ら当ソフトを操作する様子を実演し、分かりやすくご紹介します。

この勉強会に参加すれば、資産運用で将来の資産がどれだけ改善するか、具体的な数値で相談者に伝えられるようになります。
相談者の期待に応えるライフプラン設計を、お届けできるようになります。
資産運用相談で役立つ学びが得られますので、皆さんのご参加をお待ちしています！

 

勉強会の内容詳細

今回利用するライフプランソフト

当勉強会運営スタッフがフリーソフトとして開発・提供している「Financial Teacher System」です。
どなたでも、FP業務利用であっても、無料で利用できます。
詳しくは、下記ページでご紹介しています。

入門編勉強会の内容理解を前提としています

詳しくはこちら

今回の勉強会は、入門編「ライフプランソフト基本操作勉強会」の内容を理解している前提で進行します。

今回はその上位の勉強会ですので、入門編の内容は時間の関係で省略しています。
以下に該当される方は、先に入門編勉強会に参加（または録画視聴）すると、今回の勉強会をより深く理解できるようになります。

  • 当ライフプランソフトをまだ使ったことがない、ログイン方法を知らない、機能やメリットを知らない
  • 顧客の収入や支出をソフトに入力し、2〜3時間程度でキャッシュフロー表を作成できる自信がない
  • ライフプランシミュレーションを行って、相談者の課題を分析し、改善提案する方法を知らない
  • 当ソフトの家計プラン複製機能を使ったことがない
  • 相談者の実情を反映し、質と満足度を高めるライフプラン相談のコツを知らない

ただいま、入門編勉強会の録画配信を行っています。
お好きな時に視聴できるので、ぜひご利用ください！

この勉強会で扱う内容

前版からの変更点

今回は第2版です。
前回の内容から、今年1月の大型バージョンアップを踏まえた内容にアレンジしています。
また、国際分散投資のシミュレーションについて、分かりやすい図解を追加しています。

当日の進行

当日の進行は、当勉強会の運営スタッフ・サイト管理人の佐藤が担当します。
業務上は、FPがお客様、FPの先生という立場で、FP6分野に関するコンピュータシステムの開発や、FP事業の発展、FP人材の育成にも関わっています。
4万人以上が使う FPのノウハウを結集した無料のライフプランソフト Financial Teacher System も開発し、フリーソフトとして提供中。

皆様からいただく参加費は、当勉強会の運営費用として、またこのライフプランソフトの開発と運営費として利用させていただいています。

当ライフプランソフトは、多くのFPの要望を取り入れながら、バージョンアップと開発を続けています。
FP実務とライフプランシミュレーションの両方を熟知した開発者自ら、FP業務に役立つソフトの活用法を、たっぷりご紹介します！

以前の開催の様子

会場での開催の様子です（2019年以前に撮影）

ライフプランニングのグループ討議を行うことも（2019年以前に撮影）

Zoomでの視聴イメージです。

レジュメに加筆を加えながらの映像配信で、ライフプランニングのコツを見ながら習得できます。
会場参加なら前方スクリーンに、Zoom参加ならZoomの画面で配信されます。

このページ下部「過去の開催履歴」より、過去の開催の様子や参加者の感想を見ることができます。
パソコンの方は画面左のメニューからもご覧いただけます。

参加対象者

ライフプランソフトやFP相談にご興味・ご関心をお持ちの方なら、どなたでもご参加いただけます。
ファイナンシャルプランナーの資格の有無も、問いません。
金融ビジネス関係者・ファイナンシャルプランナーの方でも、そうでない方でもご参加いただけます。

参加に当たり、当ライフプランソフトのユーザー登録の有無は問いません。
他のライフプランソフトをご利用の方も、ご参加いただけます。

参加費

多くの方が参加しやすくなるよう、2023年9月以降は参加費をお安くしています！
早く申し込むほど、割引が適用されます。

特別早割（募集開始から2週間のみ・人数限定）

通常参加費（開催1週間前までのお申込み）

直前料金（開催1週間前より以後）

上記「通常参加費」から少し上昇した金額となります。申込ページにてご確認ください。

開催場所など補足事項

開催場所（会場参加の場合）

IKE・Biz としま産業振興プラザ 6階
住所：東京都豊島区西池袋2-37-4
この地図をGoogleマップで開く

前回と異なる場所で開催することがあります。お間違えないようご確認下さい。

電車でのアクセス

JR・東京メトロ・東武東上線・西武池袋線 池袋から徒歩5分

持ち物（会場参加の場合）

インターネット環境は用意されていません。必要な方は、各自でご用意ください。

事前に当ソフトの利用登録を済ませたうえで、パソコンやスマートフォンを持ち込み、説明を聞きながら操作をしていただくこともできます。なお会場ではインターネット環境は用意されておりませんので、通信環境が必要な方は各自でご用意をお願いします。

 

開催報告

確定拠出年金制度を用いた、ライフプランシミュレーションの解説を行いました。
所得控除が反映されること、2022年以降の制度改正に既に対応済みであることもご説明しました。

 

国際分散投資のシミュレーション方法や、様々なマーケット環境を再現させる方法もご紹介しました。証券会社のシミュレーションにはない、顧客のニーズに応じた設定でシミュレーションできることも、解説しました。

 

ソフトの使い方だけでなく、資産運用提案に役立つFPとしての考え方、逆に誤りやすいシミュレーション事例も解説しました。

資産運用の相談を行うケースがこれからも増えていきます。
相談者のニーズに応じて、的確なアドバイスができるよう、当ソフトもご活用いただけますと幸いです。

参加者のご感想

頂いたご感想を、一部抜粋してご紹介しています。
（個人を特定する記述の削除・要約をしている場合があります）

◆1

途中ソフトを使ったご説明の時に画面共有が途絶えてしまったのは残念でした。

資産運用は、どんどんいろんなパターンの商品設計が開発されるので全てをカバーしろ！は、無料の条件では無理筋ですね。笑

学んだレベルでもシミュレーションには十分な内容だと思います。これ以上の精度、再現性を求めてもそれより大きな影響があるインフレ変化など読めない変化に呑み込まれるのでそこはコンサルティングスキルの範疇と思えるのです。

4月の保険の講座も申し込みました。よろしくお願いします。

＜スタッフよりご回答＞
途中で画面共有が切れてしまった点は大変失礼いたしました。
今後講師側の進行スライドに、画面共有を復帰する指示文言を入れ、確実な画面共有復帰を実現していきます。

◆2

昨日はありがとうございました。初めて参加させていただきました。
より実務的な考え方を学ぶ時間となりました。

ライフプランソフトの使い方の工夫として、設定の仕方を実際の画面を見ながら詳しく知れてよかったです。今後のセミナーも楽しみにしています。

◆3

いつもお世話になっております。
今回の勉強会に参加して再認識しましたが、本当にすばらしいソフトですね。
以前保険会社で使っていたライフプランソフトとは比べ物になりません。

このような機能を備えているということが講義でわかりましたので、今後活用していきたいと思います
（やはり、機能説明を読むよりも早くて確実）
ありがとうございました

◆4

こんにちは。お世話になります。

投資されてる方をよく耳にしますが、余裕資金があっての投資であると改めて思いました。
肝心の生活資金まで赤字になっては、支出のしすぎですので、よく考えての投資をお伝えしたいと思います。

 

 

今後開催の勉強会（Zoom参加も可）

FP実務力を高め、FP事業の発展させたいみなさん、ぜひご参加ください！

  • 4/29(月・祝) 上手な保険見直し提案を、ライフプランソフトで実践しよう
  • 4/29(月・祝) FP執筆業務で、上手に書くための基本を学ぼう！
  • 5/26(日) 基礎から学ぶ！ 65歳以降の社会保険と税金(2024年版)
  • 5/26(日) 年金繰下げし過ぎで損する事例から学ぶ、税と社会保険の負担増


※過去に開催の録画配信(アーカイブ配信)も視聴できます！

 

FPのスキルアップ・FPビジネスの発展・FP同士の情報交換に！

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