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高度な保険設計と遺族ライフプランシミュレーションの実践

【レベル4:ライフプランソフト ハイレベル実務応用編】

 

開催日時

2022/8/20(土) 13:30開始〜15:30終了予定
開始時刻は、前回と同じとは限りませんので、改めてご確認をお願いいたします。

会場参加・Zoom参加どちらも可

勉強会の内容、学びの狙い

という方向けの、さらに高度なライフプランソフトの活用勉強会です。


高度な保険シミュレーションを求めるFPが増えている

「レベル3 上手な保険見直し提案をライフプランソフトで実践しよう」の勉強会では、生命保険相談におけるライフプランソフトの活用法と、合理的な保険の提案方法を紹介しました。
多くのケースでは、この方法で保険の相談に対応できます。
しかし次のようなケースでは、十分な対応ができないのです。

このように、夫婦生存時と万が一の場合のそれぞれで、異なる人生設計を提案するFPも増えてきています。
(夫婦共働き家庭が増えたことも、一因のように思われます)
みなさんもそれが実現できれば、さらに付加価値の高いFPサービスを顧客にお届けできるようになりますよね。

さまざまな保険相談で応用できる学びが得られます!

そこで今回の勉強会では、上記のように万が一の場合に異なる収入支出でシミュレーションする方法をご紹介します(ライフプランソフトの活用方法とあわせて)
レベル1の入門編、レベル2の実践活用編、レベル3のコンサル実務編で学んだソフトの活用法を、さらに応用する内容となりますが、さらに信頼度の高い保険提案が実現できます。

他にも、他の勉強会でお伝えしきれなかった次のケースで、どのようにソフトを活用すればよいかをご紹介します。

今回の勉強会で、いろいろな事例にも対応できる保険相談スキルを、身につけることができますよ。

さらなる保険提案のレベルアップを目指そう!

他の勉強会と同様、開発者自らライフプランソフトを操作して、保険提案の流れを実演します。
皆様のご質問にも、お答えしながら進めて行きます。
保険のコンサルティング力をさらにアップさせたい!と考える皆様のご参加を、お待ちしています!

この勉強会の、さらに詳しい内容

参加対象者

ライフプランソフトやFP相談にご興味・ご関心をお持ちの方なら、どなたでもご参加いただけます。
ファイナンシャルプランナー資格の有無や、現在の職業も問いません。
当ライフプランソフトのユーザー登録の有無や、ソフトの利用経験も問いません。

さらに詳細なご案内はこちら

当日の内容(予定)

  • 夫婦の生存時と、一方が死亡した場合とで、シミュレーションの内容を変更したい場合の操作手順
  • 必要保障額のグラフから判断して、適した保険が定期保険とも収入保障保険とも判断がつかない場合の、保険提案の考え方
  • 医療保険の提案の考え方と、多額の医療費に備えるシミュレーションの方法

当日の進行

当日の進行は、当勉強会の運営スタッフ・サイト管理人の佐藤が担当します。
業務上は、FPがお客様、FPの先生という立場で、FP6分野に関するコンピュータシステムの開発や、FP事業の発展、FP人材の育成にも関わっています。
3万人以上が使う FPのノウハウを結集した無料のライフプランソフト Financial Teacher System も開発し、フリーソフトとして提供中。

皆様からいただく参加費は、当勉強会の運営費用として、またこのライフプランソフトの開発と運営費として利用させていただいています。

当ライフプランソフトは、多くのFPの要望を取り入れながら、バージョンアップと開発を続けています。
FP実務とライフプランシミュレーションの両方を熟知した開発者自ら、FP業務に役立つソフトの活用法を、たっぷりご紹介します!

 

今回利用するライフプランソフト(家計分析&シミュレーションソフト)

当勉強会運営スタッフがフリーソフトとして開発・提供している「Financial Teacher System」です。
どなたでも無料で利用でき、FP業務利用であっても無料です。
詳しくは、下記ページでご紹介しています。

 

レベル3 保険のコンサル実務編の内容理解を前提としています

詳しくはこちら

今回の勉強会は、次の勉強会で扱う内容を理解している前提で進行いたします。

  • レベル1入門編
    「ライフプランソフト基本操作勉強会」
  • レベル2実践活用編
    「複雑な収入支出のFP相談に対応できる!ライフプランソフト実践」
  • レベル2実践活用編
    「ライフプランソフトの便利機能で、FP相談の付加価値を高めよう!」
  • レベル3コンサル実務編
    「上手な保険見直し提案を、ライフプランソフトで実践しよう」

上記の勉強会でも取り扱わなかった高度な内容を、濃縮してお届けする勉強会となっている点をご了承ください。
当ライフプランソフトを使って、十分に保険の相談、遺族のライフプランシミュレーションのご経験がない場合は、上記の勉強会に参加し、前提となるノウハウを習得することをお勧めいたします。

なお、上記勉強会に参加していない方でも、この勉強会に参加は可能です。
ただし前提ノウハウを先に習得することで、今回の勉強会の内容を十分に吸収できるようになりますよ。

以前の開催の様子と、参加者の感想

写真入りでご紹介! 詳しくはこちら

会場の様子と、Zoomでの視聴イメージです。
会場のスクリーンで表示する内容を、Zoom参加の方にも配信しています。

 

参加費

早く申し込むほど、割引が適用されます。

特別早割
2530円

募集開始から2週間
(人数限定)

通常参加費
2970円

開催1週間前までの
お申込み

ポイント還元制度でお得に参加できる!

ポイント還元制度のご利用は、別途お申し込みが必要です。

詳しいご案内と、ポイント還元制度の申込はこちら

下記の場合に、勉強会参加費として使えるポイントを付与しています。

  • 会場参加とZoom参加の場合、開催時刻5分前までに受付を済ませた(200円分のポイント)
  • 勉強会終了後に、感想を記入した(100円分のポイント)

実質的な割引になり、お得な制度です。
ポイント還元制度のご利用は、別途お申し込みが必要です。
参加される勉強会当日の2日前までにお申込みいただくと、その勉強会からポイント還元の対象となります。

ポイント還元制度の詳細・申込はこちら

 

Zoom参加と会場参加のご案内

詳しくはこちら(初めて参加の方はお読みください)

Zoom参加

申込をされた方は全員、ウェブミーティングソフトZoomを使って参加できます。

Zoomで、投影資料や会場の様子などを、ライブ配信します。(後日の録画配信ではありません)
Zoom参加のためのURL等は、開催日の4日前と開催前日に配信する「当日案内メール」でご案内します。
「当日案内メール」についての詳細はこちら

会場参加

当勉強会スタッフや他の参加者と交流・情報交換でき、みんなで楽しく学べる のが最大のメリットです。
懇親会が行われる場合は、懇親会にも参加できます。FP業務に役立つ情報を得るのに最も優れています
新型コロナウイルス感染防止のため、3密回避、換気設備の稼働などの対策も行っています。

会場参加の方へ:会場場所と持ち物はこちら

開催場所(会場参加の場合)

IKE・Biz としま産業振興プラザ 6階
住所:東京都豊島区西池袋2-37-4
この地図をGoogleマップで開く

前回と異なる場所で開催することがあります。お間違えないようご確認下さい。

電車でのアクセス

JR・東京メトロ・東武東上線・西武池袋線 池袋から徒歩5分

持ち物(会場参加の場合)

  • マスク
    会場から、着用を指定されています。
  • 事前配布資料
    開催日前にお送りする 当日案内メール で、事前にお送りします。印刷して持参ください。会場では配布いたしません
  • その他
    今回の勉強会で役立つと思う書籍や資料を、持参いただいてもかまいません。

なお会場ではインターネット環境は用意されていません。必要な方は、各自でご用意をお願いします。

 

参加申込を受付中!ご参加お待ちしています!

参加費前払制につき、下記の重要事項を必ずご確認下さい。
申込〜当日の流れ、レジュメの送付、当日の案内メールをいつ配信するか、メール不達に備えたメルマガ・SNSへの登録、などをご説明しています。

ご不明点があれば、こちらからお問い合わせください

重要事項の最終更新:2022/8/6

 

この日開催の他の勉強会も、同時に申し込めます。
申し込みする勉強会を間違えないよう、十分ご確認ください


開催2日前まで受け付けています(定員に余裕がある場合に限ります)

 

 

今後開催の勉強会(Zoom参加も可)

FP実務力を高めたいみなさん、ぜひご参加ください!

  • 8/20(土) 上手な保険見直し提案を、ライフプランソフトで実践しよう
  • 8/20(土) 高度な保険設計と遺族ライフプランシミュレーションの実践
  • 8/28(日) FP6分野の最新改正&実務力アップ勉強会 (2022/8月度)
  • 9/25(日) FP6分野の最新改正&実務力アップ勉強会(2022/9月度・会場参加可能)
  • 9/25(日) 金融オプションをマスターし、複雑な投資商品を解説できるFPになろう!

 

FPのスキルアップ・FPビジネスの発展・FP同士の情報交換に!

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