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上手な保険見直し提案を、ライフプランソフトで実践しよう

【レベル3:ライフプランソフト コンサル実務編】

 

開催日時

2022/8/20(土) 10:30開始〜12:30終了予定
開始時刻は、前回と同じとは限りませんので、改めてご確認をお願いいたします。

会場参加・Zoom参加どちらも可

勉強会の内容、学びの狙い

ライフプランソフトで家計分析を的確に行い、
保険の入りすぎと保険不足を避けて、
過不足のない保険の見直し・提案を実践しよう!

という趣旨で開催する、ライフプランソフトの勉強会です。

遺族のライフプランをサポートするツールがあると便利!

テレビや雑誌では、保険の見直しについて情報があふれていますが、必ずしも一人一人に適した情報とは限りません。
なぜなら保険相談で死亡保障額を見積もるには、相談者の収入、支出、財産状況と、保険に対する意向をヒアリングする必要があるためです。
その見積もりには、遺族年金の計算や、遺族生活費の変化も考慮が必要です。
これをExcelで行うのは、大変で手間もかかります。

そこで便利なのが、キャッシュフロー表を効率よく作成できる「ライフプランソフト」です
ライフプランソフトを使うと、一人一人の顧客の財産状況や収入支出を考慮し、きめ細かな保険提案が可能になります。

ただ、保険会社から提供されたソフトだと、保険会社のロゴやデザイン入りの資料が作られるため、保険販売の印象が強く出てしまいます。
また、保険以外の住宅・投資・ライフプランの機能が不足している場合もあります。
この問題も解決したライフプランソフトがあれば、「顧客のために」と考えるFPにとって有益なツールになるはずです。

保険相談をサポートできる無料ライフプランソフトを活用しよう!

そこで今回の勉強会では、「FPのノウハウを結集した無料のライフプランソフト Financial Teacher System」(以下「当ソフト」)を活用して、下記内容を具体的に学ぶことができます。

当ソフトを使うことで、相談者一人一人の家計状況に適した保険提案を、効率よく精度高く行えるようになります
保険設計と家計見直しを同時に行い、FPサービスの質を高めるコツも学べます。

顧客に喜ばれる保険提案を実践しよう!

当ソフトは、多くのFPが持つ保険相談のノウハウを取り入れ、開発してきました。
今回は開発者自らソフトの操作を実演しますので、ソフトの機能解説だけでなく、顧客対応の進め方まで学べる勉強会です

お客様に寄り添う保険提案をしたい方には、ぴったりの内容です!
もちろん、自分自身の保険見直しでも役立ちます。

保険提案スキルを高めたい皆さんのご参加を、お待ちしています!

 

この勉強会の、さらに詳しい内容

参加対象者

ライフプランソフトやFP相談にご興味・ご関心をお持ちの方なら、どなたでもご参加いただけます。
ファイナンシャルプランナー資格の有無や、現在の職業も問いません。
当ライフプランソフトのユーザー登録の有無や、ソフトの利用経験も問いません。

さらに詳細なご案内はこちら

当日の内容(予定)

  • 保険提案の基本的な流れ、相談者に伝えるべき情報を知る
  • 当ライフプランソフトが持つ、保険提案に役立つ機能一式を知る
  • 現状キャッシュフロー表と遺族のキャッシュフロー表の両方を作る
  • ソフトを使った保障の過不足の判定方法を理解する
  • 適切な保障を設計し、お客様が満足する提案方法を学ぶ

前版からの変更点

今回は第6版です。
第5版では、新しくなったシミュレーション結果画面の解説を追加し、遺族の生活設計の考え方や設定方法を追加しました。
今回は、前版からさらに分かりやすく説明をしています。

当日の進行

当日の進行は、当勉強会の運営スタッフ・サイト管理人の佐藤が担当します。
業務上は、FPがお客様、FPの先生という立場で、FP6分野に関するコンピュータシステムの開発や、FP事業の発展、FP人材の育成にも関わっています。
3万人以上が使う FPのノウハウを結集した無料のライフプランソフト Financial Teacher System も開発し、フリーソフトとして提供中。

皆様からいただく参加費は、当勉強会の運営費用として、またこのライフプランソフトの開発と運営費として利用させていただいています。

当ライフプランソフトは、多くのFPの要望を取り入れながら、バージョンアップと開発を続けています。
FP実務とライフプランシミュレーションの両方を熟知した開発者自ら、FP業務に役立つソフトの活用法を、たっぷりご紹介します!

 

今回利用するライフプランソフト(家計分析&シミュレーションソフト)

当勉強会運営スタッフがフリーソフトとして開発・提供している「Financial Teacher System」です。
どなたでも無料で利用でき、FP業務利用であっても無料です。
詳しくは、下記ページでご紹介しています。

 

入門編と実践活用編の内容理解を前提としています

詳しくはこちら

今回の勉強会は、次の勉強会で扱う内容を理解している前提で進行いたします。

  • レベル1入門編「ライフプランソフト基本操作勉強会」
  • レベル2実践活用編「プロFPになるためのライフプランニング実践勉強会」

ライフプランソフトの基礎を習得済みの方向けに、FPコンサルティングの実務に深く入る内容です。
レベル1とレベル2の内容は、時間の関係で省略しています。
以下に該当される方は、先にレベル1とレベル2の勉強会に参加して、前提となるノウハウを習得してください。

  • 当ライフプランソフトをまだ使ったことがない、ソフトの機能やメリットを知らない
  • ライフプランシミュレーションを行って、相談者の課題を分析し、改善提案する手順を知らない
  • 当ライフプランソフトで、2,3件程度しかシミュレーションをしていない
  • いろいろなパターンの収入や支出を持つ方への、シミュレーションの知見がない、経験がない
  • 当ライフプランソフトが出力するExcel形式のレポートを、扱った経験がない

レベル1とレベル2の勉強会に参加していなくても、この勉強会には参加できます。
ただし前提ノウハウを先に習得することで、今回の勉強会の内容を十分に吸収できるようになりますよ。

以前の開催の様子と、参加者の感想

写真入りでご紹介! 詳しくはこちら

会場の様子と、Zoomでの視聴イメージです。
会場のスクリーンで表示する内容を、Zoom参加の方にも配信しています。

 

実際にソフトを操作しながら、操作方法を説明します。
FP相談での活用のコツをつかめます。

 

保険のコンサルティングで必要となる、遺族年金のこと、保険の設計の手順なども、画面に加筆しながら説明していきます。

 

当ソフトを使って、相談者の人生設計を反映した、精度高い必要保障額のグラフを作れます。
そのグラフの読み取り方から、課題解決へのつなげ方まで、ご説明します。

 

過去の参加者の感想

分かったつもりになっていることがたくさんあると気づいたので、引き続きサポートを受けながら学んでいきたいです。
必要保障額の見方、保険提案の根拠が分かったので、回数を重ねて身につけたいです。

必要保障額の求め方に幾分か疑問がありましたが、佐藤様のご説明により解決しました。ありがとうございました。


私の仕事においてFinancial Teacher Systemは強い味方です。
応援しています。これからも頑張ってください。

本日は勉強会ありがとうございました。内容とてもわかりやすかったです。このソフトの素晴らしさに本当に感謝しております。

足りない保障額が一目でわかる表とグラフは素晴らしいです。
遺族年金の中高齢寡婦加算が自動反映されていることにも驚きました。

今まで提案よりもエクセルと格闘していた時間の方が長かったですが、これで提案に集中できますし、お金をいただくに値するライフプランが提供できます。


このソフトをマスターするために今後の勉強会も参加させていただきます。今後ともよろしくお願いします。

研修会に参加して、必要補償額を顧客へ提示する場合の新しい視点に気づきました。
先ず顧客のライフプランからスタートしてそして改善案に基づいて必要補償額を提示する。←今までまったく意識していませんでした。

生命保険を販売するためにライフプランの設計まで必要ないという同業者も多いのですが、より信頼していただき納得して契約いただけるためにはライフプラン作成は重要と考えております。

次回もどうぞよろしくお願い致します。

右肩下がりの保障額は以前から認識していましたが、細かく収支を計算すると、そうとばかりは言えないのですね。
ただ、もしもの後の生活は、それなりに家族で軌道修正(支出を抑える)するはずなので、不足額すべてを保険に頼る必要もないのかなと思ったりします。


リスク回避にしても貯蓄にしても、保険だけに頼りすぎるとよくないと思っています。
でも、突発的なことが起きた時に立て直しの足掛かりになることも間違いないので、相互扶助の精神で、上手に使えればいいなと思います。

保険分野について、FPのなかで苦手であった分野のひとつでしたが、保険金に頼るのではなく、家計のお金流れの見直しを優先させる事、特に固定費の見直しをする重要性を知り、貴重な情報となりました。
ありがとうございました。

参加費

早く申し込むほど、割引が適用されます。

特別早割
2530円

募集開始から2週間
(人数限定)

通常参加費
2970円

開催1週間前までの
お申込み

ポイント還元制度でお得に参加できる!

ポイント還元制度のご利用は、別途お申し込みが必要です。

詳しいご案内と、ポイント還元制度の申込はこちら

下記の場合に、勉強会参加費として使えるポイントを付与しています。

  • 会場参加とZoom参加の場合、開催時刻5分前までに受付を済ませた(200円分のポイント)
  • 勉強会終了後に、感想を記入した(100円分のポイント)

実質的な割引になり、お得な制度です。
ポイント還元制度のご利用は、別途お申し込みが必要です。
参加される勉強会当日の2日前までにお申込みいただくと、その勉強会からポイント還元の対象となります。

ポイント還元制度の詳細・申込はこちら

 

Zoom参加と会場参加のご案内

詳しくはこちら(初めて参加の方はお読みください)

Zoom参加

申込をされた方は全員、ウェブミーティングソフトZoomを使って参加できます。

Zoomで、投影資料や会場の様子などを、ライブ配信します。(後日の録画配信ではありません)
Zoom参加のためのURL等は、開催日の4日前と開催前日に配信する「当日案内メール」でご案内します。
「当日案内メール」についての詳細はこちら

会場参加

当勉強会スタッフや他の参加者と交流・情報交換でき、みんなで楽しく学べる のが最大のメリットです。
懇親会が行われる場合は、懇親会にも参加できます。FP業務に役立つ情報を得るのに最も優れています
新型コロナウイルス感染防止のため、3密回避、換気設備の稼働などの対策も行っています。

会場参加の方へ:会場場所と持ち物はこちら

開催場所(会場参加の場合)

IKE・Biz としま産業振興プラザ 6階
住所:東京都豊島区西池袋2-37-4
この地図をGoogleマップで開く

前回と異なる場所で開催することがあります。お間違えないようご確認下さい。

電車でのアクセス

JR・東京メトロ・東武東上線・西武池袋線 池袋から徒歩5分

持ち物(会場参加の場合)

  • マスク
    会場から、着用を指定されています。
  • 事前配布資料
    開催日前にお送りする 当日案内メール で、事前にお送りします。印刷して持参ください。会場では配布いたしません
  • その他
    今回の勉強会で役立つと思う書籍や資料を、持参いただいてもかまいません。

なお会場ではインターネット環境は用意されていません。必要な方は、各自でご用意をお願いします。

 

参加申込を受付中!ご参加お待ちしています!

参加費前払制につき、下記の重要事項を必ずご確認下さい。
申込〜当日の流れ、レジュメの送付、当日の案内メールをいつ配信するか、メール不達に備えたメルマガ・SNSへの登録、などをご説明しています。

ご不明点があれば、こちらからお問い合わせください

重要事項の最終更新:2022/8/6

 

この日開催の他の勉強会も、同時に申し込めます。
申し込みする勉強会を間違えないよう、十分ご確認ください


開催2日前まで受け付けています(定員に余裕がある場合に限ります)

 

 

今後開催の勉強会(Zoom参加も可)

FP実務力を高めたいみなさん、ぜひご参加ください!

  • 8/20(土) 上手な保険見直し提案を、ライフプランソフトで実践しよう
  • 8/20(土) 高度な保険設計と遺族ライフプランシミュレーションの実践
  • 8/28(日) FP6分野の最新改正&実務力アップ勉強会 (2022/8月度)
  • 9/25(日) FP6分野の最新改正&実務力アップ勉強会(2022/9月度・会場参加可能)
  • 9/25(日) 金融オプションをマスターし、複雑な投資商品を解説できるFPになろう!

 

FPのスキルアップ・FPビジネスの発展・FP同士の情報交換に!

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