複雑な収入支出のFP相談に対応できる！ライフプランソフト実践

当日の内容（予定）

• FP相談で、顧客からプロのFPと認めてもらえる3要素
• 多様な働き方に対応するシミュレーション方法（転職、副業、会社を辞めて独立開業、定年退職後の再雇用、専業主婦からの復職、など）
• 自営業者や収入の設定方法（経費・減価償却費・青色申告特別控除を考慮した設定方法）
• 不動産賃貸収入の設定方法
• 働き方の違いによる、社会保険料計算、扶養の判定、控除や税額計算の違い
• 子の出生、子の独立、年金生活、病気や介護など、生活スタイルの変化（ライフイベントの発生）に伴う支出の変化の設定方法。
• 3種類の教育費の設定方法
• 物価上昇率（変動率）の反映方法、借入金の設定方法
• 定期収入＆支出、臨時収入＆支出の考え方と設定方法
• 満足度の高いFP相談にするためのポイント
• FPに相談しよう！と思ってもらうためのPR方法

これらの内容を踏まえた精度の高いシミュレーションは、一般生活者にはなかなか難しいものです。
ここをFPがサポートすることで、相談者の将来を力強くサポートでき、価値あるFP相談につなげられます！

前版からの変更点

今回は第5版です。
第4版では、バージョンアップにより新たに追加された機能と使い方も、お伝えしました。
今回は、内容を一部リニューアルしています。高精度なシミュレーションを行うための機能の解説と、ソフトの操作使用方法を中心にご紹介する内容となります。

当日の進行

当日の進行は、当勉強会の運営スタッフ・サイト管理人の佐藤が担当します。
業務上は、FPがお客様、FPの先生という立場で、FP6分野に関するコンピュータシステムの開発や、FP事業の発展、FP人材の育成にも関わっています。
3万人以上が使う FPのノウハウを結集した無料のライフプランソフト Financial Teacher System も開発し、フリーソフトとして提供中。

皆様からいただく参加費は、当勉強会の運営費用として、またこのライフプランソフトの開発と運営費として利用させていただいています。

当ライフプランソフトは、多くのFPの要望を取り入れながら、バージョンアップと開発を続けています。
FP実務とライフプランシミュレーションの両方を熟知した開発者自ら、FP業務に役立つソフトの活用法を、たっぷりご紹介します！

今回の勉強会は、入門編「ライフプランソフト基本操作勉強会」の内容を理解している前提で進行します。

今回はその上位の勉強会ということもあり、入門編の内容は時間の関係で省略しています。
以下に該当される方は、先に入門編勉強会に参加しておくと、今回の勉強会をより深く理解できるようになります。

• 当ライフプランソフトをまだ使ったことがない、ログイン方法を知らない、機能やメリットを知らない
• 顧客の収入や支出をソフトに入力し、2〜3時間程度でキャッシュフロー表を作成できる自信がない
• ライフプランシミュレーションを行って、相談者の課題を分析し、改善提案する方法を知らない
• 当ソフトの家計プラン複製機能を使ったことがない
• 相談者の実情を反映し、質と満足度を高めるライフプラン相談のコツを知らない

• 勉強会の開催スケジュールはこちら

会場の様子と、Zoomでの視聴イメージです。

実際にソフトを操作する様子を映像配信しますので、皆さんの理解も一層深まります。

過去の参加者の感想

普段、使いながらわいてきた疑問を解消したく参加しました。
あれ？前はできたのに？と思うところがあった点を解消できたとともに、使いこなせていない機能がまだまだたくさんあることが分かりました。
もっともっとFinancial Teacher Systemを使っていきたいので、勉強会に参加しながら使いこなしたいと思います。

ライフプランニングを作成するにあたり、さらに高度な機能がついてきたなと思いました。
まだまだ不慣れな一面がありますが、「このケースだとどう説明すればいいか？」考えさせられました。

変動費率は、今の私なら原則ないものとしてプラン立てると思います。
逆に、変動費率を入れて欲しいというご希望があればどの位か相談して決めるのはアリかなと思います。

自分が理解出来て、納得してもらえる手応えがあれば、事前にお客様のご理解を得てシュミレーションもあるのではと色々と考えさせられました。

はじめての参加でしたが、お客様の夢を実現するサポート、という言葉が非常に深く印象に残りました。

また、多くのfpの方が日々勉強を重ねているのだなと気持ちも引き締まりました。また、機会があれば参加させていただきます。

他のソフトも試しましたが、無料でこのクオリティは信じられない！ と思いました。
かゆい所に手の届く仕様が、さらに深く理解できました。

お世話になっております。昨日は、有難うございました。
FPがプロとしてサービスを提供するための考えやノウハウなどが詰まった大変参考になるセミナーでした。

下記の場合に、勉強会参加費として使えるポイントを付与しています。

• 開催時刻5分前までに受付を済ませた（200円分のポイント）
• 勉強会終了後に、感想を記入した（100円分のポイント）

実質的な割引になり、お得な制度です。
ポイント還元制度のご利用は、別途お申し込みが必要です。
参加される勉強会当日の2日前までにお申込みいただくと、その勉強会からポイント還元の対象となります。

ポイント還元制度の詳細・申込はこちら

Zoom参加

申込をされた方は全員、ウェブミーティングソフトZoomを使って参加できます。

Zoomで、投影資料や会場の様子などを、ライブ配信します。（後日の録画配信ではありません）
Zoom参加のためのURL等は、開催日の4日前と開催前日に配信する「当日案内メール」でご案内します。
「当日案内メール」についての詳細はこちら。

会場参加

当勉強会スタッフや他の参加者と交流・情報交換でき、みんなで楽しく学べる のが最大のメリットです。
懇親会が行われる場合は、懇親会にも参加できます。FP業務に役立つ情報を得るのに最も優れています。
新型コロナウイルス感染防止のため、3密回避、換気設備の稼働などの対策も行っています。

開催場所（会場参加の場合）

IKE・Biz としま産業振興プラザ 6階
住所：東京都豊島区西池袋2-37-4
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前回と異なる場所で開催することがあります。お間違えないようご確認下さい。

電車でのアクセス

JR・東京メトロ・東武東上線・西武池袋線 池袋から徒歩5分

持ち物（会場参加の場合）

• マスク
  会場から、着用を指定されています。
• 事前配布資料
  開催日前にお送りする 当日案内メール で、事前にお送りします。印刷して持参ください。会場では配布いたしません。
• その他
  今回の勉強会で役立つと思う書籍や資料を、持参いただいてもかまいません。

なお会場ではインターネット環境は用意されていません。必要な方は、各自でご用意をお願いします。