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複雑な収入支出のFP相談に対応できる!ライフプランソフト実践

【レベル2:ライフプランソフト 実践編】

開催日時

2022/5/29(日) 10:30開始〜12:30終了予定
開始時刻は、前回と同じとは限りませんので、改めてご確認をお願いいたします。

会場参加・Zoom参加どちらも可

勉強会の内容、学びの狙い

複雑なキャッシュフロー表づくりはFPでも難しい

入門編の基本操作勉強会では、質と満足度を高めるライフプラン相談の進め方を、相談事例を使って学びました。
しかし実際の相談現場では、多様な働き方・多くのライフイベントを顧客が希望していることもあります。
収入・支出が複雑なキャッシュフロー表は、FPと言えども作成が難しいものです。
だからといって、簡易な概算値でシミュレーションすると、相談顧客は自分のシミュレーションをしてくれなかったと、不満に感じてしまいます。
顧客が不満に感じる相談は、プロFPとしては必ず避けたいですよね。

高度なシミュレーションも、専用ソフトで簡単に行える

そこで今回の勉強会では、複雑で多様な収入・支出を持つライフプランシミュレーションを、効率よく行う方法をご紹介します。
しかも、無料で使えるライフプラン専門ソフト「Financial Teacher System」の活用方法を含めて、解説します。

このソフトを使えば、次のような相談ケースでも、簡単にキャッシュフロー表を作れます。

ライフプランソフトには、収入や支出の設定方法が複数用意されています。
それを的確に使いわけることで、複雑なキャッシュフロー表も、早く正確に作れるようになります。
その様子を、ライフプランソフト開発者が自ら、ソフトを操作して実演します。
今回の内容を真似すれば、プロFPとして信頼感あるライフプランニングを、相談者にお届けできるようになります!

プロFPならではの価値を、顧客に届けよう!

プロのFPとして大切なことは、顧客が納得するキャッシュフロー表を作り、それに基づいて顧客の未来が明るくなるライフプラン提案を行うことです。
これが、満足度の高いFP相談を実現する秘訣であり、この勉強会でもお伝えしていきます。
ぜひこの勉強会で、顧客に満足いただける、ライフプランシミュレーションの方法を学びましょう!

保険相談・住宅相談・老後資金相談で活躍できる、プロのFPを目指せますよ!
皆様のご参加を、お待ちしています!

勉強会の内容詳細

参加対象者

ライフプランソフトやFP相談にご興味・ご関心をお持ちの方なら、どなたでもご参加いただけます。
ファイナンシャルプランナーの資格の有無も、問いません。
金融ビジネス関係者・ファイナンシャルプランナーの方でも、そうでない方でもご参加いただけます。

参加に当たり、ライフプランソフトFinancial Teacher Systemのユーザー登録の有無は問いません。
他のライフプランソフトをご利用の方も、ご参加いただけます。

さらに詳細なご案内はこちら

当日の内容(予定)

  • FP相談で、顧客からプロのFPと認めてもらえる3要素
  • 多様な働き方に対応するシミュレーション方法(転職、副業、会社を辞めて独立開業、定年退職後の再雇用、専業主婦からの復職、など)
  • 自営業者や収入の設定方法(経費・減価償却費・青色申告特別控除を考慮した設定方法)
  • 不動産賃貸収入の設定方法
  • 働き方の違いによる、社会保険料計算、扶養の判定、控除や税額計算の違い
  • 子の出生、子の独立、年金生活、病気や介護など、生活スタイルの変化(ライフイベントの発生)に伴う支出の変化の設定方法。
  • 3種類の教育費の設定方法
  • 物価上昇率(変動率)の反映方法、借入金の設定方法
  • 定期収入&支出、臨時収入&支出の考え方と設定方法
  • 満足度の高いFP相談にするためのポイント
  • FPに相談しよう!と思ってもらうためのPR方法

これらの内容を踏まえた精度の高いシミュレーションは、一般生活者にはなかなか難しいものです。
ここをFPがサポートすることで、相談者の将来を力強くサポートでき、価値あるFP相談につなげられます!

前版からの変更点

今回は第5版です。
第4版では、バージョンアップにより新たに追加された機能と使い方も、お伝えしました。
今回は、内容を一部リニューアルしています。高精度なシミュレーションを行うための機能の解説と、ソフトの操作使用方法を中心にご紹介する内容となります。

当日の進行

当日の進行は、当勉強会の運営スタッフ・サイト管理人の佐藤が担当します。
業務上は、FPがお客様、FPの先生という立場で、FP6分野に関するコンピュータシステムの開発や、FP事業の発展、FP人材の育成にも関わっています。
3万人以上が使う FPのノウハウを結集した無料のライフプランソフト Financial Teacher System も開発し、フリーソフトとして提供中。

皆様からいただく参加費は、当勉強会の運営費用として、またこのライフプランソフトの開発と運営費として利用させていただいています。

当ライフプランソフトは、多くのFPの要望を取り入れながら、バージョンアップと開発を続けています。
FP実務とライフプランシミュレーションの両方を熟知した開発者自ら、FP業務に役立つソフトの活用法を、たっぷりご紹介します!

 

今回利用するライフプランソフト(家計分析&シミュレーションソフト)

当勉強会運営スタッフがフリーソフトとして開発・提供している「Financial Teacher System」です。
どなたでも無料で利用でき、FP業務利用であっても無料です。
詳しくは、下記ページでご紹介しています。

入門編勉強会の内容理解を前提としています

詳しくはこちら

今回の勉強会は、入門編「ライフプランソフト基本操作勉強会」の内容を理解している前提で進行します。

今回はその上位の勉強会ということもあり、入門編の内容は時間の関係で省略しています。
以下に該当される方は、先に入門編勉強会に参加しておくと、今回の勉強会をより深く理解できるようになります。

  • 当ライフプランソフトをまだ使ったことがない、ログイン方法を知らない、機能やメリットを知らない
  • 顧客の収入や支出をソフトに入力し、2〜3時間程度でキャッシュフロー表を作成できる自信がない
  • ライフプランシミュレーションを行って、相談者の課題を分析し、改善提案する方法を知らない
  • 当ソフトの家計プラン複製機能を使ったことがない
  • 相談者の実情を反映し、質と満足度を高めるライフプラン相談のコツを知らない

以前の開催の様子と、参加者の感想

写真入りでご紹介! 詳しくはこちら

会場の様子と、Zoomでの視聴イメージです。

実際にソフトを操作する様子を映像配信しますので、皆さんの理解も一層深まります。

 

過去の参加者の感想

普段、使いながらわいてきた疑問を解消したく参加しました。
あれ?前はできたのに?と思うところがあった点を解消できたとともに、使いこなせていない機能がまだまだたくさんあることが分かりました。
もっともっとFinancial Teacher Systemを使っていきたいので、勉強会に参加しながら使いこなしたいと思います。

ライフプランニングを作成するにあたり、さらに高度な機能がついてきたなと思いました。
まだまだ不慣れな一面がありますが、「このケースだとどう説明すればいいか?」考えさせられました。

変動費率は、今の私なら原則ないものとしてプラン立てると思います。
逆に、変動費率を入れて欲しいというご希望があればどの位か相談して決めるのはアリかなと思います。


自分が理解出来て、納得してもらえる手応えがあれば、事前にお客様のご理解を得てシュミレーションもあるのではと色々と考えさせられました。

はじめての参加でしたが、お客様の夢を実現するサポート、という言葉が非常に深く印象に残りました。

また、多くのfpの方が日々勉強を重ねているのだなと気持ちも引き締まりました。また、機会があれば参加させていただきます。

他のソフトも試しましたが、無料でこのクオリティは信じられない! と思いました。
かゆい所に手の届く仕様が、さらに深く理解できました。

お世話になっております。昨日は、有難うございました。
FPがプロとしてサービスを提供するための考えやノウハウなどが詰まった大変参考になるセミナーでした。

参加費

早く申し込むほど、割引が適用されます。

特別早割
2530円

募集開始から2週間
(人数限定)

通常参加費
2860円

開催1週間前までの
お申込み

ポイント還元制度でお得に参加できる!

詳しいご案内と、ポイント還元制度の申込はこちら

下記の場合に、勉強会参加費として使えるポイントを付与しています。

  • 会場参加とZoom参加の場合、開催時刻5分前までに受付を済ませた(200円分のポイント)
  • 勉強会終了後に、感想を記入した(100円分のポイント)

実質的な割引になり、お得な制度です。
ポイント還元制度のご利用は、別途お申し込みが必要です。
参加される勉強会当日の2日前までにお申込みいただくと、その勉強会からポイント還元の対象となります。

ポイント還元制度の詳細・申込はこちら

Zoom参加と会場参加のご案内

この2つの違いについてはこちら(初めて参加の方はお読みください)

Zoom参加

ウェブミーティングソフトZoomを使って、投影資料や会場の様子などを、ライブ配信します。(後日の録画配信ではありません)
Zoom参加のためのURL等は、開催日の4日前と開催前日に配信する「当日案内メール」でご案内します。
「当日案内メール」についての詳細はこちら

会場参加

当勉強会スタッフや他の参加者と交流・情報交換でき、みんなで楽しく学べる のが最大のメリットです。
懇親会が行われる場合は、懇親会にも参加できます。FP業務に役立つ情報を得るのに最も優れています
新型コロナウイルス感染防止のため、3密回避、換気設備の稼働などの対策も行っています。

会場参加の方向けご案内はこちら(開催場所・持ち物)

開催場所(会場参加の場合)

IKE・Biz としま産業振興プラザ 6階
住所:東京都豊島区西池袋2-37-4
この地図をGoogleマップで開く

前回と異なる場所で開催することがあります。お間違えないようご確認下さい。

電車でのアクセス

JR・東京メトロ・東武東上線・西武池袋線 池袋から徒歩5分

持ち物(会場参加の場合)

  • マスク
    会場から、着用を指定されています。
  • 事前配布資料
    開催日4日前と前日にお送りする 当日案内メール で、事前にお送りします。印刷して持参ください。会場では配布いたしません
  • その他
    今回の勉強会で役立つと思う書籍や資料を、持参いただいてもかまいません。

なお会場ではインターネット環境は用意されていません。必要な方は、各自でご用意をお願いします。

開催報告

ライフプランソフトを操作しながら、収入や支出に関する機能と、状況に応じた利用方法をご紹介しました。

 

ライフプランソフトの操作の解説の前に、どのような方針で顧客のライフプラン相談に向き合うべきか、さらに満足度を高められるポイントは何か、ということをご紹介しました。
(下記画面の一部は、参加者のみの開示としています)

 

会場の様子です。久しぶりに会う方もいて、休憩時間での会話も弾みました。

参加者のご感想

頂いたご感想を、一部抜粋してご紹介しています。
(個人を特定する記述の削除・要約をしている場合があります)

ファイナンシャル・ティーチャーシステムでは、一般生活者の登録が多いので、一般生活者との差別化をすることが本当に大切だと思いました。
FPは専門知識を持っているので最大限に活用することで差別化できると思います。

 

また、ヒアリング力を磨いていくことの重要性も感じています。顧客が将来的に良い方向へ向かわれるようにFPとしてしっかり伴走したいと考えております。

 

将来の年収設定方法も4パターンあることを再度確認しましたので、質問紙に顧客に選んでいただくように追加記入しようと思いました。顧客との認識合わせをすることはとても重要だと考えます。

 

自営業の場合の年収の定義も再度、確認できました。
自営業の場合、年収の入力によってずいぶん変わってきます。
このときも顧客との認識を合わせることが重要だと感じました。

 

ありがとうございました。今後もよろしくお願いいたします。

FP業務の勉強会は、刺激と共に新たな発見がいつもあって、必ず何かヒントを掴むことが出来ると感じています。
今回は、複雑な収入支出に対するシステムの活用法についての勉強でした。

 

普段使っている中で、クライアントのさまざまな収入のケースに対応する方法を知ることが出来ました。操作・自営業の収入・・・・
特に複数の収入のある場合などでは、入力を迷う部分があったり、一旦収入を平均的に設定後に一部のみを変更する方法や産休などの入力は、言われればそうだと感じる部分がたくさんあました。

 

ケースワークをいくつも行っていただき感謝なのですが、操作を行っていただけた部分とサポートページからのケースの話が混在して、途中理解できなかった部分もありましたが、じっくりとサポートページを読み返せば解決できるとは思いました。

 

また、いつも最後に行われるより実践的なFPの業務品質を上げるノウハウについては、納得・刺激になり、今後とも継続をお願いしたいと感じました。

 

あらためてありがとうございました。

私は行政書士として相続、遺言、後見業務をメインに行っております、それと並行してライフプラニングを業務にしていこうと考えております。

今回の研修はヒアリングするときのポイントがわかり、収入の変化、子どもの教育費含めた養育費など細かく設定でき、とてもよい研修内容となりました。

今回、この勉強会をお聞きして、どのような動きになっているのかがわかり、またやる気が出てきました。
知れば知るほど、何としっかり作られているのかと驚きです!

 

 

 

今後開催の勉強会(Zoom参加も可)

FP実務力を高めたいみなさん、ぜひご参加ください!

  • 10/15(土) ライフプランソフトで相談者の老後資金計画をサポートしよう!
  • 10/15(土) 顧客が安心できる住まい提案を、ライフプランソフトで実践!
  • 10/30(日) FP6分野の最新改正&実務力アップ勉強会(2022/10月度)
  • 11/27(日) FP相談の質と満足度を向上!ライフプランソフト基本操作勉強会
  • 11/27(日) 最高裁で不動産投資が否認!今後に求められる相続対策のポイント

 

FPのスキルアップ・FPビジネスの発展・FP同士の情報交換に!

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