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多様な資産運用アドバイスをライフプランソフトで実践しよう

【レベル3：ライフプランソフト コンサル実務編】

 

開催日時

2022/3/21(月・祝) 10:30開始〜12:30終了予定
開始時刻は前回と同じとは限りません。

会場参加・Zoom参加どちらも可

録画配信(アーカイブ配信)視聴と申込

勉強会の内容、学びの狙い

資産運用のニーズが高まってきている

最近は、FP相談で資産運用のアドバイスをするケースが増えています。
老後2000万円問題で意識されたように、公的年金だけに頼るのではなく、自助努力として資産運用が求められる時代になっています。
さらに、NISAや確定拠出年金など、資産運用がお得に手軽に行える制度が整ったことも、その後押しになっています。
このような背景から、資産運用をサポートできるFPが求められています。

資産運用を組み込んだライフプラン設計方法を学べる！

そこで今回の勉強会では、FP向けソフトであるライフプランソフトを活用して、資産運用のシミュレーション・提案を行う方法とコツをご紹介します。例えば、

を学べます。これらはお客様によくお伝えする内容ですが、キャッシュフロー表とグラフでどのように説明するかも学べます。

サンプルの相談事例を使いながら、資産運用相談を想定したFP相談の流れを再現します。
開発者自ら当ソフトを操作する様子を実演し、分かりやすくご紹介します。

FP相談で説得力ある提案ができる！

この勉強会に参加すれば、資産運用で将来の資産がどれだけ改善するか、具体的な数値で相談者に伝えられるようになります。
相談者の期待におこたえでき、説得力あるライフプラン設計を、お届けできるようになりますよ！
このように資産運用相談で役立つ学びが得られる内容です。
皆さんのご参加を、お待ちしています！

 

勉強会の内容詳細

参加対象者

ライフプランソフトやFP相談にご興味・ご関心をお持ちの方なら、どなたでもご参加いただけます。
ファイナンシャルプランナーの資格の有無も、問いません。
金融ビジネス関係者・ファイナンシャルプランナーの方でも、そうでない方でもご参加いただけます。

参加に当たり、当ライフプランソフトのユーザー登録の有無は問いません。
他のライフプランソフトをご利用の方も、ご参加いただけます。

さらに詳細なご案内はこちら

当日の内容（予定）

  • ソフトの「資産運用を入力」と「確定拠出年金を入力」の2つの機能（違いと使い分けを含む）
  • 資産運用結果が、どのようにキャッシュフロー表に反映されているかの理解
  • 資産運用の高度なシミュレーション方法（掛金の変動、利回りの変動、の設定）
  • 景気後退やリーマンショックを、シミュレーション上で再現させる方法
  • 投資のし過ぎで、生活資金不足にならないかの確認方法
  • 国際分散投資のシミュレーション方法（2つの方法の紹介とその違い）

前版からの変更点

今回は第3版です。
前回の内容と比較して、資産運用に役立つ新しいグラフが追加されたので、その使い方の説明を追加しています。
また、キャッシュフロー表にも資産運用の項目が追加されたため、それについても解説します。
ソフト内部での資産運用の計算の仕組みについて、問い合わせが多かった内容をさらに詳しく説明します。

当日の進行

当日の進行は、当勉強会の運営スタッフ・サイト管理人の佐藤が担当します。
業務上は、FPがお客様、FPの先生という立場で、FP6分野に関するコンピュータシステムの開発や、FP事業の発展、FP人材の育成にも関わっています。
4万人以上が使う FPのノウハウを結集した無料のライフプランソフト Financial Teacher System も開発し、フリーソフトとして提供中。

皆様からいただく参加費は、当勉強会の運営費用として、またこのライフプランソフトの開発と運営費として利用させていただいています。

当ライフプランソフトは、多くのFPの要望を取り入れながら、バージョンアップと開発を続けています。
FP実務とライフプランシミュレーションの両方を熟知した開発者自ら、FP業務に役立つソフトの活用法を、たっぷりご紹介します！

 

今回利用するライフプランソフト

当勉強会運営スタッフがフリーソフトとして開発・提供している「Financial Teacher System」です。
どなたでも、FP業務利用であっても、無料で利用できます。
詳しくは、下記ページでご紹介しています。

入門編と実践活用編の内容理解を前提としています

詳しくはこちら

今回の勉強会は、ライフプランソフトの基礎を習得済みの方向けに、FPコンサルティングの実務に深く入る内容です。
次のレベル1〜2の勉強会の内容は時間の関係で省略しており、これを理解している前提で進行します。

  • レベル１入門編「ライフプランソフト基本操作勉強会」
  • レベル２実践活用編「ライフプランソフト便利機能で、FP相談の付加価値アップ！」
  • レベル２実践活用編「複雑な収入支出のFP相談に対応できる！」

レベル1〜2の勉強会に参加していなくても、この勉強会には参加できます。
ただし以下に該当される方は、先にレベル１とレベル2の勉強会に参加（または録画視聴）することで、今回の勉強会をより深く理解できますよ。

  • 当ライフプランソフトを使って、相談者の課題を分析し、改善提案する手順を知らない
  • ライフプランシミュレーションの経験が、2，3回程度である
  • いろいろなパターンの収入や支出を持つ方への、シミュレーションの知見がない、経験がない
  • 当ライフプランソフトが出力するExcel形式のレポートを、扱った経験がない

ただいま、過去の勉強会の録画配信(アーカイブ配信)を行っています。
お好きな時に視聴できるので、ぜひご利用ください！

以前の開催の様子と、参加者の感想

写真入りでご紹介！ 詳しくはこちら

会場の様子と、Zoomでの視聴イメージです。

 

資産運用に関する機能を説明するときも、ソフトの操作を実演しながらご紹介します。重要なポイントは、書き込みをしながら強調してお伝えします。

 

ポートフォリオの提案や、資産運用を組み込んだライフプランシミュレーションの方法を、分かりやすくお伝えします。

 

過去の参加者の感想

昨日の勉強会ではお世話になりました。熱意あふれる内容でした。良心的な価格で、このような素晴らしい勉強ができ、心から感謝申し上げます。
今回の様なケーススタディを積み重ねていきたいと思いますので、これからも是非勉強会に参加させて頂きたいと思います。


利用者の声をフィードバックして改良を重ねているソフト開発は、素晴らしいと思います。また、FP資格取得者のための勉強会も、全国に広まると良いですね。日本は金銭教育がありませんが、FP資格取得は一番の金銭教育になると思います。
今後とも宜しくお願い致します。

資産運用の画面は使い方をあまり理解せずに使っていましたので、ご説明を聞いて理解できました。
また、色々な使い方がある事もわかりましたのでこれからのシミュレーションに活用させていただきます。

今回の勉強会に参加して再認識しましたが、本当にすばらしいソフトですね。
以前保険会社で使っていたライフプランソフトとは比べ物になりません。

このような機能を備えているということが講義でわかりましたので、今後活用していきたいと思います
（やはり、機能説明を読むよりも早くて確実）
ありがとうございました

昨日はありがとうございました。初めて参加させていただきました。
より実務的な考え方を学ぶ時間となりました。

ライフプランソフトの使い方の工夫として、設定の仕方を実際の画面を見ながら詳しく知れてよかったです。今後のセミナーも楽しみにしています。

預貯金と運用資金は別、という考え方に納得です。ソフトの使い方を知ることで、より使いやすくなります。
本当に素晴らしいソフトです。ありがとうございます。

参加費

多くの方が参加しやすくなるよう、2023年9月以降は参加費をお安くしています！
早く申し込むほど、割引が適用されます。

特別早割
2600円

 募集開始から2週間
(人数限定)

通常参加費
3000円

 開催1週間前までの
お申込み

Zoom参加と会場参加のご案内

この2つの違いについてはこちら（初めて参加の方はお読みください）

Zoom参加

ウェブミーティングソフトZoomを使ってライブ配信します。（後日の録画配信ではありません）
Zoom参加のためのURL等は、開催日の4日前と開催前日に配信する「当日案内メール」でご案内します。
「当日案内メール」についての詳細はこちら。

会場参加

当勉強会スタッフや他の参加者と交流・情報交換でき、みんなで楽しく学べる のが最大のメリットです。
懇親会が行われる場合は、懇親会にも参加できます。FP業務に役立つ情報を得るのに最も優れています。
新型コロナウイルス感染防止のため、3密回避、換気設備の稼働などの対策も行っています。

会場参加の方向けご案内はこちら（開催場所・持ち物）

開催場所（会場参加の場合）

IKE・Biz としま産業振興プラザ 6階
住所：東京都豊島区西池袋2-37-4
この地図をGoogleマップで開く

前回と異なる場所で開催することがあります。お間違えないようご確認下さい。

電車でのアクセス

JR・東京メトロ・東武東上線・西武池袋線 池袋から徒歩5分

持ち物（会場参加の場合）

  • マスク
    会場ではマスクの着用は任意となっています。必要な方は持参ください。
  • 事前配布資料
    開催日4日前と前日にお送りする 当日案内メール でご案内しています。会場では配布しないので、印刷して持参ください。

インターネット環境は用意されていません。必要な方は、各自でご用意ください。

なお会場ではインターネット環境は用意されていません。必要な方は、各自でご用意をお願いします。

開催報告

当ライフプランソフトにある、資産運用に関する機能をご説明しました。
またその機能を使って、資産運用の相談でどのようにライフプランシミュレーションを構築すればよいのかも、紹介しました。
うっかり失敗しやすいポイントとその回避方法もお伝えしました。

 

資産運用に関する相談も増えています。
本日の内容を、お客様へのライフプランニングで、ぜひ役立ててくださいね。

 

参加者のご感想

頂いたご感想を、一部抜粋してご紹介しています。
（個人を特定する記述の削除・要約をしている場合があります）

勉強会ありがとうございました。今回はあまり関わったことのない投資の部分で不安でしたが、確定拠出年金はライフプランニングでよく使用する項目でしたので再確認が出来てよかったです。

今、私の勤務先では毎月色々な研修が行われていますが、資産形成の必要性と考え方、長期積立分散投資などを「未来に備える資産形成スタートブック」を使い、ニーズ喚起から提案に繋げられるよう手法を学んでいます。

今回のような勉強会にまた参加し、お客様が考える資産形成のお手伝いが出来るようにしたいと思いました。

今回関心あるテーマとタイミングがうまくあったので、久しぶりにリアル参加させていただきました。

以前はリアルとズームで、どうハイブリッド実施していくか、少し試行錯誤されている感じもありましたが、今回かなりフォーマットを固められて、安定感ある講座運営をされているなあ、と思いました。


今後もますますのご活躍、祈念しています。

私は、今回で2回目でしたが、前回も今回もとても分かりやすい説明でした。

 

まだ、お客様で「確定拠出年金」と「資産運用」の相談の対応をした事はありませんが、機能の使い方を知る事で自信が出てきました。

 

使い方が分からないと自信がなく「資産運用」をしているお客様に対し積極的にライフプランシュミレーションをしようと思えなかったですが、今は学んだ事を生かして試してみたいです。

次は5月の勉強会に参加します。

何度も参加させていただいていますが、毎度実践ベースで使い方をレクチャーいただけるのは大変ありがたい機会です。できる限り参加しています。

今回はiDeCoを絡めた使い方を学びました。通り一遍灯ではなくユーザーによりカスタマイズできるやり方も学べ、新たな発見がありました。

FP関連の制度を知っていれば知っているほど使い込めるソフトウェアである事を実感しました。

ありがとうございました。

 

 

 

今後開催の勉強会（Zoom参加も可）

FP実務力を高め、FP事業の発展させたいみなさん、ぜひご参加ください！

  • 4/29(月・祝) 上手な保険見直し提案を、ライフプランソフトで実践しよう
  • 4/29(月・祝) FP執筆業務で、上手に書くための基本を学ぼう！
  • 5/26(日) 基礎から学ぶ！ 65歳以降の社会保険と税金(2024年版)
  • 5/26(日) 年金繰下げし過ぎで損する事例から学ぶ、税と社会保険の負担増


※過去に開催の録画配信(アーカイブ配信)も視聴できます！

 

FPのスキルアップ・FPビジネスの発展・FP同士の情報交換に！

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