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お客様にしっかり伝わる、デザインスキルを学ぼう!

開催日時

2021/3/20(土) 13:30開始〜16:00終了予定
開始時刻は前回と同じとは限りません。

勉強会の内容、学びの狙い


FP相談・講演業務では、金融、社会保障、税制など数字を多く説明しますよね。
ところがお客様の中には、金融や数字がニガテという方も多いでしょう。

FPの提案内容を、顧客がストレスなく理解できるかどうかは、資料の分かりやすさにかかっています。
その分かりやすさを印象付けるのは、ビジュアルデザインです。

「人間の認知の割合の約80%は視覚情報」といわれているように、私たち人間はビジュアルを中心に情報を判断する動物です。
「人は見かけが9割」とも言われますが、FP業務の印象も「ビジュアルが9割」と言えるのではないでしょうか。

そこで今回のテーマは、美大出身FPの日月氏を講師に招き、FP業務に役立つデザインスキルについて学びます。
特にビジュアル面で、伝わりやすさを高めるノウハウを学びます。

講師の日月氏は、FPとしてセミナーや相談業務をされていますが、分かりやすいビジュアル資料が大きな特徴です。
金融分野に特化したデザイナーとしても活躍中で、FPや士業が作成した資料に対して、デザイン面を強化する業務もされています。

今回の勉強会では、日月氏から次の点を中心にお話頂きます。
・FP業務に役立つデザイン知識
・伝わりにくい資料と伝わりやすい資料の違いと改善ポイント
・非デザイナーでもつかえる、デザインスキル

さらに、事例を使ったデザイン改善のワークも用意しています。
あなたには、分かりやすさ&デザインを改善したい資料がありませんか?
もしあれば、参加前に事前に提出してみましょう!
講師から無料で、改善アドバイスをもらうことができます。

この勉強会に参加すれば、FPとしての表現力、提案力アップにつながります!
FPとしてデザイン力を上げたい皆さんのご参加を、お待ちしています!

2つの参加形態、お好きな方をお選びいただけます

会場参加

当勉強会スタッフや他の参加者と交流・情報交換でき、みんなで楽しく学べる のが最大のメリットです。
懇親会が行われる場合は、懇親会にもご参加いただけます。
進行の都合上、質疑応答は会場参加の方が優先となります。有益な情報を得るのに最も優れています
新型コロナウイルス感染防止のため、3密回避、換気設備の稼働などの対策も行っています。

Zoom参加

ウェブミーティングソフトZoomで、会場の様子をライブ配信します。(後日の録画配信ではありません)
会場のプロジェクターで投影される映像や、会場のグループワークの様子が配信されます。
Zoomのチャット機能で質問できますが、進行上、会場参加の質問が優先される点をご了承ください。
Zoom参加のためのURL等は、開催日4日前から配信する「当日の案内メール」でご案内します。
当日の案内メールについての詳細はこちら

勉強会の内容詳細

今回の講師:日月俊輔(たちもり しゅんすけ)

●日月FPservice代表
●CFP認定者、投資助言・代理業(株式会社エーエムアイ 財務省関東財務局長 (金商) 第2609号)

1986年、東京都生まれ。多摩美術大学美術学部卒業。
大学卒業後、フラワー・グリーン業界、不動産業界にてデザイナーとして就業した後、金融業界にて開業。
現在は、『美術とデザインで、お金の話をシンプルに』をコンセプトに、toC向けのFP業務と、金融分野に特化したtoB向けデザイン業務の2つを軸に活動中。

国内最大級の有料スキルシェアサービス 『ストアカ』 にてセミナーを開催。
総受講者数300名以上、レビュー数200件以上、2020年GW時期のランキングでは金融系部門で1位の受講者数を獲得している。サービス体験者のレビューに基づいた透明性の高い評価が多くの方に安心を与えている。

また、美大出身の表現力を活かし、大人だけでなく子ども向けマネーワークショップも教育関連団体、地域団体からのご依頼で開催している。

日月氏のデザイン実績

クリックすると拡大表示します。

ワークの事例資料を募集中!無料アドバイス付き!

今回のワークは、事前提出方式です(提出は任意です)
もし皆さんの中で、下記事例の資料をお使いであれば、後述の方法でお送りください。
勉強会当日に講師が赤ペン先生となり、デザインの改善点をアドバイスしてくれます。
追加料金なしで、資料を改善できる機会になりますよ!

事例1:資産運用

余裕資金を投資に振り向けることで、老後資金を効率よく増やすことが期待できます。
節税の恩恵を受けられる制度として、iDeCoとNISA/つみたてNISAがありますが、
・iDeCoを優先的に活用したほうがいい人
・NISA/つみたてNISAを優先的に活用したほうがいい人
を分かりやすく説明した1枚のスライドを作成して下さい。

※スライドの読者は、資産運用に興味を持ち始めた一般生活者とします。

事例2:児童手当

児童手当の支給額は、子の年齢と、子の人数によって変わります。
さらにある一定の所得を超えている場合は、支給額に所得制限があります。

児童手当の支給額と所得制限について、詳しくかつ分かりやすく説明したスライドを作成してください。(最大2枚)

※スライドの読者は、児童手当を知らない一般生活者とします。

事例3:住宅ローン金利

住宅ローンの固定金利は、10年国債の利回りを基準に設定されています。
10年国債の利回りが低くなれば、住宅ローンの金利も下がります。

一般的には株価が上がると、国債利回りも上昇するため住宅ローン金利は上昇します。
しかし現在は、株価が上がっても住宅ローン金利は低いままです。
なぜなら日銀が国債を購入し続けているため、株価が上がっているのに住宅ローン固定金利は低い水準をキープしているのです。

以上の文章を図解する要領で、分かりやすく1枚のスライドで表現してください。

※スライドの読者は、これから住宅ローンを組んで家を買おうと考えている一般生活者とします。

ワークの提出方法

上記事例1〜3のうちからお好きなものを選び(複数可)、こちらのお問い合わせページより、該当資料をメールの添付ファイルでお送りください。
(勉強会参加者には、その資料が開示される点をご了承ください)
すでにお使いの資料でも、これを機に自分で作った資料でも、構いません。

参加対象者

このテーマに興味関心をお持ちの方は、どなたでもご参加いただけます。
FP資格の有無、職業、FP経験の有無に関わらず、どなたでもご参加いただけます。

以前の開催の様子

会場では、感染防止の措置を取りながら進行しています。
会場の様子をZoomでも配信しています。

このページ下部「過去の開催履歴」より、過去の開催の様子や参加者の感想を見ることができます。

終了後に「FPビジネスが進展する懇親会」も行います

【重要】新型コロナウイルスの影響により、懇親会の中止や、飲食を伴わない場所での実施を、当日に判断する場合があります。あらかじめご了承ください。


※2019年以前の懇親会の様子です。

会場近くのお店で2時間程度、懇親会も行います。自由参加で、参加費は1000円〜2000円くらいです。
※新型コロナウイルス感染防止対策も取って、実施をしています。

集客・売上アップ・顧客満足度向上など、FPビジネスに関するたくさんの情報交換が行われています!
この懇親会から新しい仕事につながった、資格に合格した、課題が解決した、という方もいます。
勉強会スタッフも、FPビジネスのノウハウを惜しみなく提供しています。もちろん相談料は無料です!

【重要】新型コロナウイルスの影響により、懇親会の中止や、飲食を伴わない場所での実施を、当日に判断する場合があります。あらかじめご了承ください。

参加費

早く申し込むほど、割引が適用されます。会場参加の方が割安に設定しています。

特別早割(募集開始から2週間のみ・人数限定)

通常参加費(開催1週間前までのお申込み)

直前料金(開催1週間前より以後)

上記「通常参加費」から少し上昇した金額となります。その参加費は、申込ページにてご確認ください。

開催場所など補足事項

開催場所(会場参加の場合)

IKE・Biz としま産業振興プラザ 6階
住所:東京都豊島区西池袋2-37-4
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前回と異なる場所で開催することがあります。お間違えないよう、ご確認をお願いいたします。

電車でのアクセス

JR・東京メトロ・東武東上線・西武池袋線 池袋から徒歩5分

持ち物(会場参加の場合)

なお会場ではインターネット環境は用意されていません。必要な方は、各自でご用意をお願いします。

 

参加申込はこちら!

参加費前払制につき、下記の重要事項にご理解いただいた上で、お申し込みください
参加上の注意点、キャンセルの取り扱いなど記載していますので、必ずご確認ください。
申込時、会場参加とZoom参加を間違えないよう、ご確認ください
ご不明点があれば、申込前にお問い合わせいただけます。

重要事項の最終更新:2021/2/11

この日開催の他の勉強会も、同時に申し込めます。
申し込みする勉強会を間違えないよう、十分ご確認ください


開催2日前まで受け付けています(定員に余裕がある場合に限ります)

 

 

 

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