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2022年2月　FP6分野の最新改正＆実務力アップ勉強会

開催日時

2022/2/23(水・祝) 10:30開始〜12:30終了予定
開始時刻は前回と同じとは限りません。

オンライン勉強会のため、Zoom参加のみです

後日の録画配信もあります！

当日に都合がつかなくても、視聴できます！
詳細は下記の案内もご覧ください。

当日の内容の予定

を特長として、毎月開催している勉強会です。
皆さんのFP実務力アップに役立ててくださいね！

初めて参加される方は下記リンク先ページをご覧の上、この勉強会の運営方針についてご確認下さい。

内容は順次決定し、こちらに記載していきます。
今時点で予定している内容は次の通りですが、開催日の7日前ごろまで企画を拡充し続け、都度こちらにまとめていきます。（最終更新：2月15日）

FP6分野の新制度＆制度改正（業界ニュースや知識のブラッシュアップも）

FP業務の質と顧客満足度をアップ！

FP業務で役立つIT・集客・法律の情報

参加者のお悩み相談

 

 

補足事項

録画配信の詳細について

開催日の2日後〜4日後の期間に、録画配信を行います。3日間限定です。
こちらのページで、詳しくご案内しています。

申込者に送られるご案内メール

当日案内メール

Zoom参加のためのURLやレジュメについて、開催日の4日前に配信する「当日案内メール」でご案内します。
「当日案内メール」についての詳細はこちら。

録画配信の案内メール

視聴のURLなどを記載したメールを、 開催日の翌日までにお送りします。
開催日の2日後になってもそのメールが届かない場合は、スタッフからのメールが受け取れない場合にチェックしてほしいこと のページをご覧のうえ、ご対応をお願いします。

今回の進行：

当日の進行は、当勉強会の運営スタッフ・サイト管理人の佐藤が担当します。
普段は、FPなどお金の専門家の業務サポートや、専門家向けのシステム開発をしています。

最新のお金の知識を含め、FPの成功例や、FP業務のサポート事例をどんどん紹介します。
みなさんのFP実務力アップにつながるよう、運営していきます。

参加対象者

FPに興味関心をお持ちの方は、どなたでもご参加いただけます。
FP業務を軌道に乗せるヒントが学べる勉強会です。皆様のご参加を、お待ちしています！

開催報告

先月に続き、住宅ローン控除の改正について紹介しました。
（先月にお伝えできていなかった点を中心に）

 

先月に紹介できなかった、令和4年度税制改正の内容をご紹介しました。

 

税制改正に関連して、固定資産税がどのように決まるのかの仕組みをご紹介しました。特に負担調整の仕組みについて、詳しくご説明しました。

 

2022年度に実施される制度「こどもみらい住宅支援事業」をご説明しました。
公式サイトに詳しく記載されており、公式サイトも見ながらご紹介しました。

 

先月開催のご感想の一部をご紹介しました。
先月に紹介した、「顧客の考えを尊重するのか、それともFPが考える提案を押していくのか、そのさじ加減が難しい場面がある」という点について、いろいろな方からご意見をいただきました。相談業務の心構えとして、参考になりましたでしょうか。

 

ランディングページで大切となる5要素を紹介しまいた。
この5要素をうまく入れると、集客しやすくなると言われていますので、皆さんも取り入れてみてください。

 

ランディングページの5要素を考える簡単なワークも行ってみました。
自分のサービスが優れていることを、説得力を持って伝えられるように、皆さんも工夫を重ねていってくださいね。

 

参加者のご感想

頂いたご感想を、一部抜粋してご紹介しています。
（個人を特定する記述の削除・要約をしている場合があります）

FPの最新動向をアップデートできてよかった。
５つのランディングページのワークでは、自分のサービスを顧客へ訴求するためには、日頃からサービスの特異性を意識する必要性を感じた。
オンライン交流会が15分程度あると、参加者同士のつながりができると思いました。

12月の税制大綱の発表から2カ月が経ち、そろそろ発表される具体的な改正本文を待っている状況でした。住宅ローン控除やこどもみらい住宅支援事業については、私の業務にとても影響がある項目になりますので、今回の勉強会を通じて、確認するべき制度の詳細について整理することができました。


ランディングページについても、現在とても興味を持っているテーマです。今年の夏ごろまでには事業立ち上げを予定しており、ホームページ作成や広告についての情報をあちこち見回っている状況です。改めてお話が伺えると有難く存じます。


次回の勉強会も是非参加させていただきたく存じます。

社会保険労務士の資格を持っている私の場合、年金の改正等、社会保険関係のものについては、比較的早い段階でセミナーが実施されるなどの環境から、内容もつかみやすいのですが、それ以外の分野については、正直なところ、文章で読んだたけでは、ピンと来ないことが多く、流し読みになってしまっておりました。

今回、こちらの研修会に参加したところ、内容説明がわかりやすく、大変有意義でした。

 

補足として記されるURLも、自分で探すとなると一苦労ですが、説明をお聞きしたあとに、そのまま確認する流れを取れば、比較的頭に入りやすいと感じました。

 

また、参加者との意見交換の場があることも、興味深く、次回からは積極的に参加したいと思います。

 

Ｚｏｏｍでの実施は、交通時間を除いた研修実施時間のみ確保できれば参加できるため、とても助かります。

懇親という意味ではリアル会場なのでしょうけれど。

本当にありがとうございました。

今回も大変勉強になり役立つ情報を得ることが出来ました。

最新改正においては前回の振り返りから始まり復習と知識のアップデートが出来ました。

関連サイトのリンクも助かります。

基本ビデオオフで受講出来て講義に集中出来ます。

一方、参加者の声を聞く時間も設けられていてリアルなセミナーに近い状態を演出されていて飽くことなく受講出来ました。

ランディングページ作成の5つのストーリの3分間ワークも内容が頭に残り有益でした。

来月もよろしくお願いいたします。

先日のセミナー、ありがとうございました。

ランディングページの作り方は、とても興味が持てました。今後、webページを作る時には学んだ内容を参考にしてみたいと思います。

ホームページの在り方など、集客に結び付く内容はおもしろいと思います。今後とも宜しくお願いします。

私も現在、住宅FPとしてお客様とお話しさせていただく機会が増えております。

 

お客様の意向とFPとしてプロのアドバイスは両方大切なことなので、その両方を成立させる為に使うのがまさしく佐藤さんが提供してくださっているＣＦ表の作成だと思います！

 

今回の場合はお客様に明確な希望がありますので、まずはお客様の希望通りのCF表を作って差し上げればいいと思います。

 

作成して問題なければ計画通りに進めていただき、ＣＦ表に赤が出ればお客様は勝手にこの計画ではまずいと気づきます。

 

＊ＣＦ表作成のポイント

１．先ずはお客様の希望通りに作成

２．借入可能額と返済可能額の違いの説明と実情調査

３．改善策のご提示

 

ですので、問題はいかにお客様と一緒にＣＦ表の作成をするかということだと思います。

 

ご発言された方のようにお客様の購入後の事もしっかり考えて下さる業者さんであれお客様も安心して住宅購入できると思います。

 

以上、感じたままに書かせて頂きました。

 

私も、勉強会に参加させて頂きながら情報交換しお客様へのサービス向上に役立てたいと考えております。

今後ともよろしくお願いいたします。

FP業務に携わっておらず、このような機会がないと中々学ぶ機会が無い為、非常に貴重な時間となりました。ランディングページ作成の話はFPだけでなくいろいろな分野で活用できる内容でとても勉強になりました。

また次回も参加させていただきたいと思います。

所属している業界は色々なので、不動産業界以外の人にはイメージしにくかったかもしれませんが、何かのきっかけになれば幸いです。

 

今回ちょっと思ったことは、この会は、ＦＰの仕事をしている人たちの集まりなので、もう少しお互いにディスカッションできればいいなということです。
私が問題提起した事例について、同じ業界の人が質問したり解決策を出したり、二言三言、双方向のやりとりができれば、より活発になるかなと思いました。

 

どちらかというと、佐藤さんと一対一のやり取りを傍観している感じなので、ミニフリートークの時間帯もあるとおもしろいかもしれませんね。
その場合でも、佐藤さんは要として中心にいてもらった方が安心です。

 

固定資産税の質問に対しては、たぶん、不動産業界の人は伝えられる情報を持ってたと思いますので、話を振れば、答えが返ってきたかもしれません。
どうしても遠慮しちゃうので、佐藤さんから指名されると話しやすいかもしれませんね。

 

こどもみらい補助金の年齢制限の件は、たまたま資料を手元に出していたので、慌ててチャットで情報提供しました。
佐藤さんが、後で調べてお知らせする手間が少しでも減ればいいなと思って。
先にお伝えした方が、もっと良かったですね！　レジメ見た時は全然思いつかなかったもんで…　すみません!(^^)!

 

毎回、伝えるべき内容が盛りだくさんなので、なかなかフリートークの時間を取るのは難しいと思います。また、業界が違うと興味がない人もいると思うので、そこは揃えるとか、会によってローテーションするとか、一旦、終了した後で集まるとか、そうした方がいいかもしれません。
対面ならやりようもありますが、zoomだと難しいですよね!(^^)!

 

これからも、宜しくお願いします。

今月もとても学びの深い勉強会でした、ありがとうございます。
今回の後半のFP集客についてのランディングページ作成のノウハウはとても参考になりました。
ランディングページを作る予定はないですが、集客の考え方の基本がつまってました。

 

また他のFPさんの発表も聞くことができたこともよかったです。佐藤さんと他の方との話を聞くだけで、参考になります。
そういうコーナーを作っていただけると、２時間でも乗り切れそうです！（笑）

 

ところで、私が「セミナーをやることが集客につながらない」と相談させていただきましたが、あの後、別の参加者の方がメッセンジャーでアドバイスをくれました。
「セミナー前に名刺を配り挨拶する」ということを早速今日、実践してみたところ、何人か相談したいと公式LINEにご登録につながりました。

 

思わぬところからの助けに、感謝感謝です。

こちらの勉強会でご紹介いただくサイトが非常に便利で、この資料はこのHPにありますなどの情報がとてもありがたく自分なりにリンクを作成してスムーズにアクセス出来るようにしております。
改正についてどういったものがあるのかも分かりやすくまたぜひ出席したいと思います。

住宅ローン控除改正をはじめ、こどもみらい住宅支援事業の詳細を知る事が出来て、あれからホームページで調べました。
我が家のケースで当てはめて、補助金がもしでるならどこまで出るか住宅メーカーさんとお話する機会が近いうちに来ると思います。

効果的なランディングページの構成で、家庭内のお金の流れの基本となる家計相談を想定して、考えてみました。ポイントについて色んなアドバイスいただいたので、活用していきたいと思います。


また、次回3月の勉強会楽しみにしています。ありがとうございました。

先日の勉強会の開催ありがとうございました。
120分になって初めての参加でした。

・前回のおさらいがあったこと
・途中の休憩が入ること
・90分と違って内容が詰め込みすぎていない
・勉強会中に参加者の声も聴ける

など。参加者側はより集中して参加することができました。


土日祝の仕事がメインなので日中のオンタイムは参加が限られますが、次回以降も余裕があるときにはまた参加します。
今後とも宜しくお願いします

 

 

 

今後開催の勉強会（Zoom参加も可）

実務力を高め、顧客に価値を届けたいFPのみなさん、ぜひご参加ください！

  • 11/23(土) 物価上昇率や利回りをライフプランソフトで設定するコツ
  • 11/23(土) ライフプランシミュレーションのFP事例研究会、の事前説明会
  • 12/21(土) ライフプランソフトで相談者の老後資金計画をサポートしよう！
  • 12/21(土) 若者向け金融教育を体験し、企画＆実施できるようになろう


※過去に開催の録画配信(アーカイブ配信)も視聴できます！

 

FPのスキルアップ・FPビジネスの発展・FP同士の情報交換に！

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