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顧客が安心できる住まい提案を、ライフプランソフトで実践!

【レベル3:ライフプランソフト コンサル実務編】

開催日時

2022/10/15(土) 13:30開始〜16:00終了予定(2時間30分)
開始時刻は前回と同じとは限りません。

会場参加・Zoom参加・録画配信から選べます

録画配信(アーカイブ配信)視聴と申込

 

勉強会の内容、学びの狙い

 

住まいへの不安と期待、消費者は両方抱えている

住まいの購入は、夢も膨らむ人生の大きなイベントです。
しかし同時に、次のような不安を抱える人も多いです。

新規の住宅購入ばかりではありません。
住み替えや移住を検討中で、今の住まいを賃貸or売却or保管のどれが良いのか、と悩まれている方もいます。

住まいの費用は、人生の中でも大きな比率を占めます。
誰しも損をしたくないと思うからこそ、FPへの相談ニーズもあるわけです
FPであれば、住まいの資金計画で悩む相談者を、力強くサポートしたいですよね。

FPがライフプランソフトを使えば、上手に解決できる!

そこで今回の勉強会では、ライフプランニングの専門ソフトを使い、住まいの資金計画を早く正確に立てていく方法を学びます。
使用するソフトは、当勉強会スタッフが開発・提供している「FPのノウハウを結集した無料のライフプランソフト Financial Teacher System」です。
(以下「当ソフト」と書きます)

当ソフトには、住宅購入、住み替え、老人ホームへの移転、売却や賃貸など、さまざまな住まいの相談で役立つライフプランシミュレーションの機能が豊富にあります。
これらの機能を紹介しながら、住まい相談での資金シミュレーションの流れを、開発者自ら実演します。

サンプル例として、住宅購入、住み替え、リフォーム、ローンの借り換えの事例を用意しています。
ヒアリング → 複数パターンのシミュレーション → 課題の発見 → 改善提案、というFP相談の流れを、ライフプランソフトを使ってどのように進行するかもご紹介します。
この実演を真似すれば、お客様から喜んでもらえる住宅購入や住み替えのご提案を、すぐに実践できますよ

顧客に寄り添う住まい相談を実践しよう!

フリーソフトでありながら、お客様の意思決定をサポートし、不安の解消&期待にこたえる提案につなげられるソフトです。
その結果、住まい相談を素早く効率よく行え、相談者の納得感も高まりますよ。
住まいの提案スキルを高めたい皆さんのご参加を、お待ちしています!

 

この勉強会の、さらに詳しい内容

参加対象者

ライフプランソフトやFP相談にご興味・ご関心をお持ちの方なら、どなたでもご参加いただけます。
ファイナンシャルプランナーの資格の有無も、問いません。
金融ビジネス関係者・ファイナンシャルプランナーの方でも、そうでない方でもご参加いただけます。

参加に当たり、当ライフプランソフトのユーザー登録の有無は問いません。
他のライフプランソフトをご利用の方も、ご参加いただけます。

さらに詳細なご案内はこちら

当日の内容(予定)

  • 住まいの購入・住み替えが、一般生活者の中で最も強いライフプラン相談のニーズ
  • 住宅相談において、ライフプランソフトの重要な設定ポイント、相談者からのヒアリングポイント
  • 持家と賃貸の比較において欠かせない、顧客対応のポイント(メディアで見かける持家/賃貸比較を、してはいけない理由)
  • 将来の家計に問題が出る時、買う家に原因があるのかないのかの判別方法
  • 固定&変動金利、繰上げ返済、住宅ローン控除など、住まいの相談でよく話題になる点を踏まえたライフプランシミュレーションの方法
  • 夫婦で住宅ローンを組んだり、土地と建物を分けて買う注文住宅などの、少し複雑なケースの対応方法
  • 住み替え、老人ホーム、リフォームの場合の、ライフプランシミュレーションの実演
  • コンピュータ上で何度もシミュレーションしながら、お客様に適したプランを作っていく方法
  • 信頼されるFP相談の進め方

前版からの変更点

今回は第7版です。
前回の第6版では、バージョンアップで追加された内容を含めており、住宅のメンテナンス費用や、住宅ローン返済比率の確認方法などを追加しています。
今回は、さらに分かりやすさを向上させ、操作事例を豊富に追加しました。そのため、開催時間を以前の2時間から、2時間30分に拡大しています。

当日の進行

当日の進行は、当勉強会の運営スタッフ・サイト管理人の佐藤が担当します。
業務上は、FPがお客様、FPの先生という立場で、FP6分野に関するコンピュータシステムの開発や、FP事業の発展、FP人材の育成にも関わっています。
4万人以上が使う FPのノウハウを結集した無料のライフプランソフト Financial Teacher System も開発し、フリーソフトとして提供中。

皆様からいただく参加費は、当勉強会の運営費用として、またこのライフプランソフトの開発と運営費として利用させていただいています。

当ライフプランソフトは、多くのFPの要望を取り入れながら、バージョンアップと開発を続けています。
FP実務とライフプランシミュレーションの両方を熟知した開発者自ら、FP業務に役立つソフトの活用法を、たっぷりご紹介します!

 

今回利用するライフプランソフト

当勉強会運営スタッフがフリーソフトとして開発・提供している「Financial Teacher System」です。
どなたでも、FP業務利用であっても、無料で利用できます。
詳しくは、下記ページでご紹介しています。

入門編と実践活用編の内容理解を前提としています

詳しくはこちら

今回の勉強会は、ライフプランソフトの基礎を習得済みの方向けに、FPコンサルティングの実務に深く入る内容です。
次のレベル1〜2の勉強会の内容は時間の関係で省略しており、これを理解している前提で進行します。

  • レベル1入門編「ライフプランソフト基本操作勉強会」
  • レベル2実践活用編「ライフプランソフト便利機能で、FP相談の付加価値アップ!」
  • レベル2実践活用編「複雑な収入支出のFP相談に対応できる!」

レベル1〜2の勉強会に参加していなくても、この勉強会には参加できます。
ただし以下に該当される方は、先にレベル1とレベル2の勉強会に参加(または録画視聴)することで、今回の勉強会をより深く理解できますよ。

  • 当ライフプランソフトを使って、相談者の課題を分析し、改善提案する手順を知らない
  • ライフプランシミュレーションの経験が、2,3回程度である
  • いろいろなパターンの収入や支出を持つ方への、シミュレーションの知見がない、経験がない
  • 当ライフプランソフトが出力するExcel形式のレポートを、扱った経験がない

ただいま、過去の勉強会の録画配信(アーカイブ配信)を行っています。
お好きな時に視聴できるので、ぜひご利用ください!

以前の開催の様子と、参加者の感想

写真入り・参加者の感想入りでご紹介! 詳しくはこちら

会場の様子と、Zoomでの視聴イメージです。

 

重要なポイントは、レジュメや画面につけて、強調しながらお伝えしています。

 

ソフトを操作する時のコツを、分かりやすくお伝えします。

 

過去の参加者の感想

勉強会では様々な情報提供ありがとうございました。
同じテーマであっても毎回ブラッシュアップされているので勉強になります。

私は住宅購入を検討されている方からコンサル契約をいただく形で業務を行なっていますが、お客様が住宅取得後も安心して暮らせる”返せる金額を”シュミレーションする際に、簡易な操作でいくつもの条件設定ができるので便利に活用しています。


開発者の方からのソフトのバージョンアップ情報を含めたこのようなレクチャーは大変有益です。今後ともよろしくお願いいたします。

いつも大変お世話になっております。勉強会ありがとうございました。
ライフプランソフトを使った住宅相談のポイントが短時間でわかりやすかったです。

本日は、お世話になりました。
持ち家と借家とどちらがいいか?
頭金ありとなしで貯金どう変わるか?
頭金入れすぎても、貯金手元になくなったら困る事、頭金なしでフルローンでも、貯金手元に残っても期間が長い、一長一短があることを知りました。投資してる場合、解約や金額減らす方法も勉強になりました。

老人介護施設入居すれば、貯金が早く底をついてしまう、入居するのにこんなにお金かかってびっくりしました。他の提案するなら、リバースモゲージ、賃貸で収入得るなら、サブリースの方法はどうかな?と思いつきました。


考えされられる勉強会でした。
今後とも、よろしくお願いいたします。

本日の住宅FP勉強会も大変勉強になりました。
解決策を複数考える→提案→安心→満足(喜ばれる提案)になっていなかった事に気づかせていただきました。
次回のご相談から結果が変りそうです。ありがとうございました。

貴重な内容をシェアありがとうございました。


最近、他の仕事に追われて、ライフプランを含めての提案ができてなかったのでライフプランソフトの復習になりました。
ソフトの使い方はもちろん、厳しめに試算すること等、マインドの部分も改めて再認識できました。


新築だけでなく、住み替えの事例もあり、新築かリフォームか検討中で、資金的にご不安なお客様のお役に立てそうです。
今後も楽しみにしています。引き続き、宜しくお願い致します。

全体的なことを学びたかったので参加しました。
入力したことがない画面の操作が分かり、参考になりました。

終了後に「FPビジネスが発展する懇親会」も行います

※2019年以前の懇親会の様子です。

会場近くのお店で2時間程度、懇親会も行います。自由参加で、参加費は500円〜2000円くらいです。
※新型コロナウイルス感染防止対策も取って行います。

集客・売上アップ・顧客満足度向上など、FPビジネスに関するたくさんの情報交換が行われています!
この懇親会で新しい仕事につながった、事業を拡大できた、悩みが解決したという方もいます。
勉強会スタッフも、FPビジネスのノウハウを惜しみなくご提供。相談料も無料です!

【重要】新型コロナウイルスの影響により、懇親会の中止や、飲食を伴わない場所での実施を、当日に判断する場合があります。

Zoom参加と会場参加のご案内

この2つの違いについてはこちら(初めて参加の方はお読みください)

Zoom参加

ウェブミーティングソフトZoomを使ってライブ配信します。(後日の録画配信ではありません)
Zoom参加のためのURL等は、開催日の4日前と開催前日に配信する「当日案内メール」でご案内します。
「当日案内メール」についての詳細はこちら

会場参加

当勉強会スタッフや他の参加者と交流・情報交換でき、みんなで楽しく学べる のが最大のメリットです。
懇親会が行われる場合は、懇親会にも参加できます。FP業務に役立つ情報を得るのに最も優れています
新型コロナウイルス感染防止のため、3密回避、換気設備の稼働などの対策も行っています。

会場参加の方向けご案内はこちら(開催場所・持ち物)

開催場所(会場参加の場合)

IKE・Biz としま産業振興プラザ 6階
住所:東京都豊島区西池袋2-37-4
この地図をGoogleマップで開く

前回と異なる場所で開催することがあります。お間違えないようご確認下さい。

電車でのアクセス

JR・東京メトロ・東武東上線・西武池袋線 池袋から徒歩5分

持ち物(会場参加の場合)

  • マスク
    会場ではマスクの着用は任意となっています。必要な方は持参ください。
  • 事前配布資料
    開催日4日前と前日にお送りする 当日案内メール でご案内しています。会場では配布しないので、印刷して持参ください。

インターネット環境は用意されていません。必要な方は、各自でご用意ください。

 

5日間の録画配信も選べます(試験的運用)

開催当日にご都合がつかない方のため、5日間の録画配信もお選びいただけます。
当日のZoom参加者向け映像を、自宅で視聴でき、たいへん便利です。

視聴期間は、10/18(火) 0:00〜10/22(土) 23:59 となります。
視聴のURLは、この視聴期間の初日に、申込時のメールアドレスへお送りします。

録画配信に申し込まれた場合、会場参加・Zoom参加はできません。
その他詳しいご案内は、「5日間の録画配信」の重要事項 のページをご覧ください。

 

参加費

多くの方が参加しやすくなるよう、2023年9月以降は参加費をお安くしています!
早く申し込むほど、割引が適用されます。

会場参加・Zoom参加の場合


特別早割
2750円

募集開始から2週間
(人数限定)

通常参加費
3190円

開催1週間前までの
お申込み

直前料金
3630円

開催1週間前を
過ぎてのお申込み

5日間の録画配信の場合


通常料金
3300円

開催1週間前
までのお申込み

直前料金
3740円

開催1週間前を
過ぎてのお申込み

 

開催報告

最初に、住まいに関する資金相談ニーズについてご紹介しました。
相談者から何を求められているのか、その傾向を知ることはFPにとって重要です。

 

住まいの資金相談でよく使うライフプランの機能について解説しました。
特に住まいの設定に関する点を、重点的にご説明しました。

 

ソフトの使い方だけでなく、FPが注目すべき診断結果のポイイントや、相談者に納得していただける話の進め方もご紹介しました。
新規の住宅購入や住み替えなど、いろいろなケースに対応できる考え方やソフトの使い方をご紹介しました。
皆さまの住まいFP相談で、参考にして下さいね。

 

終了後に、有志で懇親会も行いました。
日々のお仕事の話、FP業務に対する夢や希望、お得な情報など、様々な話題で親睦を深めました。

参加者のご感想

頂いたご感想を、一部抜粋してご紹介しています。
(個人を特定する記述の削除・要約をしている場合があります)

私は広島で住宅購入専門のFPをしています。

お客様とのご面談には御社のライフプランソフトを使用してコンサルタントをさせていただいております。

お客様にも説明しやすく、その上無料なので大変助かっています。

 

本日、勉強会でご説明頂いたソフト活用方法も間違いなく入力できているようで安心しました。

税金の内訳が確認できる機能等新しい操作方法も知る事ができ、有意義な2時間30分でした。

ありがとうございました。

 

これからもお客様のためになるソフトの開発を期待しています。

よろしくお願いします。

住まい提案の進め方を順を追って説明していただき、ソフトの使い方だけでなく、実際に相談を受けるときにどのようにするかを具体的にイメージすることができました。
顧客の希望に合わせて、いろいろなパターンのシミュレーションをする方法や、資金がショートしたときに解決するための提案、またシミュレーションをして終わりでなく、それが本当に顧客にとって良い状態なのかということまで含めて考えることなど、盛り沢山の内容を教えていただきました。

FPは、全体を見て、顧客が気づいていないところに気づいて、より良い提案をするという目標が明確になりました。

かなりボリュームのある内容でしたが、ひとつひとつ丁寧に解説いただきました。

事例検討も新規住宅の取得とリフォームとで、事例を踏まえながら細かな点まで教えていただきました。

とにかく住宅関係の提案はボリュームがあるので、教えていただいたことをしっかり復習して実務に活かしていきたいと思います。

会場参加でしたので、佐藤先生の熱意と真剣さがリアルに良く伝わりました。

この空気感は、やはり会場参加ならではのものと思いました。

今後も是非会場での開催を継続してください。

 

私はこの数年、自宅マンション購入を検討しています。

最近の首都圏マンション価格高騰で頭を痛めています。

私は、FPではありませんが、あらためて、自分が作成したプランを見直し、現実の厳しさ(予算と年齢)を突き付けられた感じです。

 

今回は、本当にありがとうございました。

今回の勉強会は、以前から参加したいと思っていました。

私は保険代理店に勤務しており、仕事上、不動産会社様と業務提携をしております。

住宅購入をお考えのお客様に、ライフプランニングを実施し、購入時のお客様の悩みを解決するお手伝いをもっとしっかり行いたいと思っておりました。

私自身はFPとしてまだまだお客様に提案できるようにはなっておりませんが、不動産会社様がお客様のマイホーム購入の実現に向けて資金計画(ローン)や住まいのアドバイスを行い、私が未来予想図についてのサポートを行えるよう今回の勉強会で再認識したことを実践出来るようこれからも頑張りたいと思います。

今回は、住まいの提案についてですが、私は住宅購入をしたことがないため、弱い部分です。

自分自身も賃貸を続けて老人ホームに移り住むのか、家を購入するかを悩んだりもしました。

結局、仕事の環境から腰を落ち着ける場所が1つに決められず、賃貸住まいを続けています。

一度自分事として、徹底的に考えると、人の相談にものりやすいと思います。

人の話を具体的に考えて聞けるかどうかは、相談業務を行う上では必要なことですよね。確かに自分ならば、いくつもプランを作成して比べることになります!

最近、セミナーを受けたあとに、同じ内容で自分はどうなのかをソフトでやってみるのが一番感覚がつかみやすいと気づきました。

今後も実戦したいと思います。

住宅購入におけるプランニングを行う上で問題になりがちな資金ショートが起こってもソフト上で表示できる機能など、様々な機能を具体的なシチュエーションを基に解説していただけるので、とてもわかりやすいです。

あとの懇親会で参加者同士交流を深められました。また参加したいです。

住宅費については、一生に一度の大きな買い物ですので、持ち家か賃貸か迷うかと思います。

 

あまり頭金入れすぎると貯蓄がゼロになり、確定拠出年金だと税金が得だとよく記事を見かけますが、60歳まで引き出す事ができないという落とし穴、投資をやり過ぎると支出として出てしまうので、投資額を減らすなり解約をしなければならない、バランスが難しいので説明が必要だと思いました。

 

賃貸だと老後もずっと払い続る事になります。

家計の把握をした上で、お客様に提案する事、持ち家賃貸どちらがいいか、本当に住みたい場所や物件と比べて不動産サイトで一緒に探すのも、喜ばれると思いました。

今回の勉強会を拝聴いたしまして、自分だけではなく家族も「いつまで・いつから・どこに」住むのかという不安は解決するべき大きな課題であるということがよく理解することができました。

 

現在の住居にローンはなく、支出は税金や維持費などが主となっていますが、仮に両親が老人ホームに入居するとなるとどれほどの金銭的負担が発生するのかをこれまで想定したことがなく、改めてライフプランソフトなどを用いて算出していく必要があると痛感いたしました。

 

 

 

今後開催の勉強会(Zoom参加も可)

FP実務力を高め、FP事業の発展させたいみなさん、ぜひご参加ください!

  • 2/25(日) FP相談の質と満足度を向上!ライフプランソフト基本操作勉強会
  • 2/25(日) 相談歴25年のFPから学ぶインフレ・金利上昇時の住宅ローン提案手法
  • 4/29(月・祝) 上手な保険見直し提案を、ライフプランソフトで実践しよう
  • 4/29(月・祝) FP執筆業務で、上手に書くための基本を学ぼう!


※過去に開催の録画配信(アーカイブ配信)も視聴できます!

 

FPのスキルアップ・FPビジネスの発展・FP同士の情報交換に!


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