多様な資産運用アドバイスをライフプランソフトで実践しよう
開催日時
2021/7/24(土) 10:30開始〜12:30終了予定
開始時刻は、前回と同じとは限りませんので、改めてご確認をお願いいたします。
会場参加・Zoom参加どちらも可
- 会場参加の場合、開始20分前から入室できます。
それまでは会場に入れず、お待ちいただく場所がない場合もあります。20分前到着にご協力をお願いします。 - Zoom参加の場合、開始20分前からZoomのミーティングルームに入室できます。
勉強会の内容、学びの狙い
- 資産運用を取り入れたライフプランシミュレーションの方法がわかる!
- 資産運用のメリットを、相談者に分かりやすく伝えられるようになる!
今回は、当勉強会スタッフが開発・提供している「無料で高精度なライフプランシミュレーションソフト Financial Teacher System」に関する内容です。
(以下「当ソフト」と書きます)
当ソフトは、金融機関のライフプランソフト並みに、詳細なキャッシュフロー表を作れます。
しかも、FP業務であっても無料で使えるソフトです。
最近は、FP相談で資産運用のアドバイスをするケースが増えています。
NISAや確定拠出年金など、資産運用がお得に手軽に行える制度が整ったことも、その後押しになっています。
さらに、老後2000万円問題で意識されたように、自助努力として資産運用が求められる時代にもなっています。
そこで今回の勉強会では、当ソフトで資産運用のシミュレーションや提案を行うときに便利な機能をご紹介します。
例えば、確定拠出年金での運用の様子を確認したり、国際分散投資のシミュレーションを行う方法をお伝えします。
積立投資を行った結果、老後資金にどのような改善がみられるかも、キャッシュフロー表とグラフで確認できます。
資産運用相談を想定したFP相談の流れを再現しながら、開発者自ら当ソフトを操作する様子を実演し、分かりやすくご紹介します。
この勉強会に参加すれば、資産運用で将来の資産がどれだけ改善するか、具体的な数値で相談者に伝えられるようになります。
相談者の期待に応えるライフプラン設計を、お届けできるようになります。
資産運用相談で役立つ学びが得られますので、皆さんのご参加をお待ちしています!
勉強会の内容詳細
今回利用するライフプランシミュレーションソフト
当勉強会運営スタッフがフリーソフトとして開発・提供している「Financial Teacher System」です。
どなたでも、FP業務利用であっても、無料で利用できます。
詳しくは、下記ページでご紹介しています。
この勉強会で扱う内容
- サンプル相談事例の理解
- ソフトの「資産運用を入力」と「確定拠出年金を入力」の2つの機能(違いと使い分けを含む)
- 投資をしたお金を「支出」、投資を終えた後のお金を「収入」とみなしている理由、ソフトでの計算の仕組み
- 資産運用結果が、どのようにキャッシュフロー表に反映されているかの理解
- 投資による所得額や所得控除額が、どこでどのように計算されているか
- 資産運用の高度なシミュレーション方法(掛金の変動、利回りの変動、の設定)
- 景気後退やリーマンショックを、シミュレーション上で再現させる方法
- FPが行いがちな、現実にはありえない投資シミュレーションの事例
- FPが行いがちな、シミュレーション制度を落とす設定ミスと、その回避方法
- 国際分散投資を再現できる2つのシミュレーション方法(設定方法と、2つの方法の違い)
- サンプル相談事例に対する、資産運用アドバイスのワーク(可能であればグループワークも予定)
前版からの変更点
今回は第3版です。
前回の内容と比較して、資産運用に役立つ新しいグラフが追加されたので、その使い方の説明を追加しています。
また、キャッシュフロー表にも資産運用の項目が追加されたため、それについても解説します。
ソフト内部での資産運用の計算の仕組みについて、問い合わせが多かった内容をさらに詳しく説明します。
入門編勉強会の内容理解を前提としています
今回の勉強会は、入門編「ライフプランシミュレーションソフト 基本操作勉強会」の内容を理解している前提で進行します。
今回はその上位の勉強会ですので、入門編の内容は時間の関係で省略しています。
以下に該当される方は、先に入門編勉強会に参加(または録画視聴)すると、今回の勉強会をより深く理解できるようになります。
- 当ライフプランシミュレーションソフトをまだ使ったことがない、ログイン方法を知らない、機能やメリットを知らない
- 顧客の収入や支出をソフトに入力し、2〜3時間程度でキャッシュフロー表を作成できる自信がない
- ライフプランシミュレーションを行って、相談者の課題を分析し、改善提案する方法を知らない
- 当ソフトの家計プラン複製機能を使ったことがない
- 相談者の実情を反映し、質と満足度を高めるライフプラン相談のコツを知らない
ただいま、入門編勉強会の録画配信を行っています。
お好きな時に視聴できるので、ぜひご利用ください!
当日の進行
当日の進行は、当勉強会の運営スタッフ・サイト管理人の佐藤が担当します。
FPがお客様、FPの先生という立場で普段は業務をしています。FP6分野に関するコンピュータシステムの開発や、FP事業のサポート、FP人材の育成にも関わっています。
5万人以上が使う 無料で高精度なライフプランシミュレーションソフト Financial Teacher System も開発し、フリーソフトとして提供中。
皆様からいただく参加費は、当勉強会の運営費用・このライフプランシミュレーションソフトの開発と運営費、として利用させていただいています。
当ライフプランシミュレーションソフトは、多くのFPの要望を取り入れながら、バージョンアップと開発を続けています。
FP実務とライフプランシミュレーションの両方を熟知した開発者自ら、FP業務に役立つソフトの活用法を、たっぷりご紹介します!
以前の開催の様子
会場での開催の様子です(2019年以前に撮影)
ライフプランニングのグループ討議を行うことも(2019年以前に撮影)
Zoomでの視聴イメージです。
レジュメに加筆を加えながらの映像配信で、ライフプランニングのコツを見ながら習得できます。
会場参加なら前方スクリーンに、Zoom参加ならZoomの画面で配信されます。
参加対象者
ライフプランソフトやFP相談にご興味・ご関心をお持ちの方なら、どなたでもご参加いただけます。
ファイナンシャルプランナーの資格の有無も、問いません。
金融ビジネス関係者・ファイナンシャルプランナーの方でも、そうでない方でもご参加いただけます。
参加に当たり、当ライフプランソフトのユーザー登録の有無は問いません。
他のライフプランソフトをご利用の方も、ご参加いただけます。
参加費
特別早割(募集開始から2週間のみ・人数限定)
- 会場参加:1900円
- Zoom参加:2200円
通常参加費(開催1週間前までのお申込み)
- 会場参加:2200円
- Zoom参加:2700円
直前料金(開催1週間前より以後)
上記「通常参加費」から少し上昇した金額となります。申込ページにてご確認ください。
開催場所など補足事項
持ち物(会場参加の場合)
- マスク
会場ではマスクの着用は任意となっています。必要な方は持参ください。 - 事前配布資料
開催日4日前と前日にお送りする 当日案内メール でご案内しています。会場では配布しないので、印刷して持参ください。
インターネット環境は用意されていません。必要な方は、各自でご用意ください。
事前に当ソフトの利用登録を済ませたうえで、パソコンやスマートフォンを持ち込み、説明を聞きながら操作をしていただくこともできます。なお会場ではインターネット環境は用意されておりませんので、通信環境が必要な方は各自でご用意をお願いします。
参加者のご感想
頂いたご感想を、一部抜粋してご紹介しています。
(個人を特定する記述の削除・要約をしている場合があります)
◆1
預貯金と運用資金は別、という考え方に納得です。ソフトの使い方を知ることで、より使いやすくなります。
本当に素晴らしいソフトです。ありがとうございます。
実務力を高め、顧客に価値を届けたいFPのみなさん、ぜひご参加ください!
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