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ライフプランデータを顧客と共有し、FP相談で活用する方法

【Financial Teacher公式勉強会】
【レベル2：ライフプランソフト 実践編】

 

開催日時

録画配信(アーカイブ配信)視聴と申込

2026/3/20(金・祝)10:30開始〜12:30終了予定（終了は前後する可能性あり）

録画配信で申し込まれた場合の視聴期間

録画視聴できる期間は 3/23(月) 0:00〜3/29(日) 23:59 です。

勉強会の内容、学びの狙い

ライフプランソフトFinancial Teacher（以下、当ソフト）で作ったライフプランシミュレーションのデータは、原則として作った本人のみが利用でき、他人と共有することはできません。

ですが、顧客とFPとでデータを共有できる「家計プラン共有機能」というオプション機能があります。

家計プラン共有機能のメリット

この家計プラン共有機能を使うと、顧客が登録したライフプランデータを、FP側の画面に表示したり、編集することができます。
逆に、FPが作ったライフプランデータを、顧客側の画面にも表示させることができます。

この共有機能を使うことで、顧客とFPのそれぞれで、次のメリットがあります。

＜FP側のメリット＞

＜顧客側のメリット＞

顧客の満足度アップと、相談業務の効率化につなげよう！

この家計プラン共有機能は、有料オプションとなっていますが、この共有機能を活用しているFPの事例も紹介します。
共有する手順について、顧客側の画面、FP側の画面の両方を、ソフト開発者自ら実演しながらご説明します。

家計プランを共有するコンサルティング手法を学びたい！
FP相談業務で役立てて、業務効率化につなげたい！

というFPの皆さまのご参加を、お待ちしています！

 

補足

参加対象者

ライフプランシミュレーションソフトやFP相談にご興味・ご関心をお持ちの方なら、どなたでも参加できます。
（ご職業、ＦＰ資格の有無を問いません）

また、ライフプランシミュレーションソフトFinancial Teacher のユーザー登録の有無も問わず、参加できます。

当日の進行

当日の進行は、当勉強会の運営スタッフ・サイト管理人の佐藤が担当します。
FPがお客様、FPの先生という立場で普段は業務をしています。FP6分野に関するコンピュータシステムの開発や、FP事業のサポート、FP人材の育成にも関わっています。
7万人以上が使う 無料で高精度なライフプランシミュレーションソフト Financial Teacher も開発し、フリーソフトとして提供中。

皆様からいただく参加費は、当勉強会の運営費用・このライフプランシミュレーションソフトの開発と運営費、として利用させていただいています。

当ライフプランシミュレーションソフトは、多くのFPの要望を取り入れながら、バージョンアップと開発を続けています。
FP実務とライフプランシミュレーションの両方を熟知した開発者自ら、FP業務に役立つソフトの活用法を、たっぷりご紹介します！

その他詳細な案内はこちら

今回利用するライフプランシミュレーションソフト

当勉強会運営スタッフがフリーソフトとして開発・提供している「Financial Teacher」です。
金融機関で使われるソフト並みに、高精度で信頼できるライフプランシミュレーションを行えます。
さらに、どなたでもFP業務利用であっても、無料で利用使えるのが特長。

説得力と納得感ある提案をお客様に届けられるので、住宅購入、老後年金、保険、投資、家計の見直しなど、さまざまなFP相談現場で使われています。
AFP認定研修、J-FLECの研修、FPが行う消費者向けスクールでも活用されており、2026年3月時点で72000人以上 が利用。広く業界で知られているライフプランソフトです。

詳しくは、下記ページでご紹介しています。

 

以前の開催の様子と、参加者の感想

写真入りでご紹介！ 詳しくはこちら

会場の様子と、Zoomでの視聴イメージです。
会場のスクリーンで表示する内容を、Zoom参加の方にも配信しています。

 

実際にソフトを操作しながら、家計プランを共有する手順や、画面への反映のされ方を説明します。
FP側の画面と、顧客側の画面の両方をお見せしながら、実際の共有の様子を分かりやすく説明します。


 

過去の開催との違い

約2年前に開催した当時から、ソフトの内容も大きく変わりました。
改めて現在の画面構成での解説を行います。
また、実際の利用者の活用例も紹介しながら進めていきます。

 

Zoom参加 / 会場参加 / 録画配信から選べます

この3つの違いについてはこちら（初めて参加の方はお読みください）

Zoom参加

ウェブミーティングソフトZoomを使ってライブ配信します。（後日の録画配信ではありません）
Zoom参加のための接続先情報は、開催日の5日前と開催前日に配信する「当日案内メール」でご案内します。
「当日案内メール」についての詳細はこちら。

会場参加

当勉強会スタッフや他の参加者と交流・情報交換しながら、楽しく学べるのが最大のメリットです。
懇親会が行われる場合は、懇親会にも参加できます。
FP業務に役立つ学びと情報を得るのに、最も優れています。

開催直後1週間の録画配信

開催当日に参加できない方向けに、当日のZoom配信映像を、後日に視聴できます。
視聴期間は、開催の3日後から1週間です。
このページ上部に記載の視聴期間内なら、何度でも視聴可能です。

視聴のURLは、この視聴期間の初日か前日に、申込時のメールアドレスへお送りします。
録画配信に申し込まれた場合、会場参加・Zoom参加はできません。
その他詳しいご案内は、「開催直後1週間の録画配信」の重要事項 のページをご覧ください。

 

開催場所（会場参加の場合）

前回と異なる場所で開催することがあるので、必ずご確認下さい。
アカデミー音羽 3階
住所：東京都文京区大塚5‐40‐15
この地図をGoogleマップで開く

東京メトロ有楽町線 護国寺駅から徒歩2分

 

参加費

半年会員の方

無料！
このページでのお申込み・お支払は不要です。

（2026/6までの半年会員はお申し込み終了しました。次回募集時には、メールマガジン・SNS等でご案内します）

 

半年会員でない方

会場参加・Zoom参加


通常参加費
2530円		 開催1週間前
までの申込
直前料金
2860円		 開催1週間前を
過ぎての申込

開催直後1週間の録画配信


通常参加費
3080円		 開催1週間前
までの申込
直前料金
3410円		 開催1週間前を
過ぎての申込

 

参加申し込み方法

半年会員の方

半年会員の方の参加方法はこちら

半年会員の方は、すでに参加の権利がありますので、このページからのお申し込み・お支払は不要です。

Zoom参加・録画配信の両方を申込済とみなすため、開催5日前と前日に「当日案内メール」が配信されます。また開催3日後には「録画視聴の案内メール」も配信されます。
このメールが届いていない場合は、待たずにすぐに スタッフからのメールが受け取れない場合の対応法 のページをご覧ください。

会場参加の場合のみ、座席を確保する必要があるので、会場参加する旨を運営スタッフまでメールでお知らせください。

 

半年会員でない方

重要事項を必ずご確認下さい

参加費前払制につき、下記の重要事項を必ずご確認下さい。
申込〜当日の流れ、配布資料やZoom接続先のご案内時期、メールを受け取れないトラブルに備えたメルマガ・SNSへの登録、キャンセル時に返金がないこと、参加形態の変更に制約があること、などをご説明しています。

ご不明点があれば、こちらからお問い合わせください

重要事項の最終更新：2025/12/18

 

参加申し込み手続きはこちらから


※「開催直後1週間の録画配信」の視聴はできず、自動振替も行っていません。
※開催日の2日前まで申込を受付中（定員に余裕がある場合に限ります）

 


※録画配信で申し込まれた場合は、会場参加、Zoom参加はできません。
※開催日の翌日まで申込を受け付けています。

 

 

 

今後開催の勉強会（Zoom参加も可）

実務力を高め、顧客に価値を届けたいFPのみなさん、ぜひご参加ください！

  • 4/25(土) ライフプラン相談事例で学ぼう 夫を亡くした相談者編
  • 4/25(土) 65歳以降の税金と社会保険を体系的に学ぼう (2026年版)


※過去に開催の録画配信(アーカイブ配信)も視聴できます！

 

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