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ライフプランデータを顧客と共有し、FP相談で活用する方法

【Financial Teacher System公式勉強会】
【レベル2：ライフプランソフト 実践編】

 

開催日時

2026/3/20(金・祝)10:30開始〜12:30終了予定（終了は前後する可能性あり）

録画配信で申し込まれた場合の視聴期間

録画視聴できる期間は 3/23(月) 0:00〜3/29(日) 23:59 です。

勉強会の内容、学びの狙い

ライフプランソフトFinancial Teacher System（以下、当ソフト）では、作ったライフプランシミュレーションのデータは、原則として作った本人のみが利用でき、他人と共有することはできません。

ですが、顧客とFPとでデータを共有できる「家計プラン共有機能」があります。

家計プラン共有機能のメリット

この家計プラン共有機能を使うと、顧客が登録したライフプランデータを、FP側の画面に表示したり、編集することができます。
逆に、FPが作ったライフプランデータを、顧客側の画面にも表示させることができます。

この共有機能を使うことで、顧客とFPのそれぞれで、次のメリットがあります。

＜FP側のメリット＞

＜顧客側のメリット＞

顧客の満足度アップと、相談業務の効率化につなげよう！

この家計プラン共有機能は、有料オプションとなっていますが、この共有機能を活用しているFPの事例も紹介します。
共有する手順について、顧客側の画面、FP側の画面の両方を、ソフト開発者自ら実演しながらご説明します。

家計プランを共有するコンサルティング手法を学びたい！
FP相談業務で役立てて、業務効率化につなげたい！

とお考えのFPの方は、この機会にぜひご参加ください！

 

補足

参加対象者

ライフプランシミュレーションソフトやFP相談にご興味・ご関心をお持ちの方なら、どなたでも参加できます。
（ご職業、ＦＰ資格の有無を問いません）

また、ライフプランシミュレーションソフトFinancial Teacher System のユーザー登録の有無も問わず、参加できます。

当日の進行

当日の進行は、当勉強会の運営スタッフ・サイト管理人の佐藤が担当します。
FPがお客様、FPの先生という立場で普段は業務をしています。FP6分野に関するコンピュータシステムの開発や、FP事業のサポート、FP人材の育成にも関わっています。
6万人以上が使う 無料で高精度なライフプランシミュレーションソフト Financial Teacher System も開発し、フリーソフトとして提供中。

皆様からいただく参加費は、当勉強会の運営費用・このライフプランシミュレーションソフトの開発と運営費、として利用させていただいています。

当ライフプランシミュレーションソフトは、多くのFPの要望を取り入れながら、バージョンアップと開発を続けています。
FP実務とライフプランシミュレーションの両方を熟知した開発者自ら、FP業務に役立つソフトの活用法を、たっぷりご紹介します！

その他詳細な案内はこちら

今回利用するライフプランシミュレーションソフト

当勉強会運営スタッフがフリーソフトとして開発・提供している「Financial Teacher System」です。
金融機関で使われるソフト並みに、高精度で信頼できるライフプランシミュレーションを行えます。
さらに、どなたでもFP業務利用であっても、無料で利用使えるのが特長。

説得力と納得感ある提案をお客様に届けられるので、住宅購入、老後年金、保険、投資、家計の見直しなど、さまざまなFP相談現場で使われています。
AFP認定研修、J-FLECの研修、FPが行う消費者向けスクールでも活用されており、2025年11月時点で68000人以上 が利用。広く業界で知られているライフプランソフトです。

詳しくは、下記ページでご紹介しています。

 

以前の開催の様子と、参加者の感想

写真入りでご紹介！ 詳しくはこちら

会場の様子と、Zoomでの視聴イメージです。
会場のスクリーンで表示する内容を、Zoom参加の方にも配信しています。

 

実際にソフトを操作しながら、家計プランを共有する手順や、画面への反映のされ方を説明します。
FP側の画面と、顧客側の画面の両方をお見せしながら、実際の共有の様子を分かりやすく説明します。


 

過去の開催との違い

約2年前に開催した当時から、ソフトの内容も大きく変わりました。
改めて現在の画面構成での解説を行います。
また、実際の利用者の活用例も紹介しながら進めていきます。

 

Zoom参加 / 会場参加 / 録画配信から選べます

この3つの違いについてはこちら（初めて参加の方はお読みください）

Zoom参加

ウェブミーティングソフトZoomを使ってライブ配信します。（後日の録画配信ではありません）
Zoom参加のための接続先情報は、開催日の5日前と開催前日に配信する「当日案内メール」でご案内します。
「当日案内メール」についての詳細はこちら。

会場参加

当勉強会スタッフや他の参加者と交流・情報交換しながら、楽しく学べるのが最大のメリットです。
懇親会が行われる場合は、懇親会にも参加できます。
FP業務に役立つ学びと情報を得るのに、最も優れています。

開催直後1週間の録画配信

開催当日に参加できない方向けに、当日のZoom配信映像を、後日に視聴できます。
視聴期間は、開催の3日後から1週間です。
このページ上部に記載の視聴期間内なら、何度でも視聴可能です。

視聴のURLは、この視聴期間の初日か前日に、申込時のメールアドレスへお送りします。
録画配信に申し込まれた場合、会場参加・Zoom参加はできません。
その他詳しいご案内は、「開催直後1週間の録画配信」の重要事項 のページをご覧ください。

 

開催場所（会場参加の場合）

前回と異なる場所で開催することがあるので、必ずご確認下さい。
アカデミー音羽 3階
住所：東京都文京区大塚5‐40‐15
この地図をGoogleマップで開く

東京メトロ有楽町線 護国寺駅から徒歩2分

 

参加費

半年会員の方

無料！
このページでのお申込み・お支払は不要です。

半年会員の詳細・お申込みはこちら

半年会員とは、2026年1月〜6月に開催するすべての勉強会に参加できる、会員制度です。
この半年間に繰り返し参加される場合は、割安で参加できます。
また、毎回の申込手続きも不要で、自動的に案内も届くので、大変便利です。

2026年1月〜6月期の半年会員を、ただいま募集中！

 

半年会員でない方

会場参加・Zoom参加


通常参加費
2530円		 開催1週間前
までの申込
直前料金
2860円		 開催1週間前を
過ぎての申込

開催直後1週間の録画配信


通常参加費
3080円		 開催1週間前
までの申込
直前料金
3410円		 開催1週間前を
過ぎての申込

 

参加申し込み方法

半年会員の方

半年会員の方の参加方法はこちら

半年会員の方は、すでに参加の権利がありますので、このページからのお申し込み・お支払は不要です。

Zoom参加・録画配信の両方を申込済とみなすため、開催5日前と前日に「当日案内メール」が配信されます。また開催3日後には「録画視聴の案内メール」も配信されます。
このメールが届いていない場合は、待たずにすぐに スタッフからのメールが受け取れない場合の対応法 のページをご覧ください。

会場参加の場合のみ、座席を確保する必要があるので、会場参加する旨を運営スタッフまでメールでお知らせください。

 

半年会員でない方

お得で充実の半年会員 ただいま申込受付中！

半年会員の詳細・お申込みはこちら

半年会員とは、2026年1月〜6月に開催するすべての勉強会に参加できる、会員制度です。
この半年間に繰り返し参加される場合は、割安で参加できます。
また、毎回の申込手続きも不要で、自動的に案内も届くので、大変便利です。

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重要事項を必ずご確認下さい

参加費前払制につき、下記の重要事項を必ずご確認下さい。
申込〜当日の流れ、配布資料やZoom接続先のご案内時期、メールを受け取れないトラブルに備えたメルマガ・SNSへの登録、キャンセル時に返金がないこと、参加形態の変更に制約があること、などをご説明しています。

ご不明点があれば、こちらからお問い合わせください

重要事項の最終更新：2025/12/18

 

参加申し込み手続きはこちらから


※「開催直後1週間の録画配信」の視聴はできず、自動振替も行っていません。
※開催日の2日前まで申込を受付中（定員に余裕がある場合に限ります）

 


※録画配信で申し込まれた場合は、会場参加、Zoom参加はできません。
※開催日の翌日まで申込を受け付けています。

 

 

 

今後開催の勉強会（Zoom参加も可）

実務力を高め、顧客に価値を届けたいFPのみなさん、ぜひご参加ください！

  • 2/23(月・祝) FP相談で顧客から信頼される、高精度なライフプランの作り方
  • 2/23(月・祝) 資産運用相談での提案力を高める、FP向け実践トレーニング
  • 3/20(金・祝) ライフプランデータを顧客と共有し、FP相談で活用する方法
  • 3/20(金・祝) 物価上昇率や投資利回りをライフプランソフトで設定するコツ
2026年6月までのすべての勉強会にお得に参加できる、半年会員の申し込みも受付中！


※過去に開催の録画配信(アーカイブ配信)も視聴できます！

 

FPのスキルアップ・FPビジネスの発展・FP同士の情報交換に！

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