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資産運用相談での提案力を高める、FP向け実践トレーニング

【Financial Teacher公式勉強会】
【レベル4：ライフプランシミュレーションの事例研究】

開催日時

2026/2/23(月・祝) 14:00開始〜17:00終了予定（終了は前後する可能性あり）

録画配信の視聴期間

録画視聴できる期間は 2/26(木) 0:00〜3/4(水) 23:59 です。

勉強会の内容、学びの狙い

ライフプランシミュレーションソフトFinancial Teacher（以下当ライフプランソフト）のFPユーザーを参加対象者として、

を目的とした勉強会です。

今回の講師は、投資助言代理業とFP業でご活躍の嶋田哲裕氏をお招きします。
証券業界でのキャリアも長く、資産運用相談を得意とする講師です。
その嶋田氏が関わった相談事例を体験しながら、Financial Teacherでのライフプランニングと、お客様への提案力を高めていく内容です。
今回の勉強会は、次の流れで進めていきます。

ちなみに今回は、顧客が保有するアクティブファンドの目論見書・運用報告書を読み、顧客のライフプランに適した投資商品かどうかを分析する内容も含まれます。

事前課題がありますが、取り組むことでFPとしての相談スキルを高められるので、できるだけ事前課題に取り組むことをお勧めします。

という皆さまのご参加を、お待ちしています！

講師　 嶋田 哲裕 氏

株式会社L&F　代表
1969年(昭和44年）12月生まれ
佐賀県出身、埼玉県さいたま市浦和区在住（人生の半分超）

国立九州大学工学部卒業後、1992年大和證券株式会社に入社。
1999年にBNPパリバ証券へ転職、2019年に同社退職まで27年間証券会社に勤務。
うち20年間を機関投資家担当。2020年に株式会社L&Fを設立。
金融商品取引業　投資助言・代理　関東財務局長（金商）第3292号

保有資格：

 

内容について補足

参加対象者

このテーマに興味関心をお持ちの方は、どなたでもご参加いただけます。
職業、ＦＰ資格の有無を問いません。

グループディスカッションについて

会場参加の方は、4人1組くらいでディスカッションを行います。

Zoom参加の方は希望者のみ、ブレイクアウトルームの機能で、Zoom参加者同士でディスカッションをします。詳細は当日の勉強会の中で、ご案内します。
（ディスカッションに参加されない方は、ディスカッション時間は待機していただきます）

録画視聴の方は、ディスカッション部分以外の内容を配信します。
（ディスカッションの内容は録画しないためです）

終了後に「FP事業が発展する懇親会」も行います


会場近くのお店で2時間程度、懇親会も行います。
顧客対応事例・実務のコツ・集客戦略など、FP事業が発展する話題で盛り上がっています！

勉強会スタッフも、FP事業が発展するヒントを惜しみなくお話しています。
FP業務の課題解決、人脈拡大、業務提携のきっかけにもなります。

事前申し込み制につき、このページ後半にあるお申込みボタンを押して、お申し込みください。

Zoom参加 / 会場参加 / 録画配信から選べます

この3つの違いについてはこちら（初めて参加の方はお読みください）

Zoom参加

ウェブミーティングソフトZoomを使ってライブ配信します。（後日の録画配信ではありません）
Zoom参加のための接続先情報は、開催日の5日前と開催前日に配信する「当日案内メール」でご案内します。
「当日案内メール」についての詳細はこちら。

会場参加

当勉強会スタッフや他の参加者と交流・情報交換しながら、楽しく学べるのが最大のメリットです。
懇親会が行われる場合は、懇親会にも参加できます。
FP業務に役立つ学びと情報を得るのに、最も優れています。

開催直後1週間の録画配信

当日に参加できない方向けに、Zoom配信映像を後日に視聴できます。
視聴期間は 開催の3日後から1週間で、この視聴期間内なら何度でも視聴できます。
（今回の視聴期間はこちらに記載）

視聴のURLは、この視聴期間の初日か前日に、申込時のメールアドレスへお送りします。
録画配信に申し込まれた場合、会場参加・Zoom参加はできません。
その他詳しいご案内は、「開催直後1週間の録画配信」の重要事項 のページをご覧ください。

開催場所（会場参加の場合）

前回と異なる場所で開催することがあるので、必ずご確認下さい。
アカデミー音羽 3階
住所：東京都文京区大塚5‐40‐15
この地図をGoogleマップで開く

東京メトロ有楽町線 護国寺駅から徒歩2分

 

参加費

半年会員の方

無料！
このページでのお申込み・お支払は不要です。

半年会員でない方

会場参加・Zoom参加


通常参加費
2970円		 開催1週間前
までの申込
直前料金
3300円		 開催1週間前を
過ぎての申込

開催直後1週間の録画配信


通常参加費
3520円		 開催1週間前
までの申込
直前料金
3850円		 開催1週間前を
過ぎての申込

 

参加申し込み方法

半年会員の方

半年会員の方の参加方法はこちら

半年会員の方は、すでに参加の権利がありますので、このページからのお申し込み・お支払は不要です。

Zoom参加・録画配信の両方を申込済とみなすため、開催5日前と前日に「当日案内メール」が配信されます。また開催3日後には「録画視聴の案内メール」も配信されます。
このメールが届いていない場合は、待たずにすぐに スタッフからのメールが受け取れない場合の対応法 のページをご覧ください。

会場参加の場合のみ、座席を確保する必要があるので、会場参加する旨を運営スタッフまでメールでお知らせください。

 

半年会員でない方

重要事項を必ずご確認下さい

参加費前払制につき、下記の重要事項を必ずご確認下さい。
申込〜当日の流れ、資料の配布時期、Zoom・録画の視聴URLのご案内時期、メールを受け取れないトラブルに備えたメルマガ・SNSへの登録、キャンセル時に返金がないこと、参加形態の変更に制約があること、などをご説明しています。

ご不明点があれば、こちらからお問い合わせください

重要事項の最終更新：2026/6/21

 

参加申し込み手続きはこちらから


※「開催直後1週間の録画配信」の視聴はできず、自動振替も行っていません。
※開催日の2日前まで申込を受付中（定員に余裕がある場合に限ります）

 


※録画配信で申し込まれた場合は、会場参加、Zoom参加はできません。
※開催日の翌日まで申込を受け付けています。

 


※開催日7日前が第1次締切です。それ以降は申込締切となる場合があります。
※半年会員の方も、懇親会の参加には申し込みが必要です。

開催報告

講師の嶋田氏が体験された相談事例をもとに、相談者にどのようなことをヒアリングすべきか、相談者へどのようなアドバイスをするかを考える内容でした。
グループディスカッションでは、活発な意見交換が行われました。
自分では気づけなかった別のアプローチ方法を、他の参加者の意見から学べるのが、このディスカッションの良いところ。
他の方と意見交換する中で、FP相談で役立つ気付きが得られてよかった！とお話された方もいました。

 

また、アクティブファンドの目論見書(説明書)に目を通し、どのような特性のファンドなのか、支払われている分配金は元本払戻金の性質を持っているかの判別方法も、講師の嶋田氏から解説していただきました。
目論見書を読む機会があまりない、という方もいらっしゃると思います。
さまざまな判断・気づきが得られ、お客様に話せる切り口が増えて参考になった、という声も多かったですね。

 

終了後は近くのお店で懇親会を行いました。
今回は、石川県、愛知県、京都府からお越しの方もいらっしゃいました。遠くからお越し下さり、ありがとうございました！
各参加者の近況報告や、今後に取り組みたいFP事業のお話など、様々な情報交換で盛り上がった懇親会となりました。

毎回、楽しく学びあるFPの勉強会を行っています。
来月以降も、みなさまのご参加をお待ちしています！

 

 

 

今後開催の勉強会（Zoom参加も可）

実務力を高め、顧客に価値を届けたいFPのみなさん、ぜひご参加ください！

  • 7/8(水) ライフプランの実務力を上げるオンライン勉強会
  • 8/22(土) 最新の社会保険制度改正の把握と、税制改正の補足（2026年版）
  • 9/6(日) ライフプランの実務力を上げるオンライン勉強会


※過去に開催の録画配信(アーカイブ配信)も視聴できます！

 

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