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お客様の人生設計を支える、独立系FPのキャリア＆お仕事事例


開催日時

2026/9/23(水・祝) 14:00開始〜16:45終了予定（終了は前後する可能性あり）

録画配信の視聴期間

録画視聴できる期間は 9/26(土) 0:00〜10/2(金) 23:59 です。

勉強会の内容、学びの狙い

お客様のライフステージは、時の経過とともに変化していきます。
例えば、結婚する、家族が増える、家を買う、働き方を変える、などのライフイベントが時を変えて訪れます。
そのライフステージの変化に伴い、FPとしてお客様の人生設計に関われる場面は数多くあります。
一人のお客様に長く寄り添いサポートするのは、独立系FPの醍醐味であり理想形と考えるFPも、多いのではないでしょうか。

 

そこで今回は、そのような働き方を独立系FPとして実践している、有田美津子さんを講師にお招きしました。
有田さんは現在、不動産に関する相談・セミナーに力を入れつつも、保険見直しや資産運用相談など多くのお仕事に携わっています。

そんな有田さんは以前、専業主婦の期間もありましたが、今はFP事業も軌道に乗り、何年ものお付き合いがあるお客様もいらっしゃいます。また、一生懸命FP業務に取り組んだことで、次の仕事が舞い込んだという体験もされています。

今回の勉強会では、有田さんの日々のお仕事事例や、FPのキャリアを積み上げてきた経緯もご紹介いただきながら、次の内容を説明していただきます。

有田さんのお話をもとに、最終的には参加者の皆さんが、FP業務の発展につなげていただける内容となっています。

という皆さんのご参加を、お待ちしています！

講師　 有田 美津子 氏

住まいのお金相談室 代表

銀行、損害保険会社を経て、商品を販売しない独立系FPとして活動。
不動産オーナーからの相談をきっかけに、不動産活用や相続対策だけでなく、ライフプラン全体を見据えた長期的なサポートの重要性を実感する。
現在は住宅購入や住み替え相談に加え、不動産オーナーや資産家のお客様に対し、税理士・弁護士・不動産会社などの専門家と連携しながら、土地活用や資産承継まで含めた継続支援を行っている。

【保有資格】
CFP(R)、1級ファイナンシャル・プランニング技能士、終活アドバイザー、相続診断士、住宅ローンアドバイザー

【主な実績】
国土交通省住生活月間パネリスト、東京都空き家フォーラム講師、マネックス信託オンラインセミナー講師など年間80本以上の講演に登壇。新聞・雑誌の執筆、取材・監修のほか、NHK「あさイチ」、テレビ東京「マネーの学び」、テレビ朝日「スーパーJチャンネル」などメディア出演多数。

内容について補足

参加対象者

このテーマに興味関心をお持ちの方は、どなたでもご参加いただけます。
職業、ＦＰ資格の有無を問いません。

終了後に「FP事業が発展する懇親会」も行います


会場近くのお店で2時間程度、懇親会も行います。
顧客対応事例・実務のコツ・集客戦略など、FP事業が発展する話題で盛り上がっています！

勉強会スタッフも、FP事業が発展するヒントを惜しみなくお話しています。
FP業務の課題解決、人脈拡大、業務提携のきっかけにもなります。

懇親会の事前の申し込みは行いません。
勉強会の終了後、懇親会の参加希望者で懇親会の場所に移動します。

会場参加 / 録画配信から選べます

参加形態の違いについてはこちら（初めて参加の方はお読みください）

会場参加

当勉強会スタッフや他の参加者と交流・情報交換しながら、楽しく学べるのが最大のメリットです。
懇親会が行われる場合は、懇親会にも参加できます。
FP業務に役立つ学びと情報を得るのに、最も優れています。

開催直後1週間の録画配信

当日に参加できない方向けに、Zoom配信映像を後日に視聴できます。
視聴期間は 開催の3日後から1週間で、この視聴期間内なら何度でも視聴できます。
（今回の視聴期間はこちらに記載）

視聴のURLは、この視聴期間の初日か前日に、申込時のメールアドレスへお送りします。
録画配信に申し込まれた場合、会場参加・Zoom参加はできません。
その他詳しいご案内は、「開催直後1週間の録画配信」の重要事項 のページをご覧ください。

 

会員の方の場合

会員の方は、会場参加と録画配信の両方を選ぶこともできます。

開催場所（会場参加の場合）

前回と異なる場所で開催することがあるので、必ずご確認下さい。
IKE・Biz としま産業振興プラザ 6階
※会場1階の案内版を見て、お部屋の確認をお願いします。

住所：東京都豊島区西池袋2-37-4
この地図をGoogleマップで開く
※消防署の隣の建物です

JR・東京メトロ・東武東上線・西武池袋線 池袋から徒歩5分

※インターネット環境は用意されていません。必要な方は、各自でご用意ください。

参加費

会員の方（2026年8月〜12月期）

無料！

（2026/12までの会員制度は申込終了しました。次期の募集時には、メールマガジン・SNS等でご案内します）

会員でない方

会場参加

※今回はZoom参加はありません。

通常参加費
3080円		 開催1週間前
までの申込
直前料金
3410円		 開催1週間前を
過ぎての申込

開催直後1週間の録画配信


通常参加費
3520円		 開催1週間前
までの申込
直前料金
3850円		 開催1週間前を
過ぎての申込

参加申し込み方法

会員の方 【今回は特別なルールがあります】

会員の方の参加方法はこちら

この勉強会に限っては、会場参加希望の方は事前のお申込みが必要です。
会員の方にお送りしているメールに従って、お申し込み手続きをお願いします。
申込のない方が会場にお越しいただいても、入室できない可能性があることをご了承ください。

なお、会員の方には全員、録画配信も行います。
開催3日後には「録画視聴の案内メール」も配信されます。
このメールが開催3日後の午前10時になっても届かない場合は、待たずにすぐに スタッフからのメールが受け取れない場合の対応法 のページをご覧ください。

会員でない方

重要事項を必ずご確認下さい

参加費前払制につき、下記の重要事項を必ずご確認下さい。
申込〜当日の流れ、資料の配布時期、Zoom・録画の視聴URLのご案内時期、メールを受け取れないトラブルに備えたメルマガ・SNSへの登録、キャンセル時に返金がないこと、参加形態の変更に制約があること、などをご説明しています。

ご不明点があれば、こちらからお問い合わせください

重要事項の最終更新：2026/9/8

参加申し込み手続きはこちらから

開催報告

独立系FPとして経験豊富な講師の有田さんからは、普段のお仕事で意識していること、集客方法、有料のFP実務につなげるポイント、などをお話いただきました。

恒例のワーク・ディスカッションでは、

といった話題を中心に議論を深めていきました。
ディスカッションはたいへん盛り上がり、時間が来ても参加者のおしゃべりが止まらないのは毎回のこと。
ただ今回は、ディスカッションの時間が終わっても講師の有田さんがおしゃべり続けてしまうという、初めてのパターンでした(笑)
講師の有田さんも、FPのお仕事についてたくさん話したいことがあったとのこと♪

最後に有田さんから、参加者の疑問にお答えするかたちで、FP業務の課題解決方法や、失敗を避けるFP事業の進め方などのアドバイスもいただきました。
全体を通して、FP業務の発展に役立つ内容がたくさん得られた勉強会となりました。

 

懇親会では、講師の有田さんから日本酒を差し入れしていただきました。
有田さんのご親戚が、有名な日本酒銘柄の酒米を作られているとのことで、日本酒が大好きなみなさんには、たいへん好評でした。
有田さん、どうもありがとうございました！

今回の懇親会でも、FPビジネスモデルや、参加者のFP業務の近況など、様々な話題で盛り上がりました。
楽しく学べる勉強会を、今後も開催していきますので、またお会いできることを楽しみにしています！

 

 

今後開催の勉強会（Zoom参加も可）

実務力を高め、顧客に価値を届けたいFPのみなさん、ぜひご参加ください！

  • 11/9(日) ライフプランの実務力を上げるオンライン勉強会（10月度）
  • 11/28(土) FPが知っておきたい 近年の不動産投資トラブル
  • 12/13(日) ライフプランの実務力を上げるオンライン勉強会（11月度）
  • 12/20(日) 顧客の介護不安を解消！ FPのための介護とお金の実践知識


※過去に開催の録画配信(アーカイブ配信)も視聴できます！

 

FPのスキルアップ・FP事業の発展に役立つメールマガジン：

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