ライフプランシミュレーションのFP事例研究会（5月度）

 

開催日時

2025/5/18(日)14:30開始〜16:30終了予定（終了は前後する可能性あり）

• 当日の受付は開始20分前からです（会場参加・Zoom参加とも）
• 参加申込フォームは、このページ下部にあります

録画配信で申し込まれた場合の視聴期間

録画視聴できる期間は 5/21(水) 0:00〜5/25(日) 23:59 です。

勉強会の内容、学びの狙い

はじめに：この研究会について

2025年1月にスタートするこの研究会は、ライフプランシミュレーションソフトFinancial Teacher System（以下当ライフプランソフト）のFPユーザーを参加対象者として、

• 当ライフプランソフトを活用した相談事例を、参加メンバー同士で共有。
  メンバー間で相談ノウハウを共有しながら、ライフプラン相談のレベルアップを目指す。
• 消費者向けにセミナーや情報提供を行いながら、ライフプランニングに関心を持つ消費者の不安解消・夢の実現を支援する。

という目的で活動する勉強会です。

Financial Teacher Systemの公式サイトで、研究会の目的、活動内容などを詳しく紹介しています。
初めての方は、必ずご覧ください。

• ライフプランシミュレーションのFP事例研究会 のご案内

当日の内容

以下を予定しています。詳細は後日追記をしていきます。

メンバーからの相談事例の紹介、ディスカッション

• 発表者：佐藤 加根子 さん
  （一般社団法人 障害のある子のライフプランサポート協会 代表理事）
• 障害を持つご家庭への、専門家ネットワーク
• シングルマザーで子2人に発達障害があるご家庭の事例。
• 将来のために、どのような準備をしたらよいかのアドバイスを考える
• 一般的な世帯のライフプランと、障害をお持ちの方がいる世帯のライフプランの、大きな違い
• 障害をお持ちの方がいる世帯が、活用できる制度の紹介

Financial Teacher Systemに関する情報

• 基礎年金と厚生年金を別々に繰り下げることについて
• 家族年齢の対応表の表示
• シミュレーション終了時期の設定
• FPユーザーからいただいている機能改善要望

ライフプラン相談で役立つ情報

• 基礎控除、給与所得控除の改正
• FP事業の発展に、運は必要か？

その他

• 当ライフプランソフトの活用法について、開発者から情報提供
• 会員の皆さまからの報告、質問、当ライフプランソフトへのご要望
• 会員同士の交流タイム
• 会場参加の方は、17:30〜19:30に、会場近くのお店に移動しての懇親会（別途2500円）

 

開催報告

今回の事例は佐藤加根子さんから、障害のある子を持つご家庭のライフプランについて、事例をご提供いただきました。
家族全員で暮らす前提のプランや、子が独立して暮らす場合のプランなど、多面的な検討を行う大切さを、学ぶことができました。

終了後に、懇親会を行いました。
懇親会の人数が増えたことで、事前予約が必要な状況となりました。
会のメンバーの坂本さんが、率先して懇親会の手配をしていただきました。
FP実務の話や、FPとしてのキャリアアップの話題など、充実した会話が尽きない懇親会となりました。

 

 

 

FPのスキルアップ・FPビジネスの発展・FP同士の情報交換に！

このサイト全体から検索

Copyrght (C) 2016-2024 FP勉強会 All Rights Reserved.