ライフプランシミュレーションのFP事例研究会(5月度)
開催日時
2025/5/18(日)14:30開始〜16:30終了予定(終了は前後する可能性あり)
- 当日の受付は開始20分前からです(会場参加・Zoom参加とも)
- 参加申込フォームは、このページ下部にあります
録画配信で申し込まれた場合の視聴期間
録画視聴できる期間は 5/21(水) 0:00〜5/25(日) 23:59 です。
勉強会の内容、学びの狙い
はじめに:この研究会について
2025年1月にスタートするこの研究会は、ライフプランシミュレーションソフトFinancial Teacher System(以下当ライフプランソフト)のFPユーザーを参加対象者として、
- 当ライフプランソフトを活用した相談事例を、参加メンバー同士で共有。
メンバー間で相談ノウハウを共有しながら、ライフプラン相談のレベルアップを目指す。 - 消費者向けにセミナーや情報提供を行いながら、ライフプランニングに関心を持つ消費者の不安解消・夢の実現を支援する。
という目的で活動する勉強会です。
Financial Teacher Systemの公式サイトで、研究会の目的、活動内容などを詳しく紹介しています。
初めての方は、必ずご覧ください。
当日の内容
以下を予定しています。詳細は後日追記をしていきます。
メンバーからの相談事例の紹介、ディスカッション
- 発表者:佐藤 加根子 さん
(一般社団法人 障害のある子のライフプランサポート協会 代表理事) - 障害を持つご家庭への、専門家ネットワーク
- シングルマザーで子2人に発達障害があるご家庭の事例。
- 将来のために、どのような準備をしたらよいかのアドバイスを考える
- 一般的な世帯のライフプランと、障害をお持ちの方がいる世帯のライフプランの、大きな違い
- 障害をお持ちの方がいる世帯が、活用できる制度の紹介
Financial Teacher Systemに関する情報
- 基礎年金と厚生年金を別々に繰り下げることについて
- 家族年齢の対応表の表示
- シミュレーション終了時期の設定
- FPユーザーからいただいている機能改善要望
ライフプラン相談で役立つ情報
- 基礎控除、給与所得控除の改正
- FP事業の発展に、運は必要か?
その他
- 当ライフプランソフトの活用法について、開発者から情報提供
- 会員の皆さまからの報告、質問、当ライフプランソフトへのご要望
- 会員同士の交流タイム
- 会場参加の方は、17:30〜19:30に、会場近くのお店に移動しての懇親会(別途2500円)
開催報告
今回の事例は佐藤加根子さんから、障害のある子を持つご家庭のライフプランについて、事例をご提供いただきました。
家族全員で暮らす前提のプランや、子が独立して暮らす場合のプランなど、多面的な検討を行う大切さを、学ぶことができました。
終了後に、懇親会を行いました。
懇親会の人数が増えたことで、事前予約が必要な状況となりました。
会のメンバーの坂本さんが、率先して懇親会の手配をしていただきました。
FP実務の話や、FPとしてのキャリアアップの話題など、充実した会話が尽きない懇親会となりました。
今後開催の勉強会(Zoom参加も可)