ライフプランシミュレーションのFP事例研究会（9月度）

 

開催日時

2025/9/27(土)10:30開始〜12:30終了予定（終了は前後する可能性あり）

• 当日の受付は開始20分前からです（会場参加・Zoom参加とも）
• 参加申込フォームは、このページ下部にあります

録画配信で申し込まれた場合の視聴期間

録画視聴できる期間は 9/30(火) 0:00〜10/6(月) 23:59 です。

勉強会の内容、学びの狙い

はじめに：この研究会について

ライフプランシミュレーションソフトFinancial Teacher（以下当ライフプランソフト）のFPユーザーを参加対象者として、次の目的で活動している勉強会です。

• 当ライフプランソフトを活用した相談事例を、会員同士で共有。
  会員間でノウハウを共有しながら、ライフプラン相談のレベルアップを目指す。
• FPスキルに限らず、集客・マーケティング・ビジネススキルも深める。
  価値あるFPサービスが顧客に届くよう、FP事業の発展も目指す。
• FP業務の悩み疑問も、解決する場とする。

Financial Teacherの公式サイトで、研究会の目的、活動内容などを詳しく紹介しています。
初めての方は、必ずご覧ください。

• ライフプランシミュレーションのFP事例研究会 のご案内

当日の内容

以下を予定しています。詳細は後日追記をしていきます。

メンバーからの相談事例の紹介、ディスカッション

• 大手企業を退職し、お店を開きたいという方のご相談
• 家計の診断と見直しのご依頼
• 夫婦間で、お金に対する温度感がやや異なる
• 発表者：松井 ひろ子 さん

皆さんだったらどのようにプランニングを行うか、相談者にアドバイスするかを考えます。
参加者同士でディスカッション・ノウハウ共有しながら、ライフプラン相談のレベルアップを目指しましょう！

その他

• ライフプランソフトFPユーザーからの疑問・質問とその回答
• 8月開催後のアンケート・ご感想についてフィードバック
• SNSからの集客　世界的な傾向
• 会員の皆さまからの報告、質問、当ライフプランソフトへのご要望
• 会員同士の交流タイム

事前課題と当日の進め方、の詳細

１．開催1週間前に配布するレジュメに沿って、事前作業

• レジュメに記載の設例に沿って、各自で顧客の「現状のライフプランシミュレーション」を行う。
• 現状ライフプランシミュレーションの結果をもとに、効果が高そうな改善案を3つ〜5つ考える。複数考えるのは、お客様の意向に沿わずどれかが却下されても、提案とアドバイスを顧客に届けるため。
• 複数考えた改善案の中で、どの対策をどの順序で話していくか、というトークの流れも想定する。
  （面談に備え、頭の中で整理しておくことが、相談FPとして重要です）
• 考えた対策をFinancial Teacherに入力して、「対策後シミュレーション」を行い、将来の家計が改善しているかを確認する。
• 現状ライフプランシミュレーションと、対策後シミュレーションの両方ともレポートを作成する。作成したレポートを、勉強会当日に持参する。

【参考】開催当日のディスカッション中に、ソフトの画面を切りかえる操作をするのは煩雑で時間もかかってしまいます。事前にレポートを作っておけば、シミュレーションの比較も楽になり、当日にスムーズに進行できます。

２．勉強会当日のグループディスカッション(前半)

• 各自が作ってきた、現状ライフプランシミュレーションをグループ内で共有し、意見交換を行う。
• 参加者によって、資産額のグラフの形が異なることもある。その場合は、違いの原因がどこにあるかも考えてみる。
• いくつかのグループから、ディスカッションした内容を発表

３．当日のグループディスカッション(後半)

• 各自が考えた、顧客への提案・アドバイスの内容を発表する
  （各自が作ってきた、対策後シミュレーションもグループ内で共有する）
• 意見交換を行い、グループ内で最良と考える提案・アドバイスを考える
• いくつかのグループから、ディスカッションした内容を発表

 

 

開催報告

相談事例に対して、各自でライフプランシミュレーションを行っていただき、お互いの見解について意見交換しました。
また、どのようなアドバイスが必要かも、グループごとに検討していただきました。

 

 

 

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