ライフプランシミュレーションのFP事例研究会 オンライン交流会

 

開催日時

2025/11/8(土)20:00開始〜21:30終了予定（終了は前後する可能性あり）

Zoomによるオンライン形式の交流会です。

勉強会の内容、学びの狙い

はじめに：この研究会について

ライフプランシミュレーションソフトFinancial Teacher System（以下当ライフプランソフト）のFPユーザーを参加対象者として、次の目的で活動している勉強会です。

• 当ライフプランソフトを活用した相談事例を、会員同士で共有。
  会員間でノウハウを共有しながら、ライフプラン相談のレベルアップを目指す。
• FPスキルに限らず、集客・マーケティング・ビジネススキルも深める。
  価値あるFPサービスが顧客に届くよう、FP事業の発展も目指す。
• FP業務の悩み疑問も、解決する場とする。

Financial Teacher Systemの公式サイトで、研究会の目的、活動内容などを詳しく紹介しています。
初めての方は、必ずご覧ください。

• ライフプランシミュレーションのFP事例研究会 のご案内

当日の内容

各自で情報を持ち寄ってZoomで語り合う、オンライン交流会です。
Zoomのブレイクアウトルームを用いて、自由に会話を楽しむ会となります。

日中帯の参加が難しい方、また首都圏から遠くにお住まいの方は、ぜひこの機会に参加者同士の交流をお楽しみください。

当日の流れ

• 簡単に、全体的な情報提供
• ４〜５人ずつに分かれての交流会（ブレイクアウトルームを使用）
• 全体で、グループごとに話題になったことを共有

お顔が映ることをルールとします

今回においては交流会という性質上、Zoomにて各自カメラONにしてお顔が映っている状態を維持することを、参加の条件とします。
お顔が映らない状況が続く方は、強制的に退席の取り扱いを取ることとします。強制退席になった場合、再参加ができませんので予めご了承ください。

録画配信はありません

今回は、後日の録画配信は行いません。あらかじめご了承ください。

 

開催報告

ブレイクアウトルームの機能を使い、4〜5人で1グループとなって30分の会話を2度行いました。
それぞれのグループで、いろいろな話題が出ており、30分ごとに各グループでどのような話題が印象に残ったかも発表していただきました。

今回の交流会では、次のような話題が出ていました。

• 雑談力が大切、面談時にお客様との緊張をほぐすためにも。
• Financial Teacherに入力するまでのプロセスについて。相談者とのヒアリング、ソフトへの入力の流れ、相談者と一緒に入力しているかどうか、など。
• 住宅ローンの金利シミュレーションについて。特に変動金利の場合の金利設定パターン。
• 税制や社会保険制度のキャッチアップについて。FP実務勉強会での学びが参考になっている。
• 老後のプランニングについて、何歳まで生きるかや、資産運用の結果は確定されないことを、どのように説明に織り込んでいくか。
• Financial Teacherの使い方を、消費者に教える講座を開いている方からのお話
• FP事業において、お客様からどれくらいお金をいただいているか
• この研究会メンバーで自由に交流できるオンラインコミュニティを作ったことについて。
• ライフプラン作りにあたり、ヒアリングシートを用意しているかどうか。
• 他の人のライフプランソフトの使い方を知りたい
• 横のつながりをどのように作っていくか。
• 集客の難しさ、SNSを使って集客することについて
• 個人相談を増やしたい。有料のセミナーに来ていただいた方から個別相談につなげる方が、成約率は高そう。

 

 

 

 

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