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ライフプラン相談事例で学ぼう 夫を亡くした相談者編

【Financial Teacher公式勉強会】
【レベル4：ライフプランシミュレーションの事例研究】

開催日時

2026/4/25(土) 10:00開始〜12:00終了予定（終了は前後する可能性あり）

録画配信の視聴期間

録画視聴できる期間は 4/28(火) 0:00〜5/4(月) 23:59 です。

勉強会の内容、学びの狙い

ライフプランシミュレーションソフトFinancial Teacher（以下当ライフプランソフト）のFPユーザーを参加対象者として、

を目的とした勉強会です。

今回は、配偶者を亡くした方からのご相談事例を用意しています。
配偶者を亡くされた後、残された遺族に家計破たんの可能性が見えてきた事例ですが、FPとしてどのような提案・アドバイスができるかを考えていきます。

今回の事例をご提供いただく講師は、独立系FPとして家計改善とライフプランニングを専門にしている 松井ひろ子 さんです。
松井さんが関わった相談事例を体験しながら、当ライフプランソフトを使って現状把握と家計改善に取り組み、その実務力を高める内容となります。

今回の勉強会は、次の流れで進めていきます。

事前課題に取り組むことで、FPとしての相談スキルを高められますよ。

「ライフプランソフトを使い、顧客に貢献できるFP相談力をつけたい！」
という皆さまのご参加を、お待ちしています！

講師　 松井 ひろ子 氏

保険や金融商品を販売しない、独立系ファイナンシャルプランナー。
家計管理・資産運用歴28年、講師歴20年。
二児を私立大学に進学させながら教育費と並行して資産形成を行い、老後資産まで築いた実体験をもとに、再現性のある家計管理術をお伝えしています。

オンライン・オフラインの両方で、北海道から沖縄まで、多くのご家庭の家計を立て直し、破産や教育費破綻の危機から救うサポートを重ねてきました。
私が大切にしているのは、「ライフプランは誰かに任せるものではなく、自分の意志で創るもの」
そのために、家計管理や資産形成のノウハウを教えるだけでなく、ライフプランニングを「自力で行える力」の指導にも力を入れています。

内容について補足

参加対象者

このテーマに興味関心をお持ちの方は、どなたでもご参加いただけます。
職業、ＦＰ資格の有無を問いません。

今回利用するライフプランシミュレーションソフト

当勉強会運営スタッフがフリーソフトとして開発・提供している「Financial Teacher」です。
金融機関で使われるソフト並みに、高精度で信頼できるライフプランシミュレーションを行えます。
さらに、どなたでもFP業務利用であっても、無料で利用使えるのが特長。

説得力と納得感ある提案をお客様に届けられるので、住宅購入、老後年金、保険、投資、家計の見直しなど、さまざまなFP相談現場で使われています。
AFP認定研修、J-FLECの研修、FPが行う消費者向けスクールでも活用されており、2026年3月時点で72000人以上 が利用。広く業界で知られているライフプランソフトです。

詳しくは、下記ページでご紹介しています。

グループディスカッションについて

会場参加の方は、4人1組くらいでディスカッションを行います。

Zoom参加の方は希望者のみ、ブレイクアウトルームの機能で、Zoom参加者同士でディスカッションをします。詳細は当日の勉強会の中で、ご案内します。
（ディスカッションに参加されない方は、ディスカッション時間は待機していただきます）

録画視聴の方は、ディスカッション部分以外の内容を配信します。
（ディスカッションの内容は録画しないためです）

Zoom参加 / 会場参加 / 録画配信から選べます

この3つの違いについてはこちら（初めて参加の方はお読みください）

Zoom参加

ウェブミーティングソフトZoomを使ってライブ配信します。（後日の録画配信ではありません）
Zoom参加のための接続先情報は、開催日の5日前と開催前日に配信する「当日案内メール」でご案内します。
「当日案内メール」についての詳細はこちら。

会場参加

当勉強会スタッフや他の参加者と交流・情報交換しながら、楽しく学べるのが最大のメリットです。
懇親会が行われる場合は、懇親会にも参加できます。
FP業務に役立つ学びと情報を得るのに、最も優れています。

開催直後1週間の録画配信

当日に参加できない方向けに、Zoom配信映像を後日に視聴できます。
視聴期間は 開催の3日後から1週間で、この視聴期間内なら何度でも視聴できます。
（今回の視聴期間はこちらに記載）

視聴のURLは、この視聴期間の初日か前日に、申込時のメールアドレスへお送りします。
録画配信に申し込まれた場合、会場参加・Zoom参加はできません。
その他詳しいご案内は、「開催直後1週間の録画配信」の重要事項 のページをご覧ください。

開催場所（会場参加の場合）

前回と異なる場所で開催することがあるので、必ずご確認下さい。
アカデミー音羽 3階
住所：東京都文京区大塚5‐40‐15
この地図をGoogleマップで開く

東京メトロ有楽町線 護国寺駅から徒歩2分

 

参加費

半年会員の方

無料！
このページでのお申込み・お支払は不要です。

半年会員でない方

会場参加・Zoom参加


通常参加費
2750円		 開催1週間前
までの申込
直前料金
3080円		 開催1週間前を
過ぎての申込

開催直後1週間の録画配信


通常参加費
3300円		 開催1週間前
までの申込
直前料金
3630円		 開催1週間前を
過ぎての申込

 

参加申し込み方法

半年会員の方

半年会員の方の参加方法はこちら

半年会員の方は、すでに参加の権利がありますので、このページからのお申し込み・お支払は不要です。

Zoom参加・録画配信の両方を申込済とみなすため、開催5日前と前日に「当日案内メール」が配信されます。また開催3日後には「録画視聴の案内メール」も配信されます。
このメールが届いていない場合は、待たずにすぐに スタッフからのメールが受け取れない場合の対応法 のページをご覧ください。

会場参加の場合のみ、座席を確保する必要があるので、会場参加する旨を運営スタッフまでメールでお知らせください。

 

半年会員でない方

重要事項を必ずご確認下さい

参加費前払制につき、下記の重要事項を必ずご確認下さい。
申込〜当日の流れ、資料の配布時期、Zoom・録画の視聴URLのご案内時期、メールを受け取れないトラブルに備えたメルマガ・SNSへの登録、キャンセル時に返金がないこと、参加形態の変更に制約があること、などをご説明しています。

ご不明点があれば、こちらからお問い合わせください

重要事項の最終更新：2026/6/21

 

参加申し込み手続きはこちらから


※「開催直後1週間の録画配信」の視聴はできず、自動振替も行っていません。
※開催日の2日前まで申込を受付中（定員に余裕がある場合に限ります）

 


※録画配信で申し込まれた場合は、会場参加、Zoom参加はできません。
※開催日の翌日まで申込を受け付けています。

開催報告

今回も相談事例を使いながら、FPとしてどのような対策・アドバイスができるかを考える内容でした。
将来に家計破たんが見えている顧客の事例でした。
ライフプランシミュレーションをすると、数年後に貯蓄が底をつく状況とわかります。

FPとしてどのようなアドバイスができるかを、参加者同士のグループディスカッションで意見交換をしました。
この相談者にはどの方法が最も効果的なのか、様々な考え・アイデアが出ました。
でも、相談者にたくさん伝えたいことがあって、何から先に伝えていくかを考えることが大切だ、と気づいたグループもありました。

参加者同士でディスカッションをすることで、相談者に届ける情報が整理され、相談実務ノウハウに変わっていく。
それがディスカッション形式の勉強会の良いところですね。

相談事例を使った勉強会は、6月にも開催しますので、そちらへのご参加もお待ちしています！

 

 

今後開催の勉強会（Zoom参加も可）

実務力を高め、顧客に価値を届けたいFPのみなさん、ぜひご参加ください！

  • 8/22(土) 最新の社会保険制度改正の把握と、税制改正の補足（2026年版）
  • 9/6(日) ライフプランの実務力を上げるオンライン勉強会（8月度）
  • 9/23(水・祝) お客様の人生設計を支える、独立系FPのキャリア＆お仕事事例


※過去に開催の録画配信(アーカイブ配信)も視聴できます！

 

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