FP相談で顧客から信頼される、高精度なライフプランの作り方

今回利用するライフプランシミュレーションソフト

当勉強会運営スタッフがフリーソフトとして開発・提供している「Financial Teacher System」です。
金融機関で使われるソフト並みに、高精度で信頼できるライフプランシミュレーションを行えます。
さらに、どなたでもFP業務利用であっても、無料で利用使えるのが特長。

説得力と納得感ある提案をお客様に届けられるので、住宅購入、老後年金、保険、投資、家計の見直しなど、さまざまなFP相談現場で使われています。
AFP認定研修、J-FLECの研修、FPが行う消費者向けスクールでも活用されており、2025年11月時点で68000人以上 が利用。広く業界で知られているライフプランソフトです。

詳しくは、下記ページでご紹介しています。

• ライフプランシミュレーションソフトの活用勉強会で提案力強化も！

会場の様子と、Zoomでの視聴イメージです。
会場のスクリーンで表示する内容を、Zoom参加の方にも配信しています。

高度なライフプランニングのコツや、ソフトの様々な機能を、見ながら習得できます。

実際にソフトを操作する様子を見れるので、皆さんの理解も一層深まります。
Excel形式のレポートを、独自に加工する場合のポイントもお伝えします。

過去の参加者の感想（一部抜粋）

このソフトで、一般生活者との差別化をすることが本当に大切だと思いました。
FPは専門知識を持っているので最大限に活用することで差別化できると思います。

 

将来の年収設定方法も4パターンあることを再度確認しましたので、質問紙に顧客に選んでいただくように追加記入しようと思いました。顧客との認識合わせをすることはとても重要だと考えます。

 

自営業の場合の年収の定義も再度、確認できました。
自営業の場合、年収の入力によってずいぶん変わってきます。
このときも顧客との認識を合わせることが重要だと感じました。

 

ありがとうございました。今後もよろしくお願いいたします。

FP実務勉強会は、刺激と共に新たな発見がいつもあって、必ず何かヒントを掴むことが出来ると感じています。

 

普段使っている中で、クライアントのさまざまな収入のケースに対応する方法を知ることが出来ました。操作・自営業の収入・・・・
特に複数の収入のある場合などでは、入力を迷う部分があったり、一旦収入を平均的に設定後に一部のみを変更する方法や産休などの入力は、言われればそうだと感じる部分がたくさんあました。

 

また、いつも最後に行われるより実践的なFPの業務品質を上げるノウハウについては、納得・刺激になり、今後とも継続をお願いしたいと感じました。

今後ますます増えてくるであろう、複雑な働き方や、ライフイベントの多様性にも対応できるライフプランニングソフトの活用術を伝授いただき、特殊な条件でもひとつずつ丁寧に条件を設定することにより、きちんとシュミレーションでき、幅広く活用していけることが分かった。

 

またFPが勝手に決めず、あくまでも相談者主体のシュミレーションでなくてはならないこと、これは大前提で、個々に落とし込んだ実際的なシュミレーションを行い、相談してよかったと感じてもらえるFPを目指していきたいと切に思った。

ライフプランソフトで得たレポートを、どうカスタマイズし、オリジナルのレポートにしていくか、のノウハウが詰まった勉強会と感じました。

私の質問にもお答えいただいたことに、感謝しております。

こういった融通の利く仕組みを無料で運営されていることに頭が下がります。

便利機能の使い方を知れたのは、これからの私自身のFPの活動における大きな武器を手に入れたと感じました。

特にソフトは使っていたとしても、使えていない機能がたくさんあるのは、日常生活の中で多くの人にとってあるあるです。

自分の使いやすいようにカスタマイズもできるところもいいなと思いました。

過去の開催との違い

2023年当時に開催した2つの勉強会を、今回は3時間に集約してお届けします。
2023年当時から、画面や機能が大きく変わっているので、今のソフトの仕組みに合わせた説明と、今の時代に沿った顧客対応についてもご説明していきます。

Zoom参加

ウェブミーティングソフトZoomを使ってライブ配信します。（後日の録画配信ではありません）
Zoom参加のための接続先情報は、開催日の5日前と開催前日に配信する「当日案内メール」でご案内します。
「当日案内メール」についての詳細はこちら。

会場参加

当勉強会スタッフや他の参加者と交流・情報交換しながら、楽しく学べるのが最大のメリットです。
懇親会が行われる場合は、懇親会にも参加できます。
FP業務に役立つ学びと情報を得るのに、最も優れています。

開催直後1週間の録画配信

開催当日に参加できない方向けに、当日のZoom配信映像を、後日に視聴できます。
視聴期間は、開催の3日後から1週間です。
このページ上部に記載の視聴期間内なら、何度でも視聴可能です。

視聴のURLは、この視聴期間の初日か前日に、申込時のメールアドレスへお送りします。
録画配信に申し込まれた場合、会場参加・Zoom参加はできません。
その他詳しいご案内は、「開催直後1週間の録画配信」の重要事項 のページをご覧ください。

半年会員とは、2026年1月〜6月に開催するすべての勉強会に参加できる、会員制度です。
この半年間に繰り返し参加される場合は、割安で参加できます。
また、毎回の申込手続きも不要で、自動的に案内も届くので、大変便利です。

2026年1月〜6月期の半年会員を、ただいま募集中！

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半年会員の方は、すでに参加の権利がありますので、このページからのお申し込み・お支払は不要です。

Zoom参加・録画配信の両方を申込済とみなすため、開催5日前と前日に「当日案内メール」が配信されます。また開催3日後には「録画視聴の案内メール」も配信されます。

会場参加の場合のみ、座席を確保する必要があるので、会場参加する旨をお知らせください。

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