ライフプランシミュレーションのFP事例研究会（6月度）

 

開催日時

2025/6/21(土)14:00開始〜16:00終了予定（終了は前後する可能性あり）

• 当日の受付は開始20分前からです（会場参加・Zoom参加とも）
• 参加申込フォームは、このページ下部にあります

録画配信で申し込まれた場合の視聴期間

録画視聴できる期間は 6/24(火) 0:00〜6/28(土) 23:59 です。

勉強会の内容、学びの狙い

はじめに：この研究会について

2025年1月にスタートするこの研究会は、ライフプランシミュレーションソフトFinancial Teacher（以下当ライフプランソフト）のFPユーザーを参加対象者として、

• 当ライフプランソフトを活用した相談事例を、参加メンバー同士で共有。
  メンバー間で相談ノウハウを共有しながら、ライフプラン相談のレベルアップを目指す。
• 消費者向けにセミナーや情報提供を行いながら、ライフプランニングに関心を持つ消費者の不安解消・夢の実現を支援する。

という目的で活動する勉強会です。

Financial Teacherの公式サイトで、研究会の目的、活動内容などを詳しく紹介しています。
初めての方は、必ずご覧ください。

• ライフプランシミュレーションのFP事例研究会 のご案内

当日の内容

以下を予定しています。詳細は後日追記をしていきます。

メンバーからの相談事例の紹介、ディスカッション

• 発表者：高塚 雅子 さん
• ライフプランシミュレーションからの住まいの提案
• 予想外の顧客の行動への対応
• 最後は保険のご提案

ライフプランシミュレーションソフトに関する情報

• 9月以降の大型バージョンアップについて
• 7/21(月・祝)開催の、Financial Teacher 半期総会
• FXや暗号資産の資産は、どこに入力するか
• 物価上昇率は、どう入力する？

ライフプラン相談で役立つ情報

• 「iDeCoとNISA、どちらを優先的に使えばよい？」の質問に「どちらにも特徴があるので答えはありません」と答えたら、顧客から低評価をつけられた話
• 受講者から評価されるセミナーに必要な要素（良いセミナーを行うためのセミナー、にて）
• 社会問題になっている証券口座の不正アクセス。その被害と対策法を学び、顧客の資産も守ろう

その他

• 7月以降の継続入会のご案内、参加申込について
• 会員の皆さまからの報告、質問、当ライフプランソフトへのご要望
• 会員同士の交流タイム

 

 

開催報告

今回の事例は、住まいの相談でした。
Financial Teacherで出力したレポートを見ながら、自分ならどのようなアドバイス・提案を行うかを考え、ディスカッションを行いました。
家計プランの共有機能を使って、次回の面談につなげるのが参考になった、という声もありました。

会員の皆様からは、顧客数が増えてきたときの対応や、集客に関する話題も出て、参加者同士で意見交換も行いました。

7月以降は新たな会期となります。これまでとほぼ同じようにして進行しますが、来月から新しくなる点もありますので、それについてもご説明しました。

終了後に、近くのお店で懇親会も行いました。
さまざまな情報交換が行われており、FP協会のイベントでキャリアを積む話や、相談やセミナー等FPサービスの値段の付け方、などの話題も出ていました。

7月以降の会期でも、有意義な会となるよう運営を続けて参りますので、どうぞよろしくお願いいたします。

 

 

 

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