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ライフプランシミュレーションのFP事例研究会（6月度）

 

開催日時

2025/6/21(土)14:00開始〜16:00終了予定（終了は前後する可能性あり）

録画配信で申し込まれた場合の視聴期間

録画視聴できる期間は 6/24(火) 0:00〜6/28(土) 23:59 です。

勉強会の内容、学びの狙い

はじめに：この研究会について

2025年1月にスタートするこの研究会は、ライフプランシミュレーションソフトFinancial Teacher System（以下当ライフプランソフト）のFPユーザーを参加対象者として、

という目的で活動する勉強会です。

Financial Teacher Systemの公式サイトで、研究会の目的、活動内容などを詳しく紹介しています。
初めての方は、必ずご覧ください。

当日の内容

以下を予定しています。詳細は後日追記をしていきます。

メンバーからの相談事例の紹介、ディスカッション

ライフプランシミュレーションソフトに関する情報

ライフプラン相談で役立つ情報

その他

 

開催場所（会場参加の方）

前回と異なる場所で開催することがあるので、必ずご確認下さい。
アカデミー茗台(めいだい) 7階
住所：東京都文京区春日2-9-5
この地図をGoogleマップで開く

東京メトロ丸の内線 茗荷谷駅から徒歩6分

 

開催報告

今回の事例は、住まいの相談でした。
Financial Teacherで出力したレポートを見ながら、自分ならどのようなアドバイス・提案を行うかを各自で考えていただきました。

会員の皆様からは、顧客数が増えてきたときの対応や、集客に関する話題も出て、参加者同士で意見交換も行いました。

7月以降は新たな会期となります。これまでとほぼ同じようにして進行しますが、来月から新しくなる点もありますので、それについてもご説明しました。

終了後に、近くのお店で懇親会も行いました。
さまざまな情報交換が行われており、FP協会のイベントでキャリアを積む話や、相談やセミナー等FPサービスの値段の付け方、などの話題も出ていました。

7月以降の会期でも、有意義な会となるよう運営を続けて参りますので、どうぞよろしくお願いいたします。

 

 

今後開催の勉強会（Zoom参加も可）

実務力を高め、顧客に価値を届けたいFPのみなさん、ぜひご参加ください！

  • 6/21(土) 多様な資産運用アドバイスをライフプランソフトで実践しよう
  • 6/21(土) ライフプランシミュレーションのFP事例研究会（6月度）
  • 7/21(月・祝) 今月決まった年金制度改正の重要ポイントを学ぼう！
  • 7/21(月・祝) Financial Teacher半期総会（兼FP事例研究会7月度）
  • 8/24(日) ライフプランシミュレーションのFP事例研究会（8月度）


※過去に開催の録画配信(アーカイブ配信)も視聴できます！

 

FPのスキルアップ・FPビジネスの発展・FP同士の情報交換に！

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