上手な保険見直し提案を、ライフプランソフトで実践しよう

【レベル3：ライフプランソフトコンサル実務編】

開催日時

2026/10/24(土) 14:00開始～16:45終了予定（終了は前後する可能性あり）

当日の受付は、開始20分前からです
参加申込フォームは、このページ下部にあります

録画配信の視聴期間

録画視聴できる期間は 10/27(火) 0:00～11/2(月) 23:59 です。

勉強会の内容、学びの狙い

相談者の家計分析と必要保障額の計算を上手に行い、
保険の入りすぎにも、保険不足にもならない、
適切な保険の見直し・アドバイスを実践しよう！

を狙いとした勉強会です。

ライフプランソフトが、保険見直しをサポートします！

テレビや雑誌では保険の情報があふれていますが、必ずしも一人一人に適した情報とは限りません。
なぜなら相談者の収入・支出・財産状況によって、必要保障額（適正な死亡保険金額）が異なるためです。
この必要保障額を正しく見積もるには、老齢年金・遺族年金・家族の死亡による生活費の変化、も考慮しなければなりません。

そこで便利なのが、ライフプランシミュレーションソフト Financial Teacher（以下「当ソフト」と表記）です。
商用ライフプランソフトと同等に、遺族年金や必要保障額の計算、遺族のキャッシュフロー表の作成など、多数の機能を持っています。
しかも、FP業務であっても無料で使えるフリーソフトです。
顧客に渡す資料には、保険会社のロゴやデザインも入りません。
保険の見直し提案を効率よく短時間で行うのにも、便利なソフトです。

FP支援に長けた当勉強会スタッフが開発しているソフトであり、おかげさまで1万5000人以上のFPに利用されています。

保険の上手な提案ノウハウを学ぼう！

今回の勉強会では、過不足のない保険の提案方法と、それを実現するためのライフプランソフトの活用法を学びます。

＜前半：プロとして保険見直し・提案をするためのコツ＞

保険の提案前に、老後まで安心できる家計プランを立てることの重要性（これをしないと、顧客にとって親切な保険提案ができない）
保険の見直し・提案に役立つ、当ライフプランソフトの機能と操作手順
夫が万が一亡くなった場合の、遺族生活設計シミュレーションと保険設計（妻が万が一の場合も同様に）
過不足のない必要保障額の算出方法と、それに基づく保険商品の探し方
お客様が納得・満足する、保険の提案方法、トークの進め方

＜後半：さらに高度な保険シミュレーション＞

夫婦生存時、夫死亡時、妻死亡時のそれぞれで、シミュレーションの前提を変えたい場合
（例えば夫死亡時に、支出内容・働き方・住まい計画・投資方針を変える、など）
必要保障額のグラフが特殊で、定期保険と収入保障保険のどちらも提案しにくいケースの考え方
医療保険や就業不能保険の、提案の考え方とシミュレーション方法

保険設計と家計見直しを同時に行うことが、相談者の満足度を高めるコツです。
FPの保険相談ノウハウを把握している開発者が自ら、ソフト操作を実演し、分かりやすくご説明します。

顧客にメリットある保険提案を実践しよう！

ソフトの機能解説だけでなく、FP相談の流れ・進め方など実務的な点も学べます！
もちろん、ご自身の保険見直しでも役立ちますよ。

相談者への適正な保険の見直し・提案を、効率よく精度高く行えるようになりたい！ という皆さまのご参加をお待ちしています。

内容について補足

昨年も同様のテーマで開催しましたが、ソフトのバージョンアップにあわせて、内容を一部改良しています。

参加対象者

ライフプランシミュレーションソフトやFP相談にご興味・ご関心をお持ちの方なら、どなたでも参加できます。
（ご職業、ＦＰ資格の有無を問いません）

また、ライフプランシミュレーションソフトFinancial Teacher のユーザー登録の有無も問わず、参加できます。

当日の進行

当日の進行は、当勉強会の運営スタッフ・サイト管理人の佐藤が担当します。
FPがお客様、FPの先生という立場で普段は業務をしています。FP6分野に関するコンピュータシステムの開発や、FP事業のサポート、FP人材の育成にも関わっています。
7万人以上が使う無料で高精度なライフプランシミュレーションソフト Financial Teacher も開発し、フリーソフトとして提供中。

皆様からいただく参加費は、当勉強会の運営費用・このライフプランシミュレーションソフトの開発と運営費、として利用させていただいています。

当ライフプランシミュレーションソフトは、多くのFPの要望を取り入れながら、バージョンアップと開発を続けています。
FP実務とライフプランシミュレーションの両方を熟知した開発者自ら、FP業務に役立つソフトの活用法を、たっぷりご紹介します！

今回利用するライフプランシミュレーションソフト

当勉強会運営スタッフがフリーソフトとして開発・提供している「Financial Teacher」です。
金融機関で使われるソフト並みに、高精度で信頼できるライフプランシミュレーションを行えます。
さらに、どなたでもFP業務利用であっても、無料で利用使えるのが特長。

説得力と納得感ある提案をお客様に届けられるので、住宅購入、老後年金、保険、投資、家計の見直しなど、さまざまなFP相談現場で使われています。
AFP認定研修、J-FLECの研修、FPが行う消費者向けスクールでも活用されており、2026年8月時点で77000人以上が利用。広く業界で知られているライフプランソフトです。

詳しくは、下記ページでご紹介しています。

ライフプランシミュレーションソフトの活用勉強会で提案力強化も！

入門編と実践活用編の内容理解を前提としています

詳しくはこちら

今回の勉強会は、ライフプランシミュレーションソフトの基礎を習得済みの方向けに、FPコンサルティングの実務に深く入る内容です。
次のレベル1～2の勉強会の内容は時間の関係で省略しており、これを理解している前提で進行します。

レベル１入門編「ライフプランシミュレーションソフト基本操作勉強会」
レベル２実践活用編「ライフプランシミュレーションソフトの便利機能で、FP相談の付加価値アップ！」
レベル２実践活用編「複雑な収入支出のFP相談に対応できる！」

レベル1～2の勉強会に参加していなくても、この勉強会には参加できます。
ただし以下に該当される方は、先にレベル１とレベル2の勉強会に参加（または録画視聴）することで、今回の勉強会をより深く理解できますよ。

当ライフプランシミュレーションソフトを使って、相談者の課題を分析し、改善提案する手順を知らない
ライフプランシミュレーションの経験が、2，3回程度である
いろいろなパターンの収入や支出を持つ方への、シミュレーションの知見がない、経験がない
当ソフトが出力するExcel形式のレポートを、扱った経験がない

ただいま、過去の勉強会の録画配信(アーカイブ配信)を行っています。
お好きな時に視聴できるので、ぜひご利用ください！

録画配信(アーカイブ配信)はこちら

以前の開催の様子と、参加者の感想

写真入りでご紹介！詳しくはこちら

会場の様子と、Zoomでの視聴イメージです。
会場のスクリーンで表示する内容を、Zoom参加の方にも配信しています。

実際にソフトを操作しながら、操作方法を説明します。
FP相談での活用のコツをつかめます。

保険のコンサルティングで必要となる、遺族年金のことや保険設計の手順も、画面に加筆しながら説明していきます。

当ソフトを使って、相談者の人生設計を反映した、精度高い必要保障額のグラフを作れます。
そのグラフの読み取り方から、課題解決へのつなげ方まで、ご説明します。

過去の参加者の感想

保険には少し苦手意識があったのですが、今回の勉強会でその意識が少し減った気がします。

特に保障の不足を可視化するやり方や、その不足分をどうやって埋めていくかというお話は今すぐにでも相談業務に取り入れることができる大変有意義な学びだったと思います。

実はFPフォーラムに相談員として参加します。これから何度か打合せがありますが「保険の見直し相談」を希望するお客様でも対応できるよう、自分なりに復習したいと思います。

本日は勉強会ありがとうございました。内容とてもわかりやすかったです。このソフトの素晴らしさに本当に感謝しております。

足りない保障額が一目でわかる表とグラフは素晴らしいです。
遺族年金の中高齢寡婦加算が自動反映されていることにも驚きました。

今まで提案よりもエクセルと格闘していた時間の方が長かったですが、これで提案に集中できますし、お金をいただくに値するライフプランが提供できます。

このソフトをマスターするために今後の勉強会も参加させていただきます。今後ともよろしくお願いします。

研修会に参加して、必要補償額を顧客へ提示する場合の新しい視点に気づきました。
先ず顧客のライフプランからスタートしてそして改善案に基づいて必要補償額を提示する。←今までまったく意識していませんでした。

生命保険を販売するためにライフプランの設計まで必要ないという同業者も多いのですが、より信頼していただき納得して契約いただけるためにはライフプラン作成は重要と考えております。

次回もどうぞよろしくお願い致します。

今回のテーマは、保険の見直しという、ＦＰが一番かかわる可能性の高いテーマで、自身も興味ある勉強会だった。

また実際にライフプランソフトを操作しながら進めていく形だったので、とてもわかりやすく理解がしやすかった。また操作を見ていてもシンプル・明瞭ですぐ実践したくなった。

保険は一度入っても必ず見直しが必要で、より具体的に提案することで商品がフォーカスされはっきりするし、何よりも安心感につながるので、ライフプランニングソフトを効果的に活用し、業務に取り入れていければと思う。

終了後に「FP事業が発展する懇親会」も行います

会場近くのお店で2時間程度、懇親会も行います。
顧客対応事例・実務のコツ・集客戦略など、FP事業が発展する話題で盛り上がっています！

勉強会スタッフも、FP事業が発展するヒントを惜しみなくお話しています。
FP業務の課題解決、人脈拡大、業務提携のきっかけにもなります。

懇親会の事前の申し込みは行いません。
勉強会の終了後、懇親会の参加希望者で懇親会の場所に移動します。

会場参加 / 録画配信から選べます

参加形態の違いについてはこちら（初めて参加の方はお読みください）

会場参加

当勉強会スタッフや他の参加者と交流・情報交換しながら、楽しく学べるのが最大のメリットです。
懇親会が行われる場合は、懇親会にも参加できます。
FP業務に役立つ学びと情報を得るのに、最も優れています。

開催直後1週間の録画配信

当日に参加できない方向けに、Zoom配信映像を後日に視聴できます。
視聴期間は開催の3日後から1週間で、この視聴期間内なら何度でも視聴できます。
（今回の視聴期間はこちらに記載）

視聴のURLは、この視聴期間の初日か前日に、申込時のメールアドレスへお送りします。
録画配信に申し込まれた場合、会場参加・Zoom参加はできません。
その他詳しいご案内は、「開催直後1週間の録画配信」の重要事項のページをご覧ください。

会員の方の場合

会員の方は、会場参加と録画配信の両方を選ぶこともできます。

開催場所（会場参加の場合）

前回と異なる場所で開催することがあるので、必ずご確認下さい。
アカデミー音羽 3階
住所：東京都文京区大塚5‐40‐15
この地図をGoogleマップで開く

東京メトロ有楽町線護国寺駅から徒歩2分

※インターネット環境は用意されていません。必要な方は、各自でご用意ください。

参加費

会員の方（2026年8月～12月期）

無料！

会員制度の詳細・お申込みはこちら

2026年8月～12月に開催するすべての勉強会に参加できる、会員制度です。
この期間に繰り返し参加される場合は、割安で参加できます。
また、毎回の申込手続きも不要で、自動的に案内も届くので、大変便利です。

2026年8月～12月期の会員を、ただいま募集中！

会員制度の詳細と申込はこちら

会員でない方

会場参加

※今回はZoom参加はありません。

通常参加費 2860円	開催1週間前までの申込
直前料金 3190円	開催1週間前を過ぎての申込

開催直後1週間の録画配信

通常参加費 3300円	開催1週間前までの申込
直前料金 3630円	開催1週間前を過ぎての申込

参加申し込み方法

会員の方

会員の方の参加方法はこちら

会場参加を希望の場合は、直接会場へお越しください。会員の方はこのページからのお申し込み・お支払は不要です。

開催3日後には「録画視聴の案内メール」も配信されますので、そのメールを見て録画視聴をしてください。
開催3日後になってもこのメールが届いていない場合は、待たずにすぐにスタッフからのメールが受け取れない場合の対応法のページをご覧ください。

会員でない方

重要事項を必ずご確認下さい

参加費前払制につき、下記の重要事項を必ずご確認下さい。
申込～当日の流れ、資料の配布時期、Zoom・録画の視聴URLのご案内時期、メールを受け取れないトラブルに備えたメルマガ・SNSへの登録、キャンセル時に返金がないこと、参加形態の変更に制約があること、などをご説明しています。

ご不明点があれば、こちらからお問い合わせください

重要事項の最終更新：2026/6/21

参加申し込み手続きはこちらから

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申込締切は、会場参加は開催2日前まで、録画配信は開催翌日までです。