ライフプランシミュレーションのFP事例研究会（12月度）

開催日時

2025/12/20(土)14:30開始～16:30終了予定（終了は前後する可能性あり）

当日の受付は開始20分前からです（会場参加・Zoom参加とも）
参加申込フォームは、このページ下部にあります

録画配信で申し込まれた場合の視聴期間

録画視聴できる期間は 12/23(火) 0:00～12/29(月) 23:59 です。

勉強会の内容、学びの狙い

はじめに：この研究会について

ライフプランシミュレーションソフトFinancial Teacher System（以下当ライフプランソフト）のFPユーザーを参加対象者として、次の目的で活動している勉強会です。

当ライフプランソフトを活用した相談事例を、会員同士で共有。
会員間でノウハウを共有しながら、ライフプラン相談のレベルアップを目指す。
FPスキルに限らず、集客・マーケティング・ビジネススキルも深める。
価値あるFPサービスが顧客に届くよう、FP事業の発展も目指す。
FP業務の悩み疑問も、解決する場とする。

Financial Teacher Systemの公式サイトで、研究会の目的、活動内容などを詳しく紹介しています。
初めての方は、必ずご覧ください。

ライフプランシミュレーションのFP事例研究会のご案内

当日の内容

以下を予定しています。詳細は後日追記をしていきます。

メンバーからの相談事例の紹介、ディスカッション

内容未定。決まり次第こちらに記載します。

その他

ライフプランソフトFPユーザーからの疑問・質問とその回答
会員の皆さまからの報告、質問、当ライフプランソフトへのご要望
会員同士の交流タイム

事前課題と当日の進め方、の詳細

１．開催1週間前に配布するレジュメに沿って、事前作業

レジュメに記載の設例に沿って、各自で顧客の「現状のライフプランシミュレーション」を行う。
現状ライフプランシミュレーションの結果をもとに、効果が高そうな改善案を3つ～5つ考える。複数考えるのは、お客様の意向に沿わずどれかが却下されても、提案とアドバイスを顧客に届けるため。
複数考えた改善案の中で、どの対策をどの順序で話していくか、というトークの流れも想定する。
（面談に備え、頭の中で整理しておくことが、相談FPとして重要です）
考えた対策をFinancial Teacher Systemに入力して、「対策後シミュレーション」を行い、将来の家計が改善しているかを確認する。
現状ライフプランシミュレーションと、対策後シミュレーションの両方ともレポートを作成する。作成したレポートを、勉強会当日に持参する。

【参考】開催当日のディスカッション中に、ソフトの画面を切りかえる操作をするのは煩雑で時間もかかってしまいます。事前にレポートを作っておけば、シミュレーションの比較も楽になり、当日にスムーズに進行できます。

２．勉強会当日のグループディスカッション(前半)

各自が作ってきた、現状ライフプランシミュレーションをグループ内で共有し、意見交換を行う。
参加者によって、資産額のグラフの形が異なることもある。その場合は、違いの原因がどこにあるかも考えてみる。
いくつかのグループから、ディスカッションした内容を発表

３．当日のグループディスカッション(後半)

各自が考えた、顧客への提案・アドバイスの内容を発表する
（各自が作ってきた、対策後シミュレーションもグループ内で共有する）
意見交換を行い、グループ内で最良と考える提案・アドバイスを考える
いくつかのグループから、ディスカッションした内容を発表

開催場所（会場参加の方）

前回と異なる場所で開催することがあるので、必ずご確認下さい。
アカデミー茗台(めいだい) 7階
住所：東京都文京区春日2-9-5
この地図をGoogleマップで開く

東京メトロ丸の内線茗荷谷駅から徒歩6分

終了後に会場近くのお店で懇親会を実施！

17:30～19:30の予定、参加費3500円。
会員の方に、懇親会参加のメールをお送りしています。そちらからお申し込みをお願いします。

みなさんのご参加をお待ちしています！

重要事項を必ずご確認下さい

参加費前払制につき、下記の重要事項を必ずご確認下さい。
申込～当日の流れ、配布資料やZoom接続先のご案内時期、メールを受け取れないトラブルに備えたメルマガ・SNSへの登録、キャンセル時に返金がないこと、参加形態の変更に制約があること、などをご説明しています。

ご不明点があれば、こちらからお問い合わせください

重要事項の最終更新：2025/4/22

当日の参加方法

まだ入会していない方：参加方法はこちら

今月の回にはご参加いただけません。あらかじめご了承ください

すでに入会済み（会費お支払済）の方は、会場・Zoom・録画での参加が可能です。参加方法は、下記をクリックしてご確認下さい。

すでに入会済の方：参加方法はこちら

会場参加・Zoom参加・開催直後1週間の録画配信、のいずれかをお選びいただけます。

どの参加形態にするかの事前申告・出欠連絡は不要です。
ZoomのURLとレジュメは、開催日の1週間前と開催前日に配信する「当日案内メール」でご案内します。
（入会された方全員に、当日案内メールを配信します）
「当日案内メール」についての詳細はこちら。

会場参加

研究会に入会済（会費をお支払済）の方のみ、追加料金不要で会場参加できます。
会場参加したい方は、当日に会場へ直接お越しください。
会場の場所は、開催場所をご覧ください。

Zoom参加

研究会に入会済（会費をお支払済）の方のみ、追加料金不要でZoom参加できます。

Zoom参加のためのURL等は、開催日の1週間前と開催前日に配信する「当日案内メール」でご案内します。
「当日案内メール」についての詳細はこちら。

開催直後1週間の録画配信

入会済みの方で録画配信を希望される場合は、別途お申込みと550円のお支払いが必要です。
（会場参加、Zoom参加された方も、録画配信に申込めます）

視聴期間は、開催の3日後から数えて1週間です。
このページ上部に視聴期間を記載していますのでご確認ください。

視聴のURLは、この視聴期間の初日可前日に、申込時のメールアドレスへお送りします。
その他詳しいご案内は、「開催直後1週間の録画配信」の重要事項のページをご覧ください。

※お支払いの際にYahoo!JAPAN IDでのログインが必要です。詳しくはこちら。
※開催日の翌日まで申込を受け付けています。