ライフプランシミュレーションのFP事例研究会（4月度）

 

開催日時

2025/4/20(土)14:00開始〜16:00終了予定（終了は前後する可能性あり）

• 当日の受付は開始20分前からです（会場参加・Zoom参加とも）
• 参加申込フォームは、このページ下部にあります

録画配信で申し込まれた場合の視聴期間

録画視聴できる期間は 4/23(水) 0:00〜4/27(日) 23:59 です。

勉強会の内容、学びの狙い

はじめに：この研究会について

2025年1月にスタートするこの研究会は、ライフプランシミュレーションソフトFinancial Teacher System（以下当ライフプランソフト）のFPユーザーを参加対象者として、

• 当ライフプランソフトを活用した相談事例を、参加メンバー同士で共有。
  メンバー間で相談ノウハウを共有しながら、ライフプラン相談のレベルアップを目指す。
• 消費者向けにセミナーや情報提供を行いながら、ライフプランニングに関心を持つ消費者の不安解消・夢の実現を支援する。

という目的で活動する勉強会です。

Financial Teacher Systemの公式サイトで、研究会の目的、活動内容などを詳しく紹介しています。
初めての方は、必ずご覧ください。

• ライフプランシミュレーションのFP事例研究会 のご案内

当日の内容

以下を予定しています。詳細は後日追記をしていきます。

メンバーからの相談事例の紹介、ディスカッション

• 発表者：坂本 成器さん（大器晩成FPオフィス）
• 家計のお金と事業のお金がうまく分離できていない方の相談事例
• 家計のお金が把握できずライフプランを作れない顧客への対応方法
• 将来のキャッシュフローで、お金が余る場合のアドバイス

Financial Teacher System 開発者からの情報共有

• 直近のバージョンアップについて
• （ディスカッション）生活費の内訳を入力できるようにするかどうか
• 企業型DCとiDeCoの両方がある場合の入力方法
• 企業型DCからiDeCoに資産を移管する場合の入力方法
• 個人年金保険の計算について
• 住宅ローン返済の5年ルールについて
• 子を持つシングル世帯の、遺族シミュレーション（必要保障額の算出）についての考え方

ライフプラン相談で役立つ情報

• 「退職後、任意継続と国民健康保険への加入と、どちらがよいか」と顧客から質問されたときの回答方法
• フラット35の制度改正：中古プラスの創設
• 令和６年度 民間住宅ローンの実態に関する調査結果（国土交通省）
• 厚生労働省関係の主な制度変更（令和７年４月）
• 令和７年度 金融経済教育推進機構事業計画（J-FLEC）
• 空き地等の適正管理と利活用に関する取組事例集（国土交通省）

その他

• 会員の皆さまからの報告、質問、当ライフプランソフトへのご要望
• 会員同士の交流タイム

開催報告

今回の事例は、J-FLEC認定アドバイザーの坂本さんからご提供いただきました。
家計のお金と事業のお金が混在してしまっている家計のご相談に関して、グループディスカッションをしながら意見交換を行いました。

会場のどのテーブルも、活発に意見や解決案を出し合っており、ディスカッション時間が過ぎても会話が止まらないくらい盛り上がっていました。
みなさんそれぞれ、思いや考えがあったようです。多様な観点・着目ポイントに触れる機会になったことでしょう。

 

今回は、名古屋、静岡、北海道、香川など、遠くから会場に来てくださった方が集まりました。
わざわざ足を運んでいただき、ありがとうございます！

オンラインとは違い、多数の人と会話しながら聞きたいことをすぐ聞ける、知りたいことをすぐ教えてもらえる、というのが会場参加の大きなメリットですね。
参加者同士で、業務上の提携をするお話になる場面もありました。

みなさんのFP業務で役立つ会となるよう、これからも運営を続けます。
来月以降のFP事例研究会で、またお会いしましょう！

 

 

 

FPのスキルアップ・FPビジネスの発展・FP同士の情報交換に！

このサイト全体から検索

Copyrght (C) 2016-2024 FP勉強会 All Rights Reserved.