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顧客が安心できる住まい提案を、ライフプランソフトで実践！

【レベル3：ライフプランソフト コンサル実務編】
【Financial Teacher公式勉強会】

 

開催日時

この勉強会は、録画配信のみとなります。
会場参加、Zoom参加はご用意がありません。あらかじめご了承ください。

録画配信で申し込まれた場合の視聴期間

録画視聴できる期間は 6/3(水) 0:00〜6/9(火) 23:59 です。

勉強会の内容、学びの狙い

 

住まいへの不安と期待、消費者は両方抱えている

住まいの購入は、夢も膨らむ人生の大きなイベントです。
しかし同時に、次のような不安を抱える人も多いです。

新規の住宅購入ばかりではありません。
住み替えや移住を検討中で、今の住まいを賃貸or売却のどれが良いのか、と悩まれている方もいます。

住まいの費用は、人生の中でも大きな支出となるものです。
誰しも損をしたくないと思うからこそ、FPへの相談ニーズもあるわけです。
住まいの資金計画で悩む相談者を、FPなら力強くサポートしたいですよね。

ライフプランソフトを使えば、上手に解決できる！

そこで今回の勉強会では、ライフプランニングの専門ソフトを使い、住まいの資金計画を早く正確に立てていく方法を学びます。
使用するソフトは、当勉強会スタッフが開発・提供している「無料で高精度なライフプランシミュレーションソフト Financial Teacher」です。
（以下「当ソフト」と書きます）

当ソフトには、住宅購入、住み替え、老人ホームへの移転、売却や賃貸など、さまざまな住まいの相談で役立つシミュレーションの機能が豊富にあります。
住まい相談の流れを開発者自ら実演しながら、下記の内容についてご説明します。

ヒアリング → 複数パターンのシミュレーション → 課題の発見 → 改善提案、というFP相談の流れを、ライフプランソフトを使ってどのように進行するかもご紹介します。
この実演を真似すれば、お客様から喜んでもらえる住宅購入や住み替えのご提案を、すぐに実践できますよ！

顧客に寄り添う住まい相談を実践しよう！

フリーソフトでありながら、お客様の意思決定をサポートし、不安の解消＆期待にこたえる提案につなげられるソフトです。
住まいの提案スキルを高めたい！ という皆さんのご参加をお待ちしています！

 

補足

参加対象者

ライフプランシミュレーションソフトやFP相談にご興味・ご関心をお持ちの方なら、どなたでも参加できます。
（ご職業、ＦＰ資格の有無を問いません）

また、ライフプランシミュレーションソフトFinancial Teacher のユーザー登録の有無も問わず、参加できます。

当日の進行

当日の進行は、当勉強会の運営スタッフ・サイト管理人の佐藤が担当します。
FPがお客様、FPの先生という立場で普段は業務をしています。FP6分野に関するコンピュータシステムの開発や、FP事業のサポート、FP人材の育成にも関わっています。
7万人以上が使う 無料で高精度なライフプランシミュレーションソフト Financial Teacher も開発し、フリーソフトとして提供中。

皆様からいただく参加費は、当勉強会の運営費用・このライフプランシミュレーションソフトの開発と運営費、として利用させていただいています。

当ライフプランシミュレーションソフトは、多くのFPの要望を取り入れながら、バージョンアップと開発を続けています。
FP実務とライフプランシミュレーションの両方を熟知した開発者自ら、FP業務に役立つソフトの活用法を、たっぷりご紹介します！

その他詳細な案内はこちら

今回利用するライフプランシミュレーションソフト

当勉強会運営スタッフがフリーソフトとして開発・提供している「Financial Teacher」です。
金融機関で使われるソフト並みに、高精度で信頼できるライフプランシミュレーションを行えます。
さらに、どなたでもFP業務利用であっても、無料で利用使えるのが特長。

説得力と納得感ある提案をお客様に届けられるので、住宅購入、老後年金、保険、投資、家計の見直しなど、さまざまなFP相談現場で使われています。
AFP認定研修、J-FLECの研修、FPが行う消費者向けスクールでも活用されており、2026年3月時点で72000人以上 が利用。広く業界で知られているライフプランソフトです。

詳しくは、下記ページでご紹介しています。

前版からの変更点

今回は第9版です。
前回の第8版から1年半ほど経過し、ソフトのバージョンアップも多数なされているため、最新のソフトを前提とした内容で解説をしていきます。

以前の開催の様子と、参加者の感想

写真入りでご紹介！ 詳しくはこちら

住まいの資金相談でよく使うライフプランソフトの機能を、解説します。
重要なポイントは、レジュメや画面につけて、強調しながらお伝えしています。

 

ソフトの使い方だけでなく、FPが注目すべき診断結果のポイイントや、相談者に納得していただける話の進め方もご紹介します。
皆さまの住まいFP相談でも、すぐにご活用いただけます。

 

過去の参加者の感想

勉強会では様々な情報提供ありがとうございました。
同じテーマであっても毎回ブラッシュアップされているので勉強になります。

私は住宅購入を検討されている方からコンサル契約をいただく形で業務を行なっていますが、お客様が住宅取得後も安心して暮らせる”返せる金額を”シュミレーションする際に、簡易な操作でいくつもの条件設定ができるので便利に活用しています。


開発者の方からのソフトのバージョンアップ情報を含めたこのようなレクチャーは大変有益です。今後ともよろしくお願いいたします。

住宅購入におけるプランニングを行う上で問題になりがちな資金ショートが起こってもソフト上で表示できる機能など、様々な機能を具体的なシチュエーションを基に解説していただけるので、とてもわかりやすいです。

あとの懇親会で参加者同士交流を深められました。また参加したいです。

本日は、お世話になりました。
持ち家と借家とどちらがいいか？
頭金ありとなしで貯金どう変わるか？
頭金入れすぎても、貯金手元になくなったら困る事、頭金なしでフルローンでも、貯金手元に残っても期間が長い、一長一短があることを知りました。投資してる場合、解約や金額減らす方法も勉強になりました。

老人介護施設入居すれば、貯金が早く底をついてしまう、入居するのにこんなにお金かかってびっくりしました。他の提案するなら、リバースモゲージ、賃貸で収入得るなら、サブリースの方法はどうかな？と思いつきました。


考えされられる勉強会でした。
今後とも、よろしくお願いいたします。

住まい提案の進め方を順を追って説明していただき、ソフトの使い方だけでなく、実際に相談を受けるときにどのようにするかを具体的にイメージすることができました。
顧客の希望に合わせて、いろいろなパターンのシミュレーションをする方法や、資金がショートしたときに解決するための提案、またシミュレーションをして終わりでなく、それが本当に顧客にとって良い状態なのかということまで含めて考えることなど、盛り沢山の内容を教えていただきました。

ＦＰは、全体を見て、顧客が気づいていないところに気づいて、より良い提案をするという目標が明確になりました。

貴重な内容をシェアありがとうございました。


最近、他の仕事に追われて、ライフプランを含めての提案ができてなかったのでライフプランソフトの復習になりました。
ソフトの使い方はもちろん、厳しめに試算すること等、マインドの部分も改めて再認識できました。


新築だけでなく、住み替えの事例もあり、新築かリフォームか検討中で、資金的にご不安なお客様のお役に立てそうです。
今後も楽しみにしています。引き続き、宜しくお願い致します。

今回の勉強会を拝聴いたしまして、自分だけではなく家族も「いつまで・いつから・どこに」住むのかという不安は解決するべき大きな課題であるということがよく理解することができました。

 

現在の住居にローンはなく、支出は税金や維持費などが主となっていますが、仮に両親が老人ホームに入居するとなるとどれほどの金銭的負担が発生するのかをこれまで想定したことがなく、改めてライフプランソフトなどを用いて算出していく必要があると痛感いたしました。

 

録画配信での参加方法

今回は、会場参加とZoom参加は受け付けておりません。
録画配信のみとなっておりますことを、ご了承願います。

視聴期間は、6/3(水) 0:00〜6/9(火) 23:59 です。
この視聴期間内なら、何度でも視聴可能です。

視聴のURLは、この視聴期間の初日か前日に、申込時のメールアドレスへお送りします。
その他詳しいご案内は、「開催直後1週間の録画配信」の重要事項 のページをご覧ください。

参加費

半年会員の方

無料！
このページでのお申込み・お支払は不要です。

（2026/6までの半年会員はお申し込み終了しました。次回募集時には、メールマガジン・SNS等でご案内します）

 

半年会員でない方

開催直後1週間の録画配信


通常参加費
3080円		 5/23(土)までの申込
直前料金
3410円		 5/24(日)以降の申込

 

参加申し込み方法

半年会員の方

半年会員の方の参加方法はこちら

半年会員の方は、すでに参加の権利がありますので、このページからのお申し込み・お支払は不要です。

視聴期間の6/3(水)に「録画視聴の案内メール」を配信します。
このメールが届いていない場合は、待たずにすぐに スタッフからのメールが受け取れない場合の対応法 のページをご覧ください。

 

半年会員でない方

重要事項を必ずご確認下さい

参加費前払制につき、下記の重要事項を必ずご確認下さい。
申込〜当日の流れ、配布資料やZoom接続先のご案内時期、メールを受け取れないトラブルに備えたメルマガ・SNSへの登録、キャンセル時に返金がないこと、参加形態の変更に制約があること、などをご説明しています。

ご不明点があれば、こちらからお問い合わせください

重要事項の最終更新：2025/12/18

 

参加申し込み手続きはこちらから


※6/1(日)まで申込を受け付けています。

 

 

 

今後開催の勉強会（Zoom参加も可）

実務力を高め、顧客に価値を届けたいFPのみなさん、ぜひご参加ください！

  • 4/25(土) ライフプラン相談事例で学ぼう 夫を亡くした相談者編
  • 4/25(土) 65歳以降の税金と社会保険を体系的に学ぼう (2026年版)
  • 5/31(日) 年金繰下げによる社会保険の負担増 その計算式を徹底学習(2026年版)
  • 6月上旬 顧客が安心できる住まい提案を、ライフプランソフトで実践！


※過去に開催の録画配信(アーカイブ配信)も視聴できます！

 

FPのスキルアップ・FPビジネスの発展に役立つメールマガジン：

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