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ライフプランソフトで相談者の老後資金計画をサポートしよう!

【レベル3:ライフプランソフト コンサル実務編】

開催日時

2024/12/21(土)10:00開始〜12:00終了予定(終了は前後する可能性あり)

録画配信の視聴期間

録画配信で申し込まれた場合、視聴期間は 12/24(火) 0:00〜12/28(土) 23:59 です。

勉強会の内容、学びの狙い

 

消費者の老後資金不安を、解決するFPが求められている!

老後2000万円問題が話題になったこともあり、老後の生活資金に不安を感じる方も増えています。
その老後不安を解消したいため、FPへの相談ニーズも高まっています。

ところが老後の資金計画は、相談者ごとに個別性が高いものです。
例えば、年金の受給額、老後に何歳まで働くのか、これからかかる生活費・医療費・住まいの費用、そして現在の貯蓄額など、顧客ごとにさまざまです。
FP相談現場では、これらを一つ一つ考慮しながらキャッシュフロー表を作り、お客様の課題・不安を解決できる提案・アドバイスをしなければなりません。

これは複雑でたいへんな作業ですが、ここを乗り越えて老後資金相談に強いFPになりたい! という思いが、皆様にもあると思います。

ライフプランソフトで、老後資金計画を上手に立てられる!

そこでこの勉強会では、「無料で高精度なライフプランシミュレーションソフト Financial Teacher System」(以下、当ソフト)を使って、顧客の老後資金計画を上手に立てる方法を学びます。

当勉強会スタッフが開発しているソフトですが、金融機関のソフト並みに詳細なキャッシュフロー表を作れ、FP業務利用であっても無料で使えるのが特長です。

この勉強会では、次の内容についてソフトの設定や操作方法を含めて分かりやすく解説します。

ソフトの使い方だけでなく、顧客から信頼を得られる提案・アドバイス方法にも踏み込み、学びを深めていきますよ。

老後資金相談に強いFPを目指そう!

当ソフト開発者が、ソフトの操作とコンサルティングの流れを実演します。
「見てすぐマネできる」内容なので、お客様の老後資金計画を効率よく作る方法を習得できます!

「老後不安を抱えるお客様の力になりたい!」
「老後資金相談に強いFPになりたい!」
という皆さまのご参加を、お待ちしています!

勉強会の内容詳細

参加対象者

ライフプランシミュレーションソフトやFP相談にご興味・ご関心をお持ちの方なら、どなたでも参加できます。
(ご職業、FP資格の有無を問いません)

また、ライフプランシミュレーションソフトFinancial Teacher System のユーザー登録の有無も問わず、参加できます。

その他詳細な案内はこちら

前版からの変更点

今回は第4版です。
前回の第3版での開催以降、ソフトのバージョンアップによる変更点を反映した内容で、解説します。

当日の進行

当日の進行は、当勉強会の運営スタッフ・サイト管理人の佐藤が担当します。
FPがお客様、FPの先生という立場で普段は業務をしています。FP6分野に関するコンピュータシステムの開発や、FP事業のサポート、FP人材の育成にも関わっています。
5万人以上が使う 無料で高精度なライフプランシミュレーションソフト Financial Teacher System も開発し、フリーソフトとして提供中。

皆様からいただく参加費は、当勉強会の運営費用・このライフプランシミュレーションソフトの開発と運営費、として利用させていただいています。

当ライフプランシミュレーションソフトは、多くのFPの要望を取り入れながら、バージョンアップと開発を続けています。
FP実務とライフプランシミュレーションの両方を熟知した開発者自ら、FP業務に役立つソフトの活用法を、たっぷりご紹介します!

今回利用するライフプランシミュレーションソフト

当勉強会運営スタッフがフリーソフトとして開発・提供している「Financial Teacher System」です。
どなたでも、FP業務利用であっても、無料で利用できます。
詳しくは、下記ページでご紹介しています。

入門編と実践活用編の内容理解を前提としています

詳しくはこちら

今回の勉強会は、ライフプランシミュレーションソフトの基礎を習得済みの方向けに、FPコンサルティングの実務に深く入る内容です。
次のレベル1〜2の勉強会の内容は時間の関係で省略しており、これを理解している前提で進行します。

  • レベル1入門編「ライフプランシミュレーションソフト基本操作勉強会」
  • レベル2実践活用編「ライフプランシミュレーションソフトの便利機能で、FP相談の付加価値アップ!」
  • レベル2実践活用編「複雑な収入支出のFP相談に対応できる!」

レベル1〜2の勉強会に参加していなくても、この勉強会には参加できます。
ただし以下に該当される方は、先にレベル1とレベル2の勉強会に参加(または録画視聴)することで、今回の勉強会をより深く理解できますよ。

  • 当ライフプランシミュレーションソフトを使って、相談者の課題を分析し、改善提案する手順を知らない
  • ライフプランシミュレーションの経験が、2,3回程度である
  • いろいろなパターンの収入や支出を持つ方への、シミュレーションの知見がない、経験がない
  • 当ソフトが出力するExcel形式のレポートを、扱った経験がない

ただいま、過去の勉強会の録画配信(アーカイブ配信)を行っています。
お好きな時に視聴できるので、ぜひご利用ください!

以前の開催の様子と、参加者の感想

写真入りでご紹介! 詳しくはこちら

会場の様子と、Zoomでの視聴イメージです。
会場のスクリーンで表示する内容を、Zoom参加の方にも配信しています。

 

レジュメに加筆を加えながら説明します。老後を含めたライフプランニングのコツを、分かりやすく習得できます。

 

長期的なシミュレーションの価値を、顧客に理解してもらうためのコツもご紹介します。

 

FP相談の失敗事例も紹介します。
顧客との信頼構築を含め、FPにとって重要なビジネス視点も学びます。

 

過去の参加者の感想

勉強会に参加させていただくといつも、ライフプランシミュレーションをもっとやりたい! という気持ちになります。

今回は本編もさることながら特に、後半の「将来の不確定とどう向き合うか」「ライフプランシミュレーションの結果自体に価値はない」が響きました。

 

FPの言い分としては理解しているつもりでも、なかなかそれを顧客に言葉で説明することができずにいました。

資料内の言葉を頂戴して、またライフプランシミュレーションを広めていこうと思います。

初めて勉強会に参加しましたが、内容が濃く、充実した学びでした。
細かくソフトの使い方の説明をしていただき、自分でやってみてわからなかったことも質問して答えていただくことができて、よくわかりました。
相談者はそれぞれ個別の事情があると思いますが、こんな時にはこの機能を使うというバリエーションを提示していただき、なるほど、そういう相談者もいるんだろうなと、具体的に想像することができました。

また、単にソフトの使い方だけでなく、FPとしての心構えや、相談に際して何を目指すかという点を教えていただけて、勉強になりました。これから相談業務を始めたいと考えていますが、今日の学びを生かしていきたいです。

後半の部分「ライフプランシミュレーションの価値を顧客に伝えよう」が最も重要なパートだったと感じました。
初心忘るべからずではありませんが、数多く相談業務を重ねてくると何処か漫然としていることもあり、この基本とも言えることが疎かになりがちなこともあります。
そういう意味で気付かされることが多く、改めてFPとしての信頼と存在意義を考えながらお話を聴かせてもらいました。

ソフトについては老後の生活費(介護費用)をこれまでは日常生活費に上乗せする形でざっくりと入力していましたが、今回の講座で複数の設定方法を教えていただいたので、現在作成中のライフプランから定期支出や住まいの費用、臨時支出の項目も使ってなるべく細かく入力するようにしたいと思います。

先日初めてzoomにて講座に参加させていただきました。
FPのあり方のお話は、改めて確認したことがなかったのですが、今まで自身が行ってきた信条が間違いないことが確認できて良かったです。
スキルアップのために、今回参加させていいただいたような講座に今後も参加していきたいと思っています。

 

Zoom参加 / 会場参加 / 録画配信から選べます

この3つの違いについてはこちら(初めて参加の方はお読みください)

Zoom参加

ウェブミーティングソフトZoomを使ってライブ配信します。(後日の録画配信ではありません)
Zoom参加のためのURL等は、開催日の4日前と開催前日に配信する「当日案内メール」でご案内します。
「当日案内メール」についての詳細はこちら

会場参加

当勉強会スタッフや他の参加者と交流・情報交換でき、みんなで楽しく学べる のが最大のメリットです。
懇親会が行われる場合は、懇親会にも参加できます。FP業務に役立つ情報を得るのに最も優れています
新型コロナウイルス感染防止のため、3密回避、換気設備の稼働などの対策も行っています。

開催直後5日間の録画配信

開催当日に参加できない方向けに、当日のZoom参加者向け映像を後日に視聴できます。
視聴期間は、開催の3日後から数えて5日間です(このページ上部に、具体的な視聴期間が記載されています)
各回で定められた視聴期間(ページ上部に記載)内なら、何度でも視聴可能です。
視聴のURLは、この視聴期間の初日に、申込時のメールアドレスへお送りします。

録画配信に申し込まれた場合、会場参加・Zoom参加はできません。
その他詳しいご案内は、「開催直後5日間の録画配信」の重要事項 のページをご覧ください。

開催場所(会場参加の場合)

前回と異なる場所で開催することがあるので、必ずご確認下さい。
アカデミー音羽 3階
住所:東京都文京区大塚5‐40‐15
この地図をGoogleマップで開く

東京メトロ丸の内線 茗荷谷駅から徒歩6分

持ち物(会場参加の場合)

インターネット環境は用意されていません。必要な方は、各自でご用意ください。

参加費

会場参加・Zoom参加


特別早割
1980円
募集開始から
2週間の申込
通常参加費
2200円
開催1週間前
までの申込
直前料金
2420円
開催1週間前を
過ぎての申込

開催直後5日間の録画配信


通常参加費
2640円
開催1週間前
までの申込
直前料金
2860円
開催1週間前を
過ぎての申込

みなさんのご参加をお待ちしています!

参加費前払制につき、下記の重要事項を必ずご確認下さい。
申込〜当日の流れ、配布資料やZoom接続先のご案内時期、メールを受け取れないトラブルに備えたメルマガ・SNSへの登録、キャンセル時に返金がないこと、参加形態の変更に制約があること、などをご説明しています。

ご不明点があれば、こちらからお問い合わせください

重要事項の最終更新:2024/10/31

 

この日開催の他の勉強会も、同時に申し込めます。
申し込みする勉強会を間違えないよう、十分ご確認ください

 


※2024/6/4以降は、お支払いの際にYahoo!JAPAN IDでのログインが必要です。詳しくはこちら
※「開催直後5日間の録画配信」の視聴はできず、自動振替も行っていません。
※開催日の2日前まで申込を受付中(定員に余裕がある場合に限ります)
銀行振り込みをご希望の方はこちら

 


※2024/6/4以降は、お支払いの際にYahoo!JAPAN IDでのログインが必要です。詳しくはこちら
※録画配信で申し込まれた場合は、会場参加、Zoom参加はできません。
※開催日の翌日まで申込を受け付けています。
銀行振り込みをご希望の方はこちら

 

 

 

今後開催の勉強会(Zoom参加も可)

実務力を高め、顧客に価値を届けたいFPのみなさん、ぜひご参加ください!

  • 11/23(土) 物価上昇率や利回りをライフプランソフトで設定するコツ
  • 11/23(土) ライフプランシミュレーションのFP事例研究会、の事前説明会
  • 12/21(土) ライフプランソフトで相談者の老後資金計画をサポートしよう!
  • 12/21(土) 若者向け金融教育を体験し、企画&実施できるようになろう


※過去に開催の録画配信(アーカイブ配信)も視聴できます!

 

FPのスキルアップ・FPビジネスの発展・FP同士の情報交換に!


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