FP相談力を身につける相談事例トレーニング 第3弾

【独立系FPが講師！ 実践ワークが好評の人気企画！】

 

開催日時

2025/2/23(日)13:30開始〜16:00終了予定（終了は前後する可能性あり）

録画配信の視聴期間

録画配信で申し込まれた場合、視聴期間は 2/26(水) 0:00〜3/2(日) 23:59 です。

勉強会の内容、学びの狙い

FP資格とFP実務との間にある大きな壁

FPを仕事にしたいと考えている方から、こんな話をよく聞きます。
実際、、、FP資格とFP実務の間には、とても大きな壁があります。
なぜなら、試験だけでは「分析力やヒアリング力など、FP相談実務に必要な力が身につかないから」です。

その壁を１人でも多くの人に超えてほしい！
その壁を越えて、FP相談業務をできる人が増えてほしい！

そんな想いから、今回はFP相談歴１７年の現役独立系FPである 梶原 真由美氏 を講師にお呼びし、「相談力・実務力を高める・伸ばす」勉強会を行います。

実例で学び、実際の相談業務の流れを体験できる！

今回の勉強会は、実際の相談事例を使い、相談トレーニングを行う内容です。
このトレーニングで、FP相談で重要となる下記3つの力を伸ばします。

トレーニングですから、お客様に迷惑をかけることもありません。
実際の相談さながらのワークも行うので、相談業務のコツと、FP相談業務を軌道に乗せるイメージもつかめますよ！

FP相談経験が浅い方こそ、ぜひご参加ください！

おまけに、講師のビジネスモデルや業務別売上構成もご紹介。
FP資格試験では得られない内容が盛りだくさんです！

毎回参加者多数の人気企画ですが、新しい相談事例を使います。
過去に参加された方も、新たな視点・学びを得られますよ。

という皆さんのご参加を、お待ちしています！

講師　梶原 真由美氏

かじはらＦＰ事務所　代表
株式会社NiHOME代表取締役
株式会社SMILELIFE project　専任トレーナー

保有資格：CFP／宅地建物取引士／証券外務員一種

銀行窓口業務を経験後、日系生保FP事業部で約5年間、FPとしての実績を積む。2015年より投資助言業を有する株式会社マネーライフプランニングにジョイントし、日本では珍しい「商品販売手数料に依存しない顧問契約制のFP事務所」として参画。
その後、2021年10月に独立し、個人事務所「かじはらＦＰ事務所」を開業。現在は、顧問契約料・相談料のみを売上とし、顧問契約は20世帯以上を保有している。個人相談業務のキャリアは2024年時点で17年。

楽しく学べるグループワークもあります！

グループワークの詳細はこちら

相談事例を使い、相談を成功に導くためお客様に何をヒアリングするか、どのように提案するか、などを議論するグループワークがあります。
参加者同士でのワークの後、講師から模範解答がありますのでご安心ください。

会場参加の方は、3〜5人ずつのグループに分かれてグループワークを行います。
お互いに知恵を出し合い、楽しみながらワークを行いましょう！

Zoom参加の方は、会場のグループワークを見学するか、Zoom参加者同士でグループワークを行うかを選択できる予定です（参加人数、状況により、詳細は当日に決定することをご了承ください）

録画配信の方は、会場のグループワークの様子を配信予定です。

当日の運営は、会場のグループワークがスムーズに行えることを優先します。
そのためZoom参加の方は待機時間が生じたり、録画視聴の方はグループワークの一部または全部がカットされる場合があります。
（講師からのフィードバック内容は含まれますので、その点はご安心ください）

会場参加を、最もおススメしていますので、ぜひご検討ください！
会場参加なら、講師との情報交換でき、参加者同士でも交流でき、学びも深められますよ。

参加対象者

このテーマに興味関心をお持ちの方は、どなたでもご参加いただけます。
（職業、ＦＰ資格の有無を問いません）

 

終了後に「FPビジネスが発展する懇親会」も行います


会場近くのお店で2時間程度、懇親会も行います。
集客・実務のコツ・顧客に喜ばれる事例など、FPビジネスの情報交換で盛り上がっています！

勉強会スタッフも、FPビジネスのノウハウを惜しみなくお話します！
FP業務の課題解決や、新しい仕事・人脈のきっかけにもなります。ご都合つきましたらぜひご参加ください！

自由参加で、当日に会場参加の方にご案内します。事前予約は原則不要で、参加費は500円〜2000円くらいです。

以前の開催の様子と、参加者のご感想

写真入り・参加者の感想入りでご紹介！ 詳しくはこちら

相談事例をもとに、顧客にヒアリングする内容や、アドバイスする内容を考えていきます。
グループディスカッションをしたり、他の参加者の発表を聞きながら、学びを得ていきますよ。
毎回楽しく、活気ある雰囲気で進めています！

 

以前の参加者のご感想（一部抜粋）

先日の相談事例の勉強会はとてもタメになりました。
具体的な事例ということと、メンバーの様々な考え方、気づいたことにより、自分1人では考えつかない、多角的な提案やアドバイスがあり、納得したり、「そうだった」と気付くことも多く、実りある勉強会となりました。また、相談者の思い（希望）を元に提案する事で、より納得してもらえ、次の行動に繋がりやすく「相談した甲斐のある」結果にも繋がると思いました。

相談事例だけでなく、次は実践あるのみで、さまざまな事例にも対応できるFPになるよう精進したいと思います。

先生の元気に圧倒されつつも、相談の場面を想像しながら楽しく学ぶことができました。

いろんな人と一緒にディスカッションすると、一気に視野が広がるなぁと思いつつ、知識が足りない自分を自覚することもできました。


やはり、自分の業務に関係している分野だけではなく、浅くてもいいので広範囲の知識を身につけておくことが必要だと感じました。

そして、自分の専業分野を足がかりに、お客様に喜ばれるサービスを確立していきたいと思いました。

相続事例トレーニングはとても良い学びとなりました。参加して良かったです。

 

相続コンサルタントとしての個別面談の参考にしたく、今回の相続事例トレーニングに参加しました。

 

私はZoom参加でしたが事例に基づきブレイクアウトルームでディスカッションしながら自分ならどうすると考えた後に講師の対応事例を聞く流れはとても良い実践トレーニングとなりました。

 

また相続で受任してライフプランニングを別途受任したり、ライフプランニングで受任したFPと協業して相続案件を請け負うやり方も検討する良い機会となりました。

講師の梶原さんは自身の収入源の構成や年収まで教えて頂きとても良いイメージができました。

 

引き続きお世話になります。よろしくお願いいたします。

私は現在に至るまで、実際に相談業務携わったことがなかったため、今回のように、自分で考え、且つほかの方々の意見を聞くという機会をいただきありがとうございました。

キャッシュフロー表から読み取れることが少なく、多くの方々のご意見を拝聴して多くのことに気付かされました。


自分の発言次第で相談に来られた方の、これからの行動が決まってしまう可能性が高いということも実感することができたため、知識の研鑽やアップデートが必須であることも痛感しました。

 

Zoom参加 / 会場参加 / 録画配信から選べます

この3つの違いについてはこちら（初めて参加の方はお読みください）

Zoom参加

ウェブミーティングソフトZoomを使ってライブ配信します。（後日の録画配信ではありません）
Zoom参加のためのURL等は、開催日の4日前と開催前日に配信する「当日案内メール」でご案内します。
「当日案内メール」についての詳細はこちら。

会場参加

当勉強会スタッフや他の参加者と交流・情報交換でき、みんなで楽しく学べる のが最大のメリットです。
懇親会が行われる場合は、懇親会にも参加できます。FP業務に役立つ情報を得るのに最も優れています。
新型コロナウイルス感染防止のため、3密回避、換気設備の稼働などの対策も行っています。

開催直後5日間の録画配信

開催当日に参加できない方向けに、当日のZoom参加者向け映像を後日に視聴できます。
視聴期間は、開催の3日後から数えて5日間です。
このページ上部に視聴期間を記載していますのでご確認ください。
（視聴期間内なら、何度でも視聴可能です）

視聴のURLは、この視聴期間の初日に、申込時のメールアドレスへお送りします。
録画配信に申し込まれた場合、会場参加・Zoom参加はできません。
その他詳しいご案内は、「開催直後5日間の録画配信」の重要事項 のページをご覧ください。

開催場所（会場参加の場合）

前回と異なる場所で開催することがあるので、必ずご確認下さい。
アカデミー音羽 3階
住所：東京都文京区大塚5‐40‐15
この地図をGoogleマップで開く

東京メトロ有楽町線 護国寺駅から徒歩2分

持ち物（会場参加の場合）

インターネット環境は用意されていません。必要な方は、各自でご用意ください。

 

参加費

「たくさんの方に参加してほしい」という講師の御厚意により、とても参加しやすい参加費設定となっています。この機会にぜひご参加ください！

会場参加・Zoom参加


特別早割
1980円		 募集開始から
2週間の申込
通常参加費
2090円		 開催1週間前
までの申込
直前料金
2530円		 開催1週間前を
過ぎての申込

開催直後5日間の録画配信


通常参加費
2530円		 開催1週間前
までの申込
直前料金
2970円		 開催1週間前を
過ぎての申込

みなさんのご参加をお待ちしています！

重要事項を必ずご確認下さい

参加費前払制につき、下記の重要事項を必ずご確認下さい。
申込〜当日の流れ、配布資料やZoom接続先のご案内時期、メールを受け取れないトラブルに備えたメルマガ・SNSへの登録、キャンセル時に返金がないこと、参加形態の変更に制約があること、などをご説明しています。

ご不明点があれば、こちらからお問い合わせください

重要事項の最終更新：2024/10/31

 

参加申し込み手続きはこちらから

この日開催の他の勉強会も、同時に申し込めます。
申し込みする勉強会を間違えないよう、十分ご確認ください。

 


※お支払いの際にYahoo!JAPAN IDでのログインが必要です。詳しくはこちら。
※「開催直後5日間の録画配信」の視聴はできず、自動振替も行っていません。
※開催日の2日前まで申込を受付中（定員に余裕がある場合に限ります）
※銀行振り込みをご希望の方はこちら

 


※お支払いの際にYahoo!JAPAN IDでのログインが必要です。詳しくはこちら。
※録画配信で申し込まれた場合は、会場参加、Zoom参加はできません。
※開催日の翌日まで申込を受け付けています。
※銀行振り込みをご希望の方はこちら

 

 

今後開催の勉強会（Zoom参加も可）

実務力を高め、顧客に価値を届けたいFPのみなさん、ぜひご参加ください！

  • 1/18(土) FP相談の質と満足度を向上！ライフプランソフト基本操作勉強会
  • 1/18(土) ライフプランシミュレーションのFP事例研究会（1月度）
  • 1/25(土) 顧客に説明＆実践できる！様々な所得・控除の確定申告 (2025年版)
  • 1/25(土) FPが知っておくべき2025年度税制改正　一通り習得しよう！
  • 2/23(日) ライフプランシミュレーションのFP事例研究会（2月度）
  • 2/23(日) FP相談力を身につける相談事例トレーニング 第3弾
  • 3/29(土)午後予定 ライフプランシミュレーションのFP事例研究会（3月度）


※過去に開催の録画配信(アーカイブ配信)も視聴できます！

 

FPのスキルアップ・FPビジネスの発展・FP同士の情報交換に！

▲このページ一番上に戻る