×

×

Excelで作る！　税・社会保険・医療介護費も考慮した老後キャッシュフロー表

【Excelを使った、実習中心の勉強会です】

 

当勉強会の配布資料に誤りがあったため、修正版を再配布するとともに、録画配信日時を、8/5(月) 0:00〜8/11(日) 23:59 と変更をいたしました。
参加申込者には個別にメールで連絡済みですが、何卒ご了承願います。

 

開催日時

2024/7/28(日) 14:00開始〜17:45終了予定（終了は前後する可能性あり）

勉強会の内容、学びの狙い

税や社会保険も考慮したキャッシュフロー表を作れるFPは少ない

老後にかかる社会保険料や、所得額に基づく医療や介護費用（1〜3割負担も考慮）も、ライフプランシミュレーションで考慮した方が良い、と考えているFPが増えています。
それを心配する方が相談に来られたら、FPとしてはそのお力になりたいと思いますよね。

ところがキャッシュフロー表を作るときには、そこまで考慮しているFPは少数派です。
なぜなら、それらを算出する計算式が非常に複雑なうえに、最上級のFP資格でも学習しないためです。

そこで先日5/26(日)に、これらを体系的に習得できる2つの勉強会を開催しました。

計算の具体的な方法を学ぶ勉強会でしたが、時間の関係で、キャッシュフロー表を作る内容までは含まれていませんでした。

Excelキャッシュフロー表の作成実習で、理解と技能を高める！

そこでこの勉強会では、税額、社会保険、医療と介護の1〜3割負担まで考慮したキャッシュフロー表の、具体的な作成方法を学びます。
Excelの操作実習を中心とした内容となっており、キャッシュフロー表作成に必要な計算式の組み込み方法をすべてご紹介・実演します。

この勉強会終了時にはExcelキャッシュフロー表が完成し、皆さんのFP業務でも使えるものとなります。
細かい計算までできるキャッシュフロー表は、他のFPとの差別化にもなります。
高度なご要望にもお答えできるところを、ぜひ業務上の強みにして、活躍の幅を広げていきましょう！

会場参加がオススメ！Excel作業の疑問をその場で解消！

会場参加の方は、実習の時間中いつでも、Excel操作に関する質問ができます。
疑問点が出ても、その場でパソコン画面を確認しながら解決できますので、ご安心ください！

なお、Zoom参加の場合は、チャットでの質疑応答対応が中心となります。
会場参加者と同等の手厚いサポートは難しい点を、予めご了承ください。
ですので、ぜひ会場参加をご検討ください。

さらに、会場参加・Zoom参加の方全員に、5日間の録画配信も行います。
終了後の復習で、役立ててくださいね。
（開催当日に都合がつかない場合や、開催日の前日以後の申し込みの場合は、録画配信のみとなります）

高度な情報提供ができるFPを目指しましょう！

この勉強会に参加すれば、65歳以降の税金・年金繰下げ・社会保険・医療介護費をも考慮した、高度なキャッシュフロー表を作る技能が身につきます。
それをもとに、ライフプランに関する細かい質問やニーズにもお答えできるようになります！

顧客へのさらなる価値をお届けしたい方は、ぜひこの機会にご参加ください！
皆さんのご参加を、お待ちしています！

 

補足情報

老後の社会保険や税の知識があることを前提としています

この勉強会の参加者は、次の内容を理解できている前提で進行します。

2024/5/26(日)に開催した下記2つの勉強会に参加した方は、この前提を満たしています。

この勉強会に参加された方は、当日のレジュメをご持参ください。
この勉強会に参加できなかった方は、下記リンク先の録画配信にて、事前に予習しておいてください。

Excelの基本的な操作の理解も前提としています

この勉強会の参加者は、次の内容を理解できている前提で進行します。

過去に開催した下記勉強会に参加された方は、この前提を満たしています。

この勉強会に参加された方は、Excel実習で学んだことを事前に確認し、レジュメも勉強会当日にご持参ください。
この勉強会に参加できなかった方は、下記リンク先の録画配信にて、事前に予習しておいてください。


今回の講師

当勉強会の運営スタッフ・サイト管理人の佐藤が担当します（1級FP技能士保有）
FPなどお金の専門家に、社会保険や税の解説をしたり、社会保険や税に関する計算シミュレーションシステムも開発しています。
年金や税金など少し難しい内容が含まれますが、分かりやすくお伝えしますのでご安心ください！
ぜひこの機会に学びを深め、お客様へのアドバイスをレベルアップしましょう！

参加対象者

このテーマに興味関心をお持ちの方は、どなたでもご参加いただけます。
（職業、ＦＰ資格の有無を問いません）

終了後に「FPビジネスが発展する懇親会」も行います


会場近くのお店で2時間程度、懇親会も行います。
集客・実務のコツ・顧客に喜ばれる事例など、FPビジネスの情報交換で盛り上がっています！

勉強会スタッフも、FPビジネスのノウハウを惜しみなくお話します！
FP業務の課題解決や、新しい仕事・人脈のきっかけにもなります。ご都合つきましたらぜひご参加ください！

自由参加で、当日に会場参加の方にご案内します。事前予約は原則不要で、参加費は500円〜2000円くらいです。

以前の開催の様子と、参加者の感想

写真入りでご紹介！ 詳しくはこちら

キャッシュフロー表に、税額や社会保険料の計算式を組み込む方法を、全員で実習形式で進行していきます。

Excel形式のキャッシュフロー表を、時間内で作っていきます。
計算式の組み方も理解できるよう、進めていきますね。

 

以前の参加者のご感想（一部抜粋）

本勉強会は久しぶりに参加をさせていただきましたが、学びが多く、大変ためになりました。

また、どうにか最後の介護費用のところまで終わらせることができました。

 

4月30日の勉強会は私用で参加できませんでしたので、後日Zoomで視聴しながら、本日の予習をしていました。

税（特に住民税）や65歳以降の介護保険料、国保料や後期高齢者医療保険料の計算方法があまりに複雑なので、これを本当にEXCELでシミュレーションするのだろうか、と半信半疑でいたのですが、本当にされていたのでびっくりしました。

また、医療費の多数回該当の判定まで組み込まれているのは、凄すぎて半ば笑ってしまいました。

 

私は社労士をしていますので、よく年金繰り上げ繰り上げの損得問題の相談を受けることが良くありますが、税のことは分からないですし、どことなくもどかしい思いはありました。

FPの方々もそうかもしれませんが、社労士でもここまでできる人はいないと思います。

あとは在職老齢年金の計算も組み込めば、高齢期の働き方も含めて回答ができるのではないかと思いますので、作り込んでみたいと思います。

 

私は直接的にはライフプランの相談業務に携わってはいないのですが、セカンドライフセミナーの引き合いは時々受けたりするので、ここで学んだ計算ロジックを活用できればと思っています。

 

このような学びの機会をご提供いただきありがとうございました。
今後ともどうぞよろしくお願いいたします。

この度はキャッシュフロー表を作る勉強会に参加させていただきまして、ありがとうございました！

 

エクセルあまり得意じゃないのですが、そういう人向けに丁寧に教えてもらえたので何とか最後までついていくことが出来ました。

 

65歳以降の働き具合、年金受給を何歳からにするか、それに合わせて医療や介護費用を自分で計算出来るように教えてもらえるって他にはない勉強会ですし、即お客様のお役に立てる内容なので、すごく満足感の高い勉強会でした。

 

いつも本当にありがとうございます！

また参加させてください。よろしくお願いいたします。

Zoom参加と会場参加のご案内

この2つの違いについてはこちら（初めて参加の方はお読みください）

Zoom参加

ウェブミーティングソフトZoomを使ってライブ配信します。（後日の録画配信ではありません）
Zoom参加のためのURL等は、開催日の4日前と開催前日に配信する「当日案内メール」でご案内します。
「当日案内メール」についての詳細はこちら。

会場参加

当勉強会スタッフや他の参加者と交流・情報交換でき、みんなで楽しく学べる のが最大のメリットです。
懇親会が行われる場合は、懇親会にも参加できます。FP業務に役立つ情報を得るのに最も優れています。
新型コロナウイルス感染防止のため、3密回避、換気設備の稼働などの対策も行っています。

開催場所（会場参加の場合）

前回と異なる場所で開催することがあるので、必ずご確認下さい。
アカデミー茗台(めいだい) 7階
住所：東京都文京区春日2-9-5
この地図をGoogleマップで開く

東京メトロ丸の内線 茗荷谷駅から徒歩6分

持ち物（会場参加の場合）

インターネット環境は用意されていません。必要な方は、各自でご用意ください。

全員、開催直後5日間の録画配信もあります！

この勉強会に限り、申込者全員に録画配信も行います。
当日のZoom参加者向け映像となりますが、実習の復習に、ご活用ください。

視聴期間は、8/5(月) 0:00〜8/11(日) 23:59 となります。
（注：視聴期間を当初の予定から上記の通り変更いたしました。ご了承願います）

この視聴期間内なら、何度でも視聴可能です。
視聴のURLは、この視聴期間の初日に、申込時のメールアドレスへお送りします。

録画配信については、「開催直後5日間の録画配信」の重要事項 のページをご覧ください。

 

参加費

会場参加・Zoom参加（全員、録画配信付）


特別早割
2530円		 募集開始から
2週間の申込
通常参加費
2970円		 開催1週間前
までの申込
直前料金
3300円		 開催1週間前を
過ぎての申込

開催報告

この日の勉強会は、事前に配布したレジュメを参考にしながら、税・社会保険・医療費と介護費の自己負担を自動計算できるExcelシートを作成していきました。

過去に開催した社会保険の勉強会、そしてExcelの勉強会の内容を前提としていましたが、その両方に参加された方は比較的スムーズにご理解されたようでした。
Excel操作に十分慣れていない方は、少し戸惑ったりもされていましたが、考え方をご理解いただくことでご自身でキャッシュフロー表を作れるようになるでしょう。

今回は全員、録画配信でも学習できますので、当日参加された方は振り返りながら学びを深めていただければと思います。
レジュメの一部に誤りがありましたため、録画配信の日程変更・修正版レジュメの配布を行いました。改めて録画配信にて、一連の流れを学習いただけますと幸いです。

終了後、会場では晴れ晴れした気分で(?)記念撮影を行いました。
この後、有志の方で懇親会も行いました。キャッシュフローづくり、資産運用、各自の最近の業務の話など、ざっくばらんな情報交換を行いました。

 

 

 

今後開催の勉強会（Zoom参加も可）

実務力を高め、顧客に価値を届けたいFPのみなさん、ぜひご参加ください！

  • 10/20(日) 顧客が安心できる住まい提案を、ライフプランソフトで実践！
  • 10/20(日) 改正が続く小規模宅地等の特例、事例で学びを深めよう！


※過去に開催の録画配信(アーカイブ配信)も視聴できます！

 

FPのスキルアップ・FPビジネスの発展・FP同士の情報交換に！

▲このページ一番上に戻る