×

×

ライフプランソフト便利機能で、FP相談の付加価値アップ！

【レベル2：ライフプランソフト 実践編】

開催日時

録画配信(アーカイブ配信)視聴と申込

2023/2/23(木・祝) 13:30開始〜15:30終了予定（終了は前後する可能性あり）

勉強会の内容、学びの狙い

FP相談を繰り返すうち、ライフプランソフトで対応しきれない相談も・・・

「FPノウハウを結集した無料ライフプランソフトFinancial Teacher System」は、保険、投資、老後資金、住宅購入など、さまざまなFP相談で活用できるほど、多彩な機能を有しています。
FPユーザーも9000人を超え（2022年12月末時点）、保険、投資、老後資金、住宅購入など、さまざまなFP相談で活用されています。

FP業務をサポートする便利機能がたくさんありますが、FP相談を繰り返すうちに、ソフトで対応しきれない相談事例も出てきます。

そのような場合にも、FPの皆さまをさらにサポートする仕組みが、当ソフトには用意されています。

FP相談をサポートする、便利な機能をたくさん紹介

そこで今回は、みなさまのライフプラン業務の効率化と付加価値アップにつながる、ソフトの便利機能をたくさん紹介します。一例をあげると次のような内容です。

さらに、ソフトが作るキャッシュフロー表やレポートを、皆さん自身で書き換える方法も紹介します。それにより、

ということができるようになります。
レポート（キャッシュフロー表）に、他のFPにはない付加価値やこだわりを反映できるので、知っておくと役立ちますよ。

ライフプランソフトを使いこなし、FP業務の付加価値をアップ！

プロFPにとって、かゆいところに手が届く機能をたくさん用意したライフプランソフトです。
この勉強会に参加すれば、キャッシュフロー表はソフトで効率よく作りつつ、ソフトで対応しきれない点を、自分で改良できるようになります。
他のFPにはない付加価値やこだわりを反映でき、顧客に喜ばれるFP相談につなげられますよ！
皆様のご参加を、お待ちしています！

勉強会の内容詳細

参加対象者

ライフプランシミュレーションソフトやFP相談にご興味・ご関心をお持ちの方なら、どなたでも参加できます。
（ご職業、ＦＰ資格の有無を問いません）

また、ライフプランシミュレーションソフトFinancial Teacher System のユーザー登録の有無も問わず、参加できます。

さらに詳細なご案内はこちら

当日の内容（予定）

  • 多数の家計プランを効率よくまとめて管理する方法
  • 業種や企業規模を考慮した、より精度の高い年収のシミュレーション方法
  • 遺族キャッシュフロー表に対する設定
  • グラフの便利機能と、表示のカスタマイズ
  • FP相談をサポートする、さまざまな機能と設定について
  • 顧客に渡すレポートを、自分なりにカスタマイズする方法
  • ソフトが作るキャッシュフロー表の、内訳金額（計算根拠）の確認方法
  • キャッシュフロー表の数値を自由に書き換え、ソフトで対応していない計算をも反映させる方法
  • その他、レポート内容を独自に書き換え、より付加価値あるシミュレーション結果を顧客に届ける方法

前版からの変更点

今回は第2版です。
前回からのソフトの変更点があるため内容を一部差し換え、最新のソフトを前提に、活用法をご紹介します。

当日の進行

当日の進行は、当勉強会の運営スタッフ・サイト管理人の佐藤が担当します。
FPがお客様、FPの先生という立場で普段は業務をしています。FP6分野に関するコンピュータシステムの開発や、FP事業のサポート、FP人材の育成にも関わっています。
5万人以上が使う 無料で高精度なライフプランシミュレーションソフト Financial Teacher System も開発し、フリーソフトとして提供中。

皆様からいただく参加費は、当勉強会の運営費用・このライフプランシミュレーションソフトの開発と運営費、として利用させていただいています。

当ライフプランシミュレーションソフトは、多くのFPの要望を取り入れながら、バージョンアップと開発を続けています。
FP実務とライフプランシミュレーションの両方を熟知した開発者自ら、FP業務に役立つソフトの活用法を、たっぷりご紹介します！

 

今回利用するライフプランシミュレーションソフト

当勉強会運営スタッフがフリーソフトとして開発・提供している「Financial Teacher System」です。
どなたでも、FP業務利用であっても、無料で利用できます。
詳しくは、下記ページでご紹介しています。

入門編勉強会の内容理解を前提としています

詳しくはこちら

今回の勉強会は、入門編「ライフプランシミュレーションソフト 基本操作勉強会」の内容を理解している前提で進行します。

今回はその上位の勉強会ですので、入門編の内容は時間の関係で省略しています。
以下に該当される方は、先に入門編勉強会に参加（または録画視聴）すると、今回の勉強会をより深く理解できるようになります。

  • 当ライフプランシミュレーションソフトをまだ使ったことがない、ログイン方法を知らない、機能やメリットを知らない
  • 顧客の収入や支出をソフトに入力し、2〜3時間程度でキャッシュフロー表を作成できる自信がない
  • ライフプランシミュレーションを行って、相談者の課題を分析し、改善提案する方法を知らない
  • 当ソフトの家計プラン複製機能を使ったことがない
  • 相談者の実情を反映し、質と満足度を高めるライフプラン相談のコツを知らない

ただいま、入門編勉強会の録画配信を行っています。
お好きな時に視聴できるので、ぜひご利用ください！

以前の開催の様子と、参加者の感想

写真入りでご紹介！ 詳しくはこちら

会場の様子と、Zoomでの視聴イメージです。

実際にソフトを操作する様子を映像配信しますので、皆さんの理解も一層深まります。
Excel形式のレポートを、さらに加工する場合のポイントもお伝えします。

過去の参加者の感想

ソフトはライフプラン相談や住宅購入相談業務時に利用しています。

 

機能が拡充され使い勝手がや画面の表示形式もより見やすく入力もしやすくなり、開発者の佐藤さんには感謝しかありません。
以前リクエストした定期支出の入力枠の件数も改良していただき、お客様の様々な支出にもより対応しやすくなりました。

 

今回のレクチャーではグラフ表示の変更など知らなかったことも多く、レポート出力もエクセル版でカスタマイズを今まで以上に活用し、付加価値をつけらていきたいと思います。

会場とオンラインのハイブリッドでの運営でしたが、違和感なく参加できました。

 

今回、エクセルの書き換えにより、さまざまな相談に対応できると思いました。操作に慣れるまでに時間がかかるかもしれませんが、トライしてみたいと思います。

 

Zoom参加と会場参加のご案内

この2つの違いについてはこちら（初めて参加の方はお読みください）

Zoom参加

ウェブミーティングソフトZoomを使ってライブ配信します。（後日の録画配信ではありません）
Zoom参加のためのURL等は、開催日の4日前と開催前日に配信する「当日案内メール」でご案内します。
「当日案内メール」についての詳細はこちら。

会場参加

当勉強会スタッフや他の参加者と交流・情報交換でき、みんなで楽しく学べる のが最大のメリットです。
懇親会が行われる場合は、懇親会にも参加できます。FP業務に役立つ情報を得るのに最も優れています。
新型コロナウイルス感染防止のため、3密回避、換気設備の稼働などの対策も行っています。

開催場所（会場参加の場合）

前回と異なる場所で開催することがあるので、必ずご確認下さい。
IKE・Biz としま産業振興プラザ 6階
住所：東京都豊島区西池袋2-37-4
この地図をGoogleマップで開く

JR・東京メトロ・東武東上線・西武池袋線 池袋から徒歩5分

持ち物（会場参加の場合）

インターネット環境は用意されていません。必要な方は、各自でご用意ください。

開催直後5日間の録画配信も選べます

開催当日に参加できない方向けに、当日のZoom参加者向け映像を、後日に配信します。

視聴期間は、2/26(日) 0:00〜3/2(木) 23:59 となります。
視聴のURLは、この視聴期間の初日に、申込時のメールアドレスへお送りします。

録画配信に申し込まれた場合、会場参加・Zoom参加はできません。
その他詳しいご案内は、「開催直後5日間の録画配信」の重要事項 のページをご覧ください。

終了後に「FPビジネスが発展する懇親会」も行います


会場近くのお店で2時間程度、懇親会も行います。
集客・実務のコツ・顧客に喜ばれる事例など、FPビジネスの情報交換で盛り上がっています！

勉強会スタッフも、FPビジネスのノウハウを惜しみなくお話します！
FP業務の課題解決や、新しい仕事・人脈のきっかけにもなります。ご都合つきましたらぜひご参加ください！

自由参加で、当日に会場参加の方にご案内します。事前予約は原則不要で、参加費は500円〜2000円くらいです。

 

参加費

会場参加・Zoom参加


特別早割
2420円		 募集開始から2週間
(人数限定)
通常参加費
2750円		 開催1週間前
までのお申込み
直前料金
3080円		 開催1週間前を
過ぎてのお申込み

開催直後5日間の録画配信


通常参加費
3300円		 開催1週間前
までのお申込み
直前料金
3630円		 開催1週間前を
過ぎてのお申込み

 

開催報告

ライフプランソフトの上級者になるにつれて、使用頻度が高まる便利機能の使い方をご紹介しました。
細かい設定機能を活用したり、Excelレポートの数値変更・デザイン変更を行うことで、ソフトの標準機能でできないことも実現できます。
FP相談で、みなさんならではの付加価値をつけるヒントも、得られたのではないでしょうか。

今後のライフプラン相談で、本日の内容を参考にしてくださいね。

 

終了後は、懇親会も行いました。
今回はなんと、会場参加者の全員が、引き続き懇親会にも参加され、活気ある情報交換の場となりました。

この懇親会には、様々な方が集まりました。
これからFP業務を始める方、FP業務を以前はしていたが再開したいと考えている方、すでにFP関連業務をされている方、などなど。
今後のFP事業の発展のさせ方を話し合ったり、業務について気になっていることをお互いに質問・共有する機会となりました。

今回は親子で参加された方もいらっしゃいました。
印象的だったのは、FP資格を持つ親が、子供にお金のことや将来のことをお話されていたことで、そのお子さんもお金について考える力・判断力をお持ちだったことでした。

若い世代への金融教育が重要だと言われており、そのテーマで来月に勉強会も行うのですが、やはり子供に対して親がしっかりとお金のこと・ライフプランニングのことを教え、損をしない人生を歩むためにアドバイスすることは、とても大切だと感じました。
お金の話から派生して、結婚や人生にまで話が広がりました。
世代間での価値観の違いにも触れながら、人生をサポートするライフプランニングをFPが行うことの重要性も学べる懇親会となりました。

参加者のご感想

頂いたご感想を、一部抜粋してご紹介しています。
（個人を特定する記述の削除・要約をしている場合があります）

ライフプランソフトで得たレポートを、どうカスタマイズし、オリジナルのレポートにしていくか、のノウハウが詰まった勉強会と感じました。

私の質問にもお答えいただいたことに、感謝しております。

取り崩し資産に金融課税される方法のシミュレーションが、エクセル上に書き出した後にできることが確認でき、非常に良かったです。

こういった融通の利く仕組みを無料で運営されていることに頭が下がります。

 

今後は、少しずつ、限られた方々に対して、まずは無料で相談に乗る場を作っていきたいと感じています。

また、ご指導よろしくお願い致します。　

昨日は記憶や感覚を思い起こすきっかけとなりました。ありがとうございます。まだ使用方全て理解したわけではありません。でもなるべく多くの方がたくさんのライフプランシュミレーションを体験して、経済的安心を理解した上で新たな夢希望に向かってチャレンジしてもらいたいものです。

昨日のテレビでも熟年離婚やその経済的課題やその対策として卒婚という人生の転換期を迎えている方も増えているようです。その時にもシュミレーションは役立ちそうですね。

次回も可能限り参加したいと思います。

便利機能の使い方を知れたのは、これからの私自身のFPの活動における大きな武器を手に入れたと感じました。

特にソフトは使っていたとしても、使えていない機能がたくさんあるのは、日常生活の中で多くの人にとってあるあるです。

自分の使いやすいようにカスタマイズもできるところもいいなと思いました。

 

でも自分に使いこなせるかなという不安もありますが…習うより慣れよで、使いながら慣れていきたいと思います。

 

友人に実際に相談者になってもらい、自分のFPとしての価値を高めるために、ブラッシュアップし、精進して参ります。

とても良い機会をいただきありがとうございます。

率直に家計プランを10個以上作成した場合、家計プランを分類することができるということを完全に見落とししておりました。

エクセル形式で数式の参照セルや数値の独自変更が可能であるということも発見できました。エクセルで操作が可能であるのであれば、そのデータを基に、今後の継続的な変更や追加事項をVBAなどで組んでみたいと思います。さらなる利便性の向上につなげられるのではないかと考えました。

 

今後もFPの知識のみではなく、IT系の分野の知識も取り入れていこうと改めて再確認することができました。

また、遺族生活設定というあまり深入りすることがためらわれる部分も指摘していただき、ありがとうございました。

午前に引き続き受講いたしました。分類の画面は（まだ10件未満なので）見たことはないですが、件数が増えてきた場合の対応方法を事前に学ぶことができて良かったです。

また、グラフの表示設定、詳細ボタンで家族情報の確認、レポート数値の

内訳の確認なども勉強になりました。

 

出力されるレポートの枚数が多いので、エクセルで必要部分のみを抽出、加工、プリントアウトしていくのが良いとは思いますが、最近はオンライン面談が増え、pdfで送付を希望される機会も増えました。

 

できればpdf出力時に「フルページ版」「（ページ数を減らした）サマリー版」の２種類があると便利かも。と感じています。

どうぞ宜しくお願いします。

今回の「ライフプランソフト便利機能で、FP相談の付加価値をアップ！」を受講し情報を吸収し、良かったこと。

 

〇分類を削除すると、その分類の中の家計プランは分類なしへ移動する。

〇顧客番号をプラン名や分類名に設定すると良い。

〇グラフの表示機能（すべてのものに反映する）

　メニュー→プランニング全体をクリック

　グラフの大きさが変えられる

〇各年の支出の内訳

　凡例の文字を押すと見たい項目だけ出てくる。消すこともできる。

〇西暦と年齢の対応表が出てくる。

〇エクセルシートにロゴを入れることもできる。

 

他にも多くのことを知りました。

便利に自分のオリジナルができるのではないかと思いました。

ありがとうございました。

 

 

 

今後開催の勉強会（Zoom参加も可）

実務力を高め、顧客に価値を届けたいFPのみなさん、ぜひご参加ください！

  • 11/23(土) 物価上昇率や利回りをライフプランソフトで設定するコツ
  • 11/23(土) ライフプランシミュレーションのFP事例研究会、の事前説明会


※過去に開催の録画配信(アーカイブ配信)も視聴できます！

 

FPのスキルアップ・FPビジネスの発展・FP同士の情報交換に！

▲このページ一番上に戻る