ライフプランソフト便利機能で、FP相談の付加価値アップ!

【レベル2:ライフプランソフト 実践編】

開催日時

2023/2/23(木・祝) 13:30開始〜15:30終了予定(終了は前後する可能性あり)

勉強会の内容、学びの狙い

FP相談を繰り返すうち、ライフプランソフトで対応しきれない相談も・・・

「FPノウハウを結集した無料ライフプランソフトFinancial Teacher System」は、保険、投資、老後資金、住宅購入など、さまざまなFP相談で活用できるほど、多彩な機能を有しています。
FPユーザーも9000人を超え(2022年12月末時点)、保険、投資、老後資金、住宅購入など、さまざまなFP相談で活用されています。

FP業務をサポートする便利機能がたくさんありますが、FP相談を繰り返すうちに、ソフトで対応しきれない相談事例も出てきます。

そのような場合にも、FPの皆さまをさらにサポートする仕組みが、当ソフトには用意されています。

FP相談をサポートする、便利な機能をたくさん紹介

そこで今回は、みなさまのライフプラン業務の効率化と付加価値アップにつながる、ソフトの便利機能をたくさん紹介します。一例をあげると次のような内容です。

さらに、ソフトが作るキャッシュフロー表やレポートを、皆さん自身で書き換える方法も紹介します。それにより、

ということができるようになります。
レポート(キャッシュフロー表)に、他のFPにはない付加価値やこだわりを反映できるので、知っておくと役立ちますよ。

ライフプランソフトを使いこなし、FP業務の付加価値をアップ!

プロFPにとって、かゆいところに手が届く機能をたくさん用意したライフプランソフトです。
この勉強会に参加すれば、キャッシュフロー表はソフトで効率よく作りつつ、ソフトで対応しきれない点を、自分で改良できるようになります。
他のFPにはない付加価値やこだわりを反映でき、顧客に喜ばれるFP相談につなげられますよ!
皆様のご参加を、お待ちしています!

勉強会の内容詳細

参加対象者

ライフプランソフトやFP相談にご興味・ご関心をお持ちの方なら、どなたでも参加できます。
(ご職業、FP資格の有無を問いません)

また、ライフプランソフトFinancial Teacher Systemのユーザー登録の有無も問わず、参加できます。

さらに詳細なご案内はこちら

当日の内容(予定)

  • 多数の家計プランを効率よくまとめて管理する方法
  • 業種や企業規模を考慮した、より精度の高い年収のシミュレーション方法
  • 遺族キャッシュフロー表に対する設定
  • グラフの便利機能と、表示のカスタマイズ
  • FP相談をサポートする、さまざまな機能と設定について
  • 顧客に渡すレポートを、自分なりにカスタマイズする方法
  • ソフトが作るキャッシュフロー表の、内訳金額(計算根拠)の確認方法
  • キャッシュフロー表の数値を自由に書き換え、ソフトで対応していない計算をも反映させる方法
  • その他、レポート内容を独自に書き換え、より付加価値あるシミュレーション結果を顧客に届ける方法

前版からの変更点

今回は第2版です。
前回からのソフトの変更点があるため内容を一部差し換え、最新のソフトを前提に、活用法をご紹介します。

当日の進行

当日の進行は、当勉強会の運営スタッフ・サイト管理人の佐藤が担当します。
業務上は、FPがお客様、FPの先生という立場で、FP6分野に関するコンピュータシステムの開発や、FP事業の発展、FP人材の育成にも関わっています。
4万人以上が使う FPのノウハウを結集した無料のライフプランソフト Financial Teacher System も開発し、フリーソフトとして提供中。

皆様からいただく参加費は、当勉強会の運営費用として、またこのライフプランソフトの開発と運営費として利用させていただいています。

当ライフプランソフトは、多くのFPの要望を取り入れながら、バージョンアップと開発を続けています。
FP実務とライフプランシミュレーションの両方を熟知した開発者自ら、FP業務に役立つソフトの活用法を、たっぷりご紹介します!

 

今回利用するライフプランソフト

当勉強会運営スタッフがフリーソフトとして開発・提供している「Financial Teacher System」です。
どなたでも、FP業務利用であっても、無料で利用できます。
詳しくは、下記ページでご紹介しています。

入門編勉強会の内容理解を前提としています

詳しくはこちら

今回の勉強会は、入門編「ライフプランソフト基本操作勉強会」の内容を理解している前提で進行します。

今回はその上位の勉強会ですので、入門編の内容は時間の関係で省略しています。
以下に該当される方は、先に入門編勉強会に参加(または録画視聴)すると、今回の勉強会をより深く理解できるようになります。

  • 当ライフプランソフトをまだ使ったことがない、ログイン方法を知らない、機能やメリットを知らない
  • 顧客の収入や支出をソフトに入力し、2〜3時間程度でキャッシュフロー表を作成できる自信がない
  • ライフプランシミュレーションを行って、相談者の課題を分析し、改善提案する方法を知らない
  • 当ソフトの家計プラン複製機能を使ったことがない
  • 相談者の実情を反映し、質と満足度を高めるライフプラン相談のコツを知らない

ただいま、入門編勉強会の録画配信を行っています。
お好きな時に視聴できるので、ぜひご利用ください!

以前の開催の様子と、参加者の感想

写真入りでご紹介! 詳しくはこちら

会場の様子と、Zoomでの視聴イメージです。

実際にソフトを操作する様子を映像配信しますので、皆さんの理解も一層深まります。
Excel形式のレポートを、さらに加工する場合のポイントもお伝えします。

過去の参加者の感想

ソフトはライフプラン相談や住宅購入相談業務時に利用しています。

 

機能が拡充され使い勝手がや画面の表示形式もより見やすく入力もしやすくなり、開発者の佐藤さんには感謝しかありません。
以前リクエストした定期支出の入力枠の件数も改良していただき、お客様の様々な支出にもより対応しやすくなりました。

 

今回のレクチャーではグラフ表示の変更など知らなかったことも多く、レポート出力もエクセル版でカスタマイズを今まで以上に活用し、付加価値をつけらていきたいと思います。

会場とオンラインのハイブリッドでの運営でしたが、違和感なく参加できました。

 

今回、エクセルの書き換えにより、さまざまな相談に対応できると思いました。操作に慣れるまでに時間がかかるかもしれませんが、トライしてみたいと思います。

 

Zoom参加と会場参加のご案内

この2つの違いについてはこちら(初めて参加の方はお読みください)

Zoom参加

ウェブミーティングソフトZoomを使ってライブ配信します。(後日の録画配信ではありません)
Zoom参加のためのURL等は、開催日の4日前と開催前日に配信する「当日案内メール」でご案内します。
「当日案内メール」についての詳細はこちら

会場参加

当勉強会スタッフや他の参加者と交流・情報交換でき、みんなで楽しく学べる のが最大のメリットです。
懇親会が行われる場合は、懇親会にも参加できます。FP業務に役立つ情報を得るのに最も優れています
新型コロナウイルス感染防止のため、3密回避、換気設備の稼働などの対策も行っています。

開催場所(会場参加の場合)

前回と異なる場所で開催することがあるので、必ずご確認下さい。
IKE・Biz としま産業振興プラザ 6階
住所:東京都豊島区西池袋2-37-4
この地図をGoogleマップで開く

JR・東京メトロ・東武東上線・西武池袋線 池袋から徒歩5分

持ち物(会場参加の場合)

インターネット環境は用意されていません。必要な方は、各自でご用意ください。

開催直後5日間の録画配信も選べます

開催当日に参加できない方向けに、当日のZoom参加者向け映像を、後日に配信します。

視聴期間は、2/26(日) 0:00〜3/2(木) 23:59 となります。
視聴のURLは、この視聴期間の初日に、申込時のメールアドレスへお送りします。

録画配信に申し込まれた場合、会場参加・Zoom参加はできません。
その他詳しいご案内は、「開催直後5日間の録画配信」の重要事項 のページをご覧ください。

終了後に「FPビジネスが発展する懇親会」も行います

※2019年以前の懇親会の様子です。

会場近くのお店で2時間程度、懇親会も行います。自由参加で、参加費は500円〜2000円くらいです。
※新型コロナウイルス感染防止対策も取って行います。

集客・売上アップ・顧客満足度向上など、FPビジネスに関するたくさんの情報交換が行われています!
この懇親会で新しい仕事につながった、事業を拡大できた、悩みが解決したという方もいます。
勉強会スタッフも、FPビジネスのノウハウを惜しみなくご提供。相談料も無料です!

【重要】新型コロナウイルスの影響により、懇親会の中止や、飲食を伴わない場所での実施を、当日に判断する場合があります。

 

参加費

早く申し込むほど、割引が適用されます。

会場参加・Zoom参加


特別早割
2420円
募集開始から2週間
(人数限定)
通常参加費
2750円
開催1週間前
までのお申込み
直前料金
3080円
開催1週間前を
過ぎてのお申込み

開催直後5日間の録画配信


通常参加費
3300円
開催1週間前
までのお申込み
直前料金
3630円
開催1週間前を
過ぎてのお申込み

ポイント還元制度でお得に参加できる!

詳しいご案内と、ポイント還元制度の申込はこちら

※2023年1月より、制度の一部が変更になりました。

下記の場合に、勉強会参加費として使えるポイントを付与しています。

  • 勉強会終了後、感想を送る(200円分のポイント)
  • 参加費全額をポイントで支払う
  • 会場での写真撮影、FP雑誌の買取

実質的な割引になるお得な制度ですが、ポイント還元制度のご利用は、別途お申し込みが必要です。
参加される勉強会当日の2日前までにお申込みいただくと、その勉強会からポイント還元の対象となります。

ポイント還元制度の詳細・申込はこちら

 

みなさんのご参加をお待ちしています!

参加費前払制につき、下記の重要事項を必ずご確認下さい。
申込〜当日の流れ、レジュメやZoom接続先のご案内時期、メールを受け取れないトラブルに備えたメルマガ・SNSへの登録、キャンセルや変更に制約があること、などをご説明しています。

ご不明点があれば、こちらからお問い合わせください

重要事項の最終更新:2023/1/14

この日開催の他の勉強会も、同時に申し込めます。
申し込みする勉強会を間違えないよう、十分ご確認ください

 


※「開催直後5日間の録画配信」では視聴できず、自動振替も行っていません。
※開催日の2日前まで申込を受付中(定員に余裕がある場合に限ります)

 


※会場参加、Zoom参加はできません。
※開催日の翌日まで申込を受け付けています。

 

 

今後開催の勉強会(Zoom参加も可)

FP実務力を高め、FP事業の発展させたいみなさん、ぜひご参加ください!

  • 2/23(木・祝) 複雑な収入支出のFP相談に対応できる!ライフプランソフト実践
  • 2/23(木・祝) ライフプランソフト便利機能で、FP相談の付加価値をアップ!
  • 3/21(火・祝) 多様な資産運用アドバイスをライフプランソフトで実践しよう
  • 3/21(火・祝) 若者向け金融教育を体験し、企画&実施できるようになろう


※過去に開催の録画配信(アーカイブ配信)も視聴できます!

 

FPのスキルアップ・FPビジネスの発展・FP同士の情報交換に!


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