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多様な資産運用アドバイスをライフプランソフトで実践しよう

【レベル3:ライフプランソフト コンサル実務編】

 

開催日時

2024/8/31(土)10:00開始〜12:00終了予定(終了は前後する可能性あり)

録画配信の視聴期間

録画配信で申し込まれた場合、視聴期間は 9/3(火) 0:00〜9/7(土) 23:59 です。

勉強会の内容、学びの狙い

資産運用のニーズは高まっている

老後2000万円問題で意識されたように、公的年金だけに頼るのではなく、自助努力として資産運用が求められる時代になっています。
また、2024年から新しいNISA制度が始まり、確定拠出年金の制度改正も進み、資産運用に関心を持つ消費者も増えてきました。
このような背景から、FPに対する資産運用アドバイスのニーズが高まっています。

資産運用も考慮したライフプラン設計方法を学べる!

そこで今回の勉強会では、資産運用も考慮したライフプラン設計方法を学びます。
さらに、無料で使えるFP向けライフプランソフトの活用方法も学べるので、

など、高度なコンサルティングもできるようになります。
ライフプランソフトの開発者自ら、ソフトの操作方法を実演します。
また、サンプル事例を使ったFP相談の流れも、分かりやすく説明しますのでご安心ください!

FP相談で説得力ある提案ができる!

資産運用アドバイスで社会に貢献できるFPが増えてほしい!
その思いで企画した勉強会です。

FPとして資産運用相談に強くなりたい! という皆さんのご参加をお待ちしています!

勉強会の内容詳細

参加対象者

ライフプランシミュレーションソフトやFP相談にご興味・ご関心をお持ちの方なら、どなたでも参加できます。
(ご職業、FP資格の有無を問いません)

また、ライフプランシミュレーションソフトFinancial Teacher System のユーザー登録の有無も問わず、参加できます。

その他詳細な案内はこちら

当日の内容(予定)

  • 資産運用提案に役立つ、ライフプランソフトの基本的な使い方
  • 資産運用の高度なシミュレーション(掛金変動、利回り変動、投資の損失再現、など)
  • 資産運用結果が、どのようにキャッシュフロー表に反映されているかの理解
  • 投資のし過ぎで、生活資金不足にならないかの確認方法
  • 国際分散投資のシミュレーション方法(2つの方法の紹介とその違い)

前版からの変更点

今回は第5版です。
前版の内容に加え、2024年以降に改正されるNISAや確定拠出年金制度の反映方法についても解説いたします。

当日の進行

当日の進行は、当勉強会の運営スタッフ・サイト管理人の佐藤が担当します。
FPがお客様、FPの先生という立場で普段は業務をしています。FP6分野に関するコンピュータシステムの開発や、FP事業のサポート、FP人材の育成にも関わっています。
5万人以上が使う 無料で高精度なライフプランシミュレーションソフト Financial Teacher System も開発し、フリーソフトとして提供中。

皆様からいただく参加費は、当勉強会の運営費用・このライフプランシミュレーションソフトの開発と運営費、として利用させていただいています。

当ライフプランシミュレーションソフトは、多くのFPの要望を取り入れながら、バージョンアップと開発を続けています。
FP実務とライフプランシミュレーションの両方を熟知した開発者自ら、FP業務に役立つソフトの活用法を、たっぷりご紹介します!

今回利用するライフプランシミュレーションソフト

当勉強会運営スタッフがフリーソフトとして開発・提供している「Financial Teacher System」です。
どなたでも、FP業務利用であっても、無料で利用できます。
詳しくは、下記ページでご紹介しています。

入門編と実践活用編の内容理解を前提としています

詳しくはこちら

今回の勉強会は、ライフプランシミュレーションソフトの基礎を習得済みの方向けに、FPコンサルティングの実務に深く入る内容です。
次のレベル1〜2の勉強会の内容は時間の関係で省略しており、これを理解している前提で進行します。

  • レベル1入門編「ライフプランシミュレーションソフト基本操作勉強会」
  • レベル2実践活用編「ライフプランシミュレーションソフトの便利機能で、FP相談の付加価値アップ!」
  • レベル2実践活用編「複雑な収入支出のFP相談に対応できる!」

レベル1〜2の勉強会に参加していなくても、この勉強会には参加できます。
ただし以下に該当される方は、先にレベル1とレベル2の勉強会に参加(または録画視聴)することで、今回の勉強会をより深く理解できますよ。

  • 当ライフプランシミュレーションソフトを使って、相談者の課題を分析し、改善提案する手順を知らない
  • ライフプランシミュレーションの経験が、2,3回程度である
  • いろいろなパターンの収入や支出を持つ方への、シミュレーションの知見がない、経験がない
  • 当ソフトが出力するExcel形式のレポートを、扱った経験がない

ただいま、過去の勉強会の録画配信(アーカイブ配信)を行っています。
お好きな時に視聴できるので、ぜひご利用ください!

以前の開催の様子と、参加者の感想

写真入りでご紹介! 詳しくはこちら

会場の様子と、Zoomでの視聴イメージです。
会場のスクリーンで表示する内容を、Zoom参加の方にも配信しています。

 

資産運用に関する機能を説明するときも、ソフトの操作を実演しながらご紹介します。重要なポイントは、書き込みをしながら強調してお伝えします。

 

ポートフォリオの提案や、資産運用を組み込んだライフプランシミュレーションの方法を、分かりやすくお伝えします。

 

過去の参加者の感想

昨日の勉強会ではお世話になりました。熱意あふれる内容でした。良心的な価格で、このような素晴らしい勉強ができ、心から感謝申し上げます。
今回の様なケーススタディを積み重ねていきたいと思いますので、これからも是非勉強会に参加させて頂きたいと思います。


利用者の声をフィードバックして改良を重ねているソフト開発は、素晴らしいと思います。
今後とも宜しくお願い致します。

何度も参加させていただいていますが、毎度実践ベースで使い方をレクチャーいただけるのは大変ありがたい機会です。できる限り参加しています。

今回はiDeCoを絡めた使い方を学びました。通り一遍灯ではなくユーザーによりカスタマイズできるやり方も学べ、新たな発見がありました。

FP関連の制度を知っていれば知っているほど使い込めるソフトウェアである事を実感しました。

ありがとうございました。

今回の勉強会に参加して再認識しましたが、本当にすばらしいソフトですね。
以前保険会社で使っていたライフプランソフトとは比べ物になりません。

このような機能を備えているということが講義でわかりましたので、今後活用していきたいと思います
(やはり、機能説明を読むよりも早くて確実)
ありがとうございました

昨日はありがとうございました。初めて参加させていただきました。
より実務的な考え方を学ぶ時間となりました。

ライフプランソフトの使い方の工夫として、設定の仕方を実際の画面を見ながら詳しく知れてよかったです。今後のセミナーも楽しみにしています。

預貯金と運用資金は別、という考え方に納得です。ソフトの使い方を知ることで、より使いやすくなります。
本当に素晴らしいソフトです。ありがとうございます。

 

Zoom参加 / 会場参加 / 録画配信から選べます

この3つの違いについてはこちら(初めて参加の方はお読みください)

Zoom参加

ウェブミーティングソフトZoomを使ってライブ配信します。(後日の録画配信ではありません)
Zoom参加のためのURL等は、開催日の4日前と開催前日に配信する「当日案内メール」でご案内します。
「当日案内メール」についての詳細はこちら

会場参加

当勉強会スタッフや他の参加者と交流・情報交換でき、みんなで楽しく学べる のが最大のメリットです。
懇親会が行われる場合は、懇親会にも参加できます。FP業務に役立つ情報を得るのに最も優れています
新型コロナウイルス感染防止のため、3密回避、換気設備の稼働などの対策も行っています。

開催直後5日間の録画配信

開催当日に参加できない方向けに、当日のZoom参加者向け映像を後日に視聴できます。
各回で定められた視聴期間(ページ上部に記載)内なら、何度でも視聴可能です。
視聴のURLは、この視聴期間の初日に、申込時のメールアドレスへお送りします。

録画配信に申し込まれた場合、会場参加・Zoom参加はできません。
その他詳しいご案内は、「開催直後5日間の録画配信」の重要事項 のページをご覧ください。

開催場所(会場参加の場合)

前回と異なる場所で開催することがあるので、必ずご確認下さい。
IKE・Biz としま産業振興プラザ 6階
住所:東京都豊島区西池袋2-37-4
この地図をGoogleマップで開く

JR・東京メトロ・東武東上線・西武池袋線 池袋から徒歩5分

持ち物(会場参加の場合)

インターネット環境は用意されていません。必要な方は、各自でご用意ください。

参加費

会場参加・Zoom参加


特別早割
1980円
募集開始から
2週間の申込
通常参加費
2200円
開催1週間前
までの申込
直前料金
2420円
開催1週間前を
過ぎての申込

開催直後5日間の録画配信


通常参加費
2640円
開催1週間前
までの申込
直前料金
2860円
開催1週間前を
過ぎての申込

開催報告

資産運用を始める消費者が増えている中、当ライフプランソフトを活用することで、資産運用によって将来のライフプランがどのように改善されるのかを、分かりやすく示すことができることについて、ご紹介いたしました。

今日の内容を参考にしていただき、今後の皆さまのFP業務で、当ライフプランソフトをご利用いただけますと幸いです。

 

 

今後開催の勉強会(Zoom参加も可)

実務力を高め、顧客に価値を届けたいFPのみなさん、ぜひご参加ください!

  • 10/20(日) 顧客が安心できる住まい提案を、ライフプランソフトで実践!
  • 10/20(日) 改正が続く小規模宅地等の特例、事例で学びを深めよう!


※過去に開催の録画配信(アーカイブ配信)も視聴できます!

 

FPのスキルアップ・FPビジネスの発展・FP同士の情報交換に!


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