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FP業務で役立つ Excelテクニック 関数編

【Excelを使った実習が含まれる勉強会です】

開催日時

2023/10/29(日) 13:30開始〜15:30終了予定(終了は前後する可能性あり)

録画配信(アーカイブ配信)視聴と申込

勉強会の内容、学びの狙い


Excelを使いこなせば、FP業務の幅が広がり作業効率アップ!

FP業務でExcelを活用する場面は、たくさんあります。
表形式で資料を作るのはもちろんのこと、例えばキャッシュフロー表を作る時、不動産の損得を計算する時、税や社会保険に関する計算をする時など。

Excelの便利機能を知らないFPも多いですが、便利な機能を使いこなせば、

といったメリットがあります。
みなさんも、Excel操作や資料作成をスイスイできるFPになりたい! とお考えなのではないでしょうか。

Excelの便利機能を、実習で体験しながら学べる!

この勉強会では、FP6分野での計算で便利なExcel関数の使い方をご紹介します。
具体的には、下記内容を扱います。

これらを、座学とExcel操作実習を交互に行いながら学びます。
実習では、Excelでシートを完成させる課題があります。学んだことは、FP実務ですぐに応用できますよ。

会場参加がオススメ!Excel操作の疑問をその場で解消!

会場参加の方は、実習の時間中にExcel操作に関する質問ができます。
皆さんのパソコン画面で確認しながら、その場で疑問を解決いたしますので、ご安心ください!

Zoom参加の場合はチャットでの質疑応答となるため、会場参加のような手厚いサポートは難しい点を、予めご了承ください。
手厚いサポートがある会場参加が、最もおススメです!

今回は、会場参加・Zoom参加の方全員に、5日間の録画配信も行います。
終了後の復習に、役立ててくださいね。

Excelに強くなりたい皆さんのご参加を、お待ちしています!

この勉強会に参加すれば、FP業務に限らずExcelを使った業務をパワーアップできます!
相談で使う診断フォームやキャッシュフロー表も、効率よく作れるようになりますよ。

Excelの実務力を上げたい! FP業務の効率アップを目指したい!
という皆さまのご参加を、お待ちしています!

 

勉強会の詳細・補足

参加対象者

このテーマに興味関心をお持ちの方は、どなたでもご参加いただけます。
(職業、FP資格の有無を問いません)

「シート操作編」の内容理解を前提としています

今回の勉強会は、「FP業務で役立つ Excelテクニック シート操作編」の内容を理解している前提で進行します。
この勉強会は、「シート操作編」勉強会の上位の内容であり、「シート操作編」で扱う内容は、時間の関係で省略しています。

まだ「シート操作編」に参加(または録画視聴)していない方は、録画視聴をして先に学ぶことをお勧めします。今回の勉強会をより深く理解できるようになります。

 

さらに詳細なご案内はこちら

他のExcel実習型勉強会の基礎になるものです

当勉強会では、他にもExcel実習型の勉強会を開催しています。
(キャッシュフロー表作成勉強会や、ポートフォリオ理論の勉強会など)

これら実習型勉強会の前提となる、Excelの基礎的操作を習得できるものとなっています。今後に他のExcel実習型勉強会に参加を予定している方は、ぜひこの機会にご参加ください。

今回の進行:

当日の進行は、当勉強会の運営スタッフ・サイト管理人の佐藤が担当します。
FPなどお金の専門家向けの、シミュレーションシステム・業務サポートシステムも開発しています。
また、簡単にキャッシュフロー表を作れるライフプランソフトFinancial Teacher Systemの開発・提供も行っています。
Excelを用いた様々なツールも作っており、そのノウハウもこの勉強会でたくさんお届けします!
ぜひこの機会に学びと実践力を深め、FP業務をレベルアップしましょう!

Zoom参加と会場参加のご案内

この2つの違いについてはこちら(初めて参加の方はお読みください)

Zoom参加

ウェブミーティングソフトZoomを使ってライブ配信します。(後日の録画配信ではありません)
Zoom参加のためのURL等は、開催日の4日前と開催前日に配信する「当日案内メール」でご案内します。
「当日案内メール」についての詳細はこちら

会場参加

当勉強会スタッフや他の参加者と交流・情報交換でき、みんなで楽しく学べる のが最大のメリットです。
懇親会が行われる場合は、懇親会にも参加できます。FP業務に役立つ情報を得るのに最も優れています
新型コロナウイルス感染防止のため、3密回避、換気設備の稼働などの対策も行っています。

開催場所(会場参加の場合)

前回と異なる場所で開催することがあるので、必ずご確認下さい。
アカデミー茗台(めいだい) 7階
住所:東京都文京区春日2-9-5
この地図をGoogleマップで開く

東京メトロ丸の内線 茗荷谷駅から徒歩6分

会場参加者向けの詳細(持ち物など)はこちら

持ち物(会場参加の場合)

  • マスク
    会場ではマスクの着用は任意となっています。必要な方は持参ください。
  • 事前配布資料
    開催日4日前と前日にお送りする 当日案内メール でご案内しています。会場では配布しないので、印刷して持参ください。

インターネット環境は用意されていません。必要な方は、各自でご用意ください。

  • Excelインストール済みのノートパソコン
    実習中心の内容なので、会場参加の方は持参を推奨します。
    (持参は必須ではありませんが、その場合は実習時間中は少々お待ちいただくことになります)
    また、バッテリーを満充電してからのご参加を推奨します。

電源延長コードの持参にご協力お願いします

会場のコンセント数が限られているので、4口以上の電源延長コードの持参にご協力をお願いします。

開催直後5日間の録画配信も、あります!

この勉強会に限り、申込者全員に録画配信も行います。
開催後も、動画で復習ができます。
(開催当日に都合がつかない場合や、開催日の前日以後の申し込みの場合は、録画配信のみとなります)

当日のZoom参加者向け映像を、11/1(火) 0:00〜11/5(土) 23:59 に配信します。
この視聴期間内なら、何度でも視聴可能です。
視聴のURLは、この視聴期間の初日に、申込時のメールアドレスへお送りします。

録画配信については、「開催直後5日間の録画配信」の重要事項 のページをご覧ください。

 

参加費

多くの方が参加しやすくなるよう、2023年9月以降は参加費をお安くしています!
早く申し込むほど、割引が適用されます。

会場参加・Zoom参加(全員、録画配信付)


特別早割
2090円
募集開始から2週間
(人数限定)
通常参加費
2310円
開催1週間前
までのお申込み
直前料金
2530円
開催1週間前を
過ぎてのお申込み

開催報告

座学の解説と、Excelw操作する実習を交互に行いながら進行しました。

会場参加者の様子を見ておりましたところ、比較的スムーズに進められていた方と、関数の特性を理解するのに少し苦労されていた方とがいらっしゃいました。

今回は全員に録画配信をお付けしています。動画で繰り返し視聴ができますので、Excelを操作しながら関数のコツを習得してみてくださいね。

終了後、会場では簡単な情報交換会を行っていました。
住宅や相続など、それぞれの強みを持った方で話をしていましたが、日々の業務をどのようにして軌道に乗せていくか、集客はどのように行っているか、業界の変化に対してどのように対応してきたか、などの話題で盛り上がりました。
このような情報交換から、明日から役立つヒントも得られるのが、会場参加のメリットですね。
有益な情報交換もご希望でしたら、会場参加をぜひご検討くださいね!

 

 

 

今後開催の勉強会(Zoom参加も可)

FP実務力を高め、FP事業の発展させたいみなさん、ぜひご参加ください!

  • 7/28(日) Excelで作る! 税・社会保険・医療介護費も考慮した老後キャッシュフロー表
  • 8/31(土) 多様な資産運用アドバイスをライフプランソフトで実践しよう
  • 8/31(土) FP相談力を身につける相談事例トレーニング 第2弾


※過去に開催の録画配信(アーカイブ配信)も視聴できます!

 

FPのスキルアップ・FPビジネスの発展・FP同士の情報交換に!


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