改正が続く小規模宅地等の特例、事例で学びを深めよう!
開催日時
2024/10/20(日) 13:30開始〜16:30終了予定(終了は前後する可能性あり)
- 会場参加・Zoom参加・録画配信から選べます
- 当日の受付は、開始20分前からです(会場参加・Zoom参加とも)
- 参加申込フォームは、このページ下部にあります
録画配信の視聴期間
録画配信で申し込まれた場合、視聴期間は 10/23(水) 0:00〜10/27(日) 23:59 です。
勉強会の内容、学びの狙い
小規模宅地等の特例は、改正により複雑になってきた
相続税の申告で小規模宅地等の特例が適用できれば、大きな節税となります。
この特例の本質はシンプルなもので、被相続人の自宅を、配偶者又は同居相続人が相続したときに、330uまで80%の評価減額を受けられるという特例です。
自宅の相続でこの特例が使えることを、住宅購入の場面で話をする機会もありますよね。
ところが「相続人なら無条件でこの特例が使える」かのように説明してしまうFPもいるのですが、それは誤りです。
直近数年間でさまざまな改正が加わっており、詳細を理解するのが困難になるほど、複雑な特例になりました。
10年前と比べて、制度が大きく変わっています。
みなさんは、小規模宅地等の特例を、自信をもって説明できますか?
お客様に間違った説明をしないよう、正しい理解がFPに求められています。
相続専門の税理士講師から、特例について詳しく学べる!
そこで今回は、相続専門の税理士である廿野氏を講師にお招きし、小規模宅地等の特例について詳しく学習します。
(この勉強会では、小規模宅地等の特例のうち、居住用について中心に扱います)
特例の概要はもちろん、最近の改正点も詳しく学びます。
例えば、被相続人が老人ホームに入居していた場合、自宅が2世帯住宅の場合、過去に被相続人と相続人が同居していた場合、は要注意です。
最近よくあるケースなのに、要件1つの差で、特例が適用できる・できないが分かれることもありますが、この点も詳しく学んでいきます。
後半では、サンプル事例を使って、特例を適用できるかどうかのクイズやワークもあります。
このように、事例も使って特例の理解を深めることができ、お客様へのアドバイスにも役立てられる内容となっています。
特例の理解を深め、FP業務で活用しよう!
このように、小規模宅地等の特例に特化した勉強会ですが、細かい要件や注意点を、改めて一通り学べる貴重な機会です。
- 特例の理解があやふやになってきたので、最新の知識を学びたい!
- FPとして自宅の相続について話をするとき、正しい情報提供をしたい!
- FP業務やお客様対応で、役立てていきたい!
という方こそ、ぜひご参加ください!
皆さまのご参加を、お待ちしています!
講師 廿野(つづの)幸一 氏
つづの税理士事務所(http://www.tsuzuno.jp)
株式会社相続・事業承継コンサルティング代表取締役
保有資格:
税理士・ファイナンシャルプランナー・行政書士
【経歴】
1969年生まれ
1995年 相続税専門会計事務所(現税理士法人)入所
2011年 1月つづの税理士事務所設立
2015年 12月株式会社相続・事業承継コンサルティング設立
【職務経験等】
相続税・資産税専門で29年の経験、関与した相続税の申告実績は1000件を超える。
地主の(不動産)相続対策、税務調査対策が得意。
相続税還付では、最大1億4000万円の還付実績あり。
FP継続教育セミナー相続税講師
【執筆・監修等】
清文社 「Q&A 改正相続法と相続税対策」
日本実業出版社 『ケース別「事業承継」関連書式集』 共著
日本経済出版社 『相続・事業承継プロフェッショナル名鑑』
楽しく学べるグループワークもあります!
小規模宅地等の特例が使えるかどうかを考えるクイズやグループワークがあります。
参加者同士でのワークの後、講師から模範解答がありますのでご安心ください。
会場参加の方は、3〜5人ずつのグループに分かれてグループワークを行います。
お互いに知恵を出し合い、楽しみながらワークを行いましょう!
Zoom参加の方は、会場のグループワークを見学するか、Zoom参加者同士でグループワークを行うかを選択できる予定です(参加人数、状況により、詳細は当日に決定することをご了承ください)
録画配信の方は、会場のグループワークの様子を配信予定です。
当日の運営は、会場のグループワークがスムーズに行えることを優先します。
そのためZoom参加の方は待機時間が生じたり、録画視聴の方はグループワークの一部または全部がカットされる場合があります。
(講師からのフィードバック内容は含まれますので、その点はご安心ください)
会場参加を、最もおススメしていますので、ぜひご検討ください!
会場参加なら、講師との情報交換でき、参加者同士でも交流でき、学びも深められますよ。
参加対象者
このテーマに興味関心をお持ちの方は、どなたでもご参加いただけます。
(職業、FP資格の有無を問いません)
終了後に「FPビジネスが発展する懇親会」も行います
※2019年以前の懇親会の様子です。
会場近くのお店で2時間程度、懇親会も行います。自由参加で、参加費は500円〜2000円くらいです。
集客・実務のコツ・顧客に喜ばれる事例など、FPビジネスの情報交換で盛り上がっています!
勉強会スタッフも、FPビジネスのノウハウを惜しみなく提供! もちろん相談料は無料!
この懇親会で、新しい仕事につながった、FP事業の課題が解決した、という方もいます!
【重要】新型コロナウイルスの影響により、懇親会の中止や、飲食を伴わない場所での実施を、当日に判断する場合があります。あらかじめご了承ください。
Zoom参加 / 会場参加 / 録画配信から選べます
Zoom参加
ウェブミーティングソフトZoomを使ってライブ配信します。(後日の録画配信ではありません)
Zoom参加のためのURL等は、開催日の4日前と開催前日に配信する「当日案内メール」でご案内します。
「当日案内メール」についての詳細はこちら。
会場参加
当勉強会スタッフや他の参加者と交流・情報交換でき、みんなで楽しく学べる のが最大のメリットです。
懇親会が行われる場合は、懇親会にも参加できます。FP業務に役立つ情報を得るのに最も優れています。
新型コロナウイルス感染防止のため、3密回避、換気設備の稼働などの対策も行っています。
開催直後5日間の録画配信
開催当日に参加できない方向けに、当日のZoom参加者向け映像を後日に視聴できます。
各回で定められた視聴期間(ページ上部に記載)内なら、何度でも視聴可能です。
視聴のURLは、この視聴期間の初日に、申込時のメールアドレスへお送りします。
録画配信に申し込まれた場合、会場参加・Zoom参加はできません。
その他詳しいご案内は、「開催直後5日間の録画配信」の重要事項 のページをご覧ください。
開催場所(会場参加の場合)
前回と異なる場所で開催することがあるので、必ずご確認下さい。
アカデミー茗台(めいだい) 7階
住所:東京都文京区春日2-9-5
この地図をGoogleマップで開く
東京メトロ丸の内線 茗荷谷駅から徒歩6分
持ち物(会場参加の場合)
- マスク
会場ではマスクの着用は任意となっています。必要な方は持参ください。 - 事前配布資料
開催日4日前と前日にお送りする 当日案内メール でご案内しています。会場では配布しないので、印刷して持参ください。
インターネット環境は用意されていません。必要な方は、各自でご用意ください。
参加費
多くの方が参加しやすくなるよう、2023年9月以降は参加費をお安くしています!
早く申し込むほど、割引が適用されます。
会場参加・Zoom参加
特別早割 2420円 |
募集開始から 2週間の申込 |
通常参加費 2750円 |
開催1週間前 までの申込 |
直前料金 3080円 |
開催1週間前を 過ぎての申込 |
開催直後5日間の録画配信
通常参加費 3190円 |
開催1週間前 までの申込 |
直前料金 3520円 |
開催1週間前を 過ぎての申込 |
みなさんのご参加をお待ちしています!
参加費前払制につき、下記の重要事項を必ずご確認下さい。
申込〜当日の流れ、レジュメやZoom接続先のご案内時期、メールを受け取れないトラブルに備えたメルマガ・SNSへの登録、キャンセルや変更に制約があること、などをご説明しています。
重要事項の最終更新:2024/7/3
※2024/6/4以降は、お支払いの際にYahoo!JAPAN IDでのログインが必要です。詳しくはこちら。
※「開催直後5日間の録画配信」の視聴はできず、自動振替も行っていません。
※開催日の2日前まで申込を受付中(定員に余裕がある場合に限ります)
※銀行振り込みをご希望の方はこちら
※2024/6/4以降は、お支払いの際にYahoo!JAPAN IDでのログインが必要です。詳しくはこちら。
※録画配信で申し込まれた場合は、会場参加、Zoom参加はできません。
※開催日の翌日まで申込を受け付けています。
※銀行振り込みをご希望の方はこちら