ライフプランソフトで相談者の老後資金計画をサポートしよう！

前版からの変更点

今回は第3版です。
前回の第2版の開催以降、ソフトのバージョンが9になるなど大きな機能変更がありました。それに対応した内容で、解説します。

当日の進行

当日の進行は、当勉強会の運営スタッフ・サイト管理人の佐藤が担当します。
業務上は、FPがお客様、FPの先生という立場で、FP6分野に関するコンピュータシステムの開発や、FP事業の発展、FP人材の育成にも関わっています。
4万人以上が使う FPのノウハウを結集した無料のライフプランソフト Financial Teacher System も開発し、フリーソフトとして提供中。

皆様からいただく参加費は、当勉強会の運営費用として、またこのライフプランソフトの開発と運営費として利用させていただいています。

当ライフプランソフトは、多くのFPの要望を取り入れながら、バージョンアップと開発を続けています。
FP実務とライフプランシミュレーションの両方を熟知した開発者自ら、FP業務に役立つソフトの活用法を、たっぷりご紹介します！

今回の勉強会は、ライフプランソフトの基礎を習得済みの方向けに、FPコンサルティングの実務に深く入る内容です。
次のレベル1〜2の勉強会の内容は時間の関係で省略しており、これを理解している前提で進行します。

• レベル１入門編「ライフプランソフト基本操作勉強会」
• レベル２実践活用編「ライフプランソフト便利機能で、FP相談の付加価値アップ！」
• レベル２実践活用編「複雑な収入支出のFP相談に対応できる！」

レベル1〜2の勉強会に参加していなくても、この勉強会には参加できます。
ただし以下に該当される方は、先にレベル１とレベル2の勉強会に参加（または録画視聴）することで、今回の勉強会をより深く理解できますよ。

• 当ライフプランソフトを使って、相談者の課題を分析し、改善提案する手順を知らない
• ライフプランシミュレーションの経験が、2，3回程度である
• いろいろなパターンの収入や支出を持つ方への、シミュレーションの知見がない、経験がない
• 当ライフプランソフトが出力するExcel形式のレポートを、扱った経験がない

ただいま、過去の勉強会の録画配信(アーカイブ配信)を行っています。
お好きな時に視聴できるので、ぜひご利用ください！

• 録画配信(アーカイブ配信)はこちら

会場の様子と、Zoomでの視聴イメージです。
会場のスクリーンで表示する内容を、Zoom参加の方にも配信しています。

レジュメに加筆を加えながらの映像配信するので、当ソフトを使ったライフプランニングのコツを、分かりやすく習得できます。

長期的なシミュレーションの価値を、どのように顧客に理解してもらえるのかについても考えていきます。

FP相談の失敗事例も紹介します。
顧客と信頼を構築することなど、FPにとって重要なビジネス視点も学びます。

過去の参加者の感想

勉強会に参加させていただくといつも、ライフプランシミュレーションをもっとやりたい！ という気持ちになります。

今回は本編もさることながら特に、後半の「将来の不確定とどう向き合うか」「ライフプランシミュレーションの結果自体に価値はない」が響きました。

 

FPの言い分としては理解しているつもりでも、なかなかそれを顧客に言葉で説明することができずにいました。

資料内の言葉を頂戴して、またライフプランシミュレーションを広めていこうと思います。

初めて勉強会に参加しましたが、内容が濃く、充実した学びでした。
細かくソフトの使い方の説明をしていただき、自分でやってみてわからなかったことも質問して答えていただくことができて、よくわかりました。
相談者はそれぞれ個別の事情があると思いますが、こんな時にはこの機能を使うというバリエーションを提示していただき、なるほど、そういう相談者もいるんだろうなと、具体的に想像することができました。

また、単にソフトの使い方だけでなく、ＦＰとしての心構えや、相談に際して何を目指すかという点を教えていただけて、勉強になりました。これから相談業務を始めたいと考えていますが、今日の学びを生かしていきたいです。

後半の部分「ライフプランシミュレーションの価値を顧客に伝えよう」が最も重要なパートだったと感じました。
初心忘るべからずではありませんが、数多く相談業務を重ねてくると何処か漫然としていることもあり、この基本とも言えることが疎かになりがちなこともあります。
そういう意味で気付かされることが多く、改めてFPとしての信頼と存在意義を考えながらお話を聴かせてもらいました。

ソフトについては老後の生活費（介護費用）をこれまでは日常生活費に上乗せする形でざっくりと入力していましたが、今回の講座で複数の設定方法を教えていただいたので、現在作成中のライフプランから定期支出や住まいの費用、臨時支出の項目も使ってなるべく細かく入力するようにしたいと思います。

先日初めてzoomにて講座に参加させていただきました。
FPのあり方のお話は、改めて確認したことがなかったのですが、今まで自身が行ってきた信条が間違いないことが確認できて良かったです。
スキルアップのために、今回参加させていいただいたような講座に今後も参加していきたいと思っています。

Zoom参加

ウェブミーティングソフトZoomを使ってライブ配信します。（後日の録画配信ではありません）
Zoom参加のためのURL等は、開催日の4日前と開催前日に配信する「当日案内メール」でご案内します。
「当日案内メール」についての詳細はこちら。

会場参加

当勉強会スタッフや他の参加者と交流・情報交換でき、みんなで楽しく学べる のが最大のメリットです。
懇親会が行われる場合は、懇親会にも参加できます。FP業務に役立つ情報を得るのに最も優れています。
新型コロナウイルス感染防止のため、3密回避、換気設備の稼働などの対策も行っています。