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ライフプランソフトで相談者の老後資金計画をサポートしよう!

【レベル3:ライフプランソフト コンサル実務編】

 

開催日時

2023/10/29(日) 10:30開始〜12:30終了予定(終了は前後する可能性あり)

勉強会の内容、学びの狙い

 

消費者の老後資金不安を、解決するFPが求められている!

老後2000万円問題が話題になったこともあり、老後の生活資金に不安を感じる方も増えています。
その老後不安を解消したいため、FPへの相談ニーズも高まっています。

ところが老後の資金計画は、相談者ごとに個別性が高いものです。
例えば、年金の受給額、老後に何歳まで働くのか、これからかかる生活費・医療費・住まいの費用、そして現在の貯蓄額など、顧客ごとにさまざまです。
FP相談現場では、これらを一つ一つ考慮しながらキャッシュフロー表を作り、お客様に喜ばれるご提案やアドバイスをしなければなりません。

これは複雑でたいへんな作業ですが、ここを乗り越えて老後資金相談に強いFPになりたい! という思いが皆様にもあるのではないでしょうか。

ライフプランソフトで、老後資金計画を上手に立てられる!

そこで老後のライフプランシミュレーションを、効率よく精度高く行えるのが、「FPのノウハウを結集した無料のライフプランソフト Financial Teacher System」(以下、当ソフト)です。
金融機関のソフト並みに詳細なキャッシュフロー表を作れ、FP業務利用であっても無料で使えます。

この勉強会では、当ソフトを使って老後資金計画を上手に立てる方法を学びます。
具体的には、次の内容を扱います。

その上で、顧客から信頼を得られる提案・アドバイス方法も学んでいきます!
ソフトの使い方だけでなく、相談実務の実践にまで踏み込む内容です。

老後資金相談に強いFPを目指そう!

この勉強会では、当ソフトの開発者が、ソフトの操作とコンサルティングの流れを実演します。
「見てすぐマネできる」内容なので、あなたもお客様の老後資金計画を効率よく上手に行う方法を習得できますよ!

老後不安を抱えるお客様の力になりたい!
老後資金相談に強いFPになりたい!
という皆さまのご参加を、お待ちしています!

勉強会の内容詳細

参加対象者

ライフプランソフトやFP相談にご興味・ご関心をお持ちの方なら、どなたでもご参加いただけます。
ファイナンシャルプランナー資格の有無や、現在の職業も問いません。
当ライフプランソフトのユーザー登録の有無や、ソフトの利用経験も問いません。

その他詳細な案内はこちら

前版からの変更点

今回は第3版です。
前回の第2版の開催以降、ソフトのバージョンが9になるなど大きな機能変更がありました。それに対応した内容で、解説します。

当日の進行

当日の進行は、当勉強会の運営スタッフ・サイト管理人の佐藤が担当します。
業務上は、FPがお客様、FPの先生という立場で、FP6分野に関するコンピュータシステムの開発や、FP事業の発展、FP人材の育成にも関わっています。
4万人以上が使う FPのノウハウを結集した無料のライフプランソフト Financial Teacher System も開発し、フリーソフトとして提供中。

皆様からいただく参加費は、当勉強会の運営費用として、またこのライフプランソフトの開発と運営費として利用させていただいています。

当ライフプランソフトは、多くのFPの要望を取り入れながら、バージョンアップと開発を続けています。
FP実務とライフプランシミュレーションの両方を熟知した開発者自ら、FP業務に役立つソフトの活用法を、たっぷりご紹介します!

 

今回利用するライフプランソフト

当勉強会運営スタッフがフリーソフトとして開発・提供している「Financial Teacher System」です。
どなたでも、FP業務利用であっても、無料で利用できます。
詳しくは、下記ページでご紹介しています。

入門編と実践活用編の内容理解を前提としています

詳しくはこちら

今回の勉強会は、ライフプランソフトの基礎を習得済みの方向けに、FPコンサルティングの実務に深く入る内容です。
次のレベル1〜2の勉強会の内容は時間の関係で省略しており、これを理解している前提で進行します。

  • レベル1入門編「ライフプランソフト基本操作勉強会」
  • レベル2実践活用編「ライフプランソフト便利機能で、FP相談の付加価値アップ!」
  • レベル2実践活用編「複雑な収入支出のFP相談に対応できる!」

レベル1〜2の勉強会に参加していなくても、この勉強会には参加できます。
ただし以下に該当される方は、先にレベル1とレベル2の勉強会に参加(または録画視聴)することで、今回の勉強会をより深く理解できますよ。

  • 当ライフプランソフトを使って、相談者の課題を分析し、改善提案する手順を知らない
  • ライフプランシミュレーションの経験が、2,3回程度である
  • いろいろなパターンの収入や支出を持つ方への、シミュレーションの知見がない、経験がない
  • 当ライフプランソフトが出力するExcel形式のレポートを、扱った経験がない

ただいま、過去の勉強会の録画配信(アーカイブ配信)を行っています。
お好きな時に視聴できるので、ぜひご利用ください!

以前の開催の様子と、参加者の感想

写真入りでご紹介! 詳しくはこちら

会場の様子と、Zoomでの視聴イメージです。
会場のスクリーンで表示する内容を、Zoom参加の方にも配信しています。

 

レジュメに加筆を加えながらの映像配信するので、当ソフトを使ったライフプランニングのコツを、分かりやすく習得できます。

 

長期的なシミュレーションの価値を、どのように顧客に理解してもらえるのかについても考えていきます。

 

FP相談の失敗事例も紹介します。
顧客と信頼を構築することなど、FPにとって重要なビジネス視点も学びます。

 

過去の参加者の感想

勉強会に参加させていただくといつも、ライフプランシミュレーションをもっとやりたい! という気持ちになります。

今回は本編もさることながら特に、後半の「将来の不確定とどう向き合うか」「ライフプランシミュレーションの結果自体に価値はない」が響きました。

 

FPの言い分としては理解しているつもりでも、なかなかそれを顧客に言葉で説明することができずにいました。

資料内の言葉を頂戴して、またライフプランシミュレーションを広めていこうと思います。

初めて勉強会に参加しましたが、内容が濃く、充実した学びでした。
細かくソフトの使い方の説明をしていただき、自分でやってみてわからなかったことも質問して答えていただくことができて、よくわかりました。
相談者はそれぞれ個別の事情があると思いますが、こんな時にはこの機能を使うというバリエーションを提示していただき、なるほど、そういう相談者もいるんだろうなと、具体的に想像することができました。

また、単にソフトの使い方だけでなく、FPとしての心構えや、相談に際して何を目指すかという点を教えていただけて、勉強になりました。これから相談業務を始めたいと考えていますが、今日の学びを生かしていきたいです。

後半の部分「ライフプランシミュレーションの価値を顧客に伝えよう」が最も重要なパートだったと感じました。
初心忘るべからずではありませんが、数多く相談業務を重ねてくると何処か漫然としていることもあり、この基本とも言えることが疎かになりがちなこともあります。
そういう意味で気付かされることが多く、改めてFPとしての信頼と存在意義を考えながらお話を聴かせてもらいました。

ソフトについては老後の生活費(介護費用)をこれまでは日常生活費に上乗せする形でざっくりと入力していましたが、今回の講座で複数の設定方法を教えていただいたので、現在作成中のライフプランから定期支出や住まいの費用、臨時支出の項目も使ってなるべく細かく入力するようにしたいと思います。

先日初めてzoomにて講座に参加させていただきました。
FPのあり方のお話は、改めて確認したことがなかったのですが、今まで自身が行ってきた信条が間違いないことが確認できて良かったです。
スキルアップのために、今回参加させていいただいたような講座に今後も参加していきたいと思っています。

 

Zoom参加と会場参加のご案内

この2つの違いについてはこちら(初めて参加の方はお読みください)

Zoom参加

ウェブミーティングソフトZoomを使ってライブ配信します。(後日の録画配信ではありません)
Zoom参加のためのURL等は、開催日の4日前と開催前日に配信する「当日案内メール」でご案内します。
「当日案内メール」についての詳細はこちら

会場参加

当勉強会スタッフや他の参加者と交流・情報交換でき、みんなで楽しく学べる のが最大のメリットです。
懇親会が行われる場合は、懇親会にも参加できます。FP業務に役立つ情報を得るのに最も優れています
新型コロナウイルス感染防止のため、3密回避、換気設備の稼働などの対策も行っています。

開催場所(会場参加の場合)

前回と異なる場所で開催することがあるので、必ずご確認下さい。
アカデミー茗台(めいだい) 7階
住所:東京都文京区春日2-9-5
この地図をGoogleマップで開く

東京メトロ丸の内線 茗荷谷駅から徒歩6分

持ち物(会場参加の場合)

インターネット環境は用意されていません。必要な方は、各自でご用意ください。

開催直後5日間の録画配信も選べます

開催当日に参加できない方向けに、当日のZoom参加者向け映像を、11/1(水) 0:00〜11/5(日) 23:59 に配信します。
この視聴期間内なら、何度でも視聴可能です。
視聴のURLは、この視聴期間の初日に、申込時のメールアドレスへお送りします。

録画配信に申し込まれた場合、会場参加・Zoom参加はできません。
その他詳しいご案内は、「開催直後5日間の録画配信」の重要事項 のページをご覧ください。

 

参加費

多くの方が参加しやすくなるよう、2023年9月以降は参加費をお安くしています!
早く申し込むほど、割引が適用されます。

会場参加・Zoom参加


特別早割
1980円
募集開始から
2週間の申込
通常参加費
2200円
開催1週間前
までの申込
直前料金
2420円
開催1週間前を
過ぎての申込

開催直後5日間の録画配信


通常参加費
2640円
開催1週間前
までの申込
直前料金
2840円
開催1週間前を
過ぎての申込

開催報告

老後を見据えたライフプランソフトで大切な考え方とあわせて、 資金計画の時によく使うソフトの機能についてご紹介しました。
相談者の「見えない不安」を取り除くことが、信頼される相談FPと認識 してもらえるポイントになります。
今回の内容が、みなさまのFP業務の参考になりましたら幸いです。

 

 

 

今後開催の勉強会(Zoom参加も可)

FP実務力を高め、FP事業の発展させたいみなさん、ぜひご参加ください!

  • 7/28(日) Excelで作る! 税・社会保険・医療介護費も考慮した老後キャッシュフロー表
  • 8/31(土) 多様な資産運用アドバイスをライフプランソフトで実践しよう
  • 8/31(土) FP相談力を身につける相談事例トレーニング 第2弾


※過去に開催の録画配信(アーカイブ配信)も視聴できます!

 

FPのスキルアップ・FPビジネスの発展・FP同士の情報交換に!


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