相続の相談業務を体験し、プロの相続実務の感覚をつかもう！

開催日時

2024/6/23(日) 13:30開始～16:30終了予定（終了は前後する可能性あり）

会場参加・Zoom参加・録画配信から選べます
当日の受付は、開始20分前からです（会場参加・Zoom参加とも）
参加申込フォームは、このページ下部にあります

勉強会の内容、学びの狙い

相続の経験不足を乗り越えれば、FPとして活躍の幅が広がる

高齢化社会の進行、相続でもめる事例の増加、基礎控除額やマンション評価額の改正などにより、相続分野に関心を持つFPが増えています。ところが、

FP試験で相続の知識はあるが、実務経験がないため相談に応じる自信がない
相続の話になると、とっさに世間の噂話に頼って回答してしまう・・・

という方も多いです。皆さんも同じ思いを抱えているかもしれませんね。

でも、このFP側の不安を解消できれば、相続業務を自信を持って取り組めるようになります。相続に不安を持つ顧客の力になれるのはもちろん、FPとして活躍の幅も広がります。
そのようなFPが増えてほしいという思いから、今回はプロの相続コンサルタント佐藤雄樹氏を講師としてお招きしました。

プロの相続コンサルタントから、相談のコツを楽しく学ぼう！

講師の佐藤雄樹氏は、顧客の状況を細かく分析して的確な提案を行うことで、顧客から信頼を得る相続コンサルティングを実践されています。その評判から、多くの紹介案件も得ている方です。

その講師から、まずは基本的な相続業務の知識を学びます。
FP2級の相続の復習になると同時に、相続実務に関わるなら知っておくべき業界知識も学べます。

後半では相談事例を用いて、あなたならどう顧客にヒアリング＆提案するかを考えるワークがあります。その後、参加者同士で考えを共有するグループディスカッションを行います。
楽しい雰囲気の中で、知識や経験をお互いに補完しあいながらも、

ヒアリングすべき内容をつかむ
解決案を一つでなく複数頭に浮かべる
顧客に満足いただける解決案を論理的に話す

という講師のノウハウを学びながら、皆さんの相続実務力を高めていきます！
（ディスカッション後は、講師からの模範解答がありますのでご安心ください）

顧客に価値を届ける相続相談を、自信をもって行おう！

以上のように、相続相談の模擬体験をしながら、実務感覚をつかめる内容となります。

相続相談を自信をもって取り組めるようになりたい！
相続相談のプロの実践力を学びたい！

という皆様のご参加をお待ちしています！

講師　佐藤雄樹氏

株式会社Next BRANDING 代表取締役

学習院大学経済学部卒業後、三菱地所リアルエステートサービス（株）にて６年超勤務。
法人に対するオフバラをはじめ、投資家・地主に対する不動産コンサルティングに従事。
リーマンショック以降、企業の経営破綻が多く、会社更生・民事再生・破産案件に対して、事業再生専門の大手法律事務所と一体となり企業再生業務に従事し、全国各地を縦横無尽に奔走。

入社７年目に退職し、「法務」「税務」「不動産」「建築」「資産運用」「資産防衛」等のあらゆる専門分野が立ちはだかる「相続」のプロフェッショナルが必要とされると確信し、「相続コンサルティング」に特化。

元旦を除く年間364日、働きづめのため、「いつ相談しても大丈夫」というイメージを持たれてか、年間2,000件以上の相談が寄せられ、その内訳は、7割がFPを含む保険パーソン、3割が弁護士、税理士といった「相続の専門家」。

【会社サイト】

https://nextb.co.jp/

【保有資格】

ＮＰＯ法人相続アドバイザー協議会上級アドバイザー
公認不動産コンサルティングマスター
相続対策専門士
不動産エバリュエーション専門士
ＡＲＥＳ一般社団法人不動産証券化協会認定マスター
宅地建物取引士
福祉住環境コーディネーター２級
賃貸不動産経営管理士
土壌環境リスク管理者　
貸金業務取扱主任者（資格合格）
ＡＦＰ（資格合格）

楽しく学べるグループワークもあります！

グループワークの詳細はこちら

今回は、相談事例に対してどのように顧客に提案するかを考えるワークです。
個人ワークの後、参加者同士で議論・情報交換するグループワークも行います。

みんなで会話をするので楽しい雰囲気ですし、他の参加者からも学びを得られます。
最後には、講師からのフィードバック・アドバイスもありますのでご安心ください。

会場参加の方は、３～５人ずつのグループに分かれてワークを行います。
Zoom参加の方は、会場のグループワークを見学するか、ブレイクアウトルームでZoom参加者同士でワークを行うかを選択できる予定です（当日の参加人数・状況により、実施の詳細は当日決定することをご了承ください）
録画配信の方は、会場のグループワークの様子の一部を配信予定ですが、当日の状況により予定が変更となる場合がある点をご了承願います。

当日は、会場でのグループワークがスムーズに行えることを優先して運営します。
そのため当日の運営状況により、Zoom参加の方は待機時間が生じたり、録画視聴の方はグループワークの一部または全部がカットされる場合もあります。
（講師からのフィードバック内容は含まれますので、その点はご安心ください）

そのため、会場参加を最もおススメしています。講師と直接情報交換でき、参加者同士の交流にもつながり、最も学びを深められますので、ぜひご検討下さい。

参加対象者

このテーマに興味関心をお持ちの方は、どなたでもご参加いただけます。
（職業、ＦＰ資格の有無を問いません）

終了後に「FPビジネスが発展する懇親会」も行います

会場近くのお店で2時間程度、懇親会も行います。
集客・実務のコツ・顧客に喜ばれる事例など、FPビジネスの情報交換で盛り上がっています！

勉強会スタッフも、FPビジネスのノウハウを惜しみなくお話します！
FP業務の課題解決や、新しい仕事・人脈のきっかけにもなります。ご都合つきましたらぜひご参加ください！

自由参加で、当日に会場参加の方にご案内します。事前予約は原則不要で、参加費は500円～2000円くらいです。

Zoom参加と会場参加のご案内

この2つの違いについてはこちら（初めて参加の方はお読みください）

Zoom参加

ウェブミーティングソフトZoomを使ってライブ配信します。（後日の録画配信ではありません）
Zoom参加のためのURL等は、開催日の4日前と開催前日に配信する「当日案内メール」でご案内します。
「当日案内メール」についての詳細はこちら。

会場参加

当勉強会スタッフや他の参加者と交流・情報交換でき、みんなで楽しく学べる のが最大のメリットです。
懇親会が行われる場合は、懇親会にも参加できます。FP業務に役立つ情報を得るのに最も優れています。
新型コロナウイルス感染防止のため、3密回避、換気設備の稼働などの対策も行っています。

開催場所（会場参加の場合）

前回と異なる場所で開催することがあるので、必ずご確認下さい。
アカデミー茗台(めいだい) 7階
住所：東京都文京区春日2-9-5
この地図をGoogleマップで開く

東京メトロ丸の内線茗荷谷駅から徒歩6分

持ち物（会場参加の場合）

マスク
会場ではマスクの着用は任意となっています。必要な方は持参ください。
事前配布資料
開催日4日前と前日にお送りする当日案内メールでご案内しています。会場では配布しないので、印刷して持参ください。

インターネット環境は用意されていません。必要な方は、各自でご用意ください。

開催直後5日間の録画配信も選べます

開催当日に参加できない方向けに、当日のZoom参加者向け映像を、6/26(水) 0:00～6/30(日) 23:59 に配信します。
この視聴期間内なら、何度でも視聴可能です。
視聴のURLは、この視聴期間の初日に、申込時のメールアドレスへお送りします。

録画配信に申し込まれた場合、会場参加・Zoom参加はできません。
その他詳しいご案内は、「開催直後5日間の録画配信」の重要事項のページをご覧ください。

参加費

会場参加・Zoom参加

特別早割 2310円	募集開始から 2週間の申込
通常参加費 2530円	開催1週間前までの申込
直前料金 2860円	開催1週間前を過ぎての申込

開催直後5日間の録画配信

通常参加費 2970円	開催1週間前までの申込
直前料金 3300円	開催1週間前を過ぎての申込

開催報告

講師の佐藤さんからは、実際の相続コンサル現場からの視点でお話をしていただきました。
ディスカッションの題材も実例をもとにしたものでしたので、試験勉強や座学の学びとは異なり、実践的な学びも多くあったのではないでしょうか。

皆さまが相続に関わるお仕事をされる際に、今回の内容が参考になりましたら幸いです。