ライフプランソフトで、家計プランを顧客と共有する方法

【レベル2：ライフプランソフト実践編】

開催日時

2023/12/16(土) 13:30開始～15:00終了予定（終了は前後する可能性あり）

会場参加・Zoom参加・録画配信から選べます
当日の受付は、開始20分前からです（会場参加・Zoom参加とも）
参加申込フォームは、このページ下部にあります

勉強会の内容、学びの狙い

2024年1月より、ライフプランソフトFinancial Teacher Systemに、顧客とFPとで家計プランを共有できる機能が登場します。
この新機能により、次のことが実現できるようになります。

顧客が当ソフトで作った家計プランを、FP側でも確認・操作できる
FPが作った家計プランを、当ソフトをご利用の顧客も確認・操作できる

このご要望を、多くの方よりいただいておりましたが、2024年から利用開始となります。

それに先立って、この勉強会では、家計プランを共有する機能について詳しく解説をいたします。また家計プランを共有する具体的な方法を、当ライフプランソフト開発者が操作の実演をします。
この勉強会に参加すれば、家計プランを共有する方法を理解でき、FP相談業務で役立てることができます。

ご興味をお持ちになりましたら、ぜひこの機会にご参加ください！

勉強会の内容詳細

参加対象者

ライフプランソフトやFP相談にご興味・ご関心をお持ちの方なら、どなたでも参加できます。
（ご職業、ＦＰ資格の有無を問いません）

また、ライフプランソフトFinancial Teacher Systemのユーザー登録の有無も問わず、参加できます。

さらに詳細なご案内はこちら

前版からの変更点

今回が第1版となります。

当日の進行

当日の進行は、当勉強会の運営スタッフ・サイト管理人の佐藤が担当します。
業務上は、FPがお客様、FPの先生という立場で、FP6分野に関するコンピュータシステムの開発や、FP事業の発展、FP人材の育成にも関わっています。
4万人以上が使う FPのノウハウを結集した無料のライフプランソフト Financial Teacher System も開発し、フリーソフトとして提供中。

皆様からいただく参加費は、当勉強会の運営費用として、またこのライフプランソフトの開発と運営費として利用させていただいています。

当ライフプランソフトは、多くのFPの要望を取り入れながら、バージョンアップと開発を続けています。
FP実務とライフプランシミュレーションの両方を熟知した開発者自ら、FP業務に役立つソフトの活用法を、たっぷりご紹介します！

今回利用するライフプランソフト

当勉強会運営スタッフがフリーソフトとして開発・提供している「Financial Teacher System」です。
どなたでも、FP業務利用であっても、無料で利用できます。
詳しくは、下記ページでご紹介しています。

ライフプランソフトの活用勉強会で提案力強化も！

入門編勉強会の内容理解を前提としています

詳しくはこちら

今回の勉強会は、入門編「ライフプランソフト基本操作勉強会」の内容を理解している前提で進行します。

今回はその上位の勉強会ですので、入門編の内容は時間の関係で省略しています。
以下に該当される方は、先に入門編勉強会に参加（または録画視聴）すると、今回の勉強会をより深く理解できるようになります。

当ライフプランソフトをまだ使ったことがない、ログイン方法を知らない、機能やメリットを知らない
顧客の収入や支出をソフトに入力し、2～3時間程度でキャッシュフロー表を作成できる自信がない
ライフプランシミュレーションを行って、相談者の課題を分析し、改善提案する方法を知らない
当ソフトの家計プラン複製機能を使ったことがない
相談者の実情を反映し、質と満足度を高めるライフプラン相談のコツを知らない

ただいま、入門編勉強会の録画配信を行っています。
お好きな時に視聴できるので、ぜひご利用ください！

録画配信(アーカイブ配信)はこちら

終了後に「FPビジネスが発展する懇親会」も行います

※2019年以前の懇親会の様子です。

会場近くのお店で2時間程度、懇親会も行います。自由参加で、参加費は500円～2000円くらいです。
※新型コロナウイルス感染防止対策も取って行います。

集客・売上アップ・顧客満足度向上など、FPビジネスに関するたくさんの情報交換が行われています！
この懇親会で新しい仕事につながった、事業を拡大できた、悩みが解決したという方もいます。
勉強会スタッフも、FPビジネスのノウハウを惜しみなくご提供。相談料も無料です！

【重要】新型コロナウイルスの影響により、懇親会の中止や、飲食を伴わない場所での実施を、当日に判断する場合があります。

Zoom参加と会場参加のご案内

この2つの違いについてはこちら（初めて参加の方はお読みください）

Zoom参加

ウェブミーティングソフトZoomを使ってライブ配信します。（後日の録画配信ではありません）
Zoom参加のためのURL等は、開催日の4日前と開催前日に配信する「当日案内メール」でご案内します。
「当日案内メール」についての詳細はこちら。

会場参加

当勉強会スタッフや他の参加者と交流・情報交換でき、みんなで楽しく学べる のが最大のメリットです。
懇親会が行われる場合は、懇親会にも参加できます。FP業務に役立つ情報を得るのに最も優れています。
新型コロナウイルス感染防止のため、3密回避、換気設備の稼働などの対策も行っています。

開催場所（会場参加の場合）

前回と異なる場所で開催することがあるので、必ずご確認下さい。
アカデミー茗台(めいだい) 7階
住所：東京都文京区春日2-9-5
この地図をGoogleマップで開く

東京メトロ丸の内線茗荷谷駅から徒歩6分

持ち物（会場参加の場合）

マスク
会場ではマスクの着用は任意となっています。必要な方は持参ください。
事前配布資料
開催日4日前と前日にお送りする当日案内メールでご案内しています。会場では配布しないので、印刷して持参ください。

インターネット環境は用意されていません。必要な方は、各自でご用意ください。

開催直後5日間の録画配信も選べます

開催当日に参加できない方向けに、当日のZoom参加者向け映像を、12/19(火) 0:00～12/23(土) 23:59 に配信します。
この視聴期間内なら、何度でも視聴可能です。
視聴のURLは、この視聴期間の初日に、申込時のメールアドレスへお送りします。

録画配信に申し込まれた場合、会場参加・Zoom参加はできません。
その他詳しいご案内は、「開催直後5日間の録画配信」の重要事項のページをご覧ください。

参加費

多くの方が参加しやすくなるよう、2023年9月以降は参加費をお安くしています！
早く申し込むほど、割引が適用されます。

会場参加・Zoom参加

通常参加費
1650円

開催直後5日間の録画配信

通常参加費
2090円